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字節(jié)豆包產(chǎn)業(yè)鏈近期持續(xù)爆發(fā)，在今天的火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì)上,，豆包最新發(fā)布了視覺理解模型,，其具備更強(qiáng)的內(nèi)容識(shí)別、理解和推理,、視覺描述等能力,。
視覺能力是大模型能力的核心，因?yàn)橐曈X輸入占據(jù)人類交互信息的絕大多數(shù),，在包括AI玩具,、AI眼鏡等的下一代AI硬件終端中，視覺SoC都有望成為標(biāo)配,。未來一段時(shí)間,，OpenAI計(jì)劃在2025年1月發(fā)布AI Agent模型，1月初將在美國(guó)拉斯維加斯舉辦CES展,，新一季蘋果發(fā)布會(huì)等產(chǎn)業(yè)大事件催化頻發(fā),，2025年將是科技廠商和硬件廠商密集發(fā)布AI端側(cè)產(chǎn)品的時(shí)間窗口。當(dāng)前全球AI應(yīng)用正在加速爆發(fā),，國(guó)內(nèi)包括字節(jié)等科技大廠都開始加速在硬件側(cè)布局,，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道如SoC芯片等高速增長(zhǎng)。
我們也在持續(xù)跟蹤AI相關(guān)進(jìn)展,，最新信息和資料發(fā)布在星球圈子,，有興趣可以加入。
01SoC芯片行業(yè)概覽
SoC（System on Chip）,，即在一塊芯片上集成整個(gè)信息處理系統(tǒng),，稱為片上系統(tǒng)或系統(tǒng)級(jí)芯片,。也就是在單個(gè)芯片上實(shí)現(xiàn)以前需要多個(gè)芯片才能實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)功能,，并且克服了多芯片板級(jí)集成出現(xiàn)的設(shè)計(jì)復(fù)雜等問題，在減小尺寸和降低成本等方面也有突出優(yōu)勢(shì),。SoC可以分為高性能應(yīng)用處理器（應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算服務(wù)器等）,、通用應(yīng)用處理器（應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦,、計(jì)算機(jī)等設(shè)備）,、 人工智能視覺處理器（應(yīng)用在智能攝像頭,、自動(dòng)駕駛車輛、安防監(jiān)控系統(tǒng)等）,、智能語音處理器（應(yīng)用在智能音箱,、智能耳機(jī)、智能家居設(shè)備等）,、車載處理器,、流媒體處理器等。
02
AI端側(cè)SoC三大應(yīng)用賽道
在當(dāng)下AI端側(cè)硬件加速爆發(fā)背景下,，SoC有望在AI眼鏡、AI耳機(jī),、AI玩具等三大賽道率先加速滲透,。
AI玩具是搭載了AI技術(shù)的玩具，通過深度學(xué)習(xí),、自然語言處理,、情感分析等技術(shù)進(jìn)行互動(dòng)，主要是為用戶提供AI陪伴功能,。代表產(chǎn)品包括特斯拉人形機(jī)器人玩具,、字節(jié)跳動(dòng)“顯眼包”和躍然創(chuàng)新的“BubblePal”等。例如,，豆包AI玩具“顯眼包”就是基于大模型開發(fā)的情感陪伴類的玩偶,，集成了火山引擎的多項(xiàng)AI技術(shù)。SoC芯片作為豆包AI玩具的計(jì)算核心,，負(fù)責(zé)處理復(fù)雜的AI算法和實(shí)時(shí)交互任務(wù),。同時(shí)為了延長(zhǎng)豆包AI玩具的電池續(xù)航時(shí)間，SoC芯片采用了低功耗設(shè)計(jì),。相關(guān)SoC芯片廠商方面,，豆包AI玩具領(lǐng)域的核心合作廠商潤(rùn)欣科技，產(chǎn)品已經(jīng)通過Folotoy平臺(tái)融入字節(jié)跳動(dòng)的兒童對(duì)話玩具“顯眼包”,，并且是火山引擎端側(cè)AI SoC芯片的重點(diǎn)合作方,。瑞芯微的產(chǎn)品已成功融入字節(jié)跳動(dòng)的兒童對(duì)話玩具“顯眼包”,，并成為火山引擎在端側(cè)AI SoC芯片領(lǐng)域的主要合作伙伴,。豆包首款A(yù)I硬件-Ola Friend AI智能體耳機(jī)，深度接入了字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包AI大模型,。用戶戴上耳機(jī)后,，可以通過語音喚起豆包進(jìn)行對(duì)話，進(jìn)行信息查詢,、英語陪練,、情感交流等多種AI功能,。SoC芯片布局廠商方面，以恒玄科技為例,，其BES2600YP藍(lán)牙音頻SoC芯片被用于Ola Friend耳機(jī)中,，為耳機(jī)提供藍(lán)牙+降噪+入耳檢測(cè)三合一的單芯片解決方案。中科藍(lán)訊與字節(jié)跳動(dòng)旗下的云服務(wù)平臺(tái)火山引擎展開了深度合作,，為字節(jié)跳動(dòng)旗下的云服務(wù)平臺(tái)火山引擎供應(yīng)AI SoC芯片,，并提供適配豆包大模型的軟硬件解決方案。其訊龍三代BT895x芯片已被搭載于FIIL GS Links AI高音質(zhì)開放式耳機(jī),，是繼早前上市的Ola Friend耳機(jī)外,，市場(chǎng)上第二款支持豆包大模型AI的耳機(jī)產(chǎn)品。
AI眼鏡具備第一視角信息輸入和輸出,，是多模態(tài)AI大模型落地最佳載體,。自2023年底以來，Ray-Ban Meta智能眼鏡取得熱烈市場(chǎng)反響,，此后谷歌,、三星、雷鳥創(chuàng)新全球科技巨頭和創(chuàng)新企業(yè)陸續(xù)推出搭載AI功能的可穿戴設(shè)備,。
Ray-Ban Meta眼鏡：資料來源：Ray-Ban 官網(wǎng)
Ray-Ban Meta眼鏡新添加了Llama3大模型,，為用戶提供了包括語音喚醒、天氣,、時(shí)間查詢,、實(shí)時(shí)翻譯及場(chǎng)景識(shí)別等在內(nèi)的多種AI功能。Ray-Ban Meta的SOC芯片供應(yīng)商是高通,。Ray-Ban Meta AI眼鏡搭載高通全新的驍龍AR1Gen1芯片,，該芯片具有低功耗、高性能的特點(diǎn),，并且集成了NPU以支持端側(cè)AI處理,。百度發(fā)布的全新AI硬件產(chǎn)品-小度AI眼鏡，是全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡,，以文心大模型為底座,，實(shí)現(xiàn)了軟硬一體智能化。國(guó)內(nèi)SoC供應(yīng)商恒玄科技為小度眼鏡提供計(jì)算和處理能力,。
雷鳥創(chuàng)新于10月29日發(fā)布 1699 元的雷鳥 Air 3 以及 1399 元的雷鳥 Air 2,。國(guó)內(nèi)OPPO/魅族/小米等均投入到AI眼鏡的開發(fā)。
博士眼鏡：字節(jié)系A(chǔ)I眼鏡李未可上市,，在全國(guó) 50 家博士眼鏡門店線下首發(fā)李未可的MetaLensChatAI 眼鏡,。公開信息顯示,，瑞芯微,、晶晨股份,、中科藍(lán)訊、炬芯科技等廠商都能夠提供AI眼鏡SoC芯片方案,。當(dāng)前AI眼鏡處于1到10階段,，伴隨重量和續(xù)航等逐步優(yōu)化以及大模型逐步迭代，遠(yuǎn)期也將有廣闊的市場(chǎng)的滲透,。除以上三大AI硬件賽道外,，SoC的技術(shù)先進(jìn)性將會(huì)在AIoT設(shè)備發(fā)展前期成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公開信息顯示,，國(guó)內(nèi)廠商中瑞芯微領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)AIoT SoC芯片市場(chǎng),，主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器芯片；炬芯科技是領(lǐng)先的低功耗AIoT芯片設(shè)計(jì)廠商,，其藍(lán)牙音頻SoC芯片系列,、便攜式音視頻SoC芯片系列等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于藍(lán)牙音箱、無線家庭影院,、智能手表等領(lǐng)域,。
03SoC芯片競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，全球多家知名芯片制造商都在積極布局端側(cè)SoC芯片市場(chǎng),，如高通,、華為、蘋果,、聯(lián)發(fā)科等,，都加速推出適配AI大模型的移動(dòng)芯片平臺(tái)。為滿足端側(cè)AI需求,，SoC廠商對(duì)于更先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的追求會(huì)更緊迫,，新品的發(fā)布節(jié)奏可能在未來會(huì)加快，同時(shí)工藝節(jié)點(diǎn)領(lǐng)先的SoC公司將更具先發(fā)優(yōu)勢(shì),。高通是全球智能手機(jī)SoC龍頭,，布局涵蓋智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng),、汽車等多個(gè)市場(chǎng),。聯(lián)發(fā)科的天璣系列帶來強(qiáng)大的端側(cè)AI能力。天璣系列芯片集成了CPU,、GPU,、NPU、基帶等多種功能單元于一體,，是專為移動(dòng)設(shè)備（如智能手機(jī),、平板電腦等）設(shè)計(jì)的綜合性處理器解決方案。高通和蘋果可穿戴芯片率先進(jìn)入4nm階段,，2025年高通AR1 Gen2工藝將升級(jí)為3nm,。國(guó)內(nèi)恒玄與晶晨進(jìn)入6nm階段,，其他SoC廠商主流制程在22nm以上。除前文相關(guān)廠商外,，國(guó)內(nèi)還包括如全志科技（智能視,、智能家居、智能安防）,、樂鑫科技（AIoTSoC芯片）,、星宸科技（視頻安防SoC）、富瀚微（高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SOC芯片,，雙目廣角IP Camera SOC芯片）,、翱捷科技（有多款A(yù)SR系列的SoC芯片產(chǎn)品）、博通集成（藍(lán)牙音頻SoC）,、云天勵(lì)飛（邊緣AI SoC芯片）等都在多個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域有所布局,。當(dāng)前全球端側(cè)AI應(yīng)用百花齊放，隨著端側(cè)AI滲透率持續(xù)提升,，包括SOC（含nor）,、存儲(chǔ)（存算一體）各環(huán)節(jié)重要性和價(jià)值量都會(huì)提升。更多關(guān)于AI和重點(diǎn)科技行業(yè)熱點(diǎn)賽道的最新信息和資料,，都已經(jīng)上傳到星球,。
*免責(zé)聲明：本文內(nèi)容僅作為行業(yè)分析參考，不構(gòu)成任何投資建議,！
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