他首先利用札只剌、克烈兩部的力量,，將蒙古諸部統(tǒng)一,；然后藉故征服克烈、乃蠻等部,，畏吾兒,、哈剌魯兩部畏威不戰(zhàn)而降；由是南下,，一面侵入西夏,，一面利用汪古部作向導，侵入金國,，同時又因為乃蠻王子奪據(jù)西遼帝位,，又進兵西方，拓地至花剌子模國境；旋因花剌子模殺其遣派的商人,，并攻擊蒙古討伐蔑兒乞部的軍隊,，遂進兵入花剌子模境，殘破各地,，分軍逾太和嶺,，蹂躪歐洲東部；有史以來侵略家斥地之廣,，無逾成吉思汗者也,。

成吉思汗本人的部族是孛兒只斤。同孛兒只斤血統(tǒng)關系較親密的蒙古部族,，統(tǒng)稱尼倫,；其余的蒙古部族統(tǒng)稱都兒魯斤。蒙古部族以外的部族,，可大別為東胡種的部族同突厥種的部族,。這些部族我們雖然將他們大別為蒙古、東胡,、突厥三種,，其實并不是嚴格的區(qū)別；因為在歷史里面言人種,，就無純粹的人種,，多少皆有血統(tǒng)之混合，充其量不過在語言風習方面區(qū)別去,。就是這類的區(qū)別,，現(xiàn)在還在研究中，尚無確定的根據(jù),，我們沿襲舊稱,，仍舊采用這三個名稱，無非為敘述之便利而已,。所以在本書中所言的部族,，切莫作人種中的民族解釋。當時的部族幾盡是些游牧部落：因為“牧”“獵”“劫”“戰(zhàn)”等事的變遷,，分合不常,，甲部落中常有乙丙丁等部落的人。在一最短期間,，固然知道某部落中的某人是某氏,，質言之，或是本部落的人,，或是從別部落來降的,、被俘的,、被拾得的、被交換的,，過了一定時間,，因通婚的關系，便皆變作本部的人了,。按照蒙古人的傳說,，固然說每部落的祖宗是某人，這也不過是一種傳說而已,。同中國古代氏族起源的傳說一樣,，并無歷史根據(jù)。現(xiàn)在姑舉一個例子來說：蒙古尼倫部落中有個很強的部落,，名稱主兒勤,，相傳是合不勒汗的長子斡勤巴兒合黑之后，嚴格說,，應該都是巴兒合黑的子孫,。其實不然，《元秘史》卷四曾說,，巴兒合黑因是長子,，在百姓內選擇有膽量有技能有氣力能射箭的人隨從他，而名曰主兒勤部,，成吉思汗將此部滅了,，又將他的百姓收為自己的百姓。當時諸部落的分合生滅,，我以為皆可以這個主兒勤的例子類推,。

前題既明,，我現(xiàn)在試將中西載籍可考的部落名稱列舉于后：

（一）蒙古尼倫部

雪你惕,。

阿魯剌惕。

阿魯剌惕,。

阿荅兒斤,，相傳是阿荅兒吉歹之后，一說謂尋合赤溫之后,。

那牙勤,，相傳是那牙吉歹之后，一說為札黑速之后,。

速勒都思,。

這些尼倫部落，同后面列舉的若干都兒魯斤部落的游牧之地大致在斡難怯綠連兩水流域,，孛兒只斤部牧地似在斡難,、怯綠連、禿剌三水發(fā)源的地方。

（二）蒙古都兒魯斤部

赤那思,，相傳為堅都赤那干羅黑真赤那兄弟二人之后,。

許兀慎。

蔑兒乞惕,，一名兀都亦惕,，分為四部曰兀洼思，見《元秘史》曰麥古丹,，見《親征錄》,，余二部僅見剌失德丁書，也是突厥語系的部落,；牧地似在薛靈哥斡兒寒流域,。

肅良合，此部所指的是高麗人,，好像并將高麗附近一帶的東胡部落也包括在內,。

火魯剌思。

泰亦赤兀惕,，相傳為俺巴海之后,。

沼兀列亦惕，相傳是沼兀列歹之后,。

格泥格思,。

朵豁剌惕，相傳為朵豁剌歹之后,，一說為孛端察兒朵豁闌之后,。

朵兒邊，多數(shù)作朵兒伯惕,，剌失德丁曾將此部列在尼倫部之內,，是不對的；因為據(jù)他所說,，阿闌豁阿寡居時所生三個兒子的后人皆是尼倫部,，而朵兒邊是阿闌豁阿丈夫的四個侄兒之后，不當列在尼倫部內,。

札荅闌,，多數(shù)作札荅剌惕，一稱札只剌惕,，相傳其始祖是孛端察兒妻前夫之子,，一說是兀都兒伯顏之后。

札剌亦兒此部的牧地似在斡難河北,，大概是同蒙古雜居的突厥部落,；因為突厥語中的y,，在蒙古語中常改作j，此部部名在《元史》中固常作札剌兒,，然在本紀中初見即作押剌伊而,，可以令人推想他是突厥語系的部落。剌失德丁說札刺亦兒大別為十部,，在中國載籍中可以考見的,，好像只有兩部，一名脫忽剌溫,，見《元秘史》,，一名朵郎吉，見《親征錄》此外無考,。

晃豁壇,，相傳為抄真斡兒帖該六子之后，下五部同,。然西域書謂下五部非尼倫部族,。

斡羅納兒。

斡勒忽訥兀惕,。

撒勒只兀惕,，相傳是不忽禿撒勒只之后。

忙忽惕,，相傳為忙忽臺之后,，一說為札黑速之后。

弘吉剌,，此部有人說是突厥種,，其牧地好像與塔塔兒部相接，也在捕魚兒海附近,，同也兒古納河一帶,；剌失德丁說弘吉剌部有四個別部，在中國載籍中可考的,，只有下列兩部,，可是中國載籍并未說是弘吉剌的別部。

巴魯剌思,，相傳是巴魯剌臺合出剌兄弟二人之后，一說謂合出里之后,。

巴鄰,，相傳是巴阿里歹之后。

孛兒只斤,，有說是孛端察兒之后,，有說是也速該時始有是稱,。

女真，蒙古語名之日主兒扯,。

契丹,，蒙古語名之日乞塔惕，此名大概是從契丹轉出的多數(shù)之稱,。

失主兀惕,，相傳為失主兀歹之后，一說為抄真斡兒帖該之后,。

塔塔兒,，是東胡語系的部落，牧地在捕魚兒海附近,。剌失德丁說分為六部,，中有四部同《元秘史》著錄的名稱大同小異；就是《元秘史》的都塔兀惕塔塔兒,，阿勒赤塔塔兒察罕塔塔兒,，主因塔塔兒；此外《元秘史》中還有阿赤里兀惕塔塔兒,、備魯兀惕塔塔兒,、阿魯孩塔塔兒三部，與剌失德丁所著錄的余二部名稱完全不同,?！对贰分羞€有個按灘脫脫里，猶言金塔塔兒,，僅見闊闊不花（此言青牛）傳,，恐是阿勒赤塔塔兒之誤讀；因為蒙古語中的n生滅無常,，阿勒赤也有譯作按陳的,，然則從按陳變?yōu)榘礊豁氬e一個聲母,，就可發(fā)生這種誤會,。塔塔兒部同汪古惕部皆是為金國守邊墻的部落，時常捕送他部的酋長獻給金國,。

合塔斤,，相傳是不忽合塔吉之后。

合卜禿兒合思,。

別速惕,，一作亦速惕，相傳為別速臺之后．一說為赤納臺斡赤斤之后,。

克烈惕,，也是突厥語系的部落,，牧地在斡兒寒禿剌兩河的流域，北鄰蔑兒乞,，東鄰蒙古諸部,，尤與孛兒只斤部緊接，所以他們的關系很密切,；好像克烈部強時,，孛兒只斤等部也臣屬過。剌失德丁說除克烈本部外還有五個別部,，中有三部可以在中國載籍中考見其名稱,，這就是只兒斤、董合亦惕,、禿別干三部,，其名并見《元秘史》。禿別干在元代載籍中亦作土別燕,，大約是脫落g聲母,，所以變成Tubaan了。

兀魯兀惕,，相傳是兀魯兀歹之后,，一說為札黑速之后。

兀良合惕,。

伯岳吾惕,，此部的牧地在貝加爾湖之南，好像當時屬于突厥種的康里,，部中也有個別部名伯岳吾,。

（三）東胡突厥等部

亦禿兒堅，此部在剌失德丁書中作Ihurkin,，說是部名,；而在《親征錄》中頗難辨別是部名抑是人名；在《元秘史》凡兩見,，皆作兩個使臣的名稱,。大約是譯人誤以部名作人名。

亦乞剌思,，牧地在也兒古納河畔,。

也里吉斤多數(shù)作，《元史》曰燕只吉臺,。

乞顏,，多數(shù)作乞牙惕，相傳古代即有此稱,，后在合不勒汗時重以為部族之號,；孛兒只斤同主兒勤兩部，是從此部分出,，所以此二部亦常冠以乞牙惕之號,。

乃蠻，也是突厥語系的部落,，牧地最廣,，東鄰克烈，北鄰乞兒吉思,、謙謙州兩部,，西鄰康里，南以阿勒臺山為界,；其中有個重要的部落名稱古出古兒,。

主兒勤，相傳是斡勤巴兒合黑之后,。

不荅安,，多數(shù)作不荅阿惕，相傳是合闌歹之后,。

兀兒速惕,。

帖良古惕。

客思的迷,，此三部居地似在貝加爾湖西,，同昂哥剌河東之森林中。

林木中之兀良合惕,，此部與蒙古諸部中的兀良合惕有別,，似亦居同一地帶之森林中；《元秘史》名此部曰槐因亦兒堅,，猶言林木中百姓,。

斡亦剌惕，好像是蒙古部落,，不過牧地在蒙古諸部之外,，處玉須水上流謙河一帶，與乞兒吉思為鄰,。

乞兒吉思,、謙謙州，此二部居地在謙河沿岸,。

巴兒忽惕,，居貝加爾湖東，巴兒忽真河畔,；其別部有四,，在中國載籍中可考者有下列二部,。

不里牙惕。

禿馬惕,，此部亦稱豁里禿馬惕,，猶言老禿馬惕也。

火兒罕,，應是《親征錄》中之火魯罕,。

撒合亦惕，此二部居地未詳,。

汪古惕,，居河套北，似屬突厥語系部落,；突厥語謂長城曰汪古,，因以為部名。史亦名此部曰白達達,，則為察罕塔塔兒之別譯,，然而必非塔塔兒部；至若名之曰白達達者,，疑因其同塔塔兒部在東西兩地同守金之邊墻,，金人或亦誤稱之曰塔塔兒歟？此說誠知薄弱,，可是難得別解,。

唐兀惕，就是寧夏甘肅青海一帶的西夏國,；蒙古人先名此國曰河西,，《元秘史》一訛而為合申，后改稱曰唐兀惕,，此部既非東胡,，亦非突厥。

亦必兒失必兒,，此部似在乞兒吉思部之北,，《元秘史》省稱作失必兒，其全名見《元史·玉哇失傳》,。

（四）西域諸國

畏吾兒,，就是隋唐時代的回紇，被乞兒吉思（黠戛斯）破滅后,，其殘部徙居現(xiàn)在新疆東部,，別失八里（今孚遠北）哈剌火州（今吐魯番東）等地。

哈剌魯，居伊犁河流域,，其中有個阿力麻里國,，就是此部所建之一國。

哈剌契丹,，即史之西遼,，建都于垂河附近之八剌撒渾,；此國最強,，畏吾兒哈剌魯?shù)炔恳约拔鞣街T國皆稱藩于西遼。

河中,，地在昔渾（古藥殺水）只渾（昔烏滸水一名阿母河）二水之間,；西遼曾在此地置河中府；本地亦有君主君臨此地,，建都于撒麻耳干,，而稱藩于西遼。歐洲人名此地曰Transoxiane,。

花剌子模,，地在阿母河與里海間，亦自成一國,，建都于玉龍杰赤,；成吉思汗西征以前，此國最大,。今之阿富汗斯坦波斯兩地皆列其版圖,。

報達，是黑衣大食教主之都城,，時其國境日削,，領地甚小。

魯木是小亞細亞之突厥蠻所建國,，元代的拂菻,，大概即指此國；可是拂菻有時與富浪相混,，富浪就是西亞人名稱歐洲人之稱,。

苫國，就是歐洲人所稱的西利亞,，此國常屬密昔兒,，密昔兒諸宗王常分藩于此。

密昔兒,，就是歐洲人所稱的埃及,。

曲兒忒部，在波斯魯木兩地之間。

谷兒只國,，在太和嶺之南,。

薛兒客速惕。

阿速,，一名阿蘭,，此二部在太和嶺北。

康里部,，在咸海之北,。

巴只吉惕，此部在札牙黑水之上流,，札牙黑今名兀剌勒水,。

不里阿耳，《元秘史》作孛剌兒,，居地在昔亦的勒今窩勒伽水之上流,。

欽察，此部在里海黑海之北,。

斡羅思,，即后之俄羅斯，當時領地尚小,。

馬札兒,，即后之匈牙利。

以上所列舉的部族同國民,，僅就東西載籍中可以比附的列舉而已,。此外《元秘史》同剌失德丁書還有許多名稱，現(xiàn)在尚難比附,，故從略,。

這些部族皆是當時成吉思汗所征服所蹂躪的部族，他首先利用札只剌,、克烈兩部的力量,，將蒙古諸部統(tǒng)一；然后藉故征服克烈,、乃蠻等部,，畏吾兒、哈剌魯兩部畏威不戰(zhàn)而降,；由是南下,，一面侵入西夏，一面利用汪古部作向導,，侵入金國,；同時又因為乃蠻王子奪據(jù)西遼帝位．又進兵西方,，拓地至花剌子模國境；旋因花剌子模殺其遣派的商人,。并攻擊蒙古討伐蔑兒乞部的軍隊,，遂進兵入花剌子模境，殘破各地,，分軍逾太和嶺,，蹂躪歐洲東部；有史以來侵略家斥地之廣,，無逾成吉思汗者也,。