文：戰(zhàn)兵

編：亦可

2000多年前,，《禮記·中庸》一書提出“王天下有三重焉,，其寡過矣乎”。意思是,，君王要統(tǒng)治天下,，需要做好三件大事，即儀禮,、制度,、考文，這樣就會減少過失,。

2000多年后,，韓寒引用這一概念，寫出《三重門》，寓意青春期少年面臨的學(xué)校,、家庭,、社會這三道大門。

以2009年,，阿里云寫下第一行代碼算起,，14歲的中國云服務(wù)廠商開始進(jìn)入青春期：既對世界充滿期待，也對未來有所擔(dān)憂,。

目前全球云服務(wù)市場中,，份額前十名的公司依次為AWS、微軟,、阿里,、谷歌、IBM,、華為,、中國電信、騰訊,、中國移動和百度,，中國公司占了六家，阿里云還躋身前三,。

如同新能源,、5G等賽道一樣，中國云服務(wù)廠商也在全球迎來高光時刻,，但青春期的中國云服務(wù)廠商也面臨著需要突破的“三重門”,。

01

政務(wù)云是一大變量

在各行各業(yè)上云、轉(zhuǎn)型數(shù)字化的進(jìn)程中,，政務(wù)客戶是重要群體,，也是決定各家云服務(wù)廠商市場份額的一大變量。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用白皮書》顯示,，云服務(wù)市場中,，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場占比達(dá)27%左右，是最大的行業(yè),；政務(wù)排名第二,，占比為17%左右；金融行業(yè)以11%市場占比排名第三,；汽車,、醫(yī)療、教育等行業(yè)則排在更后面,。

IDC研究顯示,，2021年中國數(shù)字政府整體市場達(dá)1235 億元人民幣,，預(yù)計2026年將超過2000 億元人民幣，復(fù)合增長率為12%,。2022年,，政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長17.17%,。

政務(wù)客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅為中國云服務(wù)市場發(fā)展帶來巨大機(jī)遇,，還自帶風(fēng)向標(biāo)意義。

從2021年開始,，各地開始建設(shè)“國資云”平臺：2021年3月,，天津“國資云”上線運行；4月,，四川省發(fā)布“國資云”,，是國內(nèi)首個國資企業(yè)專屬云……“國資云”平臺由地方國資委牽頭投資、設(shè)立,、運營,，建設(shè)與運營方通常是地方國資企業(yè)，技術(shù)與產(chǎn)品的支撐方一般為云服務(wù)商,。國資云的建設(shè),，三大運營商可以參與，華為云,、阿里云,、騰訊云、百度云等民企云服務(wù)廠商也可以參與中標(biāo),，分的一杯羹,。

今年5月，湖南省國資云在長沙上線,，它由湘投集團(tuán)投資建設(shè),，技術(shù)與產(chǎn)品支撐方則為華為云，華為云全國首個“建運一體化”的國資云,。2022年11月，阿里云也曾以473萬元成功中標(biāo),，承擔(dān)湖北省國資云云平臺建設(shè),。

如果說各地國資云給了民營云服務(wù)廠商一個機(jī)會，那么,，國家云則給電信云,、移動云等國資背景云服務(wù)商以超車的機(jī)會。2022年7月12日,，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會提及,，以中國電信為主導(dǎo),，聯(lián)合中國電子、中國電科等多家中央企業(yè)共同打造國家云公司,。

最新數(shù)據(jù)顯示,，中央企業(yè)上云覆蓋率達(dá)到了86%，而背后央企云資源池就是由中國電信組織建設(shè)的,。

伴隨中央及地方“國云”市場的興起,，三大運營商云服務(wù)業(yè)務(wù)開始“狂飆”。根據(jù)財報,，2022年上半年,，天翼云、移動云,、聯(lián)通云收入分別達(dá)280.82億,、234億、187億,，同比增幅分別達(dá)100.8%,、103.6%、143%,，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,。

以至于有人說，阿里云引領(lǐng)了云計算1.0階段,，由政務(wù)客戶驅(qū)動的國云則將行業(yè)推向2.0,。大批政府部門、央國企,、金融機(jī)構(gòu)開始朝著具有國資背景的云服務(wù)商,，勢必引發(fā)行業(yè)格局變動。

IDC的公有云服務(wù)市場報告顯示,，與2021年下半年相比,，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局中，華為云,、中國電信天翼云均前進(jìn)一位,，分類第二、第三位,，而騰訊云則由第二位降至第四位,。

對于國內(nèi)云服務(wù)廠商來說，誰能拿下更多政務(wù)客戶,，誰就能獲得更大優(yōu)勢,。

02

Maas是一場新競賽

自去年ChatGPT爆火，大模型就成為一個“值得所有行業(yè)都重新做一遍”的存在,。

在國內(nèi),，大模型如雨后春筍般涌現(xiàn),，也卷到了云服務(wù)市場。一方面,，大模型對算力要求的提高會激發(fā)云服務(wù)市場需求,，另一方面，也正在孕育新的商業(yè)模式——MaaS,。

去年11月,，阿里云“通義千問”大模型研發(fā)負(fù)責(zé)人周靖人在云棲大會上提出MaaS（Model as a Service），“模型即服務(wù)”,，以模型為核心提供服務(wù),。與云服務(wù)市場已經(jīng)很成熟的IaaS、PaaS,、SaaS等相對應(yīng),。

ChatGPT激發(fā)了各行各業(yè)對大模型的渴望，都希望借助生成式AI,，實現(xiàn)更深層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,，帶來更高地效率、更好地體驗,。于是,，將大模型“裝進(jìn)來”，讓客戶更方便,、更便宜地從云端調(diào)用大模型,，便成為云服務(wù)廠商的必然選擇。

百度創(chuàng)始人李彥宏就表示,，“大模型是 Game Changer,，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。過去,，云計算主要賣算力,、看速度、看存儲,，今天,，客戶購買云服務(wù)，會看框架好不好,、模型好不好,，而不是僅僅看算力怎么樣。”

“阿里云的平臺非常歡迎第三方模型,。”阿里云CTO周靖人在接受媒體采訪時表示。他強(qiáng)調(diào),，MaaS“有算力,、無模型,，不夠。有模型,，無生態(tài),，也不夠。發(fā)展大模型,，算力,、模型、生態(tài),，缺一不可,。”

于是,，我們看到阿里云發(fā)起的AI模型社區(qū)魔搭中,，集聚了180多萬AI開發(fā)者和900多個AI模型。今年7月,，阿里云宣布,，成為國內(nèi)首家支持Meta公司的Llama 2全系列訓(xùn)練和部署方案的公司，Llama 2是Meta最新開源的類ChatGPT大語言模型,。

8月初,，百度智能云MaaS升級：千帆大模型平臺全面接入Llama2全系列、ChatGLM2,、RWKV,、MPT等國內(nèi)外33個大模型，并對接入的模型進(jìn)行二次性能增強(qiáng),，模型推理成本可降低50%左右,。

8月中旬，騰訊云宣布MaaS升級,，接入Llama 2,、Falcon、Dolly,、Vicuna等20多個主流模型,，且支持系列模型的直接部署調(diào)用、應(yīng)用流程簡單,、可全程低代碼操作,。

此前，火山引擎發(fā)布的“火山方舟”也集成了百川智能,、出門問問,、復(fù)旦大學(xué)MOSS等多種大模型。一頭兒連接MiniMax,、百川智能,、Moss等大模型提供方打造模型廣場,，一頭兒連接企業(yè)，火山方舟在中間提供精調(diào)和落地能力,，共同組成MaaS生態(tài),。

從算力、智能解決方案,，再到大模型,，客戶從云服務(wù)中獲取的內(nèi)容在逐步升級。賽迪的數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計今年中國大模型云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到261.5億元,，占中國云服務(wù)的比重將達(dá)到10.3%。

值得注意的是,，對于云服務(wù)廠商來說,，大模型時代，所有人都在同一起跑線,，競爭才剛剛開始,。

03

國際化是增量機(jī)會

中國市場上，云服務(wù)競爭已經(jīng)紅海一片,。今年4月份以來,，阿里云、騰訊云,、移動云等先后大幅降價,，阿里云更是開啟史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%,，移動云的通用入門型和通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價60%。

對于這波降價,，業(yè)內(nèi)人士大多將其歸結(jié)為“降價換量”,，搶奪客戶之舉，是云服務(wù)廠商競爭白熱化的一種反映,。

跟新能源行業(yè)類似,，中國云服務(wù)廠商終將從國內(nèi)卷到國外，尋找增量機(jī)會,。

阿里云是中國跑出來的第一朵“國際云”,。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三,，其中在亞太市場的份額超過25%,，在亞太區(qū)域的份額是亞馬遜和微軟總和。2022 年年底，阿里云在東南亞市場的營收增長超 60%,。

阿里云全球基礎(chǔ)設(shè)施布局

阿里云的本地化策略值得學(xué)習(xí),。去年在泰國舉辦的國際云峰會上，阿里云宣布未來三年投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài),，并在波爾圖、墨西哥城,、吉隆坡,、迪拜等地增設(shè)6個服務(wù)中心。去年6月,，阿里云與沙特電信公司（STC）共建合資公司,，運營在利雅得的兩座數(shù)據(jù)中心，面向沙特市場提供公共云服務(wù),。阿里云已在全球30個地理區(qū)域運營著89個可用區(qū),，覆蓋亞洲、歐洲和北美等區(qū)域,。

華為云,、騰訊云也是中國云出海的代表。目前,，騰訊云在海外布局26個地區(qū),，運營70個可用區(qū)；而華為云也在全球 29 個區(qū)域,、75 可用區(qū)布局,，覆蓋 170 多個國家和地區(qū)。

面對數(shù)據(jù)合規(guī)等云服務(wù)出海的常見問題,，各大云服務(wù)廠商均在加速本地化生態(tài)打造,。在東南亞市場，阿里云與泰國本土廠商合作,，共建數(shù)字化服務(wù),；與10多家印尼本地高校合作，提供數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn),；與中東最大電信公司沙特電信成立合資公司......目前,，阿里云已與30多家海外企業(yè)達(dá)成合作，進(jìn)一步夯實本地化生態(tài),。

除了技術(shù)和產(chǎn)品,，在國內(nèi)卷出來的性價比和服務(wù)也是中國云服務(wù)廠商出海的底氣。2019年出海的影像類視頻工具閃剪智能與海外云廠商和國內(nèi)云廠商均有合作,。其創(chuàng)始人表示,，中國云廠商帶來的是更高的性價比，“海外云廠商的GPU資源價格是非常標(biāo)準(zhǔn)的，用多少就付多少錢,，沒有太大的改變空間,。但國內(nèi)云廠商可以幫助我們調(diào)配閑置資源，讓閃剪智能的成本降了下來,?！?/span>

此外，他還表示,，國外的工作溝通方式是提工單,，提完可能要1-2天才能回復(fù)?！爸袊茝S商提供的都是7x24小時的服務(wù),，直接在群里溝通，哪怕半夜出現(xiàn)問題,，也有團(tuán)隊來馬上解決問題,。”

艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國云出海市場規(guī)模256.5億元,，市場增速為42.8%。相比國內(nèi)市場,，這是一個相當(dāng)高的增速,。在國內(nèi)高度內(nèi)卷的當(dāng)下,，可以預(yù)期,，國內(nèi)國外兩條腿走路將是中國云服務(wù)廠商下一步的必然路徑。

04

結(jié)語 

猶如鯉魚躍龍門,，在政務(wù)云,、MaaS云,、國際云這三道門面前，誰能越過去,，誰就能度過青春期的躁動與不安,，以更加成熟的姿態(tài)，迎來收獲期,。

END

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