作為我國GDP規(guī)模與人口均位列前三的省份，山東在我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)版圖中長期扮演著舉足輕重的地位,。十一五階段,，山東省的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比重曾達(dá)到高峰，第二產(chǎn)業(yè)增加值曾無限接近全國十分之一,。雖然近十年間我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)南熱北冷的趨勢(shì)的背景下,，山東省的經(jīng)濟(jì)比重有所下降，但近幾年已出現(xiàn)回暖的勢(shì)頭,。目前,，山東16個(gè)地級(jí)市中有12個(gè)位列中國城市GDP百強(qiáng)（如未特別說明,，使用2021年數(shù)據(jù)，下同）,。青島和濟(jì)南兩市是中國萬億俱樂部城市（2021年共24位）成員,。

圖 山東省經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)

一、巨大且多元的修復(fù)需求

在產(chǎn)業(yè)維度,，山東省工業(yè)結(jié)構(gòu)偏重于石油加工、化工,、礦產(chǎn)和醫(yī)藥等,，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)占全產(chǎn)業(yè)比重分別超過全國水平5.9和4.5個(gè)百分點(diǎn)（非105.9%和104.5%?。?。全國化工500強(qiáng)企業(yè)中超過100家位于山東省，典型化工品燒堿年產(chǎn)量占全產(chǎn)量超1/4,，全省A股上市公司中兩成為化工企業(yè)（52家）,，規(guī)上工業(yè)企業(yè)營收的22.5%來自化工產(chǎn)業(yè)……全國第一化工大省的頭銜實(shí)至名歸。以上提到的這些產(chǎn)業(yè)恰好也是土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的來源關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè),。

圖 山東省各工業(yè)產(chǎn)業(yè)比重 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒,，山東統(tǒng)計(jì)年鑒 （2020年）

在生態(tài)維度，山東也是自然資源稟賦突出的省份,。黃河流經(jīng)魯西北多市入海,，省內(nèi)段長628公里；魯中南丘陵地區(qū)有豐富礦藏,；中北部有著名的勝利油田,。海岸線長度全國排名第二位。全省蔬菜果品產(chǎn)量居全首位……而這些與耕地,、油田,、礦山、流域修復(fù)相關(guān),。顯然,，山東省的土壤修復(fù)需求多元且體量巨大。

圖 山東省與土壤修復(fù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集及礦產(chǎn)區(qū)

二,、好飯不怕晚,，市場(chǎng)已逐步啟動(dòng)

而山東省過去的修復(fù)進(jìn)展則與巨大的修復(fù)市場(chǎng)需求潛力構(gòu)成一定對(duì)比。相較于長三角,、成渝地區(qū),、甚至臨近的京津冀區(qū)域，山東省的土壤修復(fù)項(xiàng)目釋放要相對(duì)滯后,。以2020年為例,，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),，當(dāng)年山東省修復(fù)工程項(xiàng)目金額為4.55億元，僅位列第九,。在工業(yè)增加值接近湖南省2倍的情況下,，修復(fù)項(xiàng)目金額規(guī)模不到其一半。

其實(shí)山東省首個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目出現(xiàn)的并不晚,。招投標(biāo)網(wǎng)站可查的首個(gè)山東土修項(xiàng)目是濟(jì)寧兗州奎星苑小區(qū)E區(qū)土壤修復(fù)工程,，工程年份為2011年，僅較產(chǎn)業(yè)界較為公認(rèn)的全國首個(gè)土修項(xiàng)目北京宋家莊地鐵站土壤修復(fù)工程晚4年,。該地塊曾為從事磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品生產(chǎn)的兗州明月化工廠所在地,，接下該項(xiàng)目的企業(yè)是當(dāng)年風(fēng)頭正勁的江蘇大地益源。

但這一項(xiàng)目并未就此全面打開山東土修市場(chǎng)的大門,?！巴潦畻l”發(fā)布后的半年，山東省即發(fā)布了省級(jí)《土壤污染防治工作方案》,，但“十三五”的前三年（2016~2018）,，山東省算上調(diào)查、評(píng)估和修復(fù)工程的全部土修項(xiàng)目總金額僅6.29億元,。（采招網(wǎng)手動(dòng)統(tǒng)計(jì),，可能存在一定誤差），這與全國市場(chǎng)當(dāng)時(shí)的熱鬧景象形成落差,。

“十三五”以來,，山東省的重點(diǎn)修復(fù)相關(guān)政策發(fā)布進(jìn)展如下?？梢钥闯?，2020年以來，隨著土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄等落地政策的發(fā)布,，省級(jí)工作方案可細(xì)化執(zhí)行的抓手逐漸豐富,。目標(biāo)方面，省級(jí)土修政策提出的量化目標(biāo)與國家整體計(jì)劃大體一致：2020及2030年受污染耕地安全利用率和污染地塊安全利用率達(dá)到“雙90%”和“雙95%”,。而在九部委近期發(fā)布的國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021－2035年）中,，也提出了具有區(qū)域特點(diǎn)的“三區(qū)兩線”歷史遺留礦山治理率 100%、“2013 年以來關(guān)停的露天礦山”礦山治理率 100%等目標(biāo),。

圖 山東省土壤修復(fù)相關(guān)政策

好飯不怕晚,，近一兩年在政策等因素的推動(dòng)之下，山東市場(chǎng)得到了修復(fù)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注,，這一區(qū)域市場(chǎng)已逐步啟動(dòng),。近期由山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的2021年度土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^情況匯總表顯示：這一年有近500家場(chǎng)地調(diào)查企業(yè)共完成了數(shù)千份污染場(chǎng)地調(diào)查報(bào)告。其中涉及的大量地塊就是未來數(shù)年土壤修復(fù)的項(xiàng)目池,。

巨大的需求潛力+未被過多釋放的項(xiàng)目+逐步加碼和細(xì)化的政策,，對(duì)于修復(fù)企業(yè)而言,，山東省很可能是近幾年價(jià)值最高的省級(jí)市場(chǎng)區(qū)域。

三,、項(xiàng)目分析

為量化分析山東省土壤修復(fù)市場(chǎng)情況,，本文對(duì)山東省各地級(jí)市土壤修復(fù)歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

統(tǒng)計(jì)說明：項(xiàng)目涵蓋場(chǎng)地調(diào)查,、土壤修復(fù),、評(píng)估驗(yàn)收等典型土壤修復(fù)項(xiàng)目類型

數(shù)據(jù)來源：招投標(biāo)網(wǎng)站（下同）

可以看出，項(xiàng)目數(shù)據(jù)與前文的分析相吻合：土十條發(fā)布后山東土修項(xiàng)目曾迎來一波小高潮,，但項(xiàng)目金額和項(xiàng)目數(shù)量并未持續(xù)增加,。2020年因濟(jì)南和濱州兩地啟動(dòng)多污染地塊的場(chǎng)地調(diào)查，修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量有所提升,，但項(xiàng)目金額體量依然有限。而進(jìn)入十四五階段后,，山東省修復(fù)市場(chǎng)明顯回暖,。特別是在今年，僅第一季度,，修復(fù)項(xiàng)目的總金額已突破3億元,，全年的市場(chǎng)表現(xiàn)令人期待。

在修復(fù)的土地類型上,，目前已釋放的項(xiàng)目主要為工業(yè)場(chǎng)地,。礦山類項(xiàng)目有7個(gè)，主要為濟(jì)南相關(guān)區(qū)域歷史遺留的廢棄露天礦山修復(fù),。而農(nóng)田項(xiàng)目僅查到蘭陵縣的一個(gè)農(nóng)地修復(fù)項(xiàng)目,。

而山東省除了是全國化工大省之外，同樣也是農(nóng)業(yè)大?。荷綎|以約占全國6%的耕地,，生產(chǎn)約占全國8%的糧食、11%的水果,、12%的蔬菜,，蔬菜產(chǎn)量長期居全國首位?！澳芰υ酱筘?zé)任也越大”,，在次輪疫情中，山東多地扛起了對(duì)外援助農(nóng)產(chǎn)品的大旗,。在山東省與農(nóng)業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)政策中,，保障農(nóng)產(chǎn)品食品安全，提升耕地質(zhì)量,，提高單位農(nóng)地產(chǎn)值,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等內(nèi)容是重點(diǎn),。如國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021－2035年）提到：……推進(jìn)土地綜合整治，助力美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè),，有序開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),，保障國家糧食安全……這一系列工作對(duì)應(yīng)著：農(nóng)田土壤改良修復(fù)、農(nóng)藥殘留治理,、地膜污染防治,、重金屬污染治理等多種修復(fù)需求。

圖 山東三大蔬菜產(chǎn)區(qū)本輪疫情對(duì)外援助情況

項(xiàng)目的地域分布方面,，不意外地,，項(xiàng)目主要來自于16個(gè)地級(jí)市中工業(yè)產(chǎn)值排名靠前的8市。在治理進(jìn)度上,，山東省前三大城市青島,、濟(jì)南和煙臺(tái)土壤修復(fù)工作領(lǐng)先于其他城市，歷史累積修復(fù)項(xiàng)目金額占據(jù)較高份額,。

表 山東省各地級(jí)市土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和總金額

近兩年實(shí)施了較多場(chǎng)地調(diào)查,，工業(yè)規(guī)模可觀但修復(fù)工程類項(xiàng)目還未集中落地的濱州,、東營,、濟(jì)寧、聊城幾市將是修復(fù)企業(yè)的重點(diǎn)地市級(jí)市場(chǎng)區(qū)域,。

進(jìn)一步分析中標(biāo)企業(yè)情況,，可以發(fā)現(xiàn)中國土壤修復(fù)市場(chǎng)知名企業(yè)在山東市場(chǎng)已經(jīng)有了可觀的參與度，中標(biāo)金額前十的企業(yè)幾乎全部為市場(chǎng)布局覆蓋全國的知名環(huán)保企業(yè)（場(chǎng)地調(diào)查類項(xiàng)目中標(biāo)金額排名靠前的也是環(huán)境部南京所,、中國環(huán)科院,、中科院南京所等知名院所）。包括作為早鳥吃到蟲子,，早在2011年即進(jìn)入山東市場(chǎng)的大地益源,；擅長石油類污染土壤修復(fù)的杰瑞環(huán)境；以及環(huán)保上市公司建工,、高能,、永清等。當(dāng)然,，項(xiàng)目列表中也不乏山東本土企業(yè)的身影,，但項(xiàng)目分散于數(shù)十家山東本土中小環(huán)保企業(yè)和本土環(huán)境、地礦體系的研究院所單位,。

表 山東省土壤修復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)情況

這樣的情況也側(cè)面說明：雖然十三五中后期山東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速崛起,，環(huán)保上市公司數(shù)量達(dá)到9家，但整體偏重于裝備制造的山東環(huán)保企業(yè)在修復(fù)領(lǐng)域積累較弱,。本土市場(chǎng)蛋糕中大部分大項(xiàng)目由省外的知名企業(yè)承擔(dān),，中小項(xiàng)目由省內(nèi)小型環(huán)保企業(yè)和體制內(nèi)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)低、小,、散的格局,，較難滿足本土市場(chǎng)修復(fù)需求，更未出現(xiàn)在省外修復(fù)市場(chǎng)有較強(qiáng)競爭力的企業(yè),。

當(dāng)然,，對(duì)于計(jì)劃在山東省修復(fù)市場(chǎng)分一杯羹的全國性修復(fù)企業(yè)而言，本土競爭較小也讓山東這一區(qū)域市場(chǎng)的吸引力進(jìn)一步凸顯,。

四,、市場(chǎng)展望

前文已經(jīng)論述，目前山東的土壤修復(fù)市場(chǎng)呈現(xiàn)的景況是：體量大,、類型多元,、本土企業(yè)競爭程度較低，可能是近幾年最具價(jià)值的省級(jí)區(qū)域市場(chǎng),?；蛟S也正是看到其中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展價(jià)值，3月份發(fā)布的山東省“十四五”生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）中：“修復(fù)”在文本中被提及的次數(shù)多達(dá)60次,，作為參照,，污水提到19次,，固廢提到20次,。并且作為重點(diǎn)內(nèi)容，規(guī)劃也較為全面地描繪了涵蓋裝備,、藥劑重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；修復(fù)項(xiàng)目推進(jìn)；重點(diǎn)項(xiàng)目等方面內(nèi)容,。山東省政府結(jié)合本土環(huán)保產(chǎn)業(yè)裝備制造優(yōu)勢(shì),，利用省內(nèi)項(xiàng)目資源將修復(fù)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展抓手的戰(zhàn)略，可以說有的放矢和因地制宜,。而新成立的山東省新組建省級(jí)環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)也正好補(bǔ)足了缺少有實(shí)力的工程企業(yè)的短板,。這樣看來，守著豐厚的項(xiàng)目資源,，山東省修復(fù)產(chǎn)業(yè)快速補(bǔ)足也不是難事,。

特別值得一提的是，規(guī)劃還特別提到了EOD模式：“開展EOD模式試點(diǎn),。打通投資回報(bào)機(jī)制,，積極開展生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式試點(diǎn)，將生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與資源,、產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目有效融合,，在不同領(lǐng)域打造標(biāo)桿示范項(xiàng)目,，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化,，提升生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。加強(qiáng)對(duì)EOD模式試點(diǎn)的跟蹤指導(dǎo)，提升環(huán)境治理能力,。

作為十四五階段全國環(huán)境治理工作的創(chuàng)新重點(diǎn),，EOD模式可將區(qū)域流域綜合整治、生態(tài)環(huán)境修復(fù)與保護(hù)等公益性較強(qiáng),、收益性差的生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目與文旅,、康養(yǎng)、生態(tài)農(nóng)業(yè),、潔凈醫(yī)藥,、“光伏＋”、生物質(zhì)能利用等關(guān)聯(lián)度高,、收益好,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)力強(qiáng)的項(xiàng)目系統(tǒng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)合增量收益，其要點(diǎn)就是將環(huán)境作為生產(chǎn)要素與三大產(chǎn)業(yè)鏈接,。而這些要素在有大山,、大河、大海,、大礦,、大農(nóng)業(yè)的山東可以說非常齊備。

從某種意義上來說,，或許山東也是修復(fù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的試驗(yàn)田,，令人期待。

由ACI環(huán)保及山東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的第二屆中國國際土壤修復(fù)及油泥治理峰會(huì)將于2022年8月4-5日在山東濟(jì)南召開,，大會(huì)將攜手行業(yè)資深企業(yè)研究院所等專家為大家?guī)硗寥佬迯?fù)及油泥治理領(lǐng)域優(yōu)秀項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),、先進(jìn)技術(shù)設(shè)備分享，同時(shí)也將更深入剖析土壤修復(fù)及油泥市場(chǎng)現(xiàn)狀,、發(fā)展方向及市場(chǎng)機(jī)遇等,。歡迎業(yè)界同仁咨詢參與！

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