一,，“鯤鵬+昇騰”瞄準(zhǔn)的是廣闊的計算產(chǎn)業(yè)市場

“鯤鵬+昇騰”這條主線,，實際是華為在通用計算業(yè)務(wù)和AI計算業(yè)務(wù)上的布局。在通用計算領(lǐng)域,，華為投資的鯤鵬系列,，以打造有競爭力的通用計算處理器，并與地方政府和合作伙伴打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)基地,。在AI計算領(lǐng)域,，華為已發(fā)布用于AI訓(xùn)練的昇騰處理器和AI計算框架MindSpore，標(biāo)志著華為全棧全場景AI解決方案落地,。

隨著人工智能在各個行業(yè)應(yīng)用場景的成熟,，計算力的需求也會大幅提升。因此,，也需要更多的數(shù)據(jù)中心來安裝服務(wù)器以獲得足夠的計算力,，特別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶。

據(jù)Gartner預(yù)計,，到2023年,，全球計算產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過2萬億美元，在中國則超過1.1萬億人民幣,。

二，什么是昇騰計算,？

昇騰系列AI處理器,，華為Atlas人工智能計算解決方案通過模塊、板卡,、小站,、服務(wù)器、集群等豐富的產(chǎn)品形態(tài),，打造面向“端,、邊、云”的全場景AI基礎(chǔ)設(shè)施方案，覆蓋深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域推理和訓(xùn)練全流程,。

這黑科技的基礎(chǔ)是其AI芯片,。2018年華為發(fā)布了昇騰910和昇騰310兩款人工智能（AI）芯片。昇騰910主要應(yīng)用于高端服務(wù)器和云計算,。昇騰310是一款高算力低功耗的AI SOC,，主要用于智能手機、智能附件,、智能手表等消費電子領(lǐng)域,。

2019 年9月中旬，華為首次發(fā)布基于“鯤鵬+昇騰”雙引擎的計算戰(zhàn)略,，打造“一云（華為云）,、兩翼（智能計算業(yè)務(wù)、智能數(shù)據(jù)與存儲業(yè)務(wù)）,、雙引擎（鯤鵬芯片,、昇騰芯片）”的計算產(chǎn)業(yè)布局。

據(jù)公開資料,，鯤鵬,、昇騰是華為公司計算產(chǎn)業(yè)的兩大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授權(quán)架構(gòu)下的自研芯片族,。其中,，鯤鵬是數(shù)據(jù)中心高性能處理器，昇騰是商用的AI芯片,。華為公司依托“鯤鵬+昇騰”雙底座,，已打造出“算、存,、傳,、管、智”五個子系統(tǒng)的芯片族,，實現(xiàn)了計算芯片領(lǐng)域的全面自研，并大力拓展計算產(chǎn)業(yè),。

三，算力需求不斷加大,，華鯤振宇成為算力新星

據(jù)華為預(yù)測,，預(yù)計到2030年，全球通用計算（FP32）總量將達3.3ZFLOPS,，相較2020年增長10倍,，AI計算（FP16）總量將達105ZFLOPS，相較2020年增長500倍。

在“雙碳戰(zhàn)略”背景下,、數(shù)據(jù)中心PUE 1.3已經(jīng)成為紅線,、但紅線即是極限。

華鯤振宇深諳此趨勢,，并發(fā)布雙液冷解決方案——天極HC8000冷板式液冷和天極HC6000浸沒式液冷,，挑戰(zhàn)PUE小于1.1、天極HC8000液冷機柜單柜功率最大支持66kW,，“一柜頂八柜”,，每瓦功率所產(chǎn)生的算力，達到業(yè)界水平的2倍,。

2022年,，華鯤振宇業(yè)績實現(xiàn)了三倍增長，銷售收入超34億,。

在鯤鵬和昇騰的整機生態(tài)中,，華鯤振宇出貨量已經(jīng)位于第一名。

2023年上半年,，公司營銷收入已超過2022年,，預(yù)計全年營收可超過80億！

四,，受益概念股：

1,，高新發(fā)展：擬收購四川華振宇智能科技有限責(zé)任公司控制權(quán)。

華為目前最大的催化是即將被高新發(fā)展收購的華鯤振宇,。

1）公司2023年營收目標(biāo)80億

2）10月19日復(fù)牌,，明年并表

華鯤作為華為的第一大服務(wù)器廠商（高管及團隊華為出身），按近期電信的公開招標(biāo)數(shù)據(jù),，風(fēng)冷和液冷服務(wù)器中標(biāo)排名均第一（30%+）,，明年拿卡份額不變的情況下，國產(chǎn)算力市場規(guī)模翻倍,，也就是150億左右營收,，特別確切的計算器不好按，只能簡單按照這個營收規(guī)模,，去比對其他服務(wù)器廠商的市值,，再給一些遙遙領(lǐng)先的溢價。

晟騰920應(yīng)該馬上發(fā)布,，這顆芯片的意義,，不會亞于5G芯片，因為都是先進制程,，都是卡脖子的關(guān)鍵領(lǐng)域,。

所以高新發(fā)展以后大概率是國產(chǎn)算力繞不開的標(biāo)的（未持有該股），而四川長虹同樣也持有部分華鯤股權(quán)，并且一直是晟騰服務(wù)器的代工廠,，代工的問題不那么重要,，高新發(fā)展真正擴出產(chǎn)線后需要數(shù)年，屆時的AI是何種景象不得而知,，A股里一向短期權(quán)重大于其他,，眼下核心催化就是華鯤復(fù)牌。

高新發(fā)展這事如果能成，高新發(fā)展將會是7-10一字板,、直接點火華為算力

2,，君逸數(shù)碼：與高新發(fā)展相同實控人——成都高新投資集團有限公司，成都高新投資集團持股比例16.67%,，是公司的第二大股東,。同時在高新發(fā)展的2023年半年度報告中提到，君逸數(shù)碼是母公司的聯(lián)營企業(yè),，且和高新發(fā)展存在業(yè)務(wù)往來,。

3，四川長虹：公司出資48.38%的四川中萬宏源長虹股權(quán)投資基金持有華鯤振宇5%股份,。

4,，寧夏建材：擬換股吸收合并中建信息，而華鯤振宇與中建信息達成了戰(zhàn)略合作,，雙方將有效整合資源,，創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展模式，共同探索信創(chuàng)生態(tài)圈建設(shè),，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的動力,。

5，遠東傳動：公司間按持股黃河信產(chǎn)12%股權(quán),，黃河信產(chǎn)聚焦打造國產(chǎn)化通用計算鯤鵬系列和AI計算的昇騰系列服務(wù)器,、微型計算機及軟硬一體解決方案。

6,，特發(fā)信息：憑借自身產(chǎn)品優(yōu)勢,，成為了華為鵬程云腦二期項目、中原人工智能智算中心項目,、以及國家超級計算機深圳中心等超算數(shù)據(jù)中心昇騰設(shè)備集成/總承包項目,。

7,，真視通：公司與華為昇騰會談共同探索“智能算力建設(shè)與運營”的合作之路,。

8，同方股份：2023年2月同方計算機聯(lián)合華為，推出基于昇騰技術(shù)的AI服務(wù)器,，并于北京昇騰人工智能計算中心簽約達成合作,，預(yù)計算力使用規(guī)模超過248P。

9,，神州數(shù)碼：其于“鯤鵬+昇騰”算力,，展開自主品牌全新布局，以客戶為中心,，以多樣性算力為核心,，打造覆蓋數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)存儲,、數(shù)據(jù)傳輸,、數(shù)據(jù)安全在內(nèi)的全線自主品牌產(chǎn)品和方案服務(wù)能力。

10,，拓維信息：與華為全方位深入合作,，推出基于昇騰處理器的AI產(chǎn)品，構(gòu)筑業(yè)界超強AI算力平臺,。

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