美聯(lián)儲(chǔ)如期連續(xù)第四次暴力加息75個(gè)基點(diǎn),，決策聲明暗示鴿派轉(zhuǎn)向漸進(jìn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾雖不排除12月FOMC討論放慢加息,，但稱終端利率將比預(yù)期更高,，考慮暫停加息還為時(shí)尚早。期貨市場(chǎng)一度徹底排除12月加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性,，隨后這一概率抬升但仍不足50%。

美國(guó)10月ADP“小非農(nóng)”私人領(lǐng)域就業(yè)新增23.9萬(wàn)超預(yù)期,，結(jié)合昨日的美國(guó)9月職位空缺意外上升,，都表明勞動(dòng)力需求強(qiáng)勁，部分抑制了央行可能放慢貨幣緊縮步伐的猜測(cè),。

但ADP數(shù)據(jù)顯示10月總體工資較去年同期增長(zhǎng)7.7%,，略低于9月份的增幅，呈現(xiàn)通脹潛在觸頂?shù)嫩E象,，市場(chǎng)格外關(guān)注周五發(fā)布的10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),，預(yù)計(jì)新增人數(shù)弱于9月。

歐元區(qū)10月PMI終值下修至46.4,，創(chuàng)29個(gè)月新低,，且連續(xù)四個(gè)月低于榮枯線，顯示出因生活成本危機(jī)嚴(yán)重削弱了需求,，歐洲制造業(yè)已處在衰退之中,。

市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)英國(guó)央行周四加息75個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)三十三年來(lái)最大幅度也是連續(xù)第八次加息,，但衰退迫近和財(cái)政政策的重大轉(zhuǎn)折或帶來(lái)鴿派轉(zhuǎn)向信號(hào),。

報(bào)道稱，俄羅斯已同意恢復(fù)執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議,，美國(guó)小麥期貨大跌6%,，抹去過(guò)去兩日連漲的過(guò)半漲幅，但本周保持累漲態(tài)勢(shì),，玉米和大豆期貨也分別跌2%和1%,。

市場(chǎng)鷹派解讀鮑威爾記者會(huì),，美股轉(zhuǎn)漲未果收于日低附近，科技股拖累納指跌超3%

11月2日周三,，美股低開(kāi)低走并連跌三日,。美聯(lián)儲(chǔ)如期暴力加息75個(gè)基點(diǎn)，但決策聲明暗示鴿派轉(zhuǎn)向漸進(jìn),，美股主要指數(shù)一度聞?dòng)嵓w轉(zhuǎn)漲,，道指最高漲超300點(diǎn)或漲1%。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾記者會(huì)被鷹派解讀后,，美股齊跌至日低,，科技股居多且對(duì)利率政策敏感的納指和羅素小盤(pán)股均跌超3%，在主要股指中跌幅相對(duì)最深,，道指跌超500點(diǎn),，標(biāo)普跌超2%：

標(biāo)普500指數(shù)收跌近百點(diǎn)，跌幅2.50%,，報(bào)3759.69點(diǎn),，失守3800點(diǎn)整數(shù)位，至一周半新低,。道指收跌超500點(diǎn),，跌幅1.55%，報(bào)32147.76點(diǎn),，至一周低位,。納指收跌超366點(diǎn)，跌幅3.36%,，報(bào)10524.80點(diǎn),，至近三周低位。納指100和羅素2000小盤(pán)股指數(shù)均跌超3.3%,。

標(biāo)普11個(gè)板塊齊跌,，可選消費(fèi)跌3.79%，成分股繽客跌5.89%最差,、特斯拉跌5.64%緊隨其后,，信息技術(shù)/科技跌3.47%，成分股天寶導(dǎo)航跌10.42%領(lǐng)跌,，電信跌超3%,，房地產(chǎn)、原材料,、能源至多收跌逾2.6%,，公用事業(yè)跌超1.0%跌幅最小。

美聯(lián)儲(chǔ)加息后美股一度集體轉(zhuǎn)漲,，納指和道指漲約1%,，鮑威爾記者會(huì)后美股 跳水至日低,，納指收跌超3%

明星科技股齊跌且尾盤(pán)跌幅擴(kuò)大。“元宇宙”Meta跌近5%再創(chuàng)七年新低,。亞馬遜也跌近5%至2020年3月來(lái)最低,。蘋(píng)果、微軟和谷歌母公司Alphabet跌超3.5%,，微軟和谷歌創(chuàng)去年1月來(lái)最低,，奈飛跌近5%至兩周低位。特斯拉跌5.6%,，基本回吐10月24日來(lái)過(guò)半漲幅,。

芯片股尾盤(pán)轉(zhuǎn)跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲2.5%后轉(zhuǎn)跌3%,，失守2400點(diǎn)至兩周新低,。英特爾轉(zhuǎn)跌超3%，三季度營(yíng)收和盈利均不及預(yù)期的AMD漲超7%后收跌近2%,，英偉達(dá)漲近5%后轉(zhuǎn)跌超2%,，高通跌超4%盤(pán)后再跌7%，三季度營(yíng)收和四季度指引不佳,，警告需求迅猛走軟,，庫(kù)存偏高。

熱門(mén)中概再度跑贏美股大盤(pán),。中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ漲0.3%,，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）漲近1%,。納斯達(dá)克100四只成份中，京東漲3.6%,，網(wǎng)易跌0.5%,，百度跌0.1%，拼多多跌0.5%,。其他個(gè)股中,，阿里巴巴跌近2%，B站漲0.3%,，騰訊ADR跌0.3%,，“造車三傻”僅蔚來(lái)跌，小鵬汽車漲3%,，理想汽車漲超12%,。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

百勝中國(guó)漲超7%至兩周高位，三季度凈利潤(rùn)同比增98%但被強(qiáng)勢(shì)美元拖累,，營(yíng)收超預(yù)期,。

美妝巨頭雅詩(shī)蘭黛跌超8%至2020年6月來(lái)最低,，三季度盈利超預(yù)期但下調(diào)全年業(yè)績(jī)指引，被成本上升,、美元走強(qiáng)和重點(diǎn)地區(qū)需求下滑拖累,。加拿大鵝跌超9%至上市來(lái)最低，同樣因重點(diǎn)市場(chǎng)銷量不佳而下調(diào)全年收入和盈利指引,。

美國(guó)藥房運(yùn)營(yíng)商CVS Health漲超4%后漲幅砍半,，三季報(bào)超預(yù)期并連續(xù)兩季上調(diào)全年展望。在線婚戀交友龍頭Match Group一度漲超18%至三周新高,，三季度收入超預(yù)期,。度假村運(yùn)營(yíng)商凱撒娛樂(lè)漲近8%至六周高位，三季報(bào)超預(yù)期且數(shù)字博彩業(yè)務(wù)提前一年實(shí)現(xiàn)盈利,，但最終收跌,。

愛(ài)彼迎Airbnb跌超13%至三個(gè)半月最低，盡管三季報(bào)超預(yù)期,。媒體公司派拉蒙全球跌超12%至2020年5月來(lái)最低,，三季度營(yíng)收和盈利均欠佳。鋰生產(chǎn)商Livent一度跌11%,，下調(diào)全年?duì)I收和利潤(rùn)指引,，稱通脹和其他經(jīng)濟(jì)因素正在抑制用于電動(dòng)汽車電池的鋰生產(chǎn)。

工程材料制造商Rogers暴跌超44%至2020年11月來(lái)最低,，化工業(yè)巨頭杜邦漲超3%重返兩個(gè)半月高位,，因無(wú)法及時(shí)獲得所有必要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，杜邦放棄收購(gòu)Rogers,。

歐股方面,，被譽(yù)為全球貿(mào)易晴雨表的集裝箱航運(yùn)龍頭馬士基歐股跌近6%、美股跌超7%至三周低位,，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)高企推動(dòng)三季度利潤(rùn)創(chuàng)新高,，警告需求已觸頂并正放緩。超跑制造商法拉利美股跌近3%,，歐股跌超1%,，三季報(bào)超預(yù)期，上調(diào)今年收入和利潤(rùn)指引,，但利潤(rùn)率同比回落,。

美聯(lián)儲(chǔ)貨幣決議公布前，歐股市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎,，大部分板塊和主要國(guó)家股指齊跌,。泛歐Stoxx 600指數(shù)跌0.29%，歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)跌0.8%,。

美債收益率盤(pán)中V形反轉(zhuǎn),，尾盤(pán)集體轉(zhuǎn)漲,，擔(dān)憂明日央行釋放鴿派信號(hào)，英債收益率齊跌

美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前,，10年期美債收益率最深下行逾3個(gè)基點(diǎn)并失守4.02%,，隨后跌幅砍半、交投4.04%,。30年期長(zhǎng)債收益率最深跌超5個(gè)基點(diǎn)至4.07%,。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率抹去4個(gè)基點(diǎn)的跌幅轉(zhuǎn)漲，美股午盤(pán)漲近1個(gè)基點(diǎn)交投4.55%,，收復(fù)10月21日來(lái)過(guò)半跌幅,。

美股尾盤(pán)，美債收益率集體轉(zhuǎn)漲,，鮑威爾認(rèn)為利率峰值將更高,。10年期收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)至4.08%，此前曾跌幅翻倍擴(kuò)大并失守4%關(guān)口,，兩年期收益率漲5個(gè)基點(diǎn)至4.59%,，扭轉(zhuǎn)此前9個(gè)基點(diǎn)的短線跌幅。短債收益率升幅更大,，代表市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策和鮑威爾記者會(huì)解讀鷹派,。

作為歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年德債收益率止跌轉(zhuǎn)漲，上行1個(gè)基點(diǎn)至2.14%,，兩年期收益率漲4個(gè)基點(diǎn),，10年期意債收益率漲幅擴(kuò)大至3個(gè)基點(diǎn)上逼4.30%。瑞銀預(yù)計(jì)10年期德債收益率年底最高升至2.5%,，未來(lái)幾個(gè)月歐元區(qū)通脹可能高達(dá)10%,，代表歐洲央行很難發(fā)出放緩貨幣收緊的信號(hào)。

由于預(yù)期明日英國(guó)央行鷹派加息后釋放鴿派轉(zhuǎn)向信號(hào),，10年期英債收益率下行7個(gè)基點(diǎn)并失守3.40%,，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率大跌16個(gè)基點(diǎn)并失守3%,。

美國(guó)石油庫(kù)存減少支持油價(jià)漲近2%,，美油升至90美元，歐洲天然氣兩位數(shù)跳漲

美元一度走弱和美國(guó)石油庫(kù)存下跌,，令油價(jià)在美股盤(pán)中止跌轉(zhuǎn)漲,。美油WTI 12月期貨收漲1.63美元，漲幅1.8%,，報(bào)90美元/桶,，盤(pán)中最高漲近2美元或漲2.2%。國(guó)際布倫特1月期貨收漲1.51美元,，漲幅1.6%,，報(bào)96.16美元,。美國(guó)天然氣漲超8%，重上6美元整數(shù)位,。

美國(guó)上周EIA石油庫(kù)存減少逾310萬(wàn)桶,，錄得8月26日以來(lái)最大降幅，戰(zhàn)略原油庫(kù)存減少近200萬(wàn)桶至1984年5月18日以來(lái)最低,，商業(yè)汽油庫(kù)存減少126萬(wàn)桶至2014年11月來(lái)最低,。同時(shí)，歐洲將于12月5日對(duì)俄羅斯海運(yùn)石油實(shí)行進(jìn)口禁令,，與OPEC+減產(chǎn)都干擾供應(yīng),、提振油價(jià)。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣12月期貨尾盤(pán)漲超14%至133歐元/兆瓦時(shí),，接近日高,，收復(fù)本周過(guò)半跌幅。ICE英國(guó)天然氣尾盤(pán)漲超15%至323便士/千卡的日高位,。但高盛稱,，供應(yīng)緊張趨緩，未來(lái)幾個(gè)月歐洲天然氣價(jià)格將下跌30%,。

美元震蕩最終刷新一周高位至112,，日元一度漲超1%升破147，離岸人民幣上逼7.27后轉(zhuǎn)跌

衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤(pán)初原本走低,，美聯(lián)儲(chǔ)決策公布前一小時(shí)小幅轉(zhuǎn)漲,，交投111.60，昨日曾觸及111.78創(chuàng)10月25日來(lái)最高,。

美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后,，美元指數(shù)一度轉(zhuǎn)跌并跌0.9%，失守111關(guān)口至110.43的日低,，隨后重新轉(zhuǎn)漲,，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位,。

非美貨幣在美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后先漲后跌,，回吐短線全部漲幅且日內(nèi)跌幅加深，歐元兌美元失守0.99,，英鎊兌美元跌0.8%并接連失守1.15和1.14兩道關(guān)口,。

日元兌美元最高漲超1%并一度升破147關(guān)口，美股尾盤(pán)漲幅砍半,。離岸人民幣兌美元原本上逼7.27,，美股尾盤(pán)由于美元轉(zhuǎn)漲，離岸人民幣跌至7.34，較美股盤(pán)中高位回落約700點(diǎn),。

與科技股和風(fēng)險(xiǎn)情緒聯(lián)動(dòng)緊密的加密數(shù)字貨幣尾盤(pán)多數(shù)下跌,。市值最大的龍頭比特幣轉(zhuǎn)跌超1%，從20500美元跌至20200美元,，第二大的以太坊跌近4%,，從1570美元跌至1515美元。

現(xiàn)貨黃金短線拉升20美元上逼1670美元后轉(zhuǎn)跌,，尾盤(pán)失守1640美元,，倫敦金屬僅倫銅跌

紐約期金在美聯(lián)儲(chǔ)決議發(fā)布前微漲，COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元,，報(bào)1650.00美元/盎司,。

現(xiàn)貨黃金原本隨著美元走弱而上逼1660美元，最高漲0.7%,，美元轉(zhuǎn)漲后重新失守1650美元,，美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前再度小幅轉(zhuǎn)漲，交投1650美元關(guān)口,。

美聯(lián)儲(chǔ)決議發(fā)布后,，現(xiàn)貨黃金一度漲超1%并短線拉升20美元，上逼1670美元整數(shù)位,，鮑威爾記者會(huì)期間抹去全部漲幅并轉(zhuǎn)跌,，美股尾盤(pán)失守1640美元，從日高跌超33美元,。

倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)兩日普漲,，周二僅昨日漲近3%的倫銅小幅下跌，但仍站穩(wěn)7600美元上方,，分析稱,，歐美制造業(yè)不佳數(shù)據(jù)標(biāo)明需求疲軟。倫鋁,、鋅,、鉛和錫均小幅上漲，倫鎳漲近550美元或漲超2%,，升破2.4萬(wàn)美元整數(shù)位,，倫錫升破1.8萬(wàn)美元。