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2022中國旅游集團(tuán)化發(fā)展論壇于12月11-12日以線下線上相結(jié)合方式召開,。論壇主題為“政策促進(jìn)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與旅游復(fù)蘇”,，由中國旅游研究院和中國旅游協(xié)會(huì)共同主辦,，開元旅業(yè)集團(tuán)和祥源控股集團(tuán)協(xié)辦。11日上午旅游市場(chǎng)數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告發(fā)布環(huán)節(jié),，我院產(chǎn)業(yè)研究所所長楊宏浩博士發(fā)布了《中國旅游住宿業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）,。報(bào)告指出，今年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮,、供給沖擊,、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疫情也較年初預(yù)期要嚴(yán)重,，住宿業(yè)經(jīng)受了歷年來經(jīng)營最困難的一年,。在政府紓困政策促進(jìn)和企業(yè)積極展開自救的情況下，住宿企業(yè)頑強(qiáng)地堅(jiān)持了下來?，F(xiàn)在,，黨的二十大報(bào)告給行業(yè)未來發(fā)展指明了方向，疫情防控形勢(shì)也已經(jīng)明朗,，旅游和住宿需求的剛性需求仍在,，短期的不利因素必將轉(zhuǎn)化為長期的有利因素，未來一段時(shí)期住宿業(yè)必將迎來快速復(fù)蘇和駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展階段,。首先,，課題組判斷，我國住宿業(yè)景氣今年處于低谷期,。從市場(chǎng)格局看,，國內(nèi)市場(chǎng)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，而且這一基本格局在三年中基本沒有變化,。在疫情警報(bào)解除后,，入境游客住宿間夜數(shù)將會(huì)有所回升,，但短期內(nèi)期望不能過高，一時(shí)很難回到疫情之前的水平,。中國龐大的內(nèi)需市場(chǎng)和全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的提速,，為中國經(jīng)濟(jì)提供了廣大縱深和頑強(qiáng)的韌性。國內(nèi)市場(chǎng)是當(dāng)今世界上增長潛力最大的市場(chǎng),，還有非常大的空間和市場(chǎng)待開發(fā),，一旦打開其發(fā)展前景將不可限量。我們的企業(yè)更應(yīng)該充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì),，利用好國內(nèi)市場(chǎng),。從產(chǎn)業(yè)格局看，頭部效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化,。疫情發(fā)生三年來,，住宿產(chǎn)業(yè)格局總的趨勢(shì)是頭部效應(yīng)不斷強(qiáng)化。從全球酒店排名看,，我國酒店集團(tuán)排位不斷上升,。雖然這三年中國住宿業(yè)投資增速下滑，行業(yè)酒店數(shù)量和房間數(shù)增長幅度非常小,，但處于頭部的酒店集團(tuán)規(guī)模越來越大,。危機(jī)期間，機(jī)會(huì)的大門更多會(huì)向國企,、上市公司以及風(fēng)險(xiǎn)管控力強(qiáng)的民企敞開,。大型酒店集團(tuán)承受風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，小公司紛紛尋求庇護(hù),。國有企業(yè)占據(jù)更為有利的發(fā)展時(shí)機(jī),，不少民營企業(yè)紛紛尋求國有酒店集團(tuán)的支持。這都將導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,。從投資與績效看,，行業(yè)景氣陷入新的低谷。2020年住宿業(yè)投資同比增速為-0.8%,，2021年回升至6.63%,，但預(yù)計(jì)今年增速將會(huì)再次轉(zhuǎn)負(fù)。一些已經(jīng)立項(xiàng)的酒店項(xiàng)目取消,、暫?；蜓悠谕顿Y。去年住宿業(yè)企業(yè)整體負(fù)債率已高達(dá)79%,，民營企業(yè)更是高達(dá)89.5%,。2022年眾多酒店資金鏈已經(jīng)緊繃到極限，出現(xiàn)了多家酒店低價(jià)拍賣以及酒店集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的案例,。全年來看,，企業(yè)業(yè)績不及年初預(yù)期,，可能將是住宿業(yè)歷年虧損最為嚴(yán)重的一年，是三年來最為難熬,、最為困難的一年,。其次，在當(dāng)前困境下,，政府實(shí)施政策促進(jìn)為企業(yè)紓困解難,，企業(yè)也走上了積極自救之路。2022年住宿業(yè)受疫情的影響進(jìn)一步加劇,，住宿企業(yè)隨時(shí)要面對(duì)由疫情所引發(fā)的諸多困境,，特別是由需求端游客流量銳減、現(xiàn)金流斷裂所導(dǎo)致的經(jīng)營困難加劇的嚴(yán)重后果,。各級(jí)各地政府為了幫助住宿企業(yè)度過難關(guān),，紛紛推出助力文旅企業(yè)紓困的專項(xiàng)措施，包括“退,、減,、免”的稅收政策,，“降,、貼、貸”的金融政策,，“擴(kuò),、促、引”的消費(fèi)政策以及“穩(wěn),、補(bǔ),、緩”的就業(yè)政策。紓困政策有助于降低疫情對(duì)行業(yè)的影響,，減少企業(yè)流動(dòng)資金的壓力,，消弭行業(yè)或區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，從而助力企業(yè)恢復(fù)正常發(fā)展的軌道,。從緩繳保險(xiǎn)到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、從提高貸款額度到取消政府采購服務(wù)項(xiàng)目的門檻限制，這一系列'組合拳’對(duì)進(jìn)一步降低旅游業(yè)企業(yè)運(yùn)營成本,、營造良好的營商環(huán)境,，增加企業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，起到了較好的提振作用,。同時(shí),，住宿企業(yè)也積極主動(dòng)作為，積極開展自救,，不斷挖掘企業(yè)潛能,，開源節(jié)流,，降本增效，提升酒店的生存力,。在開源方面,，酒店開始深挖已有的資源，開拓新業(yè)務(wù),，增加新的經(jīng)營收入,。這包括爭(zhēng)取隔離酒店業(yè)務(wù)，設(shè)立親子房,，增加酒店外賣業(yè)務(wù),，實(shí)施酒店零售等“酒店+”產(chǎn)品，開拓新的酒店銷售渠道,，以及品牌推新,、迭代和引進(jìn)新的品牌等動(dòng)作。在節(jié)流方面,，酒店企業(yè)通過控制成本來減少開支,，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流同步進(jìn)行，增強(qiáng)企業(yè)生存能力的同時(shí)也提高了酒店企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。這包括減員降薪輪崗,、酒店管理公司減免業(yè)主管理費(fèi)、企業(yè)債務(wù)置換和展期,、節(jié)水節(jié)電,、集中采購和換品牌等動(dòng)作。在增效方面,，采取了加強(qiáng)培訓(xùn),、流程再造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,、供應(yīng)鏈管理,、強(qiáng)化公司治理以及體制機(jī)制改革等行動(dòng)。在自救之外,，不少企業(yè)還在危機(jī)中尋求創(chuàng)新突破,。一些酒店認(rèn)為惟有滿足新消費(fèi)需求、不斷升級(jí)業(yè)態(tài),、創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)方式,，酒店業(yè)才能重新出發(fā)。它們不斷創(chuàng)新經(jīng)營思路,，開辟新的利潤增長點(diǎn),，于危中尋機(jī)、謀求創(chuàng)新,，以更高的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和更多元的發(fā)展模式突圍自救,、尋求發(fā)展,。在業(yè)態(tài)創(chuàng)新方面，推出了度假農(nóng)莊,、電競(jìng)酒店,、城市度假、宅度假,、微度假,、長住酒店、輕奢酒店,、野奢住宿,、微型酒店等新業(yè)態(tài)。在模式創(chuàng)新方面,，麗呈集團(tuán)探索OMO住宿生態(tài)平臺(tái),，一些企業(yè)不斷探索“住宿+”、輕連鎖,、共享住宿,、供應(yīng)鏈管理等模式。發(fā)掘新機(jī)會(huì)方面,，積極融入城市更新項(xiàng)目,，加大下沉市場(chǎng)布局，到美麗鄉(xiāng)村大展身手,，打造酒店新的生活場(chǎng)景,。此外積極實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型,，在各類場(chǎng)景探索和加速數(shù)字化應(yīng)用,。三是住宿業(yè)發(fā)展重心回歸。隨著酒店市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)格局的變化,，酒店依靠自身力量求生存,、謀發(fā)展，將重心回到酒店運(yùn)營和資產(chǎn)管理本身,，重新認(rèn)識(shí)行業(yè)的本質(zhì),，尋求核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，努力探索行業(yè)的復(fù)蘇之路,。酒店從“配角”回歸“主角”,。由于疫情和地產(chǎn)行業(yè)的雙重影響，原來作為地產(chǎn)配套和附屬的酒店業(yè),，將發(fā)展重心逐漸回歸到酒店本身,。隨著資管時(shí)代的到來，酒店從增量市場(chǎng)跳出,，到存量市場(chǎng)尋求突破,；從為地產(chǎn)項(xiàng)目賦能,，到依靠酒店運(yùn)營和資產(chǎn)管理進(jìn)行收益；從以住宿為單一業(yè)務(wù),，到加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合,，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的相互促進(jìn)。疫情帶來了酒店業(yè)的寒冬,，但同時(shí)也成為我國酒店業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的契機(jī),。疫情沒有擊垮酒店人，反而倒逼很多企業(yè)提升自身的生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力,。在酒店行業(yè),，無論是單體酒店，還是品牌連鎖,，都積極通過品牌塑造,、資本運(yùn)作、新技術(shù)運(yùn)用和管理能力提升,，來夯實(shí)酒店本身的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。四是住宿企業(yè)開始關(guān)注“利潤之上”的追求。根據(jù)新時(shí)代對(duì)企業(yè)的更高要求,，企業(yè)在賺取利潤的同時(shí),，要兼顧對(duì)“利潤之上”的追求。二十大報(bào)告提出,，要堅(jiān)持把社會(huì)效益放在首位,、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。旅游業(yè)既是產(chǎn)業(yè),，也是事業(yè),，具有雙重屬性。進(jìn)入新時(shí)代,，旅游業(yè)的事業(yè)屬性相對(duì)以前需要強(qiáng)化,。住宿業(yè)也同樣如此，越來越多的住宿業(yè)企業(yè)開始關(guān)注“利潤之上”的追求,，意識(shí)到企業(yè)且不僅能夠創(chuàng)造收入和利潤,，能夠貢獻(xiàn)稅收、帶動(dòng)就業(yè)以及提升城市形象,，更能夠推動(dòng)ESG建設(shè)以及促進(jìn)共同富裕,。其中，ESG戰(zhàn)略的目標(biāo)是讓企業(yè)成為環(huán)境友好型,、社會(huì)友好型和規(guī)范化治理的公司,。希爾頓酒店集團(tuán)今年發(fā)布了《2021年環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）報(bào)告》，國內(nèi)的君亭酒店集團(tuán)也發(fā)布了首份ESG報(bào)告,。在致力于共同富裕目標(biāo)方面,，鄉(xiāng)村民宿成為促進(jìn)共同富裕的重要載體。五是住宿企業(yè)為產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇儲(chǔ)蓄能量,。其中,，人才和資金首當(dāng)其沖。在人才儲(chǔ)備方面,，鑒于受疫情沖擊,，住宿業(yè)薪酬不斷下降，人力資源流失嚴(yán)重,，未來人力資源意味著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,，行業(yè)人才資源建設(shè)顯得尤為重要。酒店集團(tuán)正通過多渠道加大人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備,，為未來的可持續(xù)發(fā)展蓄能,。在資金的儲(chǔ)備方面，酒店集團(tuán)要進(jìn)一步發(fā)展壯大和高質(zhì)量發(fā)展,，資本市場(chǎng)的助力是至關(guān)重要的,，甚至是必不可少的。我們有必要研究并解決住宿企業(yè)上市瓶頸,，支持住宿企業(yè)在資本市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力,。當(dāng)前我國住宿業(yè)在資本市場(chǎng)上的證券化率偏低，創(chuàng)新動(dòng)能不足和盈利能力不強(qiáng)導(dǎo)致的成長性不夠是主要原因,。這就需要酒店集團(tuán)科學(xué)設(shè)計(jì)上市路徑,、加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)、增強(qiáng)盈利能力,、不斷創(chuàng)新求變,。來源 | 中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）
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