今日,，Sora概念股強勢霸屏漲幅榜,，華策影視“20CM”漲停，中廣天擇,、掌閱科技漲停

ETF方面,，國泰基金影視ETF、銀華基金影視ETF分別漲4.11%和3.84%,，廣發(fā)基金傳媒ETF,、鵬華基金傳媒ETF分別漲3.41%和3.04%。

消息面上,，3月18日,，國內(nèi) AI 創(chuàng)業(yè)公司月之暗面(Moonshot AI)宣布在大模型長上下文窗口技術(shù)上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200萬字超長無損上下文,，短短五個月內(nèi)“長文本”輸入量提升10倍,，并于即日起開啟產(chǎn)品“內(nèi)測”。

3月19日消息,，英偉達(dá)GTC會議關(guān)于游戲領(lǐng)域有11場主題分享,，媒體及娛樂領(lǐng)域34場分享。議程主要關(guān)注AI對創(chuàng)作的賦能,，在影視娛樂方面主要討論文生視頻,、文生圖、文生音樂等AI驅(qū)動的內(nèi)容生產(chǎn),；游戲方面主要是3D資產(chǎn)生成,、AI NPC以及AI對游戲生產(chǎn)的賦能等。

消息一經(jīng)公布，Sora概念股從昨日就有走強的跡象,，但在日本央行結(jié)束17年負(fù)利率政策之際,，北向資金隨之大幅流出A股的影響下，Sora板塊高開低走,，留下上影線,。

經(jīng)過一天的反應(yīng)時間，資金發(fā)現(xiàn)日本對下一步加息的態(tài)度很謹(jǐn)慎,，日本央行行長植田和男在同一天的記者會上指出：“我認(rèn)為當(dāng)前寬松的貨幣環(huán)境將持續(xù)下去”,。暗示出除非通貨膨脹的超預(yù)期上行風(fēng)險加劇，否則不急于進一步加息的想法,。

這意味著在美聯(lián)儲仍不著急降息的大背景下,，日本也不會快進加息，目前的全球資金格局暫時維持現(xiàn)狀,，因此今日北向資金重新流入A股,，截至發(fā)稿，北向資金凈買入A股53.68億元,。Sora概念股今日也重振旗鼓,。

 回到影視板塊本身邏輯來看，前期文章有提到本輪AI風(fēng)潮下,，硬件端表現(xiàn)更亮眼,，應(yīng)用端存在補漲的需求。同時在國外,、國內(nèi)多模態(tài)發(fā)展信息的催化下,，疊加短視頻風(fēng)潮興起以及影視公司業(yè)績改善等因素的推動下,，共同帶動今日影視板塊上攻,。

廣發(fā)證券表示，本次GTC會議推出新款算力芯片,，進一步強化大模型訓(xùn)練能力,，有望催化應(yīng)用端表現(xiàn)。在應(yīng)用方面,，主題演講關(guān)注數(shù)字孿生等新領(lǐng)域,，游戲、娛樂等方向聚焦3D資產(chǎn)生成及文生視頻等,。

對于多模態(tài)方面的進展,，月之暗面聯(lián)合創(chuàng)始人周昕宇表示，在Sora發(fā)布之前月之暗面就已經(jīng)有多模態(tài)方面的研發(fā),，目前正在按照固有節(jié)奏推進,，預(yù)計在今年將會有相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布。

有報告顯示，2023年中國微短劇市場規(guī)模已攀升至373.9億元,，預(yù)計到2027年,，中國微短劇市場規(guī)模將突破1000億元大關(guān)。

業(yè)績方面,，檸萌影視發(fā)布盈喜,，預(yù)期截至2023年12月31日止年度取得凈利潤約人民幣2.08億元至人民幣2.18億元，而上年同期則取得凈虧損約人民幣7.32億元,。期內(nèi)成本有效控制,，同時海外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長，短劇業(yè)務(wù)的迅猛拓張亦帶來可觀的收入和利潤貢獻(xiàn),。

上海電影2023年業(yè)績同比扭虧為盈,，歸母凈利潤接近2019年水平。此外,，公司最近發(fā)布iNEW戰(zhàn)略,，將在2024年加速AI對內(nèi)容創(chuàng)作、影視制作等各項業(yè)務(wù)的賦能,。

目前A股的AI應(yīng)用端的ETF主要是影視ETF,、游戲ETF和傳媒ETF，兩只影視ETF的規(guī)模都是5000萬左右,。

中證指數(shù)官網(wǎng)顯示,，中證影視主題指數(shù)選取影視內(nèi)容提供商（包括影視制作、網(wǎng)絡(luò)劇制作和動漫制作等）,、發(fā)行商,、渠道商，以及其他受益于影視發(fā)展的上市公司證券作為指數(shù)樣本,，為投資者提供更多樣化的投資標(biāo)的,。

從前十大權(quán)重股來看，華策影視是第九大權(quán)重股,，占比為3.53%,。萬達(dá)電影、芒果超煤和完美世界分別為前三大權(quán)重股,，占比分別為9.9%,、7.75%和6.83%。

國金證券指出,，kimi在國產(chǎn)模型中當(dāng)前使用效果較好,，AI工具、模型的持續(xù)迭代使下游產(chǎn)業(yè)對如何應(yīng)用AI更加明晰,，關(guān)注AI工具對影視,、游戲等產(chǎn)業(yè)帶來的賦能或變革,。