哈嘍，我是南鏡,。世界廣闊,，洞察無限。在中國文化中,，龍是千變?nèi)f化的神秘生物,，代表著升騰、好運和機遇,。甲辰龍年也確實沒讓我們失望,，新春伊始就驚喜不斷：OpenAI剛推出的Sora、一些偉大公司市值起伏不定,、剛過去的春節(jié)大消費情景遠(yuǎn)超過我們的預(yù)期……

2024年是龍年,，將是商業(yè)和科技的轉(zhuǎn)折之年,。龍年最大的確定性，仍然是AI賽道,。在2024年,，我們需要把AI戰(zhàn)略變成業(yè)務(wù)，把AI工具變成現(xiàn)實生產(chǎn)力,。

我們要做的,，就是把握最前沿的趨勢，看到未來,，布局未來,；同時，也要對現(xiàn)實有最清醒的認(rèn)知,，扎實增長，持續(xù)增長,。我們最好貼地飛行,，目光向下，聚焦廣袤大地,，聚焦年輕人,，聚焦新生的商業(yè)力量。

因為在那里,，蘊藏著未來奔涌的真實力量,。

人工智能：OpenAI剛推出的Sora，要改變世界了,！

2月16日凌晨（美國時間2月15日）,，OpenAI發(fā)布了首個文生視頻（text-to-video）產(chǎn)品——Sora。你只要輸入一些提示詞,，Sora現(xiàn)在就能自己飛快地生成長達(dá)一分鐘的視頻,。關(guān)鍵是，視頻質(zhì)量非常高,。

整個世界又一次被震撼了,。于是，朋友圈又一次被引爆,，無數(shù)人——無論是碼字的,、寫B(tài)UG的，還是日常曬娃,、直播帶貨的——齊聲驚呼：世界,，要不存在了。

什么是Sora,？Sora有何特別之處,？它可以精確地表現(xiàn)出夜晚的東京街頭,，一位時髦的女士走在滿是霓虹燈和各色行人的街道上。

令人震撼的是,，Sora所生成的畫面不僅光影關(guān)系處理得當(dāng),，還能精準(zhǔn)展現(xiàn)各個物體間的物理遮擋與碰撞關(guān)系，并且鏡頭轉(zhuǎn)換也非常自然和連貫,。據(jù)OpenAI介紹,，他們正在教AI理解和模擬運動中的物理世界，并訓(xùn)練模型來幫助人們解決需要現(xiàn)實世界交互的問題,。Sora的工作原理和ChatGPT一樣,，屬于“大力出奇跡”：通過讓AI學(xué)習(xí)海量視頻和3D引擎生成內(nèi)容，涌現(xiàn)對物理規(guī)律的理解,，然后逐漸去除噪聲,，最終實現(xiàn)在視頻層面“創(chuàng)造”一個全新的世界。

OpenAI這個Sora新寵兒,，不是把新技術(shù)的大門輕輕推開,，簡直是猛地一腳踹開。Sora能夠根據(jù)文字生成視頻,，這簡直就是“阿拉丁神燈”現(xiàn)世版,，許個愿，它就把文字變成視頻,。而且,，我們說的不是那種只能眨眨眼的動圖，而是最長可以達(dá)到一分鐘,、質(zhì)量非常好的視頻,。

同樣是美國時間2月15日深夜，谷歌DeepMind首席科學(xué)家Jeff Dean,，以及聯(lián)創(chuàng)兼CEO的Demis Hassabis也在網(wǎng)上宣布,，最新一代多模態(tài)大模型——Gemini 1.5系列誕生，并公布了長達(dá)58頁的技術(shù)文檔,。據(jù)介紹,，Gemini 1.5 Pro最高可支持10,000K token的超長上下文。這意味著,，人們可以更加輕易地通過AI建立數(shù)十萬字的超長文檔,、擁有數(shù)百個文件的數(shù)十萬行代碼庫，甚至一部完整的電影劇本,。谷歌在去年12月剛剛發(fā)布Gemini 1.0,，短短2個月時間就推出了新版本，讓我們對AI技術(shù)進(jìn)步的速度不寒而栗。

商業(yè)模式驅(qū)動的冷兵器時代已經(jīng)結(jié)束,，AI引領(lǐng)的數(shù)智新基建時代已經(jīng)到來,。中美兩國的人工智能技術(shù)差距很可能正在逐漸拉大。

資本市場：偉大公司市值高低起伏,，分析師紛紛被“打臉”

相信很多人在春節(jié)之前,，都體驗了一把中國A股的大起大落。我們?nèi)タ纯磭獾墓墒小?022年以來,，隨著ChatGPT的嶄露頭角,，其強大的影響力如野火燎原般迅速蔓延至世界互聯(lián)網(wǎng)圈，微軟,、Meta等一眾互聯(lián)網(wǎng)公司,，仿佛嗅到了新時代的氣息，意圖在這波AI浪潮中占據(jù)一席之地,。

就在春節(jié)前的 1 月,，作為人工智能競賽的早期領(lǐng)導(dǎo)者，微軟已超越了蘋果,，成為全球市值最高的公司,，估值達(dá)到了驚人的 3 萬億美元。

2月初,，繼微軟刷新歷史后，Meta也迎來了屬于自己的高光時刻,。其公布的2023年第四季度（Q4）及2023年全年的財報,，被稱為“史上最強財報”，不僅業(yè)績超出了華爾街預(yù)期,，還實現(xiàn)了史上首度分紅,。隨后，Meta重回萬億市值俱樂部,，其股價一天內(nèi)暴漲逾20%,，創(chuàng)下美股歷史最高單日漲幅紀(jì)錄，市值狂漲2045億美元,，相當(dāng)于一夜之間漲出了一個阿里巴巴,。

同樣是在春節(jié)期間，英偉達(dá) (Nvidia) 超越了谷歌母公司 Alphabet,，成為美國第三大最有價值公司,，也首次超越了亞馬遜 (Amazon)。英偉達(dá)控制著約 80% 的高端人工智能芯片市場,，這一地位使其股價在 2023 年增長兩倍多后,，今年已上漲 47%。

相比之下,，在經(jīng)歷了兩次的召回以及德國工廠生產(chǎn)暫停之后,，特斯拉今年迄今股價下跌超過20%,，成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最差的股票，馬斯克世界首富的位置已經(jīng)不穩(wěn),。

回首2023年初,，那時投資界普遍觀點是：由于Meta押寶元宇宙失敗，很可能成為首個掉隊的科技巨頭,；AI芯片需求也將很快見頂,，推理將代替訓(xùn)練成為算力需求的主力，由于推理芯片方面有更多選擇,，英偉達(dá)的龍頭地位將很快就會被顛覆,；與此同時，伴隨著電動車?yán)^續(xù)在全世界實現(xiàn)對油車的替代,，特斯拉將所向無敵,。本輪Meta的逆襲，各大機構(gòu)分析師紛紛強調(diào)其“搭上了AI快車,，布局超算中心,、AI芯片等更多新賽道，讓Meta迎來了曙光”,。

真正的現(xiàn)實,，給了世界上最優(yōu)秀的分析師們一記無情的“耳光”。

春節(jié)大消費：“冰”與“火”正在轉(zhuǎn)換

如果說AI的沖擊對于我們大多數(shù)人來說還屬于“遠(yuǎn)方的哭聲”,，那么今年的春節(jié)期間,，在消費領(lǐng)域發(fā)生的一些變化，則實在是讓人始料未及,，涉及到我們衣食住行以及娛樂等方方面面,。

一是衣：拜年服供不應(yīng)求。今年,，越來越多消費者將“春節(jié)戰(zhàn)袍”鎖定為新中式服裝,，“國潮”服裝大賣特賣，特別是國內(nèi)最大的漢服生產(chǎn)基地——山東菏澤曹縣大集鎮(zhèn),，不僅成人拜年服銷售火爆,，小朋友的拜年服也供不應(yīng)求。

二是食&?。褐饕鲩L在四線城市,。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2024春節(jié)“吃喝玩樂”消費洞察報告》，國內(nèi)市場生活服務(wù)業(yè)實現(xiàn)“開門紅”,，春節(jié)假期日均消費規(guī)模同比增長36％,，較2019年增長超155％。其中，四線以下地區(qū)消費同比增速最快,，下沉市場迎來強勁復(fù)蘇,，成為激發(fā)假日經(jīng)濟增長的“新引擎”。

三是行：出行者成倍增長,。在近年最為火爆的一個春節(jié)長假里,，各種數(shù)字創(chuàng)新高，春運的數(shù)據(jù)預(yù)計90億人次,。

從大年初一開始,，各地就迎來游客高峰，河北,、河南,、山東、山西四省,，在假期首日的旅游訂單同比增幅均超15倍,，其中洛陽各景點門票訂單更是同比增長35倍，九寨溝,、黃山,、華山等景區(qū)相繼發(fā)布公告稱接待游客人數(shù)接近最大承載量。根據(jù)文旅部發(fā)布的數(shù)據(jù),，今年春節(jié)假期的國內(nèi)旅游人次,，數(shù)字到了驚人的4.74億。但就在整體出行人數(shù)大幅增長的同時,，自駕出游成為主流方式,，很多人堵在了村口。過去10年,，機動車保有量從2.5億輛增加到4.35億輛，尤其是電動車的百公里耗電量只有1.5到2.0度,，無論在安全性,、便捷性還是成本方面，都提供了更好的選擇,。另一方面,，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的變化和異地打工者的減少，恐怕也是不爭的事實,。

四是娛樂：春節(jié)票房破65億,。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2024年春節(jié)檔（2月10日—2月17日）檔期總票房（含預(yù)售）突破65億,。 《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》《熱辣滾燙》《第二十條》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《八戒之天蓬下界》《黃貔：天降財神貓》 《 破戰(zhàn)》 等9部電影集中上映,。

今年春節(jié)檔此前被譽為“神仙打架”，經(jīng)過五天的激烈競爭，《熱辣滾燙》和《飛馳人生2》跑在了票房榜的前列,，兩位非科班出身的導(dǎo)演賈玲和韓寒以更適合合家歡的勵志喜劇贏得了不錯的口碑,。

尤其是賈玲，雖然她在近期采訪中一再強調(diào),，比起“做自己”,，比起有資格說“看心情”，減重一百斤并不是自己想表達(dá)的主題,，但觀眾們對她外形的變化仍然忍不住驚嘆,。

在春節(jié)檔有力帶動下，2024年中國電影市場已超越北美,，成為全球單一市場票房冠軍,。還有專家認(rèn)為，節(jié)日是文娛消費需求集中釋放時段,。2024年的8天春節(jié)檔史上最長,，加上影片質(zhì)量過硬，各地也陸續(xù)推出票補活動,，總體票房有望再創(chuàng)佳績,。

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