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2023年新型儲能的發(fā)展可以用烈火烹油來形容,，尤其占絕對比例的鋰電池儲能得到空前的發(fā)展,。但是投資過熱帶來的極致內(nèi)卷，加上核心商業(yè)邏輯缺失，與電力系統(tǒng)運行安全要求失配等問題,，帶來行業(yè)普遍的焦慮與質(zhì)疑。一方面是繼續(xù)繁華的外表,，另一方面是各類報道帶來的風聲鶴唳,，鋰電池儲能登頂之年，也進入了面臨抉擇的多事之秋,。新型儲能的繁華和隱憂 根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù),，我國今年前六個月新增的新型儲能裝機量達到8.63 GW/17.7GWh，接近歷年新型儲能裝機總和,，帶動今年6月底全國已建成并投運的新型儲能項目裝機超過17.33 GW/35.8GWh,。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟的預測，今年全年新增裝機功率有望達到15-20GW,，裝機容量有望達到30-40GWh,。盡管不同場景的應用，帶來新型儲能技術多元化發(fā)展態(tài)勢明顯加強,，但以鋰離子電池為主的電化學儲能仍占絕對比例,，我國也形成了占全球主導作用的鋰電池儲能生產(chǎn)優(yōu)勢。但是,，新型儲能在市場“外熱”的同時,，對于行業(yè)發(fā)展的“冷思考”也越來越多。主要集中在幾個方面：一是新型儲能的收益模式,。新能源強配儲能帶來的資源浪費以及劣幣驅(qū)逐良幣的問題,，引起越來越多的反對，對于建立獨立的收益模式,，通過儲能項目盈利形成造血能力成為下一輪投資接續(xù)的條件,；二是以鋰電池為主的電化學儲能的安全性、可用性,、使用壽命以及與電力系統(tǒng)的適配性問題,，促使更多的人轉(zhuǎn)向具有長時物理特性的技術路線；三是資本對鋰電池儲能的過渡追逐,，帶來行業(yè)的發(fā)展過熱,，行業(yè)無序競爭加強，行業(yè)風險快速積聚,。傳聞不斷,，多事之秋 上述問題始終困擾著行業(yè)的發(fā)展，而下半年以來圍繞鋰電池儲能的負面消息越來越多,，盡管很多未加證實,，但也從側(cè)面反映了行業(yè)發(fā)展底子不足，動輒草木皆兵的敏感體質(zhì)，對行業(yè)發(fā)展信心帶來了消極影響,。以下大致對影響較大的幾個事件分析如下：8月份,，一度傳聞科創(chuàng)板將暫停儲能企業(yè)上市，導致整個市場風聲鶴唳,。盡管傳聞并未證實,，但也客觀反映了監(jiān)管對于鋰電池儲能融資過熱的擔憂。當前,，國內(nèi)儲能企業(yè)九萬多家,，大部分以鋰電為主，而地方政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中動輒將電化學儲能作為其重點產(chǎn)業(yè),，未來釋放的產(chǎn)能將遠大于市場實際需求,。根據(jù)相關機構(gòu)數(shù)據(jù)，國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超過200GWh,，產(chǎn)能利用率已下降到50%以下,。在鋰電池儲能已嚴重內(nèi)卷的狀態(tài)下，也帶來儲能鋰電池價格,、儲能EPC價格快速下降,。8月份，儲能電池廠楚能新能源宣布年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售,，儲能電池正式進入0.5元/Wh的時代,，該價格意味著儲能電池廠商虧損面將快速擴大?？梢灶A計,，通過“價格戰(zhàn)”加快行業(yè)產(chǎn)能出清，是所有儲能廠商不得不做出的選擇,。在這種態(tài)勢下,，加大資本市場融資，最終實現(xiàn)IPO,，是儲能廠商贏得市場搏殺的最優(yōu)選擇,。但在股市持續(xù)下行的不利情況下，融資市場的收緊是大勢所趨,，疊加對儲能行業(yè)盲目融資的抑制,，一級市場和二級市場的收緊是化解鋰電池儲能產(chǎn)能過剩、內(nèi)卷加劇的必然之舉,。相較去年資本的熱烈追捧,，今年鋰電儲能廠商則感受到了明顯的寒氣，資本從充裕迅速變得稀缺,，對企業(yè)的估值也越來越低,。可以想見，對鋰電池儲能廠商，在未來不短的時期內(nèi),，化解產(chǎn)能和優(yōu)勝劣汰是主要邏輯,，而度過寒冬、穿越周期的養(yǎng)分可能很難再從資本市場吸取,，需要依賴自身技術和成本的管控能力,。今年9月底，備受資本追捧的某知名鋰電池儲能企業(yè)陷入產(chǎn)品質(zhì)量風波,。據(jù)傳聞，該企業(yè)存在10億金額級別的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,，如果問題屬實將在整個鋰電池儲能行業(yè)掀起軒然大波,。而該企業(yè)被公認為是2022年猛然殺出的一匹大黑馬，借助電梯傳媒和資本運作,，企業(yè)從2019年成立起,，實現(xiàn)了野蠻生長。近兩年也分別兩次獲得巨額的融資,，成立不到4年已經(jīng)啟動上市進程,，準備摘下“國內(nèi)儲能電芯第一股”的桂冠。該企業(yè)的崛起生動注解了資本飲血儲能行業(yè)的兇殘現(xiàn)實,，靠一級市場快速融資,，起步就拿出沖刺的架勢，在資本野蠻助力下,，不斷采用擴產(chǎn),、降價進行催生，最終在IPO盛宴中回血,，這無疑是一場“擊鼓傳花”的資本游戲,，最終接盤方也不言而喻。而令人始料不及的是,，鋰電池儲能行業(yè)進入調(diào)整期的進程快于預期,，在需求不振、開工不足,、競爭慘烈的當下,，儲能行業(yè)靠輿論維持的繁榮局面可能一戳即破，該企業(yè)質(zhì)量風波只是行業(yè)“草木皆兵”的一個縮影,。我們期待一個真相,，也樂于看到資本助力實業(yè)的發(fā)展，但如果資本只帶來產(chǎn)業(yè)的快速膨脹和惡性競爭,，在鋰電池本就存在本質(zhì)安全爭論的情況下,，嚴重的產(chǎn)品質(zhì)量問題無疑將帶來對鋰電池儲能更深的懷疑。隨著新能源占比的提升，儲能被當成電力系統(tǒng)中繼源網(wǎng)荷之后的第四極,，“源網(wǎng)荷儲”概念越來越被業(yè)界所重視,，似乎電能的普遍存儲觸手可及。在全民談論儲能突破的同時,，幾位行業(yè)大咖發(fā)聲為行業(yè)糾偏,，無疑給當前的盲目自信澆了一盆涼水。先是南方電網(wǎng)專家委員會專職委員鄭耀東在第十屆國際光儲充大會上提出,，對于電力系統(tǒng)而言,，儲能只是一種調(diào)節(jié)手段，永遠不會成為電力系統(tǒng)的第四只腳,。其后,，中國工程院院士劉吉臻在2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上指出：對儲能一定要有清醒的認識，儲能不是萬能的,！兩位知名專家的喊話,，都從電力系統(tǒng)真實需求出發(fā)，呼吁大家對新型儲能形成正確,、客觀的認識,，揭示了以下事實：（1）新型儲能的本質(zhì)作用是為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)作用，它并沒有改變發(fā)用電實時平衡的客觀規(guī)律,，而是一種促進發(fā)用電平衡的手段,。相對常規(guī)發(fā)輸變電設備，儲能的調(diào)節(jié)成本仍較高,，決定了當下儲能的應用范圍有限,，儲能容量僅占電力系統(tǒng)總電量的小部分。（2）儲能調(diào)節(jié)作用的有效發(fā)揮,，不應將其局限于“新能源+儲能”的某一特定場合,，它的核心功能不是簡單的新能源消納，而應放到電力系統(tǒng)整體平衡中來統(tǒng)籌考慮,，這樣才能從最優(yōu)規(guī)劃角度決定上多少儲能,，也保證儲能較高的循環(huán)利用。當下儲能的核心價值在于發(fā)揮保障容量的作用,，商業(yè)模式中獲得電力短缺時的稀缺電價應是其主要收入來源,。（3）儲能對電力系統(tǒng)的適配性非常重要。新型電力系統(tǒng)中間的“兩高”問題,，以鋰電池為主的電化學儲能只能對第一個問題,，即高比例可再生能源帶來的發(fā)用電平衡問題有所裨益；但實際上加劇了第二個問題,，即高比例電力電子設備并網(wǎng)帶來的安全穩(wěn)定問題,，加上鋰電池存在的自身安全問題,，尋求具有物理轉(zhuǎn)動慣量、適用于長時的,、具有高安全性能的儲能技術路線是未來儲能更大規(guī)模發(fā)展的必然出路,。2023年，共享儲能崛起成為主要增長力量,，但共享儲能容量租賃的商業(yè)模式本質(zhì)上還是將儲能負擔轉(zhuǎn)嫁到新能源頭上,，容量租賃并未形成完善的市場，租賃情況遠不如預期,。首先,，租賃價格方面。盡管寧夏,、山東,、湖南、廣西等多個省份發(fā)布了新型儲能容量租賃參考價,，但據(jù)儲能與電力市場不完全統(tǒng)計：寧夏、山東,、湖南多個項目招標容量租賃價格折合102-150元/kWh·年之間,，平均值為126元/kWh·年，招標形成的租賃平均價僅為參考平均價（243.5元//kWh·年）的52%,。其次,，租賃合同年限。因為新能源企業(yè)僅將租賃儲能作為并網(wǎng)的權(quán)宜之計,，因此新能源企業(yè)盡量壓低租賃年限,。已經(jīng)中標的租賃項目，期限最長為3年,，遠達不到政策推薦的五年以上,。最后，出租率較低,。根據(jù)新華財經(jīng)報道,，上半年寧夏容量租賃市場表現(xiàn)不佳，部分電站出租容量僅占10%,，儲能電站收益遠不及預期,。而根據(jù)前期山東市場的報道，電站容量租賃情況也較低,。儲能容量租賃是共享儲能收益的重要來源,，租賃收益低于預期，對于既有項目成本的回收,，以及激勵未來更多投資產(chǎn)生了非常不利的影響,，而投資商將需要從現(xiàn)貨市場等方面重新尋找儲能的盈利模式,，對現(xiàn)貨市場規(guī)則的不理解和風險擔憂，可能帶來儲能投資的新一輪遲疑,。未來的路在何方,？ 眾多的“灰犀牛”事件疊加下,，鋰電池儲能企業(yè)只有自我革新,，才能走出第二成長曲線，以下幾點建議也屬老生常談：1.建立與電力市場改革相適應的商業(yè)模式,。盡管各地陸續(xù)出臺激勵政策,，但在當前監(jiān)管不斷加強的情況下，儲能核心收益模式只能立足于市場本身,?？紤]新能源滲透率的不斷提升，新型儲能收益將以“電能量收益+容量收益”為主,。在儲能成本仍較高的情況下,，應結(jié)合各地不同應用場景，提升儲能項目的運行能力,，而儲能運行能力與設備質(zhì)量,、運營方對現(xiàn)貨市場的理解以及價格預測能力息息相關。2. 努力迎接替代性競爭,，融入電力系統(tǒng)安全運行要求,。新型儲能的作用，將從新能源并網(wǎng)“路條”走向靠運行效果獲得收益,，建立與電力系統(tǒng)運行相匹配的質(zhì)量標準體系,，是滿足并網(wǎng)運行要求，進入調(diào)度運行體系的前提條件,。電力系統(tǒng)需要更長周期,、更加安全以及容量更加穩(wěn)定的儲能方式，所以來自壓縮空氣儲能,、全釩液流儲能的挑戰(zhàn)將越來越強勁,。從電力行業(yè)發(fā)展的標準來進行技術革新，提升對電力系統(tǒng)電壓,、頻率的耐受能力,，為電網(wǎng)運行提供主動支撐能力將是鋰電池儲能技術發(fā)展的方向。 3.行業(yè)洗牌,，劣質(zhì)產(chǎn)品出清,。對儲能安全運行要求收緊，以及靠運行效果獲得收益的導向,，將徹底扭轉(zhuǎn)劣幣驅(qū)逐良幣的問題,。資本市場的斷奶,，使靠資本催生的方式難以為繼，專注于靠宣傳,、渠道而不是設備質(zhì)量本身的企業(yè)將逐步出清,，產(chǎn)品性價比高的企業(yè)必將勝出，頭部企業(yè)的優(yōu)勢也將夯實,。只有經(jīng)歷較長周期的大浪淘沙,、優(yōu)勝劣汰，鋰電池儲能行業(yè)才能逐步回歸健康,。
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