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4，鋰電池

目前鋰離子電池主要是方形硬殼,，軟包,，和圓柱電池三種形式，各有利弊,，主流是方形,，其次是圓柱，軟包較少,。

固態(tài)電池是用軟包形式,。

鋰電池從正極原材料上區(qū)分，分為鎳鈷錳酸鋰三元鋰電池和磷酸鐵鋰,。

比亞迪專門生產(chǎn)磷酸鐵鋰,，方形電池（刀片），而寧德都二者生產(chǎn),，同時(shí)方形圓柱軟包三種都做

其他企業(yè)主要是方型,，億緯鋰能生產(chǎn)圓柱和方形，孚能和123目前是軟包電池為主,。

做電池的不一定賺錢,，比如欣旺達(dá)，雖然他的手機(jī)電池出貨量全球第一,，HEV出貨量也第一,，但幾乎不賺啥時(shí)候錢，太多策略是低價(jià)拿項(xiàng)目,。國軒日子也不好過,，電池企業(yè)只有寧德利潤最穩(wěn)定和最高，比亞迪估計(jì)也不錯(cuò),，不過沒數(shù)據(jù),，然后是億緯鋰能，其余的很多都是賠本賺吆喝,。

雖然電池看起來很美好，一個(gè)電池企業(yè)銷售額都是10億打底的,。但競爭非常激烈,，傳統(tǒng)做電池的都死了好多，還有像遠(yuǎn)景,，瑞浦）這樣,，主營風(fēng)電和不銹鋼,，也拓展到電池行業(yè)。他們的優(yōu)勢就是要么宇虹上游資源（瑞浦,，青山集團(tuán)支持）,，要么提供下游需求（遠(yuǎn)景，有其風(fēng)能業(yè)務(wù)等儲能需求）,。這導(dǎo)致需求增長不大的情況下產(chǎn)能大幅增加,，競爭加劇利潤下降，會有一批企業(yè)死掉,，活下來的將享受長期的增長,。

像寧德時(shí)代已經(jīng)和全球幾乎所有的大汽車廠都有業(yè)務(wù)往來并成立合資企業(yè)，而電池是一個(gè)重要零件,，主機(jī)廠一般不會輕易更換供應(yīng)商,，加上寧德時(shí)代的技術(shù)實(shí)力，以及產(chǎn)業(yè)鏈布局,，使其具有成本優(yōu)勢,，可以很容易通過價(jià)格喝降成本打壓對手。但他的問題是太強(qiáng),，他掌握了對話的主導(dǎo)地位,，導(dǎo)致很多車企希望尋找二供三供來平衡。但目前看大眾錢,，福特,，特斯拉以及日韓企業(yè)還是傾向與其合作。說明其技術(shù)成本和合作上還是有獨(dú)特優(yōu)勢,。

要想在激烈競爭中生存,，最重要的是產(chǎn)業(yè)鏈打通，控制上游原材料,，這樣才能很好的控制成本,。目前比亞迪和寧德時(shí)代做的很好。

目前國內(nèi)的電池廠已經(jīng)在歐洲開疆拓土,，寧德,，遠(yuǎn)景，蜂巢,，等企業(yè)都在歐洲建立了工廠,。

美國由于IRA法案，現(xiàn)在也要求企業(yè)去建廠,，目前由于中美關(guān)系問題,，很多企業(yè)不像去歐洲建廠那樣痛快，目前都在觀望,。

之前中國電動(dòng)車的產(chǎn)量幾乎占了全球的70%,，歐美還沒有開始大規(guī)模普及,，行業(yè)預(yù)測24/25年，歐美電動(dòng)車需求爆發(fā),，這也是電池企業(yè)紛紛出海的原因,。

5，電池原材料：

電池分為正極,，負(fù)極,，隔膜，電解液,，以及銅箔鋁箔,，

正極材料占電芯成本大約42%，負(fù)極占9%,，電解液占7%,，隔膜6%左右。

其中正極材料里,，鎳鈷鋰的原材料成本占總體電芯成本26%左右,。

平均100kw的電池中，需要碳酸鋰或者氫氧化鋰大約50-60kg,，折合電解鎳60-70kg,，電解鈷8-10kg，銅30kg,，鋁大約85kg左右,。

隔膜為塑料，其核心技術(shù)是生產(chǎn)它的設(shè)備,，主要都是日本的,。

銅箔鋁箔是壓延生產(chǎn)的，難點(diǎn)在精度控制

電解液純屬化工行業(yè),，配電解液不難,，難的是配方和化工行業(yè)的許可審批，主要原料六氟磷酸鋰是主要原料,，占成本比重最大,。

負(fù)極石墨分為人造石墨和天然石墨，天然石墨性能不如人造石墨,。二者是不同的東西,。天然石墨是從礦煉出來的，人造石墨是從煤焦油和針狀焦里提煉的,。人造石墨的一個(gè)重要工序叫石墨化,，是高耗能的，要早2000多度高溫下燒兩三天，所以這部分工序都分布在四川,，內(nèi)蒙等地。目前由于限電,，部分企業(yè)已經(jīng)在天然石墨里摻雜了一定比例的人造石墨,。

正極材料只有前驅(qū)體加上碳酸鋰或者氫氧化鋰，前驅(qū)體是有硫酸鎳硫酸鈷和硫酸錳燒結(jié)的 或是由磷酸鐵制成,。

其中碳酸鋰氫氧化鋰和硫酸鎳硫酸鈷硫酸錳都是屬于標(biāo)準(zhǔn)品,。具有完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

主要還是資源和加工能力問題,。前驅(qū)體和正極有一定的knowhow,。

所以像華有，格林美等企業(yè),，做正極材料后營收和利潤都是大幅增加,。

6，上游資源端：

隨著新能源汽車大力發(fā)展,，電池所需很多原材料從之前的小眾產(chǎn)品,，變成了核心原料。

鎳,，主要用于不銹鋼上,，國內(nèi)金川鎳業(yè)是電解鎳和硫酸鎳的龍頭企業(yè)，青山集團(tuán)是最大的不銹鋼生產(chǎn)商,，他們在印尼布局了大片的紅土鎳礦,，聯(lián)合了華有，格林美,，邦普（寧德時(shí)代）等企業(yè)一起開采,。青山不具備冶煉能力，冶煉能力較強(qiáng)的應(yīng)該屬于華有,。

鈷,，一般都是銅鈷伴生礦，幾乎全部的可開采的鈷都在剛果（金）,，政局不穩(wěn)定,。嘉能可控制了鈷的資源，中國洛陽鉬業(yè),，紫金礦業(yè),，華有鈷業(yè)，騰遠(yuǎn)鈷業(yè),，也都有礦在剛果,。

鋰，鋰礦主要在澳洲，鹽湖鋰在南美鋰三角,。國內(nèi)主要是天齊,，贛鋒等企業(yè)通過控股參股掌握了國外的一些資源。其余天宜鋰業(yè)在剛果參股了鋰礦,，其余雅化等企業(yè)主要在國內(nèi)掌控一些資源,。

磷，磷酸鐵鋰需要磷,，磷也屬于國家戰(zhàn)略物資,，不可循環(huán)，主要用于農(nóng)藥,。我國磷并不多,，目前已經(jīng)限制出口了，磷最多的地方在北非的摩洛哥,，75%,。

錳，地球上到處都是,，價(jià)格很便宜,，供應(yīng)不緊張。

銅,，新能源行業(yè)最重要的金屬,，充電樁，充電線,，以及車上一些逆變器,，減速器，電池里都需要大量使用,，電力傳輸?shù)龋?0%的消耗在電力上,。銅主要分布在南美和澳洲，我國資源不豐富,，但冶煉能力占全球2成,。

鋁，主要在南美和澳洲,，中國,，俄羅斯的冶煉能力最強(qiáng)，中國產(chǎn)能占全球一半,。

電池行業(yè)目前已經(jīng)成為炙手可熱的行業(yè),，自從2017年以來，電池行業(yè)從上有礦,，到下游回收,，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)造就了無數(shù)的億萬富翁,，巨大的財(cái)富效應(yīng)吸引了無數(shù)的投資者蜂擁而至，不論是做手機(jī)的,，還是做醫(yī)療器械的,，亦或是3C行業(yè)的。 汽車廠紛紛投資或者直接采購上有資源,，參股/控股電池廠,，搞產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，或者自己投資生產(chǎn)電芯,，電池廠布局上下游，鋰礦/鋰鹽企業(yè)開始生產(chǎn)電池,。原材料企業(yè)紛紛想越過電池公司捆綁整車廠,，希望能夠保存或者擴(kuò)大市場份額，整個(gè)行業(yè)卷的一塌糊涂,。目前國內(nèi)已經(jīng)基本上處于產(chǎn)能飽和狀態(tài),，電池廠和原材料廠開始到歐洲和美洲開疆拓土。

作為這個(gè)行業(yè)的旁觀者,，這些年目睹了這個(gè)行業(yè)的爆炸式的發(fā)展歷程,，但我還是希望整個(gè)行業(yè)能夠良性循環(huán)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都能賺錢,。 可是,，事情是不以個(gè)人愿望為轉(zhuǎn)移的，必須要經(jīng)過暴風(fēng)雨的沖刷,，最終仍能存活下去的企業(yè),，一定是有專注于主營業(yè)務(wù)，不斷提高核心競爭力,，通過技術(shù)創(chuàng)新,，高瞻遠(yuǎn)矚的眼光，來為世界能源的發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn),。