最近陸續(xù)發(fā)布些半年報預(yù)告，其中業(yè)績超預(yù)期的兩支:

第一支:巨星科技,，2023年半年度業(yè)績預(yù)告利潤大超預(yù)期,。

公司預(yù)告,，2023年上半年業(yè)績實現(xiàn)歸母凈利潤8.34億-9.62億,，同比增長30%-50%，測算二季度單季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.32億-6.60億,，同比增長16%-44%,，伴隨著匯率、運費和原材料的改善,，公司盈利能力大幅回升,，利潤大超預(yù)期。

北美房地產(chǎn)市場復(fù)蘇跡象愈發(fā)明顯,，伴隨著北美新屋開工和銷售等數(shù)據(jù)不斷超預(yù)期,，表明建筑商正在廣泛擴張業(yè)務(wù)，對房地產(chǎn)市場的樂觀態(tài)度,；當前美國房市需求端的表現(xiàn)韌性很強,，利率稍微下浮，交易數(shù)量和房價就迅速上升,；而現(xiàn)在普遍預(yù)計2024年中美國開啟降息周期,，房貸利率也將大幅下降，真正遏制的因素也將消除,，預(yù)計屆時房產(chǎn)市場將快速恢復(fù)到10%以上增長,；

預(yù)計今年公司實現(xiàn)收入21億美元，假設(shè)對應(yīng)6.9匯率折算,，實現(xiàn)收入144.9億人民幣,，實現(xiàn)利潤19.7億，對應(yīng)PE為13.8X,；當前無論是行業(yè)還是公司估值都處于歷史底部區(qū)間,，未來隨著行業(yè)的復(fù)蘇將拔升公司的收入和利潤，以及估值預(yù)期,，進入戴維斯雙擊階段,。

第二支:中國中免，二季度業(yè)績略超預(yù)期,，靜待復(fù)蘇,。

中免2023年半年度業(yè)績快報顯示,，上半年:營收358.58億元，同比增長29.68%,；凈利潤38.64億元,，同比下降1.87%。但分季度復(fù)蘇明顯,。一季度營收增長23%,、凈利下滑11%；二季度營收增長39%,、凈利增長13%

從數(shù)據(jù)看,，好的方面是營收持續(xù)增長及凈利恢復(fù)增長，不好的方面是增收不增利,，后面看公司如何降本增凈,。主要是第二季度業(yè)績表現(xiàn)好于預(yù)期，后續(xù)催化因素主要關(guān)注以下幾點：

1.國際客流修復(fù),，機場業(yè)務(wù)服務(wù),，市內(nèi)政策落地。

2.美元匯率下行,，北向資金流入&公司采購毛利率改善,。

3.銷售旺季來臨（暑期、國慶,、冬季）,。

4.重奢落地海棠灣二期。

5.五月份受高客單高毛利產(chǎn)品缺貨影響,，六月套代購管制較為嚴格,。目前貨物儲備及采購周期均有明顯優(yōu)化。

6.機場,、市內(nèi)業(yè)務(wù)復(fù)蘇進程推進,，有望進一步提供業(yè)績增量。綜合考慮機場優(yōu)惠租約仍在有效期,，預(yù)計歸母凈利率可達8%-10%,。

7.海南封關(guān)進程加速，海南整體營商環(huán)境,、旅游環(huán)境的趨勢性優(yōu)化,。

隨后續(xù)暑期旺季來臨、消費券及可能的儲蓄政策釋放可能性,，八月份有概率產(chǎn)生銷售額拐點,。

股市,，一半是解套,，一半是繼續(xù)。

生活,，一半是回憶,，一半是繼續(xù)。

每一次的跌倒后重新站起來,，

都會讓人變得愈發(fā)堅強,。

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