出品 | 何璽 排版 | 葉媛

5月18日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2023財(cái)年第四季度及全年業(yè)績(jī),。財(cái)報(bào)顯示,，2023財(cái)年阿里總收入8686.87億元（合1264.91億美元）,，同比增長(zhǎng)了2%；經(jīng)營(yíng)收入為人民幣1003.51億元合14,612百萬(wàn)美元）,，同比增長(zhǎng)44%,，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)了13%，即175.14億元人民幣,。

在多條業(yè)務(wù)線(xiàn)中,，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)表現(xiàn)最是搶眼。

01

表現(xiàn)搶眼的阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)

阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)主要由兩大部分業(yè)務(wù)組成,，一是阿里國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù),，二是阿里國(guó)際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)顯示,，2023財(cái)年,，阿里國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收185.41億元，同比增長(zhǎng)了29.3%,。具體來(lái)看,，第四季度，阿里國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù)收入為人民幣139.67億元（合20.34億美元）,，與2022年同期的人民幣98.87億元相比增長(zhǎng)41%,。阿里國(guó)際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的收入為人民幣45.74億元（合6.66億美元），與2022年同期的人民幣44.48億元相比增長(zhǎng)3%,。

以上是阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)的財(cái)報(bào)表現(xiàn),。我們?cè)賮?lái)看看與阿里財(cái)報(bào)中與國(guó)際數(shù)字商業(yè)同級(jí)的其他業(yè)務(wù)集團(tuán)表現(xiàn)。

中國(guó)商業(yè)方面（截止2023年3月31日）,，零售業(yè)務(wù)收入為1.32062億元人民幣（合19.230億美元）,，與2022年同期的1.35696億元人民幣相比下降了3%。中國(guó)商貿(mào)零售業(yè)務(wù)下的直銷(xiāo)及其他收入為人民幣717.88億元（合104.53億美元）,，同比略有下降1%,，而2022年同期為人民幣722.75億元。批發(fā)業(yè)務(wù)收入為人民幣40.11億元（合5.84億美元）,，與2022年同期的人民幣43.83億元相比下降8%,。

云方面（截止2023年3月31日），云部門(mén)的收入（扣除部門(mén)間）為人民幣185.82億元（27.06億美元）,，與2022年同期的人民幣189.71億元相比下降了2%,。云業(yè)務(wù)總收入（包括向阿里巴巴其他業(yè)務(wù)提供的服務(wù)的收入）在分部間消除前為人民幣24.559億元（合35.76億美元），與2022年同季度的人民幣25.230億元相比下降3%,。

菜鳥(niǎo)（截止2023年3月31日）,，收入為人民幣13.619億元（合19.83億美元），與2022年同期的人民幣11.582億元相比增長(zhǎng)18%,。菜鳥(niǎo)產(chǎn)生的總收入在分部間消除前為人民幣18.915億元（合27.54億美元）,，與2022年同期的人民幣16.451億元相比增長(zhǎng)15%,。

本地生活（截止2023年3月31日），收入為人民幣12.549億元（合18.27億美元）,，與2022年同期的人民幣10.696億元相比增長(zhǎng)17%,。

Digital Media和娛樂(lè)（截止2023年3月31日），數(shù)字媒體和娛樂(lè)部門(mén)的收入為82.73億元人民幣（合12.04億美元）,，與2022年同期的80.05億元人民幣相比增長(zhǎng)3%,。

對(duì)比阿里其他業(yè)務(wù)來(lái)看，第四季度阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)營(yíng)收增幅位居新拆分的阿里六大集團(tuán)首位,。值得一提的是,，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)已連續(xù)3個(gè)季度超預(yù)期增長(zhǎng)，表現(xiàn)很搶眼,。

02

阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)背后,，蔣凡正在經(jīng)歷市場(chǎng)“考驗(yàn)”

從阿里財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)表現(xiàn)確實(shí)很搶眼,，但這個(gè)成績(jī)對(duì)蔣凡來(lái)說(shuō)并談不上優(yōu)秀,，因?yàn)槿缃竦氖Y凡正在經(jīng)歷來(lái)自阿里內(nèi)部和外部的多重考驗(yàn)。

阿里內(nèi)部,，集團(tuán)于今年3月宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革,，國(guó)際數(shù)字商業(yè)與阿里云智能、淘寶天貓商業(yè),、本地生活,、菜鳥(niǎo)、大文娛一起,，成為阿里集團(tuán)旗下的6大業(yè)務(wù)集團(tuán)之一,。而阿里“1+6+N”組織變革的核心，就是要讓業(yè)務(wù)集團(tuán)“自負(fù)盈虧”,，競(jìng)相賽跑,，最終成為阿里巴巴新的拓路者。

從好的方面來(lái)說(shuō),，“1+6+N”架構(gòu)下,，阿里集團(tuán)旗下的各業(yè)務(wù)集團(tuán)自主性更強(qiáng)，敏捷性更高,，業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)的人獲得了更大的決策權(quán),，能夠更好的實(shí)施自己的戰(zhàn)略規(guī)劃。但從另一個(gè)方面來(lái)說(shuō),，分拆后的業(yè)務(wù)集團(tuán)需要自負(fù)盈虧,，需要擔(dān)負(fù)業(yè)務(wù)壓力，對(duì)各業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)，自己必須要為集團(tuán)的盈虧負(fù)責(zé),，對(duì)集團(tuán)的未來(lái)負(fù)責(zé)。

對(duì)蔣凡來(lái)說(shuō),，雖然當(dāng)前的國(guó)際數(shù)字商業(yè)是阿里分拆業(yè)務(wù)中表現(xiàn)最好的,，但是它只代表了這一季的成績(jī)。而且,，這個(gè)成績(jī)只是在這一季的阿里內(nèi)部比拼中勝出而已,。

蔣凡在阿里內(nèi)部的壓力不僅有來(lái)自同級(jí)業(yè)務(wù)集團(tuán)之間的比拼，還有來(lái)自國(guó)際商業(yè)數(shù)字集團(tuán)自身的壓力,。據(jù)2023年第四季財(cái)報(bào),，阿里國(guó)際數(shù)字業(yè)務(wù)調(diào)整后EBITA為虧損人民幣23.30億元（3.39億美元），而2022年同期為虧損人民幣25.63億元,。虧損同比減少的主要原因是Trendyol的虧損減少,，部分被Lazada的虧損增加所抵消。Trendyol虧損減少的主要原因是收入增長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)效率提高,。Lazada虧損增加的主要原因是與重新談判新的服務(wù)合同有關(guān)的一次性提前終止費(fèi)用,，以減少未來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本，但由于提供更多增值服務(wù)和提高運(yùn)營(yíng)效率,，貨幣化率不斷提高,，部分抵消了這一損失。

換句話(huà)說(shuō),，雖然阿里國(guó)際數(shù)字業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛,，但仍然處于虧損狀態(tài)，這對(duì)于一個(gè)剛分拆出來(lái)的業(yè)務(wù)集團(tuán)來(lái)說(shuō)并不是好事,，對(duì)蔣凡來(lái)說(shuō)當(dāng)然也是壓力,。

所以我們看到，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)在近期啟動(dòng)了外部融資程序,。

蔣凡更大的“考驗(yàn)”來(lái)自外部,。阿里在財(cái)報(bào)中指出，國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要原因是Trendyol,、Lazada和全球速賣(mài)通的收入增加,。Trendyol收入增加的原因是更有效地利用補(bǔ)貼和強(qiáng)勁的訂單同比增長(zhǎng)。來(lái)自L(fǎng)azada的收入增長(zhǎng)是由提供更多增值服務(wù)和強(qiáng)勁的訂單同比增長(zhǎng)帶來(lái)的貨幣化率的持續(xù)提高推動(dòng)的,。全球速賣(mài)通收入的增長(zhǎng)是由全球速賣(mài)通的兩位數(shù)訂單增長(zhǎng)推動(dòng)的,，直銷(xiāo)和履行服務(wù)加速了這一增長(zhǎng)，并向全球消費(fèi)者推出了新的服務(wù)Choice,。

具體來(lái)看,，Trendyol是阿里在土耳其的電商平臺(tái)，Lazada是阿里面向東南亞的電商平臺(tái)，全球速賣(mài)通面向全球市場(chǎng),，但是,，Trendyol所在土耳其規(guī)模有限，Lazada在東南亞市場(chǎng)則面臨Shopee的競(jìng)爭(zhēng),，全球市場(chǎng),，全球速賣(mài)通則需要面對(duì)Temu、Wish,、Shein等強(qiáng)勁對(duì)手,。

對(duì)蔣凡來(lái)說(shuō)，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)分拆是動(dòng)力也是壓力,。當(dāng)然,，這也是一種考驗(yàn)。

03

蔣凡面臨的考驗(yàn)不止“征戰(zhàn)”

阿里2023財(cái)年及第四季度財(cái)報(bào)發(fā)布后,，久未露面的蔣凡以阿里巴巴國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）CEO的身份首次出席業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)議,，并在會(huì)議上就AIDC涉及的業(yè)務(wù)，本季中的表現(xiàn)進(jìn)行了匯報(bào),，還對(duì)投資人介紹了旗下各板塊業(yè)務(wù)未來(lái)計(jì)劃發(fā)展方向,。

蔣凡在阿里業(yè)績(jī)會(huì)議上表示“上個(gè)季度，國(guó)際商務(wù)板塊呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,。全球速賣(mài)通正式推出一項(xiàng)名為 Choice 的新服務(wù),。它基于 - 由 AliExpress 模型實(shí)現(xiàn)。它為消費(fèi)者提供物有所值的產(chǎn)品選擇和更好的服務(wù),，進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn),。全球速賣(mài)通整體保持較快增長(zhǎng)?！?/p>

“在東南亞,，Lazada的貨幣化率持續(xù)提升，在業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)效率提升之間取得了良好的平衡,?！?/p>

在對(duì)投資人介紹集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)未來(lái)規(guī)劃時(shí)表示：“我們將繼續(xù)投資B2C零售領(lǐng)域的跨境和本地商業(yè)模式。我們的跨境業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。隨著 Choice 服務(wù)的推出,，全球速賣(mài)通的用戶(hù)體驗(yàn)得到了顯著改善，我們預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)將繼續(xù)快速增長(zhǎng),。在本地商業(yè)業(yè)務(wù)方面,，我們將繼續(xù)投資東南亞市場(chǎng)，同時(shí)積極尋求其他新區(qū)域市場(chǎng)的機(jī)會(huì),?！?；在B2B批發(fā)領(lǐng)域，我們對(duì)現(xiàn)有模式做了很多升級(jí),，從交易服務(wù)擴(kuò)展到其他增值服務(wù),，如金融、物流和數(shù)字SaaS服務(wù),。我們相信這將使我們的批發(fā)業(yè)務(wù)在未來(lái)幾年保持健康增長(zhǎng),。此外，我們還將積極將 B2B 業(yè)務(wù)模式擴(kuò)展到其他市場(chǎng),。

從蔣凡在阿里業(yè)務(wù)會(huì)議上的發(fā)言可知，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)未來(lái)將以跨境+本地的模式進(jìn)行投入運(yùn)營(yíng),，其中全球速賣(mài)通,，東南亞市場(chǎng)Lazada將是重點(diǎn)。此外,，阿里國(guó)際商業(yè)未來(lái)也將B2B市場(chǎng)發(fā)力,。

事實(shí)上，蔣凡當(dāng)前正在以全球速賣(mài)通和Lazada為主攻手,，以“性?xún)r(jià)比”為尖刀推動(dòng)“跨境+本地”模式落地,。以全球速賣(mài)通為例，蔣凡接手后,，先后推出了扶持優(yōu)質(zhì)商家 的計(jì)劃 AE Mall,，后又開(kāi)發(fā)了重點(diǎn)國(guó)家的獨(dú)立應(yīng)用，進(jìn)一步加強(qiáng)了本土化運(yùn)營(yíng),。去年12月,，速賣(mài)通更是推出了 全托管服務(wù) 的新業(yè)務(wù)。今年3月,，全球速賣(mài)通又上線(xiàn)了“AliExpress Choice”,，主打“5美元以下”、“5-15美元”,、“15美元以上”等極具性?xún)r(jià)比的商品,，買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)商品可享受多種服務(wù)，包括訂單滿(mǎn)10美元免費(fèi)送貨,、10天內(nèi)交貨,、每月最多3次免費(fèi)退貨等；再看Lazada,，2022年6月,，蔣凡任命對(duì)東南亞本土業(yè)務(wù)市場(chǎng)和當(dāng)?shù)厣碳摇⑾M(fèi)者的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)都很熟悉的董錚（James Dong）為L(zhǎng)azada集團(tuán)CEO,，同時(shí)兼任 Lazada印度尼西亞CEO,。一個(gè)月后,，蔣凡還將Lazada在泰國(guó)、菲律賓,、馬來(lái)西亞三地公司的CEO也更換為在當(dāng)?shù)爻砷L(zhǎng)起來(lái)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,。此外，蔣凡還不斷完善Lazada在東南亞的物流和倉(cāng)儲(chǔ),，以此來(lái)鍛煉Lazada在東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,。

可以看到，蔣凡領(lǐng)導(dǎo)的下阿里國(guó)際數(shù)字業(yè)務(wù)集團(tuán)“出?！睉?zhàn)略非常清晰,，打法也很貼近用戶(hù)?；谑Y凡過(guò)去和現(xiàn)在在拓展市場(chǎng)上展現(xiàn)的能力,，我們無(wú)需擔(dān)心阿里國(guó)際數(shù)字的“出海”戰(zhàn)斗力,。換句話(huà)說(shuō),，面對(duì)龐大的跨境貿(mào)易市場(chǎng)，未來(lái)阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)必有一席之地,，其成就將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象,。

但是，筆者想說(shuō)的是,，蔣凡想要打造一個(gè)強(qiáng)大的阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán),，光靠“征戰(zhàn)”是不行的。因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)的獨(dú)立發(fā)展不只是看其市場(chǎng)的大小,，還要看企業(yè)組織架構(gòu)系統(tǒng)的合理性,，健康程度，企業(yè)文化的凝聚力,。

市場(chǎng)之外,，如何打造一個(gè)文化有凝聚力，組織動(dòng)能充沛的企業(yè)或是蔣凡及其團(tuán)隊(duì)更大的考驗(yàn)和挑戰(zhàn),。