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2008年度十大基金和十大心碎基金

 vivian 2008-09-26
華夏紅利
華夏紅利是股票型基金,,成立于2005年6月30日,其股票投資比例范圍為20%-95%,;債券(資訊,行情)投資比例范圍為0-80%,,短期金融工具不低于5%。從歷史數(shù)據(jù)來看,其運作特征表現(xiàn)為低風(fēng)險高收益,。

  截至6月30日,,華夏紅利近半年回報率為-25.35%,位于161只同類股票型基金中的第5位,,近一年收益率為13.13%,,在144只同類基金中排第4位。二季報顯示,,其資產(chǎn)管理規(guī)模為276.28億元,。該基金的基金經(jīng)理是孫建冬,從基金成立之日起即開始管理該基金,。孫建冬,,曾任職于中國銀河證券資產(chǎn)管理總部、華鑫證券公司,、嘉實基金管理公司,、華夏證券股份有限公司,從事證券研究和投資工作,,2004年加入華夏基金管理公司,,現(xiàn)任華夏基金公司股票投資部副總經(jīng)理?;鸾?jīng)理孫建冬有較強的擇時擇股能力,,華夏紅利自2007年三季度開始持續(xù)減倉,成功維持了強勢業(yè)績,。華夏紅利去年的排名為前10,,是唯一一只在前10位里面資產(chǎn)規(guī)模超過200億元的基金。

  光大保德信紅利

  該基金是股票型基金,,成立于2006年3月24日,,其投資風(fēng)格是中盤價值型,其投資范圍是股票60%-90%,,短期金融工具不低于5%,。根據(jù)過往配置情況,其股票倉位主要在85%-90%之間,,一直較股票型基金的平均水平為高,,是一只相當(dāng)純粹的股票型基金。

  截至6月30日,,該基金今年以來回報率為-36.31%,,位于同時期163只股票型基金里排72位;2007年回報率為175.32%,。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理許春茂,,自2006年7月8日起管理該只基金,。許春茂,曾任北京華融資產(chǎn)管理有限公司高級投資經(jīng)理,,泰信基金公司基金經(jīng)理助理,、高級研究員,2005年加入光大保德信基金公司,,現(xiàn)擔(dān)任基金公司投資總監(jiān),。該基金經(jīng)理很勤奮,并以“研究派”自許,,其操作風(fēng)格是淡化選時,,強調(diào)選股。今年以來該基金一直保持較高的倉位,,一季報其股票倉位為89%,,二季度其股票倉位是84%,遠(yuǎn)高于股票型基金的平均水平,。高倉位在弱市中處于劣勢,,而基金業(yè)績能位于前1/2,這表現(xiàn)了基金經(jīng)理的選股能力,。

  匯添富優(yōu)勢精選

  該基金是股票型基金,,成立于2005年8月25日,其投資范圍是股票40%-95%,,債券0-50%,,現(xiàn)金類資產(chǎn)不低于5%。該基金以持續(xù)競爭優(yōu)勢企業(yè)為股票主要投資對象,,這類股票占股票資產(chǎn)凈值的比例不低于80%,。

  截至6月30日,該基金近三個月回報率為-21.09%,,在163只同類基金中排第78位,,今年以來回報率為-37.48%,在161只股票型基金里排91位,;近一年回報率為-12.92%,,在152只股票型基金中排第62位,。該基金的長期業(yè)績好于短期業(yè)績,。二季報顯示,其管理資產(chǎn)管理為64.41億元,。

  該基金由龐颯和蘇競擔(dān)任基金經(jīng)理,,他們分別從2005年8月25日和2007年10月9日開始管理該基金。龐颯曾任申銀萬國證券研究所行業(yè)分析師,、富國基金公司行業(yè)分析師及投資策略小組成員,,2005年4月加入?yún)R添富基金公司。

  公司旗下有4只權(quán)益類基金,2只固定收益類基金,,據(jù)二季報數(shù)據(jù),,匯添富基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)462.82億元,處于同年成立的8家基金管理公司的第2位,。匯添富基金管理公司具有一定實力,,2007年被評為“金牛基金管理公司”,。
 
 興業(yè)趨勢

  興業(yè)趨勢屬于股票型基金,,成立于2005年11月,該基金的投資特色是順勢而為,,趨勢投資,。其投資范圍為:股票30%-95%,固定收益類0%-65%,,現(xiàn)金或到期日在1年內(nèi)的政府債券不低于5%,。實際操作中,股票倉位變動范圍較靈活:在2006年至2007年三季度的倉位配置中,,基本保持80%以上的高倉位操作,,但是伴隨著市場的下跌,該基金的股票實際倉位降至50%左右,,顯示擇時能力較強,,能較好規(guī)避市場下跌風(fēng)險。

  截至2008年6月30日,,該基金近三月的收益率為-14.87%,,在同類163只股票型基金里排第10;該基金上半年收益率為-27.81%,,位于同類型161基金里第9的位置,;二季末,該基金最新資產(chǎn)凈值為198.49億元,,規(guī)模偏大,。該基金目前由王曉明和張惠萍共同管理。其中王曉明為興業(yè)基金的投資副總監(jiān),,曾歷任上海中技投資顧問有限公司研究員,、投資部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理,,于2005年11月開始管理興業(yè)趨勢,,個人投資風(fēng)格屬于靈活與穩(wěn)健互重型,擇時能力和對行業(yè)的判斷能力較佳,。
 
 國泰金龍債券

  國泰金龍債券為純債債券型基金,,成立于2003年12月,,該基金的主要投資范圍為:國內(nèi)依法公開發(fā)行的各種固定收益類金融工具和參與擬公開發(fā)行股票的申購及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后所持有的股票。其中所持有的股票資產(chǎn)自可上市交易之日起在180個自然日內(nèi)賣出,,因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所持有的股票資產(chǎn)自可上市交易之日起在180個自然日內(nèi)賣出,。該基金的操作歷史顯示,其債券倉位較為穩(wěn)定,,一般在85%左右,。

  2008年2季度該基金的最新資產(chǎn)凈值為7.73億元,規(guī)模中等偏小,?;鸾?jīng)理林勇,擁有11年證券從業(yè)經(jīng)歷,。2005年5月加盟國泰基金管理有限公司,,2005年6月至2007年2月任國泰貨幣市場(行情,凈值,基金吧)基金的基金經(jīng)理,2006年11月起任國泰金龍債券基金的基金經(jīng)理,。林勇?lián)碛斜容^豐富的固定收益市場投資經(jīng)驗,,國泰金龍債券基金在其管理下獲得了良好的收益,該基金今年上半年在同類債券型基金里收益排名第一,。

  上投摩根阿爾法

  上投摩根阿爾法為開放式股票型基金,,成立于2005年10月。該基金的投資范圍為:股票投資比例為基金總資產(chǎn)的60%-95%,,其它為5%-40%,,并保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

  截至2008年6月30日該基金近三月回報率為-24.23%,,在同類163只基金中排第133位,,上半年回報率為-39.14%,在同期同類基金中排第161位,,該基金二季度末的最新資產(chǎn)規(guī)模為84.23億元,,規(guī)模適合。該基金的基金經(jīng)理為孫延群先生和周曉文女士,。該基金歷史業(yè)績優(yōu)秀,,今年以來及成立以來的業(yè)績都列同類基金的前1/4。該基金今年1月25日暫停申購,,5月22起恢復(fù)正常申購,。

  華安寶利配置

  華安寶利配置是一只偏股型配置基金,成立于2004年8月,,其投資范圍為:可轉(zhuǎn)換債券及其對應(yīng)的基礎(chǔ)股票目標(biāo)比例45%,,最高比例70%,,最低比例10%,,其它債券(除可轉(zhuǎn)換債券外)目標(biāo)比例30%,,最高比例65%,最低比例,,10%,。其它股票(除可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票外)目標(biāo)比例20%,最高比例,,65%,,最低比例10%??梢钥闯鋈A安寶利基金是一只以可轉(zhuǎn)債及其基礎(chǔ)股票為主要投資對象的基金,,該基金2008年2季度最新的規(guī)模為39.22億元。

  截至2008年6月30日該基金近三月回報率為-16.24%,,在同類53只基金中排第23位,,上半年回報率為-26.16%,在同類基金中排第7位,,該基金二季度末的最新資產(chǎn)規(guī)模為39.21億元,。該基金的基金經(jīng)理為鄧躍輝先生,鄧躍輝有4年基金從業(yè)經(jīng)歷,,碩士,。2003年4月加入華安基金管理公司,曾任研究發(fā)展部高級研究員,,2008年2月?lián)?span id="3squ974rb" class=articleLink>華安策略優(yōu)選(行情,凈值,基金吧)基金的基金經(jīng)理,。華安寶利基金歷史業(yè)績較優(yōu)秀,但今年以來業(yè)績有所下滑,。
 
華寶興業(yè)多策略增長

  華寶興業(yè)多策略增長基金為開放式股票型基金,,成立于2004年5月。該基金的投資范圍為:股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的50%-95%,;債券為0%-45%,,現(xiàn)金或者到期日在一年內(nèi)的政府債券比例在5%以上。

  截至2008年6月30日該基金近三月回報率為-17.65%%,,在同類163只基金中排第30位,,上半年回報率為-23.40%,在同期同類基金161只中排第2位,,該基金二季度末的最新資產(chǎn)規(guī)模為77.14億元,,規(guī)模適合。該基金的基金經(jīng)理為牟旭東先生,,牟旭東畢業(yè)于華東師范大學(xué),,獲碩士學(xué)位。1997年9月至2003年1月在南方證券有限公司從事證券研究工作,,2003年1月加入華寶興業(yè)基金管理有限公司,,任高級分析師,,2004年9月起任研究部副總經(jīng)理,2007年9月起任研究部總經(jīng)理,,2007年10月管理該基金,。該基金近兩年來業(yè)績較好,今年以來業(yè)績更為突出,,總體業(yè)績居同類基金的前10名水平,。雖然該基金今年1月份的拆分降低了倉位,對其業(yè)績的提升有積極的作用,,但其業(yè)績后來的延續(xù)也反映出基金經(jīng)理對今年市場的把握較為準(zhǔn)確,,如在上半年市場持續(xù)的下跌中,該基金股票倉位控制較好,,規(guī)避了部分系統(tǒng)性的風(fēng)險,。
 
海富通精選

  海富通精選基金為偏股配置型基金,該基金的投資范圍為:股票投資50%-80%,,債券投資20%-50%,,現(xiàn)金資產(chǎn)0%-10%。

  截至6月30日,,該基金近三個月的收益率為-15.76%,,在同類53只同類基金中排第16位,近半年的收益率為-30.32%,,在同類53只基金中排第20位,。該基金成立于2003年8月,現(xiàn)任基金經(jīng)理陳洪先生和丁俊先生分別自2003年8月和2007年8月管理該基金,。陳洪,,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān),碩士學(xué)位,,歷任君安證券有限公司投資經(jīng)理,、廣東發(fā)展銀行深圳分行業(yè)務(wù)經(jīng)理、富通基金管理亞洲有限公司基金經(jīng)理,,2003年4月至今任海富通基金公司投資總監(jiān)兼海富通精選基金經(jīng)理,,2005年7月至2006年9月任海富通股票(行情,凈值,基金吧)基金經(jīng)理,2006年3月至9月任海富通收益增長(行情,凈值,基金吧)基金經(jīng)理,,2007年2月至2007年8月任海富通風(fēng)格優(yōu)勢(行情,凈值,基金吧)基金經(jīng)理,,2007年4月至2007年8月任海富通精選貳號(行情,凈值,基金吧)基金經(jīng)理。

  該基金在弱市中的表現(xiàn)要強于牛市,,其在2005年,、2006年處于同類基金業(yè)績的前1/4,但去年業(yè)績中等偏后,今年以來業(yè)績有所回升,。該基金今年1季度最新基金規(guī)模為86.25億元,。

  南方積極配置

  該基金是股票型基金,成立于2004年10月14日,。該基金大類資產(chǎn)投資的目標(biāo)比例為:股票85%,債券10%,,現(xiàn)金5%,,可能比例為:股票40%-95%,債券0%-50%,,現(xiàn)金5%-10%,;行業(yè)配置將以與國民經(jīng)濟增長具有高度關(guān)聯(lián)性、貢獻度大,、成長性快,、投資價值高的六個行業(yè)為主,這六個行業(yè)的投資比例不低于整個股票投資的65%,。截至二季報顯示,,該基金管理規(guī)模在35億元。

  截至6月30日,,該基金近三月,、近半年的收益率是-20.38%、-35.03%,,在同期同類163只,、161只股票型基金中排67位、53位,,同時近半年的周年化波動率較小,,在同類股票型基金中風(fēng)險較小??疾炱渥罱?年的收益排名,,發(fā)現(xiàn)其近期業(yè)績上升勢頭明顯。

 十大心碎基金

  在十大最佳基金出爐之時,,我們也推出了十大心碎基金,。幸福的人有著相同的幸福,心碎的基金則有著不同的心碎,。希望這些上榜基金,,能在今后的運作中洗心革面,早日擺脫“墊底”的尷尬,。

  1,、中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選基金

2、新世紀(jì)優(yōu)選分紅基金

  3,、泰信優(yōu)質(zhì)生活基金

  4,、萬家和諧增長基金

  5,、中郵核心成長基金

  6、國聯(lián)安德盛精選基金

  7,、東方龍混合型基金

  8,、天治核心成長基金

  9、建信優(yōu)選成長基金

  10,、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長

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