前情回顧：周五盤面有兩個(gè)最強(qiáng)的板塊,，附帶一個(gè)小板塊，構(gòu)成了60+漲停的盤面,。交易方面,，我也是根據(jù)盤面開始逐步的布局，買入了：文投控股+中廣天擇+蘇州科達(dá)（虛擬現(xiàn)實(shí)）,、博信股份（機(jī)器人）,。

ARVRMR：時(shí)空科技+廣博股份+天創(chuàng)時(shí)尚+偉時(shí)電子+力鼎光電+道明光學(xué)+三利譜+智度股份+寶鷹股份（虛擬現(xiàn)實(shí)）、鳳凰光學(xué)+深康佳A+可川科技+五方光電+易天股份+亞世光電+風(fēng)語筑+歌爾股份+聯(lián)建光電+清越科技（MR混合現(xiàn)實(shí)）,、共達(dá)電聲（元宇宙,，公司現(xiàn)有的應(yīng)用于AR/VR方面的技術(shù)和產(chǎn)品與元宇宙概念相關(guān)）、國星光電（元宇宙）,、利伯特（光學(xué)鏡頭材料）,、阿科力（光學(xué)材料）、

光伏：中科云網(wǎng),、雅博股份,、閩發(fā)鋁業(yè)、賽伍技術(shù),、清源股份,、海源復(fù)材、寶塔實(shí)業(yè),、茂碩電源,、金辰股份,、棒杰股份

機(jī)器人：中堅(jiān)科技（盤后公告簽約上海馬橋人工智能創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū) 中堅(jiān)科技全力加碼機(jī)器人賽道）、南方路機(jī),、咸亨國際,、泰瑞機(jī)器、東睦股份,、中欣氟材

民爆：凱龍股份、華爾泰,、

特高壓：神馬電力,、匯金通、尚緯股份,、

大消費(fèi)：香飄飄（公司實(shí)控人擬轉(zhuǎn)讓5%股份,，激勵(lì)核心管理人員）、夢潔股份（服裝）

算力：統(tǒng)一股份（液冷）,、智微智能（東數(shù)西算）,、

新能源汽車：龍洲股份、華鋒股份,、凌云股份,、新坐標(biāo)、思進(jìn)智能

醫(yī)藥：浙江震元,、莎普愛思,、萬泰生物

影視：上海電影

電商：返利科技（公司AI電商導(dǎo)購APP上線）、

銀行：興業(yè)銀行

游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)

其它：

山東華鵬（業(yè)績率先披露）

1,，ARVRMR,，這個(gè)板塊的邏輯來自于兩方面：

第一，蘋果Vision Pro有望明年1月發(fā)布,。

第二,，消息稱華為也在布局MR產(chǎn)品。

這塊其實(shí)涉足了整個(gè)虛擬現(xiàn)實(shí),、增強(qiáng)實(shí)現(xiàn),、混合現(xiàn)實(shí)，同時(shí)也涉足了光學(xué)模組,、光學(xué)材料,，包括鏡頭 等等，甚至包括元宇宙,。

舉個(gè)例子：天創(chuàng)時(shí)尚（公司VR虛擬衣帽間處于測試與驗(yàn)收階段,，目標(biāo)為用戶打造一款VR在線沉浸式立體仿真鞋服裝扮工具）、廣博股份（廣博股份在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺上表示,，VR和網(wǎng)紅是愛麗時(shí)尚網(wǎng)今年著力開拓的新領(lǐng)域,，之前的時(shí)尚資訊的內(nèi)容也會繼續(xù)保留）,、偉時(shí)電子（公司VR背光顯示模組產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售收入4652.78萬元,，占公司銷售收入7.88%）,、時(shí)空科技（公司主營 AR 光影秀技術(shù)），這些只是單純的炒作虛擬現(xiàn)實(shí),。

所以理論上來說,，虛擬現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)都會炒，買的品種能不能啟動(dòng)就是看運(yùn)氣而已,。

今天暫時(shí)不推薦相關(guān)個(gè)股,，因?yàn)橹芪灏鍓K已經(jīng)高潮，明天并不好接,，除非超預(yù)期再考慮了,。

2，光伏,，這塊的邏輯其實(shí)就是單純的超跌,，還有一個(gè)不是邏輯的邏輯，就是組件價(jià)格大跌推動(dòng)裝機(jī)需求,，這個(gè)邏輯有點(diǎn)像碳酸鋰大跌推動(dòng)新能源汽車一樣,。

怎么解釋都有道理，我看了下漲停的光伏概念,，除了寶塔實(shí)業(yè)是首板外,，清一色都是連板，意味著板塊后排有點(diǎn)跟不上了,。

明天才是驗(yàn)證成色的時(shí)候,，如果這個(gè)板塊明天還能超預(yù)期表現(xiàn)，說明是真的強(qiáng),，賽道就要重視了,。

如果明天萎靡了，就不用看了,，后面領(lǐng)漲股做個(gè)反抽就行,。

3，機(jī)器人,，這塊有利好,，也有一定的預(yù)期差。因?yàn)榘鍓K沒有爆發(fā)+工信部：前瞻布局未來產(chǎn)業(yè) 開辟人工智能,、人形機(jī)器人,、量子等未來產(chǎn)業(yè)新賽道。

如果這塊明天盤中爆發(fā)的話,，一些個(gè)股其實(shí)就有機(jī)會了,，像一些前期的超跌強(qiáng)勢股多倫股份,，包括我手里的博信股份都可以參考。

4,，牛股點(diǎn)評：

（1）亞世光電,，兩市最強(qiáng)，可能真正能阻擋它的只有監(jiān)管了,，其實(shí)這股在周五就已經(jīng)被重點(diǎn)監(jiān)控了,，看早盤的競價(jià)就知道明顯不正常，但是板塊氛圍實(shí)在太強(qiáng)了,，資金還是頂著監(jiān)管封板了,。

如果按周五開始監(jiān)管，大概率是周四盤后部分券商就開始監(jiān)管這個(gè)品種了,，所以競價(jià)才會低于預(yù)期，盤中才會殺到綠盤,。

現(xiàn)在探討能不能封板意義不大了,，因?yàn)槟愕膶κ植皇鞘袌隽耍菬o形的大手,，你靠什么贏,？指數(shù)大漲的情況下，人家壓根不需要妖股熱場子,。

所以結(jié)局已經(jīng)注定,，封板是小概率，破板是大概率,。

（2）清源股份,，它的走勢是很常規(guī)的玩法，開始是獨(dú)立走強(qiáng),，后面放量帶動(dòng)板塊,，然后加速，然后T字板,，其實(shí)正常的情況要頂一字的,。

最后一個(gè)封板的是棒杰股份，首次封板是13.03分,，也就是下午開盤那么一小會,，后面就沒有光伏再封板了，說明板塊有點(diǎn)后繼無人了,。

同時(shí)一旦它觸及8連板,，是否會面臨亞世光電的監(jiān)管，其實(shí)也很重要,。更重要的是一旦亞世光電調(diào)整,，它也會受到波及,。

還有一點(diǎn)就是我前面強(qiáng)調(diào)過的，整個(gè)光伏就一個(gè)首板了,，說明都在吃板塊加速的氛圍,，同時(shí)賽道又恰恰是基金年末排名戰(zhàn)的重要戰(zhàn)場，這里能側(cè)面的說明一個(gè)問題,，就是排名戰(zhàn)結(jié)束了,，光伏上漲與否可能不重要了。

綜合這些因素,，我個(gè)人不建議參與,，至少性價(jià)比不高。

（3）智微智能,，周末有算力的利好,，它算是趕上了，如果競價(jià)算力就爆發(fā)的話,，它作為高標(biāo)之一還有連板的預(yù)期,，具體就看競價(jià)了，正常要大幅高開才合理,。

（4）統(tǒng)一股份,，算力概念，其中的液冷分支,，這股是第一個(gè)板趕上算力,，第二個(gè)板是跟著賽道（風(fēng)電）完成了洗盤，第三個(gè)板加速,，所以同樣配合算力的利好,，周一也是大幅高開才算科學(xué)，一旦低開則要謹(jǐn)慎了,。

（5）中科云網(wǎng),，暫時(shí)定義為板塊跟風(fēng)，看能否在清源股份調(diào)整的時(shí)候抗住,，這樣的話板塊能走的更遠(yuǎn),，如果跟著清源股份調(diào)整的話，板塊就差不多了,。

（6）神馬電力,，特高壓本身沒什么利好，但是特高壓屬于光伏的一環(huán),，光伏是發(fā)電的,，把電提高到特高壓后往遠(yuǎn)程輸送的，也可以說光伏是特高壓的原材料。

所以這個(gè)股可以看成是光伏的一個(gè)下游產(chǎn)業(yè)鏈,，所以大概率是要看光伏走勢,，光伏繼續(xù)，它繼續(xù),，反之就會跟著調(diào)整,。

（7）力鼎光電，虛擬現(xiàn)實(shí)概念,，它有點(diǎn)像光伏里的中科云網(wǎng),，都是板塊里的老二，能不能接替老大的位置,，要看板塊受到?jīng)_擊的時(shí)候,，它能否完成逆襲。

如果能像龍字輩一樣輪番接力,，比如捷榮之后是圣龍,、天龍 等，這樣板塊能走的更遠(yuǎn),，反之如果跟著龍頭調(diào)整,，那么板塊就即將偃旗息鼓。