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2023年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:下游市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁需求,,退役規(guī)模推動(dòng)回收業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)容[圖]

 panpan研報(bào)社 2023-05-04 發(fā)布于廣東

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源,多指為電動(dòng)汽車(chē),、電動(dòng)列車(chē),、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)等提供動(dòng)力的蓄電池,。動(dòng)力電池通常由電池蓋,、電池殼、正極材料、負(fù)極材料,、電池隔膜,、有機(jī)電解液等構(gòu)成,依據(jù)不同的生產(chǎn)材料,,動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池,、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池,、鈦酸鋰電池等,。

2018-2020年期間,我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量總體較為穩(wěn)定,,增長(zhǎng)較為緩慢,。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)整體的重要組成部件,,2021年以來(lái),,下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起,為動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求,,推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量激增,。2022年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到545.9GWh、465.5GWh,,同比均增長(zhǎng)超一倍,,較2021年分別增長(zhǎng)了148.5%、150.27%,,2023年動(dòng)力電池廠商新建產(chǎn)能逐步釋放,,推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,2023年前2個(gè)月,,我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量為69.6GWh,較2022年同期增長(zhǎng)了13.3%,。

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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

近年來(lái),,在我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展下,車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池的需求快速增長(zhǎng),,隨著我國(guó)電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放,,動(dòng)力電池的裝車(chē)量也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018-2020年期間,,我國(guó)動(dòng)力電池的裝車(chē)量增長(zhǎng)較為平穩(wěn),,2021年以來(lái),在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,,裝車(chē)量持續(xù)激增,,2022年我國(guó)動(dòng)力電池的裝車(chē)量達(dá)到294.6GWh,較2021年增長(zhǎng)了90.68%。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,2023年1-2月我國(guó)電力電池裝車(chē)量為38.1GWh,,較2022年同期增長(zhǎng)了27.5%,在此期間,,我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)39家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套,,排名前3家、前5家,、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量分別為32.2GWh,、34.9GWh、37.3GWh,,占比分別達(dá)到84.5%,、91.8%、98%,。

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按其生產(chǎn)材料的不同,,動(dòng)力電池可以分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池,、錳酸鋰電池,、鈦酸鋰電池等,目前動(dòng)力電池市場(chǎng)中主流電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池,,受生產(chǎn)成本低,、性能優(yōu)異的優(yōu)勢(shì),近年來(lái),,動(dòng)力電池廠商逐步將生產(chǎn)重心從三元鋰電池轉(zhuǎn)移到磷酸鐵鋰電池,,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)增,逐漸成為市場(chǎng)的主流方向,。2023年1-2月,,我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為45.1GWh,占總產(chǎn)量的64.88%,,同比增長(zhǎng)了16.2%,;三元電池累計(jì)產(chǎn)量為24.4GWh,占總產(chǎn)量的35.03%,,同比增長(zhǎng)了8.5%,。

在裝機(jī)量方面,2023年1-2月期間,,我國(guó)磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),,而三元鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)小幅下滑。在此期間,,我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到25.9GWh,,占總裝車(chē)量的67.97%,,累計(jì)同比增長(zhǎng)了55.4%;三元鋰電池的裝車(chē)量為12.2GWh,,占總裝車(chē)量的比重為31.93%,,較2022年同期下降了7.5%。

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我國(guó)動(dòng)力電池在汽車(chē)市場(chǎng)主要應(yīng)用于乘用車(chē)領(lǐng)域,,其中純電動(dòng)乘用車(chē)的占比達(dá)到77%左右,,其次是插混乘用車(chē)領(lǐng)域,占比為16%,。在2023年前2個(gè)月不同車(chē)型的動(dòng)力電池裝車(chē)量中,,純電動(dòng)乘用車(chē)的動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到29240MWh,較2022年同期增長(zhǎng)了21.5%,,插混乘用車(chē)的動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到6305MWh,,同比增長(zhǎng)了99.2%。其次,,裝車(chē)量同比增速較大的還有插混客車(chē)和燃料電池專(zhuān)用車(chē),,同比增速分別為81.8%、73.8%,。

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投融資事件持續(xù)增加,,企業(yè)加快推進(jìn)技術(shù)研發(fā)進(jìn)程

現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)乃至全球動(dòng)力電池行業(yè)的集中度較高,,且隨著中小型廠商的被兼并重組、淘汰出清,,動(dòng)力電池行業(yè)的集中度保持持續(xù)提升的態(tài)勢(shì),。寧德時(shí)代和比亞迪作為全球動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭企業(yè),兩者合計(jì)裝車(chē)量占全球總裝車(chē)量的比重達(dá)到50.61%,,占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總裝車(chē)量的78.2%,。2022年,在全球動(dòng)力電池行業(yè),,裝車(chē)量排名靠前的企業(yè)主要有寧德時(shí)代,、比亞迪、LG新能源,、松下,、SK On等,裝車(chē)量分別為191.6GWh,、70.4GWh,、70.4GWh、38GWh,、27.8GWh,;放眼國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng),,裝車(chē)量主要集中在寧德時(shí)代、比亞迪,、中創(chuàng)新航,、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等企業(yè),,裝車(chē)量分別為142.02GWh,、69.1GWh、19.24GWh,、13.33GWh,、7.73GWh。

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生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素,,近年來(lái),,隨著下游市場(chǎng)的快速發(fā)展,各企業(yè)為搶抓市場(chǎng)機(jī)遇,,搶占市場(chǎng)份額,,持續(xù)加大研發(fā)投入力度,不斷推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)迭代革新,,高性能,、低損耗、低碳環(huán)保的電池產(chǎn)品相繼推出,,推動(dòng)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,。

例如寧德時(shí)代在2022年二季度發(fā)布全新麒麟電池,內(nèi)置CTP3.0技術(shù),,同等電池包尺寸下,,能量密度比特斯拉的4680電池提升了13%,常溫下充電速度可以達(dá)到0-80%僅需15分鐘,,系統(tǒng)集成效率達(dá)到80%,。比亞迪在2022年推出第二代刀片電池,能量密度達(dá)到180Wh/kg,,比第一代提升了40Wh/kg,,并提出未來(lái)比亞迪全系車(chē)型將搭載刀片電池的戰(zhàn)略規(guī)劃。欣旺達(dá)提出在2022年年底量產(chǎn)BEV超級(jí)快充電池,,電池續(xù)航里程可以達(dá)到700公里,,充電10分鐘續(xù)航可以達(dá)到400公里,不限制快充次數(shù),,還可以做到不起火無(wú)熱蔓延,。

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動(dòng)力電池是資金密集型的成長(zhǎng)性行業(yè),近年來(lái),,隨著動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展,,各大廠商也在積極推動(dòng)融資進(jìn)程,,持續(xù)擴(kuò)大公司發(fā)展規(guī)模,通過(guò)企業(yè)融資的方式,,募集資金用于企業(yè)的高速發(fā)展和生產(chǎn)建設(shè),。2022年我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的融資次數(shù)達(dá)到23次,融資金額合計(jì)為151.81億元,。鈉創(chuàng)新能源是一家動(dòng)力與儲(chǔ)能電池系統(tǒng)研發(fā)商,,公司聚焦于鈉離子電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化,2023年2月3日鈉創(chuàng)新能源獲得由昆侖資本等出資數(shù)億元的A 輪融資,,本輪融資主要用于核心材料量產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)建工作,。贛鋒鋰電是一家鋰離子動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)商,產(chǎn)品包括消費(fèi)類(lèi)電池,、動(dòng)力電池,、固態(tài)電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)等,,2023年1月底贛鋒鋰電獲得由國(guó)投招商領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資,,本輪融資主要用于固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),希冀推動(dòng)鋰電子動(dòng)力電池安全性等行業(yè)難題的解決,。

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2015-2022年期間,,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的投資數(shù)量總體呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2021年在國(guó)家和政府的大力推動(dòng),,市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下,,我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)火熱,投資數(shù)量激增,,投資金額也保持較高水準(zhǔn),,2022年動(dòng)力電池行業(yè)的投資數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng),投資金額出現(xiàn)一定的下滑,。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年前兩個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)投資數(shù)量共計(jì)3,,投資金額達(dá)到6.57億元,。

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政策推動(dòng)回收業(yè)務(wù)快速發(fā)展,退役規(guī)模釋放拉動(dòng)回收量持續(xù)增加

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,,中國(guó)已成為全球第一大新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó),,動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量也在逐年攀升。動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件,,得到廣泛使用,,依據(jù)其使用場(chǎng)景的不同,動(dòng)力電池的使用壽命一般在5-8年,,以前所投入使用的動(dòng)力電池,,逐漸達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),,因而動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)逐漸興起。對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行回收利用,,不僅符合新能源汽車(chē)綠色環(huán)保的市場(chǎng)定位,,而且也有利于對(duì)鋰、鈷等礦產(chǎn)資源的循環(huán)利用,,降低對(duì)自然資源的依賴,。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池報(bào)廢后通常由消費(fèi)者直接返還電池給4S店或回收網(wǎng)店,部分與電池回收企業(yè)有合作的網(wǎng)店將電池銷(xiāo)售給合作的電池回收企業(yè)用于拆解回收或梯次利用,。梯次利用屬于輕度報(bào)廢,,當(dāng)動(dòng)力電池性能下降到原來(lái)的70%-80%后,經(jīng)過(guò)拆解,、測(cè)試,、分類(lèi)、重組等工序后重新分檔使用在對(duì)電池性能要求低的領(lǐng)域,。梯次利用的核心工序主要包括退役電池包拆解,、電池剩余壽命評(píng)估和電池模組系統(tǒng)集成等。目前梯次利用電池主要用于儲(chǔ)能,、信號(hào)塔,、基站、低速電動(dòng)車(chē)等能量密度要求不高的領(lǐng)域,。

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受廢舊動(dòng)力電池大規(guī)模退役影響,,未來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)迅速增長(zhǎng),回收量也將持續(xù)增加,,按動(dòng)力電池平均使用壽命測(cè)算,,2022年我國(guó)動(dòng)力電池回收量在31.4萬(wàn)噸左右,受產(chǎn)銷(xiāo)量和裝車(chē)量大幅增長(zhǎng)的影響,,未來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池的回收量將呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),,預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)動(dòng)力電池的回收量將達(dá)到300萬(wàn)噸左右。

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國(guó)家在新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展初期,,認(rèn)識(shí)到動(dòng)力電池報(bào)廢造成的影響和污染,,不斷出臺(tái)各項(xiàng)動(dòng)力電池的回收政策,逐步完善動(dòng)力電池回收體系的建設(shè),。近年來(lái),,隨著動(dòng)力電池報(bào)廢高峰期的出現(xiàn),國(guó)家和政府加大動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的扶持力度,,接連出臺(tái)各項(xiàng)動(dòng)力電池回收相關(guān)政策,,為我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策支持。例如2023年2月工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,,提出應(yīng)建立形成網(wǎng)絡(luò)完善,、規(guī)范有序,、循環(huán)高效的動(dòng)力電池回收利用和處理體系。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》,。

● 智研咨詢是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商,。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念,。為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù),,主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)定制,、月度專(zhuān)題,、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū),、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等,。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù),內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè),、企業(yè)動(dòng)態(tài),、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化,、投融資概覽,、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。

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