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內(nèi)容節(jié)選自《農(nóng)小蜂：2024年中國大豆市場(chǎng)情況及成本收益分析報(bào)告》，報(bào)告原文約13000+字,，含35圖表,。

核心觀點(diǎn)

1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)來看,，大豆是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物,。2022年，全國大豆種植面積達(dá)1.54億畝,、產(chǎn)量達(dá)2028.35萬噸——是1958年以來大豆種植面積最大,、產(chǎn)量最高的年份。除青海及港,、澳,、臺(tái)地區(qū)未統(tǒng)計(jì)外，全國各地均有大豆種植生產(chǎn),。其中,，黑龍江省大豆種植面積和產(chǎn)量最大，其種植面積和產(chǎn)量在全國所占的比重均接近50%,。

2. 從國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)來看,，2022年我國大豆需求高達(dá)1.13億噸，位居世界榜首,。我國大豆消費(fèi)主要用于榨油,，榨油消費(fèi)占全國大豆總消費(fèi)量的80%以上，其原料主要以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為主,；剩余20%左右的大豆用于食品消費(fèi)需求,。從價(jià)格走勢(shì)來看，一方面我國大豆進(jìn)口依存度高,，另一方面,，受國內(nèi)大豆擴(kuò)種、豐產(chǎn),，下游消費(fèi)需求疲弱等因素的疊加影響,，2022~2023年國產(chǎn)大豆價(jià)格整體波動(dòng)下降，2023年5月以后大豆價(jià)格保持平穩(wěn),。從國際貿(mào)易來看,，2022年，中國大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為9107.89萬噸,，較出口量高出9095.77萬噸,；進(jìn)口金額為612.29億美元,，貿(mào)易逆差達(dá)610.87億美元。其中,，我國大豆進(jìn)出口貿(mào)易主要表現(xiàn)為從巴西,、美國等國家和地區(qū)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因黃大豆，向韓國,、日本等國家和地區(qū)出口非轉(zhuǎn)基因黃大豆,。

3. 從成本收益來看，近年來,，我國大豆每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動(dòng)增加趨勢(shì),。2022年,，我國大豆每畝總成本已增至885.12元，其中,，生產(chǎn)成本占比高達(dá)53.08%——在2022年生產(chǎn)成本構(gòu)成中,，52.42%為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用，47.58%為人工成本,，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià),、租賃作業(yè)費(fèi)、化肥費(fèi),；每畝總產(chǎn)值已增至845.43元,；分產(chǎn)區(qū)來看，2022年,，我國大豆每畝總成本前3位依次是：山西,、江蘇、黑龍江,；每畝總產(chǎn)值前3位依次是：河北,、山東、遼寧,；與美國比較，美國每畝大豆“總成本”低于中國,，但“總產(chǎn)值”連續(xù)高于美國4年,。

前言

大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆,，屬一年生草本，高30~90厘米，是中國種植面積和產(chǎn)量最高的豆類作物,。根據(jù)大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆,、青大豆,、黑大豆,、飼料豆、其它大豆,。大豆最常用來做各種豆制品,、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì),，豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料,。既是重要的糧食作物，又是重要的油料作物,。作為最大的糧食進(jìn)口品種,，及時(shí)研判中國大豆市場(chǎng)形勢(shì)至關(guān)重要。

本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國大豆種植面積,、產(chǎn)量,、產(chǎn)區(qū)分布、市場(chǎng)行情,、進(jìn)出口、成本收益等數(shù)據(jù),，從大豆生產(chǎn)規(guī)模,、生產(chǎn)區(qū)域分布、大豆市場(chǎng)消費(fèi)情況看,、價(jià)格走勢(shì),、成本收益等方面進(jìn)行分析，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研,、育種,、種植、加工,、倉儲(chǔ),、包裝、運(yùn)輸,、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考,。

1.國內(nèi)生產(chǎn)形式分析

1.1.生產(chǎn)地位

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國豆類種植面積為17816.85萬畝（約合1.78億畝）,、產(chǎn)量為2351.03萬噸,，其中，大豆種植面積為15365.66萬畝（約合1.54億畝）,、產(chǎn)量為2028.35萬噸——在全國豆類種植面積與產(chǎn)量中比重分別高達(dá)86.24%,、86.27%。

圖表1：中國豆類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.2.生產(chǎn)趨勢(shì)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2010~2015年，受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響,，中國大豆產(chǎn)量隨種植面積同步呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì),；2016~2020年，在國家糧食安全戰(zhàn)略相關(guān)政策的引導(dǎo)下,，大豆種植面積持續(xù)回升,，產(chǎn)量也隨種植面積同步增長；2021年,，由于非洲豬瘟發(fā)生以來豬肉價(jià)格猛漲帶來的生豬養(yǎng)殖業(yè)對(duì)玉米供給需求的拉動(dòng)以及玉米價(jià)格的上漲,，農(nóng)民對(duì)玉米種植的主動(dòng)性較高，大豆產(chǎn)量再次隨種植面積同步下降——而實(shí)現(xiàn)大豆增產(chǎn)以及減少對(duì)外部來源的依賴一直是政府的重要議程,，增加國內(nèi)大豆產(chǎn)量的緊迫感再次增強(qiáng),。

2021年底，“擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)”成為了中國農(nóng)業(yè)部門2022年必須完成的“重大政治任務(wù)”,；2022年,，中國大豆產(chǎn)量隨種植面積再次回升，其中,，種植面積達(dá)15365.66萬畝（約合1.54億畝）,、產(chǎn)量達(dá)2028.35萬噸——既是中國大豆種植面積首次超過1.5億畝、產(chǎn)量首次超過2000萬噸的年份,，也是1958年（大豆種植）以來面積最大,、產(chǎn)量最高的年份。

圖表2：中國大豆種植面積與產(chǎn)量變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

1.3.生產(chǎn)分布

大豆原產(chǎn)于中國,，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地,。大豆是中國重要的糧食作物之一,，已有五千年栽培歷史，古代稱為菽,，中國東北為主產(chǎn)區(qū),。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，除青海及港、澳,、臺(tái)地區(qū)未統(tǒng)計(jì)外,，全國各地均有大豆種植生產(chǎn)。

2022年,，“黑龍江,、內(nèi)蒙古、安徽,、四川,、河南”5個(gè)省域大豆種植面積均在500萬畝以上,，分別為7397.46萬畝,、1833.08萬畝、916.07萬畝,、780萬畝,、545.34萬畝，在全國大豆種植面積中所占的比重分別為48.14%,、11.93%,、5.96%、5.08%,、3.55%,；受單產(chǎn)差異的影響，大豆產(chǎn)量在500萬噸以上的僅“黑龍江省”1個(gè),，2022年,，黑龍江省大豆產(chǎn)量達(dá)953.37萬噸，在全國大豆產(chǎn)量中所占的比重約為47%,。

圖表3：2022年中國各省大豆“種植面積”與“產(chǎn)量”占全國比重明細(xì)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.市場(chǎng)分析

2.1.國內(nèi)消費(fèi)規(guī)模：全球首位

我國是世界上消費(fèi)大豆的主要國家之一，每年消費(fèi)量超過1億噸,。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,，2022年，全球大豆消費(fèi)量為38017萬噸（約合3.8億噸）,，大豆壓榨量為32927.7萬噸（約合3.3億噸）,，豆粕消費(fèi)量為25278.9萬噸（約合2.53億噸），豆油消費(fèi)量為6038.9萬噸,。中國大豆消費(fèi)量為11658.9萬噸（約合1.17億噸）,，大豆壓榨量為9600萬噸，豆粕消費(fèi)量為7508.2萬噸,，豆油消費(fèi)量為1780萬噸——均居全球首位,。

圖表4：2022年，全球主要大豆消費(fèi)國家/地區(qū)消費(fèi)規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部USDA 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.1.大豆壓榨

我國大豆消費(fèi)主要用于榨油,，榨油消費(fèi)占全國大豆總消費(fèi)量的80%以上,，其原料主要以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為主，進(jìn)口依存度大,，近幾年,，我國每年進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆在9500萬噸左右。剩余20%左右的大豆用于食品消費(fèi)需求,，以國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆為主,，主要用于食品加工領(lǐng)域，包括豆制品,、醬油,、調(diào)味醬、以及蛋白粉等日常食用的產(chǎn)品,，還有部分用于種子,、特種養(yǎng)殖等。隨著人口增長和消費(fèi)升級(jí),，中國大豆市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大,。

從大豆壓榨企業(yè)分布來看，我國壓榨企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高,，根據(jù)2022年中糧油脂數(shù)據(jù)顯示,，我國前十大壓榨集團(tuán)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的86%，排名前三的分別是中糧集團(tuán),、益海嘉里和中儲(chǔ)糧,，產(chǎn)能占比分別為20%，11%和9%,。經(jīng)過多年發(fā)展,，我國目前已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、華東沿海地區(qū),、華南沿海地區(qū),、長江流域和中西部地區(qū)五大進(jìn)口大豆壓榨區(qū)域布局。

圖表5：我國進(jìn)口大豆壓榨區(qū)分布圖

（數(shù)據(jù)來源：中國糧食經(jīng)濟(jì) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.1.2.豆制品加工

根據(jù)中國豆委會(huì)公布的2022年我國豆制品企業(yè)50強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：我國豆制品加工主要東北產(chǎn)業(yè)區(qū),、東南沿海產(chǎn)業(yè)區(qū)和川湘產(chǎn)業(yè)區(qū)等三大區(qū)域。從省域分布來看,，江蘇省,、湖南省、山東省,、安徽省,、黑龍江省全國豆制品50強(qiáng)企業(yè)較多,。

圖表6：豆制品加工企業(yè)分布圖

（數(shù)據(jù)來源：中國豆委會(huì) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.2.價(jià)格走勢(shì)

在大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼,、輪作補(bǔ)貼,、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)和帶狀復(fù)合種植推廣等一系列政策刺激下，我國大豆面積將繼續(xù)增加,；受國產(chǎn)大豆擴(kuò)種,，全國大豆豐產(chǎn)、下游消費(fèi)需求疲弱,，國際市場(chǎng)等的影響,，2022 ~2023年國產(chǎn)大豆價(jià)格整體波動(dòng)下降，2023年5月以后大豆價(jià)格保持平穩(wěn),，在2.87元/斤左右波動(dòng),。2022 ~2023年進(jìn)口大豆到岸價(jià)波動(dòng)上漲，2023年受全球大豆供給增幅大于需求增幅的影響,，國際大豆價(jià)格波動(dòng)下降,，范圍在2.77-2.44元/斤之間,。

圖表7：大豆國內(nèi)價(jià)格和國際價(jià)格變化趨勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

注：國內(nèi)價(jià)格為山東國產(chǎn)大豆入廠價(jià)，國際價(jià)格為青島港口的進(jìn)口大豆到岸稅后價(jià),。

2.3.國際貿(mào)易

2.3.1.貿(mào)易規(guī)模

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2022年，中國大豆相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為9107.89萬噸,，較出口量（12.12萬噸）高出9095.77萬噸,；進(jìn)口金額為612.29億美元，在2022年全國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2360.6億美元）中比重約25.94%（1/4以上）,；出口金額為1.42億美元,，在2022年全國農(nóng)產(chǎn)品出口金額（982.6億美元）中比重約0.14%；貿(mào)易逆差達(dá)610.87億美元,。中國進(jìn)口大豆主要用于補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口,，隨著國內(nèi)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，作為飼料主要配料的豆粕消費(fèi)量的迅速增加,，促進(jìn)了中國大豆進(jìn)口的增加,。

2.3.2.貿(mào)易商品

2022年，中國大豆主要進(jìn)口商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”,、“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”,、“種用大豆”3類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2022年進(jìn)口量達(dá)8938.67萬噸,，進(jìn)口金額達(dá)601.57億美元,，在2022全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為98.14%,、98.25%；主要出口商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”,、“黑大豆,，種用除外”、“大豆粉”,、“青大豆,，種用除外”、“種用大豆”,、“其他大豆,，種用除外”、“轉(zhuǎn)基因黃大豆”7類,，出口規(guī)模最大的商品為“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”——2022年出口量為11.39萬噸,，出口金額為1.31億美元，在2022全年中國大豆相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為93.98%,、92.25%,。

從貿(mào)易單價(jià)來看，除“種用大豆”外,，既有進(jìn)口,、又有出口的“轉(zhuǎn)基因黃大豆”和“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”平均進(jìn)口單價(jià)均遠(yuǎn)低于平均出口單價(jià)，也低于國家糧食和物資儲(chǔ)備局大豆收購平均價(jià)格5164元/噸（約合714.06美元/噸）,，由于相對(duì)較低的價(jià)格,，大多數(shù)大豆加工企業(yè)傾向于選擇進(jìn)口大豆作為原料，對(duì)進(jìn)口大豆的依存度仍然較高,。

圖表8：2022年中國大豆相關(guān)商品進(jìn),、出口規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.3.貿(mào)易伙伴

2.3.3.1.主要進(jìn)口來源地：巴西,、美國,、阿根廷

2022年，中國大豆相關(guān)商品主要進(jìn)口自“巴西,、美國,、阿根廷、烏拉圭,、加拿大,、俄羅斯、貝寧,、烏克蘭,、坦桑尼亞、埃塞俄比亞,、哈薩克斯坦,、奧地利,、智利、比利時(shí),、意大利”15個(gè)國家/地區(qū),，最大進(jìn)口來源地為大豆收獲面積、產(chǎn)量均位列全球第1位的“巴西”,，具體進(jìn)口量達(dá)5439.28萬噸,，進(jìn)口金額達(dá)373.1億美元——在2022全年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口量（9107.89萬噸）和進(jìn)口金額（612.29億美元）中比重分別為59.72%、60.94%,，平均進(jìn)口單價(jià)約685.93美元/噸,，進(jìn)口商品中除2千克“種用大豆”外，全為“轉(zhuǎn)基因黃大豆”,。

圖表9：2022年中國大豆相關(guān)商品進(jìn)口來源地進(jìn)口規(guī)模對(duì)比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂 abeedata.com）

2.3.3.2.主要出口銷往地：韓國,、日本

2022年,，中國大豆相關(guān)商品出口外銷市場(chǎng)涉及“韓國、日本,、坦桑尼亞,、厄立特里亞,、阿根廷”等42個(gè)國家/地區(qū)，最大外銷市場(chǎng)為“韓國”,，具體出口量達(dá)80959.81噸（約合8.1萬噸）,，出口金額達(dá)9574.57萬美元（約合0.96億美元）——在2022全年中國大豆相關(guān)產(chǎn)品出口量（12.12萬噸）及出口金額（1.42億美元）中所占比重分別為66.83%,、67.61%,，出口商品由79096.31噸“非轉(zhuǎn)基因黃大豆”、1863.5噸“大豆粉”和1千克“其他大豆,，種用除外”構(gòu)成,。

圖表10：2022年中國大豆相關(guān)商品出口外銷市場(chǎng)出口規(guī)模對(duì)比