ChatGPT,，給萎靡已久的AI行業(yè)注入了一劑雞血。 浪潮之下,，科技巨頭們高歌猛進,，競相端出自己的大模型及相關產(chǎn)品，AI賽道則是借由AIGC風口而逐漸回暖，一改“袪魅”論調(diào),，重回互聯(lián)網(wǎng)語境的中心,。 而狂熱的氛圍，除了吸引不少互聯(lián)網(wǎng)“老人”組局創(chuàng)業(yè)之外,，亦吸引了商湯科技,、云從科技等AI老玩家。 曾幾何時,，商湯,、曠視、云從,、依圖四位視覺系AI玩家,，被合稱為“AI四小龍”，在資本市場大殺四方,。但隨著商業(yè)化落地遭遇瓶頸,，AI四小龍的標簽已逐漸被人所遺忘,。而當下,，對掙扎了數(shù)年的四小龍而言，AIGC這波紅利似乎離得很近,，又似乎離得太遠,。 “消失”的AI四小龍AI四小龍，其實是過去資本投融資過于寬容所制造出的“假象”,。 正如依圖科技創(chuàng)始人朱瓏所言,，“阿爾法狗”在圍棋項目上戰(zhàn)勝李世石，戳破人類最后的榮光之后,，AI賽道的投資氛圍變得熱得發(fā)燙,，幾乎每個月都能融到錢，“我什么都沒干,，就可以這樣”,。 但隨著各AI玩家過去幾年內(nèi)，紛紛陷入融資,，研發(fā),，虧損，再融資的死循環(huán),，眼看AI企業(yè)短期內(nèi)盈利無望,，資本也在撤離與駐守中搖擺不定——原本寬容的資本，對玩家們的要求越來越嚴苛,。 換言之,，對AI四小龍而言，躲在實驗室里歲月靜好的時代已然過去,。隨著四小龍們估值不斷增高,，泡沫越積越大,，投資者們的態(tài)度陡然轉(zhuǎn)變，驗證自身的商業(yè)化能力,，成為了AI賽道新的考核要求,。 而這，恰恰是AI四小龍的死穴,。對其而言,，在互聯(lián)網(wǎng)大廠、手機廠商,、硬科技玩家紛紛奔赴AI的大背景下,，只有用虧損來換取技術(shù)迭代升級，才能卷出一條生路,。 只是,，故事不再有人愿意聽，也沒人再愿意為四小龍等AI玩家們的虧損買單,。IT桔子數(shù)據(jù)顯示,，自2016以來，新成立的AI初創(chuàng)企業(yè)數(shù)不斷下滑,，從鼎盛時期的一年數(shù)百家縮減至AIGC爆發(fā)前的數(shù)十家,。 當然，AI玩家們還有一條生路,，即上市,。為此，AI四小龍及其他玩家,，一度玩起了爭奪“AI第一股”的游戲,，但眼下數(shù)年過去了，各玩家的結(jié)局卻并不相同,。 其中最艱難的莫過于依圖科技,。早在2020年11月，依圖科技的IPO申請就已被上交所受理,，但8個月后,，依圖科技主動撤回了IPO申請，至今不再有聲音,。 對依圖科技而言,，IPO的終止無疑為其投資多年的智慧醫(yī)療業(yè)務蒙上了一層陰影，畢竟后者仍處萌芽階段,，無法獨立造血,。招股書顯示，提交上市申請前的三年間，依圖醫(yī)療營收僅僅只有10萬元,、560萬元及563萬元,。 顯然，對盈利能力羸弱的依圖醫(yī)療而言,，依圖科技無法上市,，無異于“斷奶”。因此,，IPO終止之后,，智慧醫(yī)療這一極富想象空間的業(yè)務被深睿醫(yī)療所并購，依圖自身則頗有“躺平”之意,，不再講故事,，而是將資源投入到了不“性感”但能賺到錢的智慧城市業(yè)務領域，泯然眾人矣,。 同樣未能成功上市的四小龍,，還有曠視科技。早在2019年,，曠視科技就曾試圖登陸港股,，可最終不了了之；而2021年轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板之后,，上市路同樣坎坷,。今年3月,，上交所發(fā)布公告稱,，因注冊申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交,，曠視科技IPO被迫暫停,。 盡管相較于依圖的主動撤退，財務資料過期并非繞不開的死結(jié),，但多年未能上市,，客觀上也使曠視錯失了元宇宙、AIGC等諸多造勢機遇——眼看商湯,、云從靠著熱點,，股價屢屢攀高，曠視上下難免泛起羨慕之意,。 除未能上市的兩位玩家外,，2021年登陸港交所的商湯，以及2022年在科創(chuàng)板上市的云從,，日子也同樣不太好過——IPO非但沒能讓AI四小龍變得更“性感”,，反而暴露了他們真實而臃腫的身材。 薛定諤的“G-B-C”AI四小龍，看似家家都有本難念的經(jīng),，但翻看各玩家手里的“經(jīng)文”,，內(nèi)容其實極其相似。 四小龍的核心變現(xiàn)場景,，是不斷被粉飾的“智能攝像頭”生意,，這亦是其曾經(jīng)被稱為“CV（計算機視覺）四小龍”的原因。而該商業(yè)化場景連帶著投資者背景,，均有自上而下的因素在里面,。因此，故事再天花亂墜,，G端業(yè)務仍是主陣地,。 以被稱為“AI國家隊”的云從科技為例，其大客戶依賴癥相當嚴重,，財報顯示,，2022年云從科技前五大客戶銷售額3.1億元，集中度接近60%,。 依賴G端市場,，一方面意味著AI玩家們將面臨回款緩慢、議價能力弱等桎梏,。另一方面,，所謂的智慧治理、智慧城市等業(yè)務客戶盤有限,，尤其是在過去兩年,，諸多互聯(lián)網(wǎng)、硬件玩家接連下場拼殺,，相比之下,，AI四小龍業(yè)務覆蓋范圍有限，很難向下生根,，因此很難具備持續(xù)性,。 數(shù)據(jù)層面來看，商湯科技2022年智慧城市業(yè)務營收11億元,，同比下滑48.8%,；而云從科技則是各項業(yè)務營收數(shù)據(jù)全方面下滑，業(yè)績足以用“慘淡”來形容,。顯然,，吃了多年G端紅利的AI四小龍，當下“化緣”之處正越來越少,。 G端收縮的同時,，B端市場同樣風云驟變,。幾年前，各AI玩家還能背靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮,，憑借“AI賦能百業(yè)”“不做就會被超越”的故事“恐嚇”企業(yè)老板,，兜售“安慰劑”。 但當下,，“人傻錢多”的大客戶早已被體量更大的互聯(lián)網(wǎng)玩家們盯上,，而利潤本就微薄的中小企業(yè)，既沒有政治任務,，老板也愈發(fā)機靈,，即便真的遇到了業(yè)務層面的問題，往往也會通過更經(jīng)濟的方式解決,，而非選擇成本高昂的“智能方案”,。 以工業(yè)生產(chǎn)場景為例，與其改造產(chǎn)線,，引入AI圖像識別技術(shù)判斷瑕疵品,，不如多請點員工，靠“人眼”解決,。同樣,，前述依圖醫(yī)療所謂的智能診療，在實際應用過程中的角色亦偏“輔助”,，而非核心,，醫(yī)院方面自然不會有太強的付費意愿。 換言之,，AI四小龍的企業(yè)服務,，既非云計算廠商向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)兜售算力這樣的“剛需”，亦非可批量復制的成熟商業(yè)模式,，想要講通ToB故事自然有很大的難度,。 而眼看ToB賽道風雨飄搖，玩家們不得不再度求變,，將目光移向了C端市場。 這方面不得不提到科大訊飛,，其作為老牌AI玩家,，一度靠著包括AI學習機、AI翻譯筆在內(nèi)的＂AI硬件矩陣”在C端撬出了盈利出口,。眼看其日子過得不錯,，瘋狂尋找商業(yè)化落地場景的AI四小龍也紛紛照本宣科，當起了科大訊飛的門徒,，一邊講故事,，一邊賣產(chǎn)品,。 去年8月，商湯科技推出“元蘿卜SenseRobot”AI下棋機器人,，并請了郭晶晶為其代言,；曠視科技則于近日推出了AI體育助教“曠視運動猿”，通過華麗的文案來包裝“老本行”AI視覺算法,。 云從科技雖尚未推出產(chǎn)品,，但卻悄然成立了子公司“成都云從曦和科技有限公司”,，后者經(jīng)營范圍包含集成電路設計,、數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)、5G通信技術(shù)服務,、智能機器人等,，意欲不言自明。 可理想很豐滿,，現(xiàn)實很骨感,，消費市場遠比企服市場難忽悠。以商湯AI下棋機器人為例,，動輒數(shù)千元的價格,，用戶付費意愿難言旺盛。 翻看其電商評價頁面,，幾乎只有兩種購買邏輯,，一是家長群體“望子成龍”的想法，二是子女對長輩的“補償心理”,?？v使如此，其電商平臺月銷亦僅有百余件,，體量并不足以成為新的飛輪,。 此外，《CapitalWatch》CEO朱江還曾在社交媒體上質(zhì)疑：“他們一般是這樣操作：找一家中間第三方公司,，拿2億元以入股的方式'投資'給四五家公司,，最后,，這四五家公司在充當商湯的代理商,，給商湯轉(zhuǎn)去2億元銷售款?！薄昂髞硭餍赃B生產(chǎn)物流都免了，直接發(fā)票往來,，大家都省事,?！北M管該質(zhì)疑d額真實性存疑,，但接連涌現(xiàn)的輿論噪聲還是給AI玩家的轉(zhuǎn)型路途蒙上了陰影,。 歸根結(jié)底,，無論是在企服市場“展示PPT”，還是在消費市場模糊硬件規(guī)格,，大肆宣傳產(chǎn)品的AI能力,，均繞不開用戶真實的需求。而一旦脫離本質(zhì),，所謂的G-B-C轉(zhuǎn)型,，充其量不過是變著花樣講故事。 因此,，故事很動聽,，業(yè)績也很“真實”，面對不斷虧損的境遇,，玩家們也只能給自己蒙上新的“遮羞布”,。 AIGC救得了四小龍嗎？元宇宙,，曾經(jīng)是AI四小龍乃至整個科技產(chǎn)業(yè)的救命稻草,。比如商湯科技，就曾在招股書中提及數(shù)十次“元宇宙”,。但隨著元宇宙概念逐漸沉寂，AI玩家們的“遮羞布”亦被掀起,。 而恰在AI賽道萎靡不振之際,，ChatGPT領著AIGC殺回科技語境的中心，AI玩家們也迎來了大口呼吸的時刻,。雖然對視覺系AI起家的AI四小龍而言,，生成式AI同其既往業(yè)務間存在一定差距，但這并不妨礙其緊抓“AI”不放,，往臉上貼金,。 4月，商湯科技發(fā)布“日日新SenseNova”大模型體系,，順勢推出包括自然語言處理模型“商量”，文生圖模型“秒畫”以及AI數(shù)字人視頻生成平臺“如影”在內(nèi)的AIGC產(chǎn)品矩陣,。 同為上市玩家,，云從科技也不遑多讓,，宣布擬定增募資不超過36.35億元，用于云從“行業(yè)精靈”大模型研發(fā)項目,。 客觀地說,，相較虛無縹緲的元宇宙，根植于應用場景的AIGC不僅價值更高,，亦是更為務實的落地方式,，ChatGPT與GPT-4激增的用戶量便已能說明一切。但對商湯和云從而言,，行業(yè)標桿做得有多好,，并不能幫助其繞開老生常談的商業(yè)化詬病。 畢竟在狂熱的氛圍之下,，“百模大戰(zhàn)”頗有向“千模大戰(zhàn)”升級的趨勢,，除了海量混跡于其中的“神棍”公司，亦不乏科技實力雄厚,，舍得真金白銀的巨頭,，競爭維度不可同日而語。 此外,，縱使是曾被視為中國AI晴雨表的商湯,，大模型發(fā)布后亦被輿論指責有“套殼”的嫌疑。因此,，即便是在當下資本市場“明知山有虎,，偏向虎山行”的炒作氛圍中，商湯,、云從的股價也并沒在高點佇立太久,，故事講完、市場期待落空后便一陣滑落,。 換言之,，面對AIGC所蘊藏的巨大機會，AI四小龍若仍想復刻元宇宙狂歡時,，靠蹭風口粉飾自身的打法,，那注定不會長遠，畢竟資本市場已聽夠了“狼來了”的故事,，對玩家們的態(tài)度愈發(fā)嚴苛,。 在此背景下，四小龍唯有拋卻“故事思維”,，將技術(shù)嫁接在切實的需求之上,，并隨著大模型戰(zhàn)局演進，拿出商業(yè)化戰(zhàn)績,，才能避免可能的“滅絕”,。 |
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