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（1）DeepSeek是什么,？

最近國(guó)產(chǎn)AI大模型DeepSeek（深度求索）火遍美國(guó),，以至于1月24日英偉達(dá)股價(jià)大跌3.12%，并且隨著周末輿論發(fā)酵,，今天英偉達(dá)股價(jià)盤(pán)前跌幅達(dá)到了10%,；

為什么DeepSeek會(huì)讓英偉達(dá)股價(jià)大跌呢？

因?yàn)镈eepSeek最新發(fā)布的R1大模型,，是達(dá)到了OpenAI的同等級(jí)別水平,，并且DeepSeek達(dá)到這個(gè)水平所需要的芯片數(shù)量是遠(yuǎn)少于OpenAI。

也就是說(shuō)DeepSeek用較少的芯片,，就做出跟OpenAI同等水平的AI大模型,，這讓市場(chǎng)減少了AI芯片需求的預(yù)期，于是英偉達(dá)股價(jià)就出現(xiàn)大跌

英偉達(dá)是AI芯片龍頭,，過(guò)去兩年,，英偉達(dá)市值暴漲14倍，讓英偉達(dá)目前市值已經(jīng)達(dá)到3.49萬(wàn)億美元，超過(guò)了蘋(píng)果,，是全球市值最高的企業(yè),。

結(jié)果DeepSeek的出現(xiàn)，讓市場(chǎng)降低了AI芯片需求的預(yù)期,，這是有可能戳破英偉達(dá)的泡沫,。

先來(lái)對(duì)這件事情的來(lái)龍去脈做一個(gè)梳理。

首先這事情并不是我們自嗨,。

DeepSeek并非橫空出世,，DeepSeek是在2024年12月26日就發(fā)布了 V3版本的大模型。

據(jù)DeepSeek自己介紹,，V3版本在推理速度上相較歷史模型有了大幅提升,。在目前大模型主流榜單中，DeepSeek-V3 在開(kāi)源模型中位列榜首,，與世界上最先進(jìn)的閉源模型不分伯仲,。

我也用了下V3版本，整體來(lái)說(shuō)還是比較缺乏擬人化,，跟國(guó)內(nèi)其他AI大模型還沒(méi)有拉開(kāi)質(zhì)的差距,。

最關(guān)鍵是1月20日，DeepSeek發(fā)布了R1大模型,，并同步開(kāi)源模型權(quán)重,。

這個(gè)時(shí)候，DeepSeek就引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注,，但還沒(méi)有火出圈,，國(guó)內(nèi)輿論對(duì)DeepSeek也沒(méi)有多少關(guān)注度，對(duì)金融市場(chǎng)也沒(méi)有什么影響,。

但到了1月24日,，事情有了很大變化。

專業(yè)大模型排名Arena榜單在1月24日公布的最新排名,，DeepSeek-R1基準(zhǔn)測(cè)試已經(jīng)升至全類別大模型第三,，其中在風(fēng)格控制類模型分類中與OpenAI o1并列第一。而其競(jìng)技場(chǎng)得分達(dá)到1357分,，略超OpenAI o1 的1352分,。

然后，華爾街頂級(jí)風(fēng)投A16Z創(chuàng)始人Marc Andreesen在1月24日也發(fā)文稱：“DeepSeek R1是我見(jiàn)過(guò)的最令人驚嘆,，最令人印象深刻的突破之一,，并且是開(kāi)源的，是對(duì)全世界的大禮,?！?/p>

Andreesen投過(guò)OpenAI、Databricks、Shield AI,，是美國(guó)AI投資領(lǐng)域的大佬級(jí)人物,。

A16z合伙人、Mistral AI董事會(huì)成員Anjney Midha表示：“從斯坦福到麻省理工,，DeepSeek-R1幾乎一夜之間成為美國(guó)頂尖大學(xué)研究人員的首選模型,。”

并且,，紐約時(shí)報(bào)等西方主流媒體也開(kāi)始跟進(jìn)報(bào)道。

紐約時(shí)報(bào)的標(biāo)題是《中國(guó)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek如何與硅谷巨頭競(jìng)爭(zhēng)》,。

該報(bào)道稱：“該公司構(gòu)建了一個(gè)比谷歌和OpenAl等美國(guó)巨頭更便宜,、更具競(jìng)爭(zhēng)力的聊天機(jī)器人，其高端計(jì)算機(jī)芯片數(shù)量更少,，顯示了芯片出口管制的局限性,。”

紐約時(shí)報(bào)這篇報(bào)道還提到：“DeepSeek大模型以極低成本和少量芯片就實(shí)現(xiàn)了與OpenAI等巨頭相媲美的性能,，挑戰(zhàn)了"唯有科技巨頭才能研發(fā)尖端AI"的行業(yè)共識(shí),。”

該報(bào)道還稱：“其成功源于中國(guó)工程師在美國(guó)芯片限制下的創(chuàng)新突破：通過(guò)開(kāi)源生態(tài)協(xié)作,、算法優(yōu)化及資源整合,，將黑市芯片與量化交易公司的算力積累轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這種模式不僅揭示美國(guó)技術(shù)封鎖的意外反效果,，更預(yù)示中國(guó)可能通過(guò)開(kāi)源主導(dǎo)權(quán)重構(gòu)全球AI競(jìng)爭(zhēng)格局,，使低成本創(chuàng)新成為顛覆行業(yè)的新路徑?！?/p>

不單單紐約時(shí)報(bào),，包括英國(guó)金融時(shí)報(bào)等西方主流媒體，都在1月24日大量報(bào)道DeepSeek,。

我看了下,，這些西方主流媒體的報(bào)道，雖然都存在渲染中國(guó)威脅的慣性思維,，字里行間也沒(méi)少陰陽(yáng)怪氣,，但這也說(shuō)明DeepSeek確實(shí)用很少的成本就實(shí)現(xiàn)跟OpenAI同等級(jí)別水平的AI大模型。

于是,，在大量西方主流媒體報(bào)道下,，DeepSeek一下子火出圈了，并且其開(kāi)源和低成本的優(yōu)勢(shì),，也讓英偉達(dá)股價(jià)在1月24日出現(xiàn)大跌,。

因此，這件事情才“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，在國(guó)內(nèi)輿論火了起來(lái),。

善于做西方主流媒體復(fù)讀機(jī)的國(guó)內(nèi)媒體開(kāi)始大量轉(zhuǎn)發(fā)西方主流媒體的報(bào)道,，于是DeepSeek才在國(guó)內(nèi)輿論也火起來(lái)了，很多人才第一次知道DeepSeek,。

所以,，這件事情肯定不是我們自嗨，因?yàn)槭俏鞣街髁髅襟w首先大量報(bào)道,。

1月27日,，DeepSeek應(yīng)用登頂蘋(píng)果美國(guó)地區(qū)應(yīng)用商店免費(fèi)APP下載排行榜，在美區(qū)下載榜上超越了ChatGPT,。

其次,，這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)媒體長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，就是成了西方媒體復(fù)讀機(jī)的問(wèn)題,。像DeepSeek這樣在AI領(lǐng)域有革命性突破的產(chǎn)品,，國(guó)內(nèi)媒體卻沒(méi)有先自己大量報(bào)道去宣傳造勢(shì)，反而得等西方主流媒體開(kāi)始大量報(bào)道了,，國(guó)內(nèi)媒體才開(kāi)始大量報(bào)道,。

1月24日之前，雖然國(guó)內(nèi)輿論也有一些關(guān)于DeepSeek的零星報(bào)道和討論,，但顯然跟1月24日之后這種全網(wǎng)刷屏的程度是完全不同級(jí)別的報(bào)道力度,。

（2）成本優(yōu)勢(shì)

目前DeepSeek是免費(fèi)使用的，而OpenAI是得付費(fèi)使用,。

在 API 定價(jià)方面,，DeepSeek的API服務(wù)的百萬(wàn)token輸入收取0.55美元，而OpenAI的o1模型收取15美元,。

DeepSeek的百萬(wàn)token輸出收取2.19美元,，而OpenAI的o1模型收取60美元。

二者價(jià)格相差近30倍,。

在DeepSeek的R1大模型已經(jīng)達(dá)到OpenAI同等級(jí)別水平情況下,。

DeepSeek的巨大成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)OpenAI可以說(shuō)是碾壓式的,。

所以O(shè)penAI最大股東微軟,，今天的盤(pán)前價(jià)格也暴跌4.3%；

DeepSeek可以說(shuō)是憑借一己之力,，就把美國(guó)AI泡沫給戳破了,。

之前美國(guó)搞的AI是成本極其昂貴的，科技巨頭動(dòng)輒得花上百億美元的成本,，去購(gòu)買(mǎi)動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)張,，甚至十幾萬(wàn)張的專業(yè)AI芯片顯卡,。

這使得互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以通過(guò)大量購(gòu)買(mǎi)AI芯片，達(dá)到壟斷AI算力,，大幅提高AI行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻,，讓中小企業(yè)無(wú)法進(jìn)入AI行業(yè)。

此外,，美國(guó)主要的AI大模型基本都閉源了,，比如OpenAI就背離了初心，從開(kāi)源變成閉源,。

這使得美國(guó)的生成式AI進(jìn)入門(mén)檻很高,，便于資本去炒作AI泡沫，這實(shí)際上是在扼殺AI領(lǐng)域的創(chuàng)新,。

但DeepSeek的出現(xiàn)改變了這一點(diǎn),，除了成本很低，DeepSeek最關(guān)鍵還是開(kāi)源的,。

英偉達(dá)高級(jí)研究科學(xué)家Jim Fan評(píng)價(jià)道：“我們正生活在一個(gè)特殊的時(shí)代：一家非美國(guó)公司在真正踐行著 OpenAI 最初的使命——開(kāi)展真正開(kāi)放的前沿研究，為所有人賦能,。這看似不合常理,，但最富戲劇性的往往最可能發(fā)生。DeepSeek-R1 不僅開(kāi)源了大量模型,，還公開(kāi)了所有訓(xùn)練細(xì)節(jié),。”

DeepSee通過(guò)開(kāi)源和低成本的優(yōu)勢(shì),，讓生成式AI的進(jìn)入門(mén)檻大大降低,，可以讓大量中小企業(yè)，甚至個(gè)人參與到生成式AI領(lǐng)域,，這可以大大加強(qiáng)AI領(lǐng)域的創(chuàng)新,，這才是真正能大幅推動(dòng)AI發(fā)展的模式。

而現(xiàn)在,，一向標(biāo)榜自己的科技創(chuàng)新領(lǐng)頭羊的美國(guó),，卻在固步自封搞閉源，對(duì)外搞小院高墻來(lái)進(jìn)行科技封鎖,。

而被美國(guó)竭力圍堵的我們,，卻在美國(guó)最擅長(zhǎng)的生成式AI領(lǐng)域取得了突破，不但趕上了美國(guó)的生成式AI水平,，并且還通過(guò)開(kāi)源的方式,，有望主導(dǎo)接下來(lái)的生成式AI發(fā)展方向，這才是美國(guó)最恐懼的,。

（3）硅谷陷入恐慌

在美國(guó)生成式AI爆火后,，國(guó)內(nèi)輿論一直有一種擔(dān)憂的聲音,，擔(dān)心我們?cè)谶@場(chǎng)AI革命競(jìng)賽里落后，甚至被美國(guó)封死,。

現(xiàn)在就不用擔(dān)憂了,，反過(guò)來(lái)是美國(guó)硅谷在恐懼。

這可不是我自嗨,，現(xiàn)在美國(guó)硅谷,，確實(shí)處于一篇恐慌中。

1月24號(hào),，一名Meta員工匿名稱,，現(xiàn)在Meta內(nèi)部因?yàn)镈eepSeek的模型，已經(jīng)進(jìn)入恐慌模式,。

這位Meta員工寫(xiě)道：“一切源于DeepSeek-V3的出現(xiàn),，它在基準(zhǔn)測(cè)試中已經(jīng)讓Llama 4相形見(jiàn)絀。更讓人難堪的是,，一家'僅用550萬(wàn)美元訓(xùn)練預(yù)算的中國(guó)公司’就做到了這一點(diǎn),。

要知道，臉書(shū)Meta為了訓(xùn)練Llama 4大模型,，已經(jīng)投入數(shù)百億美元,。

Meta的AI部門(mén)里一個(gè)高管的薪資就超過(guò)訓(xùn)練整個(gè)DeepSeek V3的成本，而且這樣的高管還有數(shù)十位,，如此揮霍資金他們?nèi)绾胃顿Y者交代,？

截止1月27日晚上7點(diǎn)，Meta的盤(pán)前股價(jià)跌幅5.2%,；

美股大V“THE SHORT BEAR”在1月24日發(fā)文稱,，“DeepSeek給AI巨頭們帶來(lái)了痛苦時(shí)刻，投資者必須對(duì)此敲響警鐘,。如果擊敗OpenAI只需要5500萬(wàn)美元,，那么這個(gè)行業(yè)的商業(yè)化會(huì)比很多人預(yù)想的要快很多?！?/p>

他還說(shuō)：“根據(jù)紅杉,，美國(guó)AI公司每年必須產(chǎn)生約6000億美元收入來(lái)支付其AI硬件費(fèi)用。現(xiàn)在看來(lái),，這種冒險(xiǎn)行為變得越來(lái)越無(wú)利可圖,。”

我之前也分析過(guò)美股AI泡沫這個(gè)問(wèn)題,，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭動(dòng)輒花數(shù)百億美元去購(gòu)買(mǎi)AI芯片,，這會(huì)帶來(lái)巨大的沉沒(méi)成本。

著名財(cái)經(jīng)記者Holger Zschaepitz表示,，DeepSeek以極低的價(jià)格建立了一個(gè)突破性的AI模型,，而且沒(méi)有使用尖端芯片,，這讓人們質(zhì)疑該行業(yè)數(shù)千億美元資本支出的效用。

而且美股的投資人也在恐慌,，投資者Geiger Capital表示,，“Deepseek和OpenAI一樣好，甚至更好,，而且價(jià)格只有后者的3%……而美國(guó)公司卻投入了數(shù)千億美元,。那么……納斯達(dá)克會(huì)怎樣呢？”

這里最關(guān)鍵一個(gè)問(wèn)題是,，美股互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了生成式AI已經(jīng)投入數(shù)千億美元,，而Deepseek的出現(xiàn)，讓他們投入的數(shù)千億美元更像是笑話,，這也是今天美國(guó)科技公司集體大跌的主要原因,。

之前美國(guó)AI發(fā)展最大一個(gè)問(wèn)題就是成本太高，而AI泡沫和資本的熱衷,，讓美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭沉迷于大力出奇跡,，動(dòng)輒就是投資數(shù)百億美元去堆芯片、堆算力,，而不想著去優(yōu)化算法,，降低成本。

特朗普上任后,，OpenAI聯(lián)手軟銀和甲骨文，剛給特朗普推出一個(gè)畫(huà)餅項(xiàng)目叫“星際之門(mén)”,，對(duì)外宣稱要投入5000億美元,，用于在美國(guó)建設(shè)支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。

結(jié)果,，Deepseek的出現(xiàn),，讓人們對(duì)這種大力出奇跡的模式更加質(zhì)疑。

AI發(fā)展其實(shí)目前還沒(méi)有進(jìn)入全面商業(yè)化階段,，所以各大巨頭都在砸錢(qián),，不講究商業(yè)效益。

但Deepseek通過(guò)極低的成本,，讓AI全面商業(yè)化成為了可能,。

而一旦AI進(jìn)入到商業(yè)化階段，成本就是最重要的競(jìng)爭(zhēng)因素,，而美國(guó)在成本這塊是有極大的劣勢(shì),。

雖然Deepseek是開(kāi)源的，Meta的工程師們也開(kāi)始照抄Deepseek,。

但美國(guó)的工程師一旦加入到Deepseek的開(kāi)源社區(qū)里,，反而只會(huì)推動(dòng)Deepseek的加速發(fā)展,，這就是開(kāi)源的魅力。

在開(kāi)源的情況下,，中國(guó)在成本這塊,，是很容易取得對(duì)美國(guó)的優(yōu)勢(shì)。

而且,，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)我們的科技封鎖和制裁,，搞所謂小院高墻，反而在加速我們科技的發(fā)展,。

諾獎(jiǎng)得主,、“AI教父”杰弗里·辛頓在1月21日表示，中國(guó)的STEM（科學(xué),、技術(shù),、工程、數(shù)學(xué)）教育比美國(guó)更好,，擁有更多受過(guò)良好教育的人才,，這將為AI的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。盡管美國(guó)試圖通過(guò)限制（如英偉達(dá)芯片）來(lái)減緩中國(guó)的發(fā)展,，但這只會(huì)促使中國(guó)加速發(fā)展自己的技術(shù),。

確實(shí)如此，美國(guó)對(duì)我們限制AI芯片出口,，于是我們的企業(yè),，我們的工程師，就得絞盡腦汁去優(yōu)化算法,。要想辦法在算力有限的情況下,，如何去盡可能降低成本，來(lái)達(dá)到更好的效果,。

美國(guó)給我們的壓力,，最終只會(huì)轉(zhuǎn)化為我們前進(jìn)的動(dòng)力。

中國(guó)人的智慧是美國(guó)封鎖不了的,。

明天就是除夕了,，這也算是我們送給美國(guó)的新春大禮。

今天文章就到這里,，月底例行提醒一下稿費(fèi),。

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