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智能駕駛系列前兩篇主要寫了：智駕系統(tǒng)的基礎框架,、各大車企的發(fā)展規(guī)劃,、產業(yè)鏈上下游及智駕汽車成本拆分： 本篇就先從另一個方面談談智能駕駛：低速智能駕駛小車 為什么本篇沒有接著直接深入挖掘智能駕駛系列的相關細分領域，轉像低速智能駕駛小車了呢，原因有三個： 1）低速智能駕駛小車也是智駕一個重要的分支,，智駕發(fā)展方向分為兩個，一條路線是類似于特斯拉,、博世的自動泊車等以輔助駕駛系統(tǒng)為主線,，逐步迭代更新，功能逐漸完善,，這個是市場上認識比較多的,。另一個就是在規(guī)定園區(qū)內，基本上實現(xiàn)不用人為操作的低速自動駕駛,，類似于京東物流小車,。 2）低速的物流小車和量產汽車上配置的智駕系統(tǒng)現(xiàn)在走的越來越近，隨著車規(guī)級激光雷達普及和各種傳感器及AI芯片的大規(guī)模應用,，這兩塊的重合度越來越高,。換句話說，在一個領域做的好的企業(yè),，切換到另外一條路線上大概率還是那么牛逼,。比如百度、華為,、阿里…… 3）另外,，經過個人調研及梳理，發(fā)現(xiàn)當前市場上智駕正宗概念標的并不多,，除了華為,、阿里、騰訊及百度這種企業(yè),，主板上市的優(yōu)質核心概念股并不多,，所以也就沒之前新能源系列那樣著急發(fā)出來。但是,，給大家提個醒,，智駕這個方向，絕對是有相當相當高天花板的一個賽道,，一旦有優(yōu)質正宗企業(yè)上市,，被爆炒的概率極大，甚至不排除五倍十倍大牛股誕生,。類似的好賽道+概念正宗的股票,，可參考醫(yī)美行業(yè)的愛美客。 傳感器布局當前調研了市場上常見的幾家有代表性的低速小車的傳感器布局方案整理如下： 1）百度Apollo
2）Nuro_R2
3）易成
4）美團
5）新石器
6）智行者
上邊的調研結果不詳細,，很多做的比較牛逼的企業(yè)公開渠道難以獲得詳細信息,，比如京東的無人物流車、阿里的小蠻驢，還有順豐…… 目前我所清楚的,，智能駕駛領域華為和百度都很厲害,，但在低速物流車做的最厲害的還是阿里的小蠻驢，業(yè)界NO.1,。細想真的挺可怕的,，這些互聯(lián)網巨頭產品復現(xiàn)能力太強大。為什么阿里合作的企業(yè)市場上都不是很看好,，個人說一個很扯淡的現(xiàn)象,，比如市場上有一家做低速無人車比較不錯的新興企業(yè)，再比如這家公司是新石器,，如果阿里有興趣的話,，兩家公司進行合作，以阿里的資金,、地位優(yōu)勢及強大的業(yè)務能力,，一輪項目下來，能把新石器扒的褲衩都不剩,，然后拔X無情,。隔不了多久自己還能做成行業(yè)第一，然后原生企業(yè)的行業(yè)地位直線下降,。其實之前游戲界的騰訊也是這樣,，只不過現(xiàn)在騰訊收斂了很多，阿里卻越來越過分,，根本原因不過是因為游戲界的騰訊已經站穩(wěn)腳跟成了絕對老大,，智駕界的阿里暫時還是外來戶。 收斂一下,，當前個人了解,，做這塊比較厲害的除了阿里、百度,、京東之外,，美團做的也很厲害，而且最近動作不斷,，但是這些都是互聯(lián)網巨頭,，初創(chuàng)公司做的比較好的是新石器、智行者,。比較遺憾的除了互聯(lián)網企業(yè),，主板并沒有找到相關上市公司。不過,，有心人士仔細觀察,，會發(fā)現(xiàn)某些車企也有類似項目,，牽涉行業(yè)保密，在此不做過多分析,，有想了解的網上查詢一下公開資料,，應該也不難發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。 傳感器分析從上面?zhèn)鞲衅鞑季稚?，可以看出來,，毫米波、相機,、RTK+IMU（實時動態(tài)定位+慣性傳感器）、激光雷達這幾塊個傳感器基本上是標配,。其實低速小車的傳感器布局方案就是之后智能駕駛乘用車的一個雛形,，因為低速車一般都是園區(qū)、物流港等特定區(qū)域內的L3及L4級別的自動駕駛,，而當前乘用車的自動駕駛基本停留在L2往L3級別發(fā)展的階段,。其實車規(guī)級智駕系統(tǒng)推進速度較慢，主要因為復雜場景,、較高車速行駛時對安全性的高要求,，歸根到底是智能駕駛乘用車的高試錯成本及低容錯率導致的。但是整體框架都是差不了太多的,，用一句話概括低速小車和乘用車在智駕系統(tǒng)的差別就是：麻雀雖小五臟俱全,！ 不像低速自動駕駛小車的試錯成本較低，當前乘用車因為安全性,、成本等諸多因素,，每個廠家都有自己的一套方案，又不愿意輕易妥協(xié),，就造成了各個企業(yè)智駕傳感器布局及智能系統(tǒng)架構的差異性比較大,。但是說到底，無非還是那幾樣：傳感器就從激光雷達,、相機,、毫米波、超聲波,、RTK+IMU里排列組合,，智駕系統(tǒng)架構無非就是從感知、定位,、融合逐步到控制逐層突破,。再怎么差異，對于我們研究智能駕駛傳感器布局及標的篩選影響并不大,。 1）相機 相機這塊就是俗稱的監(jiān)控攝像頭,，現(xiàn)有的產品都比較成熟,，前三大廠商分別為海康威視,、大華股份及千方科技旗下的宇視科技,，這三家公司占據(jù)了一大半的市場。監(jiān)控攝像頭（俗稱相機）的絕對龍頭是?？低?，地位很穩(wěn)，在圖像處理,、感知算法等只要和圖像,、視頻相關的領域都有自己核心的技術產品。我前幾天發(fā)布一個帖子談到?？低?，里邊一段話貼過來： 海康在安防界是絕對龍頭,，但是安防領域的天花板并不是?？档奶旎ò澹乙彩亲罱谡碇邱{領域的時候發(fā)現(xiàn)的,，攝像頭是?？档睦媳炯遥詳z像頭為基準衍生出來各種圖像處理,，目標識別,，數(shù)據(jù)融合……這些都是和智能駕駛無縫對接的技術。智駕領域只要有持續(xù)性資源投入,，前景不斷打開,，海康就會有持續(xù)不斷的衍生業(yè)務市場化,，然后轉換成自己的業(yè)績,。 智能駕駛的重要傳感器之一相機，核心標的最佳買點是華為入局安防領域導致?？荡蟮哪嵌螘r間,。雖然錯過最佳建倉窗口期，但是可以持續(xù)關注,。像這種占據(jù)優(yōu)質賽道,，又有核心技術的企業(yè)，只要基本邏輯不變,，出現(xiàn)類似于管理層挪用公款,、美國封殺……這些利空消息，一定要盯緊了,，大膽殺入,，跌下去就是機會,。 2）毫米波 毫米波這塊市場供應商基本上就是博世、法雷奧,、大陸,、電樁、天合,、安波福等國際汽車零部件龍頭企業(yè),，法雷奧貌似還是最早推出車規(guī)級激光雷達的零部件供應商。國內除去一些沒上市的小公司外,，零部件龍頭華域汽車有相應的毫米波業(yè)務,。其實毫米波單就傳感器硬件而言，成本不算高,，技術也相對成熟一點,，一般談論到智駕系統(tǒng)的毫米波，說的都是結合激光雷達或者車載相機等其他傳感器一起發(fā)布綜合性智駕系統(tǒng)集成方案,。下面整理一個各大廠商的主要傳感器布局方案：
可以看到,，國內有綜合性傳感器方案的有三家（除此之外,，如均勝電子聽說有激光雷達方案,，大概率有綜合性方案布局，有遺漏的,，歡迎評論區(qū)補充）,。又碰到了一個熟悉的面孔：德賽西威，一個智駕系列文章寫下來,，會發(fā)現(xiàn)德賽西威出現(xiàn)的頻次是真的很高,。另外，不得不說華域汽車的業(yè)務真的是廣泛,，也難怪公募基金對華域這么愛不釋手,，常年位于公募基金汽車領域持倉榜首的位置。這里有一個新標的,，保隆科技,，整理這篇文章之前，確實沒聽說過這家企業(yè),，看公司簡介主營輕量化和智能化,，了解不多，有興趣的自查,。 上面寫了相機和毫米波,，RTK+IMU個人還沒來得及整理，也不清楚有沒有整理的必要,。但是作為整車成本占比最高的激光雷達,，一直是個人最為青睞的一個細分領域,，也是我研究智能駕駛系列的初衷。激光雷達涉及內容較多,，這部分是產業(yè)鏈的重中之重,。個人覺得智駕的長牛股大概率就在主營產品為激光雷達或者激光雷達傳感器方案的企業(yè)里出。原因有二：1）單個傳感器綜合性能猶于相機及毫米波等其他所有傳感器,，應用前景廣闊,；2）技術門檻高，高于相機等其他傳感器,。另外,，市場對激光雷達的前景也是相當認可的，遠比新能源鋰電池有吸引力,。 至于“激光雷達”四個字底對資本市場的腎上腺有多大的刺激作用,？舉個例子，小鵬汽車從底部17塊錢漲到最高價74.49元,，漲幅最大的一天漲了33.92%,，就是在小鵬汽車CEO發(fā)布微博“其下一代自動駕駛架構將包括激光雷達技術”的第二天！ 最后,，很多朋友著急問代碼,，這里列出幾個辨識度較高的，不做任何推薦： 智能座艙&智能駕駛：德賽西威,、中科創(chuàng)達 汽車電子（涉及激光雷達或其他智駕業(yè)務）：華域汽車,、均勝電子 服務類：千方科技（智慧交通）、四維圖新（高精地圖占比第二,，第一為高德地圖） V2X芯片：高鴻股份 通信及定位模組：移遠通信,、廣和通、聞泰科技,、美格智能,、高新興、日海智能…… 語音交互：科大訊飛（更偏向人工智能而不是智能駕駛） |
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