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周末簡單和大家聊了聊氫能,。我定性的感受是氫能源未來會在我們碳中和中發(fā)揮比較重要的作用,，我們確實需要氫能這樣的清潔能源用于交通工業(yè)等領域，才有可能實現(xiàn)真正的碳中和,。 我也找了很多券商研究所的賣方交流氫能的情況,，賣方給我描述的大概是這樣的。 賣方：氫能是有星辰大海的,，根據(jù)各地公示的氫能項目情況,，制氫需要的電解槽設備今年需求將超過2GW，明年超過5GW,，2025年超過10GW,，預計到2030年，需求將超過300GW,，2035年超過1000GW,，是一個長期復合高增長超級行業(yè)。 我：這么大的規(guī)劃產(chǎn)能,，他的需求在哪里呢,？ 賣方：需求特別特別大,。比如燃料電池汽車，我國目前商用車一年銷量超過400萬輛,，燃料電池（氫能）車型只有5000輛,。以氫能源最容易替代的重卡為例，50噸重卡,，100km大概耗氫10-15kg,，假設一輛重卡一年行駛5萬公里，一年就需要用5噸氫氣,，2025年假設有20萬輛,，就要用100萬噸氫氣。 合成氨也是氫氣最重要的應用場景,，現(xiàn)在全球一年約合0.72億噸氫氣用于合成氨和煉油,。不過目前主要使用的是灰氫，未來都會替換成綠氫,，這里又會有接近1億噸需求,。 （通過化石能源、工業(yè)副產(chǎn)品等生產(chǎn)的氫氣一般就叫灰氫,，生產(chǎn)時會伴有大量的二氧化碳排放,，綠氫是電解水制成，是綠色能源沒有二氧化碳釋放,。目前合成氨幾乎全部用灰氫,，沒有用綠氫） 如果未來工業(yè)領域也能使用氫氣那應用場景就更夸張了，煉鋼,，化工都需要大量氫氣,，而且氫氣還可以用在長時儲能場景中，直接替代儲能... 而目前我國綠氫一年產(chǎn)量不足50萬噸,，不考慮星辰大海的工業(yè)和儲能,，綠氫未來都會有幾百倍的增長空間,。 這些詳實的數(shù)據(jù),，規(guī)劃聽的我心潮澎湃，差點就一鍵下單,，但從業(yè)這些年被賣方多次忽悠的場景出現(xiàn)在了我的腦海,。 于是我決定冷靜下來，好好查查數(shù)據(jù),，算算氫能的經(jīng)濟性,，商用價值，和滲透空間,。 分析師給我講的星辰大海我直接就不看了,，畢竟他們都說是星辰大海,，實際情況大概率是遙遙無期。我仔細看了下他們給我講目前兩個最重要的應用領域,，燃料電池和合成氨,。燃料電池用在乘用車上肯定是想都不用想的,，對于鋰電毫無競爭優(yōu)勢,，也大概率永遠不會有競爭優(yōu)勢，主要應用場景還是商用車,，特別是重卡這種長距離運輸?shù)某Ｓ密嚒?/span>我對比了下目前柴油重卡,，鋰電重卡，和氫能源重卡的價格,，應用場景,，使用成本。首先過重的重卡目前用氫能源沒什么優(yōu)勢,，因為燃料電池目前成本還有點高,，比如載重30噸以上的氫重卡，售價大概在200萬以上,，目前國補地補加起來能有40-80萬（不同地方不一樣）,，補貼后售價在120-160萬以上。那載重50噸的柴油重卡價格在50萬,，鋰電重卡價格在100萬左右,，售價貴的比較多。（雖然售價和鋰電差不多,，但鋰電重卡的使用成本遠低于氫能源,，所以很難替代）。載重20噸左右的重卡氫能源從售價來看可以一戰(zhàn),，這個載重的重卡柴油車大概20萬售價,，鋰電大概70萬，氫能源100萬,，補貼后變成20-60萬,，從售價來講是可以一戰(zhàn)的。再來看使用價格,，因為氫氣運輸不太方便,，所以目前氫能源汽車用氫一般都是就地制氫，就地加氫,。制氫成本是這樣的,，生產(chǎn)1kg氫氣，大概需要55度電，假設一度電成本是0.3元,，生產(chǎn)1kg氫氣需要16.5元,，另外制氫設備折舊，土地租賃大概對應1kg氫氣是7-10元的成本,，所以生產(chǎn)1kg氫氣大概需要25元,。氫能重卡載重20噸跑100km大概耗氫10kg，所以100km需要的價格是250元,。鋰電換電重卡滿載百公里的能耗為150kwh,，一度電如果0.6元，對應90元/100km,。柴油重卡大概25升/100km,，柴油價格8塊錢/升，對應消耗大概是200元/100km,。整體來看,，氫燃料電池汽車在這個場景下使用經(jīng)濟性依然不如柴油和鋰電。但這里鋰電的使用有幾個問題,，第一是跑不了太長途,，由于電池較重，鋰電重卡一般就能跑200km出頭,，氫燃料可以跑500-600公里,。第二是鋰電充電太慢了，需要2小時,，加氫氣就10分鐘,。第三，低溫下,，鋰電的續(xù)航還要變少,，但氫燃料不會。所以從經(jīng)濟性來講,，在有補貼的背景下,，氫燃料電池汽車依然不如柴油，但可以在特殊應用場景下和換電重卡進行比較,。總的來講,，在商用重卡運輸車這個領域，用氫燃料電池企業(yè)也是一件幾乎毫無經(jīng)濟性的行為,。能落地的項目大概率依然會以示范項目和一些國企的項目為主,。大規(guī)模商用空間不大。在未來,，如果對于低碳的要求進一步提升，氫燃料電池重卡可能可以成為鋰電重卡在部分應用場景的一個補充，也很難成為絕對主流,，完全占據(jù)這個市場,。從政策規(guī)劃來看，一大目標是氫能車2025年保有量達到5萬輛,，我覺得這個是一個相對理性的目標的,，遠不是分析師給我講的20萬輛...一個行業(yè)，在沒有經(jīng)濟性的背景下,，要放量,，還是非常難的。第二個摸得著的應用場景是替代灰氫,，用在工業(yè)合成氨上,。既然是替代，很簡單的商業(yè)邏輯就是需要綠氫成本比灰氫低,。我查了下灰氫的成本,，根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》（簡稱“《白皮書》”）公布的數(shù)據(jù)，目前中國工業(yè)副產(chǎn)氫的考慮副產(chǎn)氣體成本后的綜合制氫成本約在10-16元/kg,。其中,，煤制氫便宜一些，成本11元/kg（動力煤900元/噸）,，天然氣制氫成本高一些18元/kg（天然氣3.5元/m3）,。如果要綠氫替代灰氫，至少綠氫的制備成本要降低到和灰氫差不多的水平,。上面已經(jīng)算過了制綠氫的成本,，目前生產(chǎn)1kg綠氫大概需要25元，距離天然氣制氫都還有7元左右的差距,。所以目前要大規(guī)模用綠氫換灰氫,，是不太可能的。第一，高碳關稅,。目前歐洲已經(jīng)在對碳關稅立法,，灰氫作為有碳排放生產(chǎn)的產(chǎn)品它是需要交碳關稅的，所以在出口領域綠氫可能會在有高碳關稅的情況比灰氫更有經(jīng)濟性,。如果國內未來也有這樣的碳稅,，那么綠氫也會在一定程度上替代灰氫。目前來看替代天然氣制氫空間更大一些,，替代煤制氫還比較遙遠,。制綠氫最大的成本就是電費,，生產(chǎn)1kg綠氫,，大概需要55度電，假設電價降低到0.2元/度,，加上7塊的設備折舊等成本,，成本達到18塊左右，逼近天然氣制氫,。如果電價到0.1元,，會逼近煤制氫。這就涉及到對光伏的使用了,，現(xiàn)在富光地區(qū),，光伏發(fā)電的成本是可以到0.2元以下的，如果能結合好光伏風電和制氫制氨,，其實還是有一定商業(yè)化空間的,。但這里也涉及到商業(yè)問題，0.2元以下的發(fā)電成本上網(wǎng)他是可以賺不少錢的,，如果用于制氫制氨,，收益能否超過上網(wǎng)，都是需要考慮的,。這樣來看,，問題就在變得簡單。氫氣的廣泛應用,，核心還是要持續(xù)降本,。比如隆基前兩天發(fā)布了新的電解槽產(chǎn)品，據(jù)說可以降低20%左右的制氫電耗,，如果真的能做到,，氫能源的商用化又會更進一步。另外最重要的降本是可再生能源的持續(xù)發(fā)展,，光伏在硅料價格回到正常水平,，HJT等新技術持續(xù)發(fā)展后，會進一步降低發(fā)電成本,，當發(fā)電成本真的降低到0.2元以下,，甚至0.1元以后，綠氫也就有了更低的成本,，更廣闊的空間,。對于綠氫的前景，我們還是看的到,，看的清的,，畢竟新能源發(fā)電降本的路徑是非常清晰的,。當然，就當下來講,，氫能的滲透速度一定遠不如分析師的嘴那么樂觀,，但對于這個產(chǎn)業(yè)趨勢,，我們需要持續(xù)跟蹤,。產(chǎn)業(yè)在發(fā)展，降本在持續(xù),，拐點一定會到來,。
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