明朝時(shí)期,，中衛(wèi)地界有一書(shū)生名叫殷利廷，長(zhǎng)相清秀,，一表人才,，為其上門(mén)說(shuō)親的媒人數(shù)不勝數(shù)，但是殷利廷全部都給推掉了,，只因他心里頭掛念著一個(gè)人,，那就是村東頭的吳寡婦。

吳寡婦年芳三十,，身材豐腴,，膚白貌美，一雙桃花眼攝人心魄,。在其二十五歲那年,，丈夫遭逢意外，不幸離世,，自那之后,，吳寡婦就一個(gè)人住在村東頭，孤苦伶仃,。

殷利廷見(jiàn)其可憐,，總是會(huì)給予一些幫助，沒(méi)事就送點(diǎn)吃食,，這一來(lái)二去的,，二人就悄悄地在一塊了。

但是,，由于殷利廷未曾婚娶,，年歲也才二十五,，所以兩個(gè)人的戀情一直是偷摸在地下的。

殷利廷不是沒(méi)想過(guò)迎娶吳寡婦,，可惜的是吳寡婦不愿意,。她覺(jué)得自己死了丈夫，現(xiàn)在碰到良人就已經(jīng)不錯(cuò)了,，根本沒(méi)想過(guò)再要個(gè)名分,，更怕自己是個(gè)克夫之人，所以死活不同意殷利廷的求婚,。

一次,，殷利廷再次提出要同吳寡婦成婚，遭到拒絕后,，他十分生氣地離開(kāi)了吳寡婦家,，當(dāng)即還立誓再不尋吳寡婦。

可過(guò)了兩三天,，殷利廷就后悔了,，于是便又想尋吳寡婦道歉，可這時(shí),，不對(duì)勁的事情發(fā)生了,。

面對(duì)殷利廷的道歉，吳寡婦無(wú)動(dòng)于衷,，只是驅(qū)趕,，殷利廷本以為吳寡婦是在氣頭上，可是隨著近兩日的相處,，殷利廷發(fā)現(xiàn)吳寡婦仿佛變了個(gè)人一樣,，不僅對(duì)他毫無(wú)曾經(jīng)的你情我濃，甚至連一些習(xí)慣都改變了,。

殷利廷覺(jué)得十分疑惑,，晚間，殷利廷睡不著,，于是便上街散心,。路至吳寡婦門(mén)前，本想敲門(mén),，后轉(zhuǎn)念想到吳寡婦如今的態(tài)度,，殷利廷不由得嘆了口氣，旋即便要離去,。

就在這時(shí),，殷利廷發(fā)現(xiàn)有一條黑狗向著吳寡婦家走來(lái)，略有疑惑，遂藏進(jìn)暗處觀察,。

只見(jiàn)黑狗踱至吳寡婦門(mén)前,，向兩邊觀察了一下，后熟練地拱了一下吳寡婦的門(mén),，接著借著拱出的門(mén)縫,，嗖的一下就鉆了進(jìn)去。

殷利廷大驚,，本想敲門(mén)告知,，卻見(jiàn)里面半天沒(méi)有聲響，黑狗似不曾作亂,，遂自嘲地笑了笑，自言關(guān)心多余,，遂轉(zhuǎn)身離去,。

一天后，殷利廷再次想起了這件事,，越想越不對(duì)勁,，于是趁夜色又來(lái)到了吳寡婦家附近，結(jié)果發(fā)現(xiàn)黑狗竟又一次地鉆進(jìn)了吳寡婦的門(mén),，心中覺(jué)得甚是蹊蹺,。

接下來(lái)的幾天，每夜殷利廷都會(huì)來(lái)看,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)黑狗是夜夜鉆門(mén),。

一日，再也按捺不住心中好奇的殷利廷,，終于爬上了吳寡婦的墻,，悄悄地朝房?jī)?nèi)窺看起來(lái)。

結(jié)果,，這不看不要緊,，一看嚇一跳。

只見(jiàn)燭光下,，吳寡婦竟緩緩地脫下了自己的人皮,，化作了一只黃皮耗子，而后,，黑狗也口吐人言,。

見(jiàn)此場(chǎng)景，殷利廷被嚇得慘叫一聲,，接著就是腿一軟,，摔下了吳寡婦的墻。

房?jī)?nèi)的黑狗與黃鼠狼聽(tīng)到動(dòng)靜,，迅速地就往門(mén)外去,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)空無(wú)一人,，甚是疑惑。

原來(lái),，殷利廷自知不妙,，強(qiáng)打起精神，趁黑狗他們出來(lái)前,，趕忙逃回了家中,。

這時(shí)的殷利廷終于意識(shí)到吳寡婦為何突然起了變化，原來(lái)是被黃皮耗子暗害,，拔了人皮,。

殷利廷無(wú)比地后悔，想到如果沒(méi)有與吳寡婦置氣,，依舊夜夜與之幽會(huì),，是不是吳寡婦就不會(huì)被害。

痛苦了許久,，殷利廷意識(shí)到后悔是沒(méi)用的,，現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急，是搞清楚黑狗和這黃皮耗子在密謀什么,，而后殺掉這黃皮耗子為吳寡婦復(fù)仇,。

又過(guò)了一日，殷利廷趁白天無(wú)人注意,，悄悄地在吳寡婦的后墻上開(kāi)了個(gè)洞,，想要趁此偷聽(tīng)。

晚間,，黑狗又如約而至,，也是在這次，殷利廷終于知道這兩只妖物要做何事,。

原來(lái),，兩只惡妖這幾日是在附近埋下血玉，欲要布下一個(gè)陣法,，血祭全村,，借此提升修為。

殷利廷聽(tīng)完后,，不寒而栗,，同時(shí)也攥緊了拳頭，勢(shì)必要破壞掉二妖的計(jì)劃,。

在他們的談話中,，殷利廷得知，每到子時(shí)，二妖便會(huì)匯合,，接著四處游走,，趁沒(méi)人注意時(shí)，將血玉埋在地下,。

見(jiàn)二妖出門(mén),，殷利廷便趁機(jī)跟在了二妖后面，他們前腳埋下血玉,，后腳就被殷利廷給挖了出來(lái),。

就在殷利廷得意自己毀掉了二妖的計(jì)劃時(shí)，不曾想二妖突然出現(xiàn)在身后,，原來(lái)他們剛才發(fā)現(xiàn)了有活人的氣息尾隨,，隨后藏了起來(lái)，結(jié)果就發(fā)現(xiàn)了殷利廷,。

看到殷利廷的行為,，二妖無(wú)比氣憤，隨后現(xiàn)出妖怪真身,，想要將殷利廷直接害掉。

殷利廷反抗無(wú)果,，就在其絕望之際,，忽有一柄桃木劍兀的飛來(lái)，直接將二妖挑死,。殷利廷心有余悸,，回頭望去，只見(jiàn)一老道身至,。

原來(lái),，恰逢一老道云游至附近，見(jiàn)妖氣滔天,，遂將桃木劍先行拔出,，而后人隨劍至，恰好救下了即將命喪妖口的殷利廷,。

殷利廷對(duì)老道千恩萬(wàn)謝,，隨后抱著黃皮耗子死后，留下的吳寡婦的皮失聲痛哭,。

最后,，殷利廷厚葬了吳寡婦的皮，然后拜師老道,，跟著他離開(kāi)了中衛(wèi),。