今日（8月23日）早盤,，儲能板塊大幅拉升，個股掀起漲停潮,。截止午間收盤,，豫能控股、圣陽股份,、智光電氣,、寶光股份、三維化學(xué)等十余股漲停,，同時,，科信技術(shù)、金盤科技,、盛弘股份,、中熔電氣漲幅超10%。此外，光熱發(fā)電,、抽水蓄能等板塊也表現(xiàn)活躍,，概念股均集體走高。

注：儲能股今日早盤掀漲停潮（截止8月23日午間收盤）

儲能賽道景氣高漲,，度電成本成為關(guān)鍵

近日,，國際電工委員會在2022國際標(biāo)準(zhǔn)化大會上提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)框架體系,，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),，推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。作為電力消納和接入的重要一環(huán),，儲能領(lǐng)域有望受益于電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機量的持續(xù)推進,。據(jù)中信證券研報預(yù)計，2022年全球儲能市場將實現(xiàn)翻倍以上增長,，其中歐美,、中國是儲能最主要的增量市場。

行業(yè)景氣度持續(xù)高增,，儲能作為熱門賽道在近期也表現(xiàn)優(yōu)異,，自4月下旬（4月27日）的此輪反彈以來，截止今日午間收盤,，板塊指數(shù)累計上漲近78%,。概念股中，同樣以此輪反彈至今的漲跌幅來統(tǒng)計,，板塊內(nèi)共有近70只個股漲幅翻倍,，其中，科信技術(shù)累計漲幅超500%,，南網(wǎng)科技漲幅超300%。信達證券指出,，新能源發(fā)電建設(shè)已成我國長期戰(zhàn)略發(fā)展重點,，風(fēng)電光伏成長空間廣闊，新型儲能是藍海市場,。

注：儲能板塊持續(xù)走高（截止8月23日午間收盤）

目前,，儲能方案技術(shù)眾多，而度電成本也成為其經(jīng)濟性測算的關(guān)鍵,。據(jù)民生證券研報統(tǒng)計,，當(dāng)前抽水蓄能度電成本最低，鋰離子,、全釩液流電池其次,。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%，則到2030年其經(jīng)濟性有望超越抽水蓄能,。長期來看,，儲能度電成本仍有待繼續(xù)下降。若當(dāng)前儲能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下,，則光儲結(jié)合相比火電或具備經(jīng)濟性,，而其二者結(jié)合提供的電也更加穩(wěn)定可控。

光熱概念連日活躍,，關(guān)注相關(guān)材料方向

近期,，光熱概念在A股市場大為活躍，板塊內(nèi)個股連日走高,，其中,，三維化學(xué)截止今日午間收盤已獲5天4板。作為集發(fā)電與儲能于一身的新技術(shù),，光熱發(fā)電能實現(xiàn)24小時連續(xù),、穩(wěn)定的發(fā)電需求，提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性,，這也是光熱較光伏的主要優(yōu)勢,。此外，光熱發(fā)電還可以扮演火電在電網(wǎng)中穩(wěn)定器的角色,，電力規(guī)劃設(shè)計總院以目前新疆電網(wǎng)為例進行過模擬計算,，若建設(shè)1GW~5GW不同規(guī)模的光熱儲能電站，可減少棄風(fēng)棄光電量10%~38%,。

目前,，光熱儲能電站度電成本仍然遠高于光伏、風(fēng)電等新能源,，但隨著未來通過優(yōu)化設(shè)計,、規(guī)模效應(yīng)來提高效率和降低成本，光熱發(fā)電市場潛力巨大,。光大證券指出,，在新能源裝機大幅增長的背景下，光熱儲能電站迎來快速發(fā)展,，其應(yīng)用場景不僅限于電力場景,，亦可為工商業(yè)提供工業(yè)蒸汽、供暖等,。隨著風(fēng)光大基地的持續(xù)推進,，以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化，光熱儲能市場有較大擴容潛力,，光熱玻璃,、保溫材料市場有望迎來擴容,。

具體核心標(biāo)的方面，建議關(guān)注：安彩高科（光熱玻璃實現(xiàn)國產(chǎn),、其光伏壓延產(chǎn)能加速擴張,、成本環(huán)節(jié)具備自供管道天然氣等優(yōu)勢），魯陽節(jié)能（陶瓷纖維龍頭,，其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外光熱儲能場景,；外資股東發(fā)起要約收購，與外資股東后續(xù)市場及產(chǎn)品協(xié)同值得期待）,。