和電池里面中國企業(yè)唱主角不一樣，在汽車芯片和高算力芯片里面,，目前還是美國企業(yè)在潮頭帶領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展,。這個(gè)周，高通和英偉達(dá)分別發(fā)布了自己的新一代高算力芯片SOC的打法,。

●高通

高通推出“集成式汽車超算SOC”——Snapdragon Ride Flex,，包括Mid、High,、Premium三個(gè)級別,。最高級的Ride Flex Premium SoC再加上AI加速器，其綜合AI算力能夠達(dá)到2000TOPS,。

●英偉達(dá)

推出中央集中算力SOC DRIVE Thor（雷神）,，算力是Atlan的兩倍，達(dá)到2,000TOPS,，并且在2025年投產(chǎn),，直接跳過了1,000TOPS的DRIVE Atlan芯片。

▲ 圖1. 兩家芯片企業(yè)的正面較量

Part 1

兩家企業(yè)的不同路徑

●英偉達(dá)的打法比較直接：既然所有的車企都在講未來的智能汽車采用集中式架構(gòu),，電子電氣架構(gòu)是集中式的,，那么智能汽車的核心就是是計(jì)算平臺(tái)（芯片）控制汽車所有核心功能。英偉達(dá)為此提供最頂級的芯片,，只需要選用1顆或者2顆,， DRIVE Thor就能集成智能汽車上所需的AI功能的計(jì)算需求（主要是圍繞圖像處理），包括高階自動(dòng)駕駛,、車載操作系統(tǒng),、智能座艙（儀表和娛樂系統(tǒng)）、自主泊車等等,。有2000TOPS的算力資源,，整車企業(yè)就可以構(gòu)建自己的軟件模式，在各種不同任務(wù)間隨意分配,，同時(shí)由英偉達(dá)提供相關(guān)開發(fā)工具,。通過一顆芯片解決所有新增的軟件需求，DRIVE Thor能承擔(dān)起這個(gè)作用,。

這種打法,，就是步步為營——你既然用了我的SOC芯片來構(gòu)建自動(dòng)駕駛，我的演進(jìn)芯片是希望你把更多的功能整合進(jìn)來,，這就對其他SOC芯片企業(yè)形成了直接的替代關(guān)系,。

▲ 圖2. 英偉達(dá)的打法

當(dāng)然這種打法也會(huì)帶來的問題：就像目前電池的情況一樣，整車企業(yè)沒得選,。在產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),，如果沒有好的辦法,，基本價(jià)值鏈環(huán)節(jié)就從下游往上游轉(zhuǎn)移。

●高通的做法,，并不是像英偉達(dá)一樣只做一塊芯片,。高通通過Snapdragon Ride Flex來實(shí)現(xiàn)不同的方法， Flex SoC集成了Hexagon處理器,、Kryo CPU,、Adreno GPU、VPU,、音頻DSP,、安全島等功能。它的核心邏輯,，是覆蓋從計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng),，到數(shù)字座艙、ADAS/AD和互聯(lián)方面,，Snapdragon Ride Flex包括Mid,、High、Premium三個(gè)級別,。最高級的Ride Flex Premium SoC再加上外掛的AI加速器,，其綜合AI算力能夠達(dá)到2000TOPS。

高通的做法,，是讓客戶可以選,，既可以選擇一部分，也可以打包來做這個(gè)事情,。

▲ 圖3. 高通的打法

Part 2

高算力芯片的打法

對比兩家的打法,，就能看出兩種差異化：

●單芯片圈地：英偉達(dá)的操作簡單和直觀，取消了逐步演進(jìn)的辦法（Atlan）,，就提供一個(gè)超高算力的產(chǎn)品——從Orin演化過來的沉沒成本在這里,。如果繼續(xù)延續(xù)Thor來做自動(dòng)駕駛，那富裕的算力肯定比再搭配高通芯片來得劃算,。如果承受不起Thor的價(jià)格,，那就繼續(xù)用Orin。

●不同芯片組合：高通的做法,，通過各種芯片的組合,，滿足主要大客戶如GM、BMW,、大眾和一眾車企的訴求,，來開發(fā)可擴(kuò)展的系統(tǒng)。如果與整車客戶簽署一個(gè)戰(zhàn)略協(xié)議,，高通都能服務(wù)到位,，這是一種看上去無懈可擊的打法,。

但是問題在于，這意味著很大的資源投入,，一旦芯片企業(yè)的服務(wù)模式方向有誤,，就沒辦法跟上不同的需求,，而高通在汽車行業(yè)里面是處在成長期,，整個(gè)人員是有約束的。

▲ 圖4. 兩家的差異

從高算力芯片來看,，目前已經(jīng)出現(xiàn)三種特點(diǎn)：

●開發(fā)門檻：由于高制程的芯片門檻,，還有不同領(lǐng)域的交叉，這使得芯片的開發(fā)門檻特別是高算力芯片投入大,，需要建立生態(tài),，并且頭部企業(yè)一直在圈客戶。

●陣營化：不同企業(yè)芯片開發(fā)具備繼承性,，想要更換服務(wù)意味著巨大的沉沒成本,，汽車企業(yè)面臨的選擇更加困難， Tier 1 也只能選擇投入較小的領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā),。

●迭代速度：由于智能座艙和自動(dòng)駕駛軟件目前的表現(xiàn),，還沒有到獨(dú)立影響大部分消費(fèi)者購買決策的程度，因此芯片的迭代速度,，還在不斷加速,。

▲ 圖5. 目前高算力芯片的特點(diǎn)

小結(jié)：隨著全球智能汽車的滲透率加速，我覺得SOC芯片還是比操作系統(tǒng)更關(guān)鍵,，缺失這東西,，也缺失了迭代到下一代的支撐。