近日,，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國云市場(chǎng)整體保持高增長,，2022年Q1中國云市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到73億美元,，同比增長21%。在市場(chǎng)份額方面,，由阿里云,、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)到78.8%,。然而，相對(duì)于在市場(chǎng)規(guī)模上的較快增長,，云巨頭在云計(jì)算方面收入的增長速度卻在放緩,。得益于前幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利釋放，云計(jì)算取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的流量和用戶時(shí)長的見頂,，云計(jì)算的增速放緩屬于正?，F(xiàn)象。不過,，國內(nèi)全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不會(huì)變,，如何在其中尋找機(jī)遇，是各大云廠商面臨的考題,。5月底,，阿里公布2022年第四季度及2022財(cái)年業(yè)績。其中,，阿里云EBITA利潤（息稅前利潤）從2021財(cái)年的虧損22.51億元改善為2022財(cái)年的盈利11.46億元,，值得注意的是，這是阿里云成立13年來首次年度盈利,。2022財(cái)年阿里云收入相比2021財(cái)年同比增長23%,，增速有所放緩。其2021財(cái)年,，來自云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入同比增長50%,。而這種增速的放緩在阿里云已經(jīng)持續(xù)了快一年的時(shí)間。過去一個(gè)財(cái)年,，阿里云各季度收入分別為160.51億元,、200.07億元、195.39億元,、189.71億元,，同比增速分別為29%、33%,、20%,、12%。不僅是阿里云,，騰訊云也是如此,。目前騰訊不再單獨(dú)公布騰訊云的收入，而是將其納入到金融科技和企業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)范疇內(nèi),。騰訊財(cái)報(bào)顯示,，2022年一季度金融科技與云整體收入428億元，同比增長10%,，低于市場(chǎng)15%~20%的增速預(yù)期,。同期，百度智能云業(yè)務(wù)營收達(dá)39億元,，同比增長45%,，相比前幾個(gè)季度均超50%的高增速也有下降,。國內(nèi)云市場(chǎng)相對(duì)疲軟，反觀國際市場(chǎng),，今年一季度亞馬遜等幾大國際云巨頭的增速卻很亮眼,。亞馬遜云科技（AWS）在今年一季度增長非常亮眼，營收增長37%達(dá)184億美元,，占亞馬遜總收入的16%左右,。同時(shí)，作為最早實(shí)現(xiàn)盈利的云巨頭,，其凈利潤同比增長近57%,，達(dá)65.2億美元。阿里云在財(cái)報(bào)中表示,，2022財(cái)年的收入同比增長放緩,，主要是由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶逐漸減少使用阿里的海外云服務(wù)，以及來自中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的需求減少所致,。
騰訊云也給出了類似的原因,，其在財(cái)報(bào)中解釋，收入同比下降是緣于重新定位了 IaaS （基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）,，從單純追求收入增長到實(shí)現(xiàn)健康增長,，并主動(dòng)減少虧損合同。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個(gè)行業(yè)的流量和用戶時(shí)長見頂,，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降,，各大云廠商的營收增速也隨之放緩。同時(shí),，以移動(dòng)云,、聯(lián)通云等為代表的“國家隊(duì)”正在加速趕超互聯(lián)網(wǎng)云大廠，倒逼著各大互聯(lián)網(wǎng)云廠商對(duì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做出更為智能化的升級(jí),，同時(shí)加速布局新生態(tài)成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì),。云競(jìng)爭進(jìn)入2.0時(shí)代一般而言,，企業(yè)有三種云計(jì)算服務(wù)模式可以選擇：軟件即服務(wù)（SaaS）,，這是一個(gè)完整的軟件應(yīng)用程序，具有用戶界面,；平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）,，開發(fā)人員可以在其中部署自己的應(yīng)用程序的平臺(tái)；基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）,，提供機(jī)器,、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源，開發(fā)人員可以通過安裝自己的操作系統(tǒng),、應(yīng)用程序和支持資源來管理,。如果說IaaS市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)固化,，那么PaaS和SaaS的競(jìng)爭才正酣。在云行業(yè),，IaaS底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但毛利率僅為10-15%,，在競(jìng)爭市場(chǎng)份額的初期,，只要舍得投入，規(guī)模都會(huì)快速增長,。相比而言,，PaaS與SaaS的毛利率可高達(dá)50%-70%。PaaS,、SaaS是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級(jí)和應(yīng)用級(jí)服務(wù),，更凸顯定制化的商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力。如今,，各大云廠商都在不約而同地將觸角伸到PaaS,、SaaS領(lǐng)域。騰訊表示,，要重新定義云業(yè)務(wù)的發(fā)展重心,。今年一季報(bào)中，騰訊表示,，將不再聚焦于規(guī)模增長,，而是更看重企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的健康增長，主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù),，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案,。在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信,、騰訊會(huì)議及騰訊文檔,，騰訊在2021年年報(bào)中也表示，要優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模,，國際市場(chǎng)上核心企業(yè)服務(wù)SaaS（如CRM軟件）商業(yè)化的成功經(jīng)驗(yàn),，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長，印證了核心企業(yè)服務(wù)SaaS在中國的商業(yè)化潛力,。為了加強(qiáng)PaaS和SaaS的聯(lián)動(dòng),，騰訊早已做了較長期的準(zhǔn)備。
早在2019年騰訊推出千帆計(jì)劃,，孵化一系列連接器,，比如IDaaS、iPaaS,、EIAM,、低代碼等等,，提供賬號(hào)、數(shù)據(jù)層面的連接能力,，在財(cái)務(wù),、HR、工業(yè)等賽道,，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作,。阿里財(cái)報(bào)也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過去十年,，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心,，建立了自研芯片、服務(wù)器,、計(jì)算,、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計(jì)算體系架構(gòu),。2020年,，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦,，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面,，以及更個(gè)性化的設(shè)備終端。阿里云與釘釘緊密結(jié)合的“云釘一體”,，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個(gè)靈活開放的SaaS平臺(tái),。
而釘釘?shù)拈_放PaaS平臺(tái)是一個(gè)DAU過億的超級(jí)App，具備強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度和服務(wù)商體系,，其以即時(shí)通信的高頻場(chǎng)景,，去帶動(dòng)低頻的行業(yè)應(yīng)用，將行業(yè)解決方案嵌入企業(yè)溝通流,，提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺(tái),，從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。2020年6月,，字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線,。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊，升級(jí)為獨(dú)立BU,，發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品,，字節(jié)跳動(dòng)開始全面進(jìn)入公有云市場(chǎng)。在最初階段,，字節(jié)云就把中心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域,。字節(jié)跳動(dòng)在云基礎(chǔ)設(shè)施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品，但中期仍需要持續(xù)加強(qiáng),。作為近年來增長最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一,，字節(jié)跳動(dòng)在短視頻,、信息分發(fā)、廣告營銷等領(lǐng)域具備深厚積累,，因此在應(yīng)用端,，將持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容與視頻分發(fā)、營銷數(shù)據(jù)管理,、AB測(cè)試,、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應(yīng)用產(chǎn)品。尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,，與企業(yè)微信、釘釘競(jìng)爭激烈,。在遠(yuǎn)程辦公大環(huán)境下,，釘釘、企業(yè)微信和飛書之間的競(jìng)爭更為激烈,。QuestMobile的4月最新數(shù)據(jù),，飛書MAU增至619萬；企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬,；釘釘MAU略增至2.26億,，從增速上看，基數(shù)小的飛書增速最快,。據(jù)艾瑞咨詢研究院估算,，從2016年起，中國企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模就呈穩(wěn)步擴(kuò)張趨勢(shì),，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到1304億元,。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件,，平均每月22起,。今年前4個(gè)月國內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過百億,。從整個(gè)市場(chǎng)的增速看,，PaaS市場(chǎng)增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場(chǎng)。2021年下半年中國公有云IaaS市場(chǎng)同比增長40.1%,，PaaS市場(chǎng)同比增速為55.7%,。在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業(yè)用云需求將是中國云市場(chǎng)的新藍(lán)海,。目前,，中小企業(yè)數(shù)目超過4000萬。在線辦公協(xié)同,、低代碼,、云原生,、分布式等開放、開源的云服務(wù)能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多助力,，正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向,。隨著云業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭才剛剛開始,。云計(jì)算是高速增長的市場(chǎng),，導(dǎo)致很多廠商追逐風(fēng)口。但云計(jì)算行業(yè)不僅需要有耐心,、強(qiáng)大的技術(shù),、雄厚的資本以及長期的積累作支撐，還要俯下身來傾聽客戶需求,。云計(jì)算賽道足夠?qū)掗?，但是生態(tài)中的參與者各有分工，既要有人搭好底層基礎(chǔ)架構(gòu),，也需要有人構(gòu)建上層平臺(tái)和應(yīng)用,，只有做自身最擅長的事情，才能找到通向勝利的路徑,。
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