2023年中國(guó)集中供暖行業(yè)市場(chǎng)前景：供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快,，行業(yè)智能水平不斷升級(jí)[圖]

智研咨詢智研咨詢2023-04-23 09:24發(fā)表于湖南

發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟(jì)雙向推動(dòng),，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

供熱是指以集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水作為熱媒,，由一個(gè)或多個(gè)熱源通過(guò)城市熱網(wǎng)向用戶提供生產(chǎn),、采暖和生活所需熱量的活動(dòng)，主要分為集中供熱模式,、分戶供熱模式,。其中，集中供熱是指由集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽,、熱水,，通過(guò)管網(wǎng)供給一個(gè)城市（鎮(zhèn)）或部分區(qū)域生產(chǎn)、采暖和生活所需的熱量的方式,。集中供熱系統(tǒng)由熱源,、供熱管網(wǎng)、熱用戶三部分組成,。其中,，集中供熱熱源包括熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠、集中鍋爐房,、工業(yè)與其他余熱,、地?zé)帷⒑四?、太?yáng)能,、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯(lián)合供熱系統(tǒng),。集中供熱系統(tǒng)的熱介質(zhì)有兩種：蒸汽和熱水,。集中供熱是現(xiàn)代化城市的基礎(chǔ)設(shè)施之一，也是城市公用事業(yè)的一項(xiàng)重要設(shè)施,，不僅能給城市提供穩(wěn)定,、可靠的高品位熱源,，改善人民生活，而且能節(jié)約能源,，減少城市污染,，有利于城市美化，有效地利用城市有效空間,，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

集中供熱的上游產(chǎn)業(yè)為能源行業(yè)，其中熱力生產(chǎn)的原材料主要包括煤炭,、石油、天然氣,、新型能源等,。中游為熱力生產(chǎn)和熱力供應(yīng)，其中熱力生產(chǎn)主要包括鍋爐房,、熱電聯(lián)產(chǎn),、熱泵等。行業(yè)下游熱用戶主要包括工業(yè)用戶,、居民用戶,、商業(yè)用戶、公用建筑等,。

城市供熱作為社會(huì)民生服務(wù),，主要由政府主導(dǎo)。在大力推動(dòng)節(jié)能減排,，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),，加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,、碳中和目標(biāo)的背景下，近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多部政策及加大財(cái)政補(bǔ)貼,，來(lái)持續(xù)推動(dòng)供熱公共機(jī)構(gòu)能效提升,、加快供熱設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造、煤炭減量替代和清潔高效利用,、加快供熱管網(wǎng)建設(shè),、推進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目新建和供熱改造等。其中,，2021年2月由國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》提出,，鼓勵(lì)開(kāi)展中深層地?zé)崮芗欣檬痉豆ぷ鳎虻刂埔思涌焐镔|(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí),，為具備資源條件的縣城,、人口集中的農(nóng)村提供民用供暖,，以及為中小工業(yè)園區(qū)集中供熱。2021年4月由國(guó)家能源局出臺(tái)的《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,，要建立健全清潔取暖政策體系,，確保取暖設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%,；同時(shí)在長(zhǎng)江流域和南方發(fā)達(dá)地區(qū),，鼓勵(lì)以市場(chǎng)化方式為主，因地制宜發(fā)展清潔取暖,，培育產(chǎn)品制造和服務(wù)企業(yè),。2022年7月由國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》提出，要有序引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和以電代煤,、以氣代煤,，發(fā)展屋頂光伏等分布式能源，因地制宜推廣熱電聯(lián)產(chǎn),、余熱供暖,、熱泵等多種清潔供暖方式，推行合同能源管理等節(jié)能管理模式,。國(guó)家政策的支持將繼續(xù)推動(dòng)集中供暖行業(yè)的發(fā)展,，同時(shí)引導(dǎo)和規(guī)范老舊供熱管道改造、可再生能源和清潔能源在供暖中的利用,，向綠色化方向轉(zhuǎn)型,，為實(shí)現(xiàn)集中供暖行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

為更好地落實(shí)“十四五”期間供暖發(fā)展規(guī)劃,，全國(guó)各省市積極響應(yīng),，針對(duì)本省市現(xiàn)有供熱資源、燃煤改造程度,、清潔供熱程度以及綠色建筑推廣階段,，因地制宜實(shí)施供暖改造。2021年5月發(fā)布的《山西省“十四五”未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出,，要推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)從設(shè)備制造向供熱服務(wù)延伸,，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)核能在城市供熱、提供高溫蒸汽,、醫(yī)療,、工業(yè)等領(lǐng)域的更廣泛應(yīng)用。2022年6月發(fā)布的《甘肅省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中指出,，要深化供熱體制改革，完善城鎮(zhèn)供熱價(jià)格機(jī)制,。2022年7月發(fā)布的《四川省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要大力推廣園區(qū)集中供熱,，推動(dòng)淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤,。同時(shí)《安徽省“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》中提出，要推進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目新建和供熱改造,，合理規(guī)劃城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,，統(tǒng)籌布局生物燃料乙醇項(xiàng)目，適度發(fā)展先進(jìn)生物質(zhì)液體燃料,。全國(guó)各省市供暖相關(guān)政策的出臺(tái),，將極大推動(dòng)城市供熱機(jī)組能耗降低、工業(yè)余熱集中供熱,、供熱管網(wǎng)建設(shè)覆蓋,、清潔能源供熱的發(fā)展，全面推進(jìn)我國(guó)集中供暖行業(yè)改造升級(jí),，提升供暖能力，擴(kuò)大供暖的應(yīng)用需求,，為集中取暖行業(yè)提供穩(wěn)定良好的發(fā)展環(huán)境,。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)集中供暖行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》

發(fā)展現(xiàn)狀：供暖需求持續(xù)提升,，供暖面積穩(wěn)定增長(zhǎng)

我國(guó)人口眾多、人口密集度高,、用熱面積大,，集中供熱更適合我國(guó)尤其是北方地區(qū)的居民用熱,。集中供熱具備節(jié)約燃料,、減輕大氣污染、節(jié)省用地,、提高供熱質(zhì)量,、低噪音、少擾民,、自動(dòng)化程度高,、設(shè)備故障率低等多種優(yōu)勢(shì)。受益于國(guó)家政策和財(cái)政補(bǔ)貼支持,、基建投資力度加大,、居民生活水平提升、城鎮(zhèn)化加速,、社會(huì)消費(fèi)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)等,，全國(guó)用熱需求持續(xù)增長(zhǎng),，推動(dòng)了我國(guó)集中供暖行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)供熱面積和供熱量持續(xù)增加,。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，近年來(lái)全國(guó)集中供熱面積整體呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2016-2021年期間,，全國(guó)集中供熱面積由73.87億平方米上升至106.03億平方米,，期間增長(zhǎng)幅度達(dá)到32.16億平方米。從增速情況來(lái)看,，2018-2019年全國(guó)集中供熱面積增速有所放緩,，2020-2021年增速回升。2021年全國(guó)集中供熱面積增速為7.3%,，相較上年提高了近0.5個(gè)百分點(diǎn),。

集中供熱系統(tǒng)的熱介質(zhì)有兩種：蒸汽和熱水。其中熱水介質(zhì)有如下優(yōu)點(diǎn)：熱能效率高,、調(diào)節(jié)方便,、蓄熱能力強(qiáng)，熱穩(wěn)定性好,、可輸送距離長(zhǎng),、熱損失小。但熱水介質(zhì)的缺點(diǎn)是輸送耗電量大,，不能滿足蒸汽熱用戶的需要,。蒸汽介質(zhì)具有滿足多種熱用戶需求、輸送靠自身壓力無(wú)需循環(huán)泵,、使用和輸送過(guò)程中不用考慮靜壓,、可減小熱用戶的散熱設(shè)備面積等優(yōu)勢(shì)。但同時(shí)蒸汽熱介質(zhì)有如下缺點(diǎn)：能源效率低,、熱損失大,、蒸汽在使用和輸送過(guò)程中損失大、輸送距離短,。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2016-2019年期間我國(guó)蒸汽及熱水供熱能力整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)走勢(shì)。2021年全國(guó)蒸汽供熱能力為11.78萬(wàn)噸/小時(shí),，同比增長(zhǎng)14.8%,，蒸汽平均每小時(shí)供熱能力相較2016年增加了4.05萬(wàn)噸。2021年全國(guó)熱水供熱能力達(dá)到59.32萬(wàn)兆瓦,，增速為4.78%,，比2016年熱水供熱能力增長(zhǎng)了近10萬(wàn)兆瓦。

近年來(lái)我國(guó)集中供熱總量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，由2016年的35.95億吉焦增長(zhǎng)至2021年的42.59億吉焦,。從供熱總量結(jié)構(gòu)分布可以看出,，我國(guó)集中供暖以熱水供熱為主，2021年全國(guó)蒸汽和熱水供熱總量分別為6.82億吉焦,、35.77億吉焦,，分別占全國(guó)集中供熱總量的比重為16%、84%,。

城市供熱管道長(zhǎng)度指從各類熱源到熱用戶建筑物接入口之間的全部蒸汽和熱水的管道長(zhǎng)度（不包括各類熱源廠內(nèi)部的管道長(zhǎng)度）,。在政策指導(dǎo)規(guī)劃下，我國(guó)集中供熱重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程加快,、供熱保障能力提升,。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)就數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年期間中國(guó)集中供熱管道長(zhǎng)度連年上漲,。2021年全國(guó)集中供熱管道長(zhǎng)度達(dá)到46.15萬(wàn)公里,，比上年增長(zhǎng)了3.55萬(wàn)公里，增速為8.34%,。

在政策支持力度不斷推進(jìn)下,，我國(guó)集中供暖行業(yè)發(fā)展迅速，社會(huì)投資熱度持續(xù)升高,。2017年全國(guó)城市集中供熱固定資產(chǎn)投資漲勢(shì)明顯,，投資金額達(dá)到584.2億元，同比增長(zhǎng)21.23%,。近兩年全國(guó)城市集中供熱固定資產(chǎn)投資走勢(shì)穩(wěn)定,，2021年投資金額為397.3億元,，相較上年增加了3.5億元,。

市場(chǎng)格局：國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，傳統(tǒng)熱電及新能源企業(yè)崛起迅速

在我國(guó)政策紅利和社會(huì)用熱需求增加的推動(dòng)下,，集中供暖行業(yè)前景廣闊,，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多。從我國(guó)集中供暖行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況來(lái)看,， 當(dāng)前處于第一梯隊(duì)的主要是國(guó)有電力公司和能源公司,，其資金、規(guī)模,、熱力技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出,，具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。處在第二梯隊(duì)的主要是傳統(tǒng)熱電,、新能源企業(yè),，其在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、盈利模式、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)上也由一定積累,。第三梯隊(duì)主要是微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè),，由于受成本、技術(shù),、渠道,、經(jīng)驗(yàn)等壁壘限制，其業(yè)務(wù)主要在局部地區(qū),，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈,。

由于集中供暖行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，眾多供暖企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在部分省市,，而占全國(guó)供暖市場(chǎng)份額的比重偏低,。因此，全國(guó)集中供暖行業(yè)整體市場(chǎng)格局分散,，行業(yè)集中度低,，尚未存在行業(yè)龍頭。根據(jù)供熱面積口徑測(cè)算,，2021年國(guó)內(nèi)部分重點(diǎn)企業(yè)如惠天熱電,、華通熱力、京能電力,、哈投股份,、中原環(huán)保、大連熱電占據(jù)全國(guó)集中供暖行業(yè)市場(chǎng)分額分別為0.76%,、0.34%,、1.71%、0.41%,、0.06%,、0.17%。

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,，近年來(lái)惠天熱電和京能電力的供熱業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年上漲,。其中，惠天熱電供熱業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入由2017年的15.47億元上升至2021年的17.75億元,，期間增長(zhǎng)幅度達(dá)到2.28億元,。2021年京能電力的供熱業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到16.59億元，同比增長(zhǎng)12.6%,，相較2017年增加了近12.6億元,。但從盈利能力情況來(lái)看，由于市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)大幅上漲,，電煤供需形勢(shì)異常復(fù)雜嚴(yán)峻,，煤價(jià)持續(xù)攀升,，煤價(jià)上漲引起供熱企業(yè)整體燃料成本巨幅增長(zhǎng)，2017-2021年期間兩家重點(diǎn)企業(yè)的供熱業(yè)務(wù)毛利率多為負(fù)值,。2021年,，由于大宗商品煤炭?jī)r(jià)格大幅飆漲后繼續(xù)維持高位，供暖成本倒掛嚴(yán)重,；加之疫情一度反復(fù),，為保證市民平穩(wěn)抗疫，按照政府要求公司延長(zhǎng)供暖期限,，導(dǎo)致供暖成本進(jìn)一步增加,。根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年惠天熱電和京能電力的供熱業(yè)務(wù)毛利率分別為-16.27%,、-49.04%,。

發(fā)展趨勢(shì)：供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快，行業(yè)智能水平不斷升級(jí)

1,、可再生能源使用增加,，集中供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快

隨著“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的發(fā)展理念逐步深入人心,，大力發(fā)展可再生能源,、加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為全球共識(shí)。在鼓勵(lì)倡導(dǎo)可再生能源開(kāi)發(fā)利用的發(fā)展形勢(shì)下,，利用可再生能源供暖成為我國(guó)調(diào)整能源結(jié)構(gòu),、應(yīng)對(duì)氣候變化、合理控制能源消費(fèi)總量的迫切需要和完成非化石能源利用目標(biāo),、建設(shè)清潔低碳社會(huì),、實(shí)現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)多部政策推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,，要求提升清潔能源在集中供暖中的使用，持續(xù)推進(jìn)可再生能源供暖工作,。未來(lái)集中供暖將加快向清潔化方向發(fā)展,，生物質(zhì)能,、地?zé)崮?、核能、垃圾焚燒等新能源由于兼具環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益,，將得到更多開(kāi)發(fā)與利用,，促進(jìn)集中供暖能源結(jié)構(gòu)向綠色化轉(zhuǎn)型。

隨著國(guó)家對(duì)于城市建設(shè)規(guī)劃性的逐漸增強(qiáng)，供熱規(guī)劃模式得到改善，著眼于城市整體規(guī)劃與發(fā)展的供熱規(guī)劃模式將逐漸興起并為城市發(fā)展助力,。由于供熱網(wǎng)的設(shè)計(jì)對(duì)于供熱效果,、節(jié)約能源等有著十分重要的意義，越來(lái)越多的設(shè)計(jì)單位在實(shí)踐中不斷積累熱網(wǎng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),，實(shí)現(xiàn)了在新城市規(guī)劃中提供更加科學(xué)的熱網(wǎng)設(shè)計(jì)方案,，并逐漸優(yōu)化已有熱網(wǎng),提高其供熱效率。同時(shí),，近年來(lái)在供暖管道老化更新改造工作中,，國(guó)家重點(diǎn)結(jié)合更新改造同步在供暖管道重要節(jié)點(diǎn)安裝智能化感知設(shè)備，完善智能監(jiān)控系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)智慧運(yùn)行,，完善消防設(shè)施設(shè)備，增強(qiáng)防范火災(zāi)等事故能力,。同步推進(jìn)城市供熱管道和設(shè)施普查,，建立和完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理信息平臺(tái)，完善平臺(tái)信息動(dòng)態(tài)更新機(jī)制,，實(shí)時(shí)更新信息底圖,。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)在智能化運(yùn)行,、智能化輸配,、智能化服務(wù) 、智能化管理中的運(yùn)用,，智能化理念持續(xù)推進(jìn),，我國(guó)集中供暖行業(yè)智能化水平將不斷升級(jí)。

●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)集中供暖行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》,。

●智研咨詢是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商,。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念,。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù),，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制,、月度專題,、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū),、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等,。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè),、企業(yè)動(dòng)態(tài),、行業(yè)數(shù)據(jù),、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽,、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等,。

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