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2021年全球化肥消費(fèi)總量為2.038億噸,，同比增長(zhǎng)6.3%。世界化肥生產(chǎn)主要集中在亞洲,、北美洲以及歐洲,，三大洲占據(jù)全球化肥生產(chǎn)總量的90%以上，而拉美,、南亞等地為全球肥料凈流入?yún)^(qū)域,。 民以食為天，自古以來(lái),，人類就靠管理土地以生產(chǎn)糧食,。今天，地球上近三分之一的陸地表面被用于農(nóng)業(yè)耕種,。  圖：土地的使用,，綠色區(qū)域用于種植作物，棕色區(qū)域用于飼養(yǎng)動(dòng)物,。 隨著人口的不斷增長(zhǎng),，社會(huì)發(fā)展了許多提高糧食產(chǎn)量的方法，包括開(kāi)發(fā)高產(chǎn)現(xiàn)代品種,、發(fā)展灌溉技術(shù),、機(jī)械化耕作以及施用化肥等，其中,，化肥工業(yè)的發(fā)展為全球糧食提質(zhì)增產(chǎn)貢獻(xiàn)了重要力量,。 一、世界化肥工業(yè)發(fā)展史 1. 作物營(yíng)養(yǎng)學(xué)研究的開(kāi)端 千百年來(lái),，不論是歐洲還是亞洲,，都曾把糞肥當(dāng)作主要肥料品種。  圖：在秘魯海岸外的馬卡比島上,，當(dāng)工人們從地上鏟起鳥(niǎo)糞礦石并將其裝進(jìn)大袋子時(shí)，瓜納伊鸕鶿 Guanay Cormorants （因其大量產(chǎn)糞而得名）和秘魯鵜鶘 Peruvian Pelicans 就站在一旁,。Photo: Ernesto Benavides 進(jìn)入18世紀(jì)以后,，世界人口迅速增長(zhǎng),，同時(shí)在歐洲爆發(fā)的工業(yè)革命，使大量人口涌入城市,，加劇了糧食供應(yīng)緊張的局勢(shì),，并成為社會(huì)動(dòng)蕩的一個(gè)起因?；瘜W(xué)家們從18世紀(jì)中葉開(kāi)始對(duì)作物的營(yíng)養(yǎng)學(xué)進(jìn)行科學(xué)研究,。 2. 李比希礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)學(xué)說(shuō)的建立 1840年，德國(guó)著名化學(xué)家李比希（J.von Liebig, 1803-1873）出版了《化學(xué)在農(nóng)業(yè)及生理學(xué)上的應(yīng)用》一書(shū),，創(chuàng)立了植物礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)學(xué)說(shuō)和養(yǎng)分歸還學(xué)說(shuō),。提出只有礦物質(zhì)才是綠色植物唯一的養(yǎng)料，有機(jī)質(zhì)只有當(dāng)其分解釋放出礦物質(zhì)時(shí)才對(duì)植物有營(yíng)養(yǎng)作用,；作物從土壤中吸走的礦物質(zhì)養(yǎng)分必須以肥料形式如數(shù)歸還,，否則土壤將日益貧瘠。  圖：李比希的化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,。19世紀(jì)中期(c1885),。德國(guó)化學(xué)家李比希男爵(1803-1873)是他那個(gè)時(shí)代最杰出的化學(xué)家之一；他是農(nóng)業(yè)化學(xué)的奠基人,，氯仿和氯醛的發(fā)現(xiàn)者,，以及與弗里德里希·維勒共同發(fā)現(xiàn)苯甲酰自由基的發(fā)現(xiàn)者,。他極大地?cái)U(kuò)展了有機(jī)分析的方法,，并發(fā)明了燃燒分析設(shè)備和李比希的冷凝器。 礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)學(xué)說(shuō)和養(yǎng)分歸還學(xué)說(shuō)的創(chuàng)立為化肥工業(yè)的興起奠定了理論基礎(chǔ),，也為解決世界糧食問(wèn)題和提高人們的生活水平做出了巨大貢獻(xiàn),。李比希還預(yù)言農(nóng)作物需要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)將會(huì)在工廠里生產(chǎn)出來(lái)，不久,，他的預(yù)言就得以實(shí)現(xiàn),。 3. 化肥工業(yè)誕生 1843年，第一種化學(xué)肥料——過(guò)磷酸鈣在英國(guó)誕生,；1850年前后,，英國(guó)鄉(xiāng)紳勞斯（L.B.Ross）發(fā)明出最早的氮肥；1861年,，德國(guó)首次開(kāi)采鉀鹽礦,； 1909年，德國(guó)化學(xué)家哈伯（F.Haber,，1868-1934）與博施（C.Bosch,，1874-1940）合作創(chuàng)立了“哈伯-博施”合成氨法，解決了氮肥大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)問(wèn)題。 合成氨技術(shù)是20世紀(jì)最偉大的技術(shù)發(fā)明之一,，化肥生產(chǎn)進(jìn)入了新的階段,。  圖：1860年伍斯特郡迪格利斯，韋伯化工廠Webb's chemical factory,。煙囪后面右邊的高樓里有用于生產(chǎn)硫酸的鉛室,。圖片來(lái)源：牛津大學(xué)科學(xué)檔案館/遺產(chǎn)圖片/科學(xué)照片庫(kù) 4. 合成氨實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn) 1910年，巴斯夫公司建立了世界上第一座合成氨試驗(yàn)工廠,，1913年建立了工業(yè)規(guī)模的合成氨工廠,，年產(chǎn)量為7000噸。  圖：巴斯夫氨反應(yīng)釜BASF Ammoniak reaktorhist,。巴斯夫第一批合成氨反應(yīng)器之一,，現(xiàn)在作為紀(jì)念碑矗立在位于德國(guó)路德維希港巴斯夫公司總部對(duì)面。在這個(gè)反應(yīng)器里,，55年內(nèi)共生產(chǎn)了超過(guò)80萬(wàn)噸的合成氨,。 圖片來(lái)源：BASF - The ChemicalCompany 隨著合成氨工業(yè)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的氮肥通過(guò)這一方式被生產(chǎn)出來(lái),，在1931年全世界有50%的氮肥是經(jīng)過(guò)合成氨技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的,，到了20世紀(jì)末這一比例超過(guò)了99%。正是這些合成氨工業(yè)生產(chǎn)出的氮肥徹底改變了人類農(nóng)業(yè)的格局,。 二戰(zhàn)后,，全球糧食產(chǎn)量能夠從20世紀(jì)中期的6.3億噸增長(zhǎng)至2021年27.8億噸，人口數(shù)量從1950年的25.2億增長(zhǎng)至今天的78.9億,，化肥的普及和應(yīng)用是重要的推動(dòng)力之一,。 二、全球化肥消費(fèi)需求 1. 化肥需求快速增長(zhǎng) 根據(jù)IFA（國(guó)際肥料協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù),，2021年全球肥料消費(fèi)量（N+P2O5+K2O）總計(jì)為2.038億噸,，同比2020年增長(zhǎng)6.3%，這是自2010年以來(lái)礦質(zhì)肥料增幅最大的一年,。  注：1)以上統(tǒng)計(jì)的均為肥料年度數(shù)據(jù),，即上一年的3月初至當(dāng)年的2月底，下不贅述,；2)上述為IFA于2021年11月的修正數(shù)據(jù),。 2. 全球氮(N)肥需求占比超55% 按肥料類型來(lái)看，2021年全球氮(N)肥需求量占比約55.8%,，其次是磷(P2O5)肥和鉀(K2O)肥,，需求占比分別為24.4%、19.8%,。  2021年全球化肥消費(fèi)量較2020年增加了近1200萬(wàn)噸,。其中氮肥需求較上年增長(zhǎng)5.0%（550萬(wàn)噸）,，達(dá)1.137億噸；磷肥需求較上年增長(zhǎng)了6.8%（310萬(wàn)噸）,，達(dá)到4970萬(wàn)噸,；鉀肥需求較上年激增9.1%（340萬(wàn)噸），至4040萬(wàn)噸,，在2018/19年下降（-0.9%）和2019/20年停滯（-0.2%）之后，鉀肥消費(fèi)量的增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁,。 3. 需求上漲的驅(qū)動(dòng)因素 2020/21年全球?qū)市枨蟮拇蠓黾又饕从谵r(nóng)作物價(jià)格上漲,、肥料價(jià)格與農(nóng)作物價(jià)格之間的有利比率、主要消費(fèi)國(guó)天氣適宜以及政府對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度加大等因素,。此外,，2020年一些農(nóng)民比平時(shí)更早購(gòu)買化肥，以避免潛在的交付延遲或貨幣進(jìn)一步貶值造成的損失,，這可能也造成了肥料需求的增長(zhǎng),。 IFA預(yù)計(jì)2022年全球肥料需求將下降3%，降至1.982億噸,。這一需求下降預(yù)期背后的主要因素是化肥對(duì)農(nóng)作物的可負(fù)擔(dān)性降低,。 三、全球化肥產(chǎn)量分布 1. 全球化肥生產(chǎn)格局 世界化肥的生產(chǎn)主要集中分布在亞洲,、北美洲以及歐洲,，三大洲占據(jù)了全球化肥生產(chǎn)總量的90%以上,，其中又以東亞,、北美、南亞,、東歐為化肥的主產(chǎn)區(qū)域,。 亞洲東部的中國(guó),，南亞的印度、巴基斯坦，北美的美國(guó),、加拿大,，東歐的俄羅斯、白俄羅斯等國(guó)都是世界化肥生產(chǎn)國(guó)的典型代表,，而拉美,、南亞等地為全球肥料凈流入?yún)^(qū)域。 自20世紀(jì)90年代末期亞洲一舉超越北美洲成為世界最大的化肥主產(chǎn)區(qū)以來(lái),，近幾十年世界化肥生產(chǎn)區(qū)域的分布整體保持不變,。亞洲一直是世界化肥生產(chǎn)的第一大區(qū)域,，北美洲位列第二,，歐洲緊隨其后，此后依次是非洲,、南美洲和大洋洲。 2. 氮肥產(chǎn)量分布 根據(jù)FAO（聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織）的數(shù)據(jù),，2019年全球氮肥（N）產(chǎn)量約為1.23億噸,，全球前十大氮肥生產(chǎn)國(guó)分別為中國(guó)、印度,、美國(guó),、俄羅斯,、埃及,、印度尼西亞,、加拿大、巴基斯坦,、卡塔爾,、沙特阿拉伯。  圖：全球前十大氮肥生產(chǎn)國(guó) | 制圖：肥料國(guó)際貿(mào)易 FertilizerTrade | 數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO 3. 磷肥產(chǎn)量分布 2019年全球磷肥（P2O5）產(chǎn)量約為4286萬(wàn)噸,，全球前十大磷肥生產(chǎn)國(guó)分別為中國(guó),、印度、美國(guó),、俄羅斯,、摩洛哥,、沙特阿拉伯,、巴西、印度尼西亞,、巴基斯坦,。  圖：全球前十大磷肥生產(chǎn)國(guó) | 制圖：肥料國(guó)際貿(mào)易 FertilizerTrade | 數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO 3. 鉀肥產(chǎn)量分布 2019年全球鉀肥（K2O）產(chǎn)量約為4364萬(wàn)噸，全球前十大鉀肥生產(chǎn)國(guó)分別為加拿大,、俄羅斯,、白俄羅斯、中國(guó),、德國(guó),、以色列、約旦,、智利,、西班牙、波蘭,。由于中國(guó)鉀鹽礦資源相對(duì)匱乏，產(chǎn)量滿足不了國(guó)內(nèi)需求,，每年仍需進(jìn)口將近一半的鉀肥以供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),。  圖：全球前十大鉀肥生產(chǎn)國(guó) | 制圖：肥料國(guó)際貿(mào)易 FertilizerTrade | 數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO 四、全球化肥貿(mào)易格局 2020年,，化肥是世界第47大貿(mào)易產(chǎn)品,，貿(mào)易總額為626億美元?；寿Q(mào)易占世界貿(mào)易總額的0.37%,。 全球化肥平均關(guān)稅約為3%，在HS2產(chǎn)品分類中排名第94位,。肥料進(jìn)口關(guān)稅最高的國(guó)家分別是不丹19.6%,、阿爾及利亞12.6%、瑙魯9.17%和保加利亞8.53%,。關(guān)稅最低的國(guó)家分別是安哥拉,、埃及、埃塞俄比亞,、肯尼亞和馬達(dá)加斯加,，化肥進(jìn)口關(guān)稅均為0。 1. 全球主要肥料進(jìn)口國(guó) 2020年,，全球最大的化肥進(jìn)口國(guó)是巴西（78.2億美元）,，其次是印度（65億美元）,、美國(guó)（53.4億美元）、中國(guó)（26.2億美元）和法國(guó)（18.3億美元）,。分區(qū)域來(lái)看,，亞洲及歐洲是最主要的肥料進(jìn)口市場(chǎng)，其次是南美洲和北美洲,。  進(jìn)口額前十位的國(guó)家分別是巴西12.5%,，印度10.4，美國(guó)8.53%,，中國(guó)4.18%,，法國(guó)2.92%，澳大利亞2.55%,，加拿大2.23%,，泰國(guó)2.23%，印度尼西亞1.92%,，墨西哥1.89%,，前十位國(guó)家肥料進(jìn)口額占全球肥料進(jìn)口總額的49.35%。 1.1. 氮肥進(jìn)口 2020年全球氮肥貿(mào)易額共225億美元,，全球前十大氮肥進(jìn)口國(guó)分別為印度,、巴西、美國(guó),、法國(guó),、澳大利亞、泰國(guó),、土耳其,、墨西哥、德國(guó),、英國(guó),。 1.2. 磷肥進(jìn)口 2020年全球磷肥貿(mào)易額約為14.3億美元，全球前十大磷肥進(jìn)口國(guó)分別為巴西,、印度尼西亞,、美國(guó)、法國(guó),、澳大利亞,、荷蘭、烏拉圭,、阿根廷,、布隆迪、緬甸。 1.3. 鉀肥進(jìn)口 2020年,，全球鉀肥貿(mào)易額約為151萬(wàn)美元,，其中中國(guó)、美國(guó),、巴西是最主要的進(jìn)口國(guó),。全球前十大鉀肥進(jìn)口國(guó)分別為美國(guó)、巴西,、中國(guó),、印度、印度尼西亞,、比利時(shí),、緬甸、韓國(guó),、波蘭,、越南。 綜合以上我們可以看出巴西,、印度,、美國(guó)對(duì)進(jìn)口化肥的依賴度比較高，巴西,、美國(guó)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國(guó),，是全球大豆、玉米兩大主產(chǎn)區(qū),。印度是人口大國(guó),，雖然氮肥、磷肥的產(chǎn)量都排在前列,，但仍需要大量進(jìn)口,。我國(guó)由于鉀鹽礦資源匱乏,，目前鉀肥的進(jìn)口依存度仍然較高,。 2. 主要肥料出口國(guó) 2020年，世界最大的化肥出口國(guó)是俄羅斯（76億美元）,，其次是中國(guó)（69.9億美元）,、加拿大（54.9億美元）、摩洛哥（37.1億美元）和美國(guó)（36.8億美元）,。分區(qū)域來(lái)看,，歐洲和亞洲占據(jù)了全球肥料出口的主要份額。 出口額前十位的國(guó)家分別是俄羅斯12.1%,，中國(guó)11.2%,，加拿大8.77%，摩洛哥5.92%，美國(guó)5.88%,，白俄羅斯4.73%,，沙特阿拉伯4.02%，德國(guó)3.70%,，荷蘭3.28%,，比利時(shí)2.98%，前十位國(guó)家肥料出口額占全球肥料出口總額的62.48%,。 2.1 氮肥出口 全球氮肥（N）出口主要來(lái)自亞洲及歐洲,，全球前十大氮肥出口國(guó)分別為中國(guó)、俄羅斯,、沙特阿拉伯,、荷蘭、埃及,、卡塔爾,、阿曼、阿爾及利亞,、德國(guó),、比利時(shí)。中國(guó),、俄羅斯是最重要的兩大氮肥出口國(guó),。 2.2 磷肥出口 中國(guó)和摩洛哥是磷肥出口最主要的國(guó)家，中國(guó)是目前全球最大的磷肥生產(chǎn)國(guó)及出口國(guó),，摩洛哥擁有全球最大的磷礦石儲(chǔ)量,。全球前十大磷肥出口國(guó)分別為中國(guó)、摩洛哥,、埃及,、以色列、荷蘭,、約旦,、泰國(guó)、黎巴嫩,、墨西哥,、澳大利亞。 2.3 鉀肥出口 全球鉀肥出口主要集中在歐洲及北美洲,，其中加拿大,、俄羅斯、白俄羅斯占據(jù)全球鉀肥出口市場(chǎng)的主要份額,。全球前十大鉀肥出口國(guó)分別為加拿大,、白俄羅斯、俄羅斯、德國(guó),、約旦,、美國(guó)、以色列,、中國(guó),、立陶宛、比利時(shí),。 綜合以上可以看出,，俄羅斯是全球最重要的化肥出口國(guó)，氮,、磷,、鉀肥的出口均位居世界前列。其次是中國(guó),，氮,、磷肥出口排在前列，但鉀肥需要大量進(jìn)口,。 五,、我國(guó)化肥進(jìn)出口格局 中國(guó)是全球最大的化肥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2021年,，化肥產(chǎn)量達(dá)5446萬(wàn)噸,。三大基礎(chǔ)肥料中，我國(guó)氮肥和磷肥已實(shí)現(xiàn)自給自足,，并能適度出口,，但鉀肥對(duì)外依存度仍然較高。 圖：2021年中國(guó)肥料進(jìn)出口數(shù)據(jù) 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2021年我國(guó)肥料出口量?jī)r(jià)齊增,。全年共出口肥料3299萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.1%,，出口金額116.69億美元,，同比增長(zhǎng)73.2%。 化肥進(jìn)口量?jī)r(jià)齊減,，2021年1-12月,，我國(guó)共進(jìn)口肥料909萬(wàn)噸,，同比減少14.3%,，進(jìn)口金額27.34億美元，同比減少5.1%,。 1. 2020年我國(guó)化肥出口去向國(guó) 我國(guó)化肥出口目的地主要集中在印度及東南亞,，巴西、澳大利亞也是主要的目標(biāo)市場(chǎng)。 出口額最多的十個(gè)的國(guó)家分別為：印度21.2%,，巴西8.82%,，澳大利亞6.27%越南5.68，印度尼西亞4.43%緬甸4.17%,，泰國(guó)4.17%,，日本4.17%，巴基斯坦3.77%,，韓國(guó)3.39%,。 2. 2020年我國(guó)化肥進(jìn)口來(lái)源國(guó) 進(jìn)口方面，我國(guó)化肥進(jìn)口來(lái)源國(guó)較為集中,，主要分布在歐洲,、北美及亞洲。 其中進(jìn)口額最多的十個(gè)國(guó)家分別為：俄羅斯20.3%,，加拿大19.7%,，白俄羅斯12.2%，約旦10.8%,，美國(guó)7.87%,，挪威6.94%，以色列6.91%,，比利時(shí)3.94%,，芬蘭1.79%，德國(guó)1.4%,。進(jìn)口額前十位的國(guó)家占我國(guó)進(jìn)口總額的91.85%,，集中度較高。 本文由肥料國(guó)際貿(mào)易（FertilizerTrade）整理發(fā)布,，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,。 end |
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