百團大戰(zhàn)結束之后，蔣介石明面上夸獎八路軍作戰(zhàn)勇敢，但是背地里卻對八路軍,，新四軍等共產(chǎn)黨部隊心存忌憚,。百團大戰(zhàn)讓蔣介石看到了八路軍擴充部隊的恐怖，1937年八路軍剛出陜北的時候,，一共才4.5萬人,，但是區(qū)區(qū)三四年的時間里，八路軍就發(fā)展成了50萬之眾,，還不算上一些地方武裝,，這讓蔣介石十分擔憂，也引發(fā)了后來的皖南事變,。

百團大戰(zhàn)結束之后,，蔣介石便找各種理由和八路軍，新四軍等部隊搞摩擦,，并讓何應欽,，白崇禧以軍政部正，副參謀總長的名義下來在黃河以南的八路軍,，新四軍部隊在一個月內撤退到黃河以北地區(qū),，并將50萬八路軍，新四軍部隊改編為10萬人,。與此同時,，蔣介石還命令湯恩伯，李品仙,，韓德勤,，顧祝同等人頻繁的向實力還比較弱的新四軍發(fā)動進攻。蔣介石覺得既然拿已經(jīng)發(fā)展壯大的八路軍沒辦法,，那就把還尚處于發(fā)展中的新四軍扼殺在萌芽里,，想要消滅新四軍。

對于蔣介石的這一無理要求,，八路軍總司令朱德,，副總司令彭德懷，新四軍軍長葉挺,，副軍長項英等人予以駁斥,。但是為了顧全抗戰(zhàn)大局，還是答應新四軍可以放棄皖南,，向北轉移,。對于中共的投降，蔣介石并不買賬,。1940年12月10日,，蔣介石命令第三戰(zhàn)區(qū)司令顧祝同,，第32集團軍總司令上官云相秘密調集重兵，還從對日前線調集精銳部隊,，準備消滅新四軍,。

1941年1月6日，新四軍軍部以及直屬三個縱隊行進到安徽涇縣茂林地區(qū)的時候,，突然遭到了國民黨軍七個師八萬多人的進攻,。新四軍英勇奮戰(zhàn)七晝夜，但是由于寡不敵眾,，指揮失誤等原因,，損失慘重，新四軍軍長葉挺被俘,，副軍長項英遇難,，參謀長周子昆犧牲，政治部主任袁國平犧牲,，新四軍軍部被完全摧毀,，全軍覆沒。

但是在皖南失敗中,，有一支部隊卻成功突圍了,，這支部隊就是傅秋濤率領的一縱。在皖南事變發(fā)生的第三天,，一縱的電臺就被擊毀了,，喪失了和軍部的聯(lián)系。傅秋濤當機立斷,，迅速召集干部開會，只進行了幾個小時的討論,，就做出了突圍方案,，各部隊迅速向蘇南轉移。傅秋濤曾在蘇南地區(qū)戰(zhàn)斗半年,，在當?shù)氐娜罕娀A很好,，所以他最后選擇從這個地方走。

和一縱不一樣的是,，當時新四軍軍部領導意見不合,，導致喪失了最佳的突圍時機。而一縱當機立斷,，最后有2000多人成功突圍,，為后來新四軍的重建留下了種子。1955年,，傅秋濤被授予上將軍銜,。