1,、21年20漿料發(fā)展現(xiàn)狀

電池技術(shù)迭代推動漿料供應(yīng)差異化,。21年20PERC電池片市場占比進(jìn)一步提升至 91.2%。n型電池目前市場占比約為 3%,。電池技術(shù)的迭代演變造成需要漿料產(chǎn)品差異化供給,，要求漿料企業(yè)需具備靈活響應(yīng)市場需求變化的能力。

漿料單耗下降明顯,。21年20M6尺寸p型電池平均銀漿（正銀+背銀）耗量96.4mg/片,，同比下降10.2%；常規(guī)單面PERC電池的平均鋁漿耗量下降到787mg/片,；雙面PERC電池背面鋁漿耗量已降至251mg/片左右,；TOPCon電池正面使用的銀鋁漿（95%銀）消耗量約75.1mg/片；異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約190.0mg/片,，同比下降14.9%,。

電池產(chǎn)量高速增長，銀漿市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,。21年20全球銀漿總耗量同比去年增長16.3%,，達(dá)3478噸。我國電池對應(yīng)銀漿總耗量為3074噸,，同比增加24.6%,。21年20全球鋁漿總耗量為20077萬噸，同比增長22.6%,，我國鋁漿總耗量17746萬噸,，同比增長31.4%。

2,、光伏漿料國產(chǎn)化情況

p型電池正銀國產(chǎn)化程度進(jìn)一步上升,。自2016年起,，國產(chǎn)漿料企業(yè)同電池企業(yè)緊密合作，打破高效電池正銀市場曾一度被外資供應(yīng)商占據(jù)的局面,。根據(jù)調(diào)研，國產(chǎn)正面銀漿市占率從年2020的50%左右進(jìn)一步上升至21年20的61%以上,。

n型電池用正銀國產(chǎn)化程度明顯提升,。受制于市場規(guī)模以及技術(shù)等因素影響，當(dāng)前n型電池的正面銀漿國產(chǎn)化程度開始出現(xiàn)較大的分化,。21年20TOPCon電池用正面銀漿國產(chǎn)率達(dá)70%左右,；HJT電池用低溫主柵銀漿國產(chǎn)率10%左右，細(xì)柵用銀漿依然全部依賴進(jìn)口,。

需求方面，21年20全球組件產(chǎn)量為220.8GW,，其中62.6%為需要消耗背板的組件,。由于高效電池組件的市場份額增大，組件轉(zhuǎn)換效率提升,，每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%,。若按每GW光伏組件消耗500萬m2薄膜背板計算，全球全年背板需求量約8.3億m2,。21年20我國組件產(chǎn)量約為181.8GW,，對應(yīng)薄膜背板的需求量約為6.9億m2，同比上升約52.6%,。

供給方面,，隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司,。國內(nèi)背板企業(yè)總設(shè)計產(chǎn)能已經(jīng)約8億m2,，可以滿足全球市場需求。國內(nèi)背板市場以含氟材料為主,，結(jié)構(gòu)及材料由原來的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)集中,，由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。目前背板國產(chǎn)化率已超過90%,。國產(chǎn)背板供應(yīng)商整體崛起,，市場集中度逐年持續(xù)提高，未來將進(jìn)一步占據(jù)市場主導(dǎo),。背板需求市場也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展,，如陸續(xù)出現(xiàn)了黑色網(wǎng)格透明背板雙面組件；采用透明前板的輕質(zhì)化的柔性組件也得到了發(fā)展,，針對承重能力較差的彩鋼瓦屋頂,、高速坡面,、建筑外墻光伏改造等，都呈現(xiàn)一定的市場需求,。

21年20全球光伏組件封裝膠膜市場需求繼續(xù)呈增長態(tài)勢，但由于組件平均功率大幅提升,，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應(yīng)減少,。單晶光伏組件市場占比從年202090.2%增長至94.5%，182mm及以上組件占比達(dá)到45%,，平均1GW組件所需膠膜面積降低至950萬m2,，同比下降5.3%。21年20全球組件產(chǎn)量達(dá)到220.8GW,，同比增長34.9%,，全年封裝膠膜市場需求約21.0億m2，同比增長28.0%,。21年20我國組件產(chǎn)量181.8GW,，封裝膠膜的需求市場規(guī)模約17.3億m2。

目前,，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜,、白色EVA膠膜、POE（聚烯烴）膠膜,、共擠型POE（聚烯烴）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜,、PVB膠膜、TPU膠膜）等,。其中,，雙玻組件通常采用的是POE膠膜；共擠型POE膠膜不僅有POE膠膜的高阻水性能,，同時具有EVA的高粘附特性,，可作為POE膠膜的替代產(chǎn)品，主要用于雙玻組件,。隨著電池片薄片化趨勢不斷提升,，白色EVA膠膜提升可見光及紅外線的反射率這一功能進(jìn)一步得到顯現(xiàn)，進(jìn)而能夠提升光伏組件的轉(zhuǎn)換效率,。21年20,，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額,，較年2020下降4.7個百分點(diǎn),。21年20POE膠膜和共擠型POE膠膜合計市場占比提升至23.1%，隨著雙玻組件市場占比的不斷提升以及玻璃產(chǎn)能增加，其市場占比將進(jìn)一步增大,。