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公司代碼：600396 公司簡稱：金山股份 沈陽金山能源股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要 第一節(jié) 重要提示 一,、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文,。 二、本公司董事會,、監(jiān)事會及董事,、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 三,、公司全體董事出席董事會會議,。 四、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。 五,、董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 本次利潤分配預(yù)案：不分配。 第二節(jié) 公司基本情況 一,、公司簡介
二,、報(bào)告期公司所處行業(yè)情況 （一）行業(yè)基本情況 1. 行業(yè)基本情況 （1）火電行業(yè) 根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》，2021年受電煤供應(yīng)緊張等多重因素影響,，9,、10月全國電力供需總體偏緊，多地出現(xiàn)有序用電,。國家高度重視并出臺 一系列能源電力保供措施,。電力行業(yè)認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,，落實(shí)相關(guān)部門要求,，全力以赴保民生、保發(fā)電,、保供熱，采取有力有效措施提升能源電力安全穩(wěn)定保障能力,。2021年11月7日起至2021年底,，全國有序用電規(guī)模基本清零,，僅個別省份對部分高耗能,、高污染企業(yè)主動執(zhí)行有序用電,。受燃煤價格大幅上漲，并持續(xù)高位運(yùn)行的影響,，煤電企業(yè)燃料成本居高不下,，煤炭量質(zhì)價、機(jī)組能耗等相關(guān)指標(biāo)嚴(yán)重偏離預(yù)期目標(biāo),。由于短時間內(nèi)煤,、電價格缺乏聯(lián)動性，電煤價格上漲幅度過大,，造成煤電企業(yè)合理收益大幅降低,，煤電企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，甚至大幅虧損,。 （2）風(fēng)電行業(yè) 根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》,，報(bào)告期內(nèi)，風(fēng)電占全國電源總裝機(jī)比例約13%,、發(fā)電量占全社會用電量比例約7.5%,，風(fēng)電對全國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。2021年全國風(fēng)電呈現(xiàn)高質(zhì)量躍升發(fā)展態(tài)勢：風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量突破3億千瓦,，風(fēng)電發(fā)電量突破6000億千瓦時,，海上風(fēng)電新增裝機(jī)大幅增長，風(fēng)電利用率提升,。 （3）光伏行業(yè) 報(bào)告期內(nèi),，光伏行業(yè)在國家政策支持和新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的背景下高速發(fā)展，2021年光伏發(fā)電裝機(jī)量增加,、新增裝機(jī)容量提升,、光伏發(fā)電量逐年增長，光伏發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,，形成分布式與集中式光伏并舉局面,。 2. 公司的行業(yè)地位 金山股份是中國華電集團(tuán)有限公司實(shí)際控制的上市公司、中央企業(yè)的二級單位,，同時也是一家集發(fā)電,、供熱、供汽為一體的區(qū)域基礎(chǔ)能源公司,，是遼寧省重要電力和熱力供應(yīng)商,。2021年在發(fā)電供熱成本嚴(yán)重“倒掛”的情況下，堅(jiān)決扛起保供電,、保供暖,、保民生的政治責(zé)任與社會責(zé)任，確保機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)，全力以赴做好“三?！惫ぷ?，履行央企保供責(zé)任，確保國家能源安全,。 截止2021年12月底,，公司控股裝機(jī)容量567.88萬千瓦，全部為投運(yùn)狀態(tài),。其中火電裝機(jī)520萬千瓦,，占比91.57%，除白音華金山發(fā)電公司外均在遼寧省內(nèi),；新能源裝機(jī)47.88萬千瓦,，除內(nèi)蒙古華電金源新能源有限公司外均在遼寧省內(nèi)。公司年供熱量2350萬吉焦,，承擔(dān)7279萬平方米供熱面積,。 2021年，遼寧省統(tǒng)調(diào)火電機(jī)組平均利用小時3840小時,，同比減少84小時,，公司所屬遼寧區(qū)域統(tǒng)調(diào)火電機(jī)組平均利用小時3050小時，比全省低790小時,。由于煤炭價格持續(xù)高位運(yùn)行,，煤電企業(yè)燃料成本超過盈虧平衡點(diǎn)，公司確保安全生產(chǎn)同時,，搶發(fā)效益電量,，嚴(yán)格控制虧損面，因此火電機(jī)組利用小時數(shù)下降幅度較大,。 （二）行業(yè)新政策及影響,。 2021年2月，國家發(fā)展改革委,、國家能源局,、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》《城鎮(zhèn)集中供熱價格和收費(fèi)管理辦法（征求意見稿）》等政策文件，積極推動清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展,，鼓勵加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級,，通過優(yōu)先支持生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，推動垃圾發(fā)電企業(yè)向熱電聯(lián)產(chǎn)方向發(fā)展,，不斷鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)向集中化,、綠色化發(fā)展，以更高效地利用能源減少污染,。 2021年10月25日,，遼寧省發(fā)展和改革委員會、遼寧省工業(yè)和信息化廳及遼寧省市場監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求從2021年10月15日起,，遼寧省燃煤發(fā)電電量原則上全部進(jìn)入電力市場，通過市場交易在“基準(zhǔn)價+上下浮動”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價,，參與電力交易的燃煤發(fā)電電量具體上網(wǎng)電價由發(fā)電企業(yè),、售電公司、電力用戶等市場主體通過市場化方式在“基準(zhǔn)價+上下浮動不超過20%”的范圍內(nèi)形成,，其中基準(zhǔn)價為每千瓦時0.3749元（含稅）,，最高價格為0.4499元（上浮20%），最低價格為0.30元（下浮20%）,，高耗能企業(yè)市場交易價格不受上浮20％限制,。同日遼寧省發(fā)展和改革委員會、遼寧省工業(yè)和信息化廳,、國家能源局東北監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好2021年電力市場交易電價調(diào)整的通知》,，在明確擴(kuò)大市場交易電價上下浮動范圍的基礎(chǔ)上，要求已完成年度交易合同簽訂但10月15日未執(zhí)行的燃煤發(fā)電機(jī)組電量,，合同各方于11月5日前本著平等協(xié)商原則按照價格政策完成合同改簽,、換簽和補(bǔ)簽。 電價市場化改革新政有助于緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困難,，改善電力供求狀況,，保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。 三,、主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式 （一）公司主要業(yè)務(wù) 公司主要從事電力,、熱力的生產(chǎn)與銷售，通過對全資,、控股子公司投資經(jīng)營上述業(yè)務(wù),。 （二）公司的主要產(chǎn)品 公司主要產(chǎn)品為電力和熱力，以電力為主,、熱力為輔,。 （三）公司經(jīng)營模式 1. 公司火力發(fā)電、供熱業(yè)務(wù)的主要原材料為煤炭,，全部通過外部采購獲得,。在電力銷售方面，公司所發(fā)電量并入電網(wǎng),，在熱力銷售方面,，公司生產(chǎn)的熱水和蒸汽直接供給居民或單位用戶，居民供熱價格執(zhí)行所屬地方政府物價管理部門核定的供熱價格,，工業(yè)供熱價格由市場交易形成,。 2. 公司風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電分別通過風(fēng)力和太陽能等一次能源加工轉(zhuǎn)換成電力產(chǎn)品并入電 網(wǎng)。 （四）報(bào)告期內(nèi)主要變化 根據(jù)遼寧省發(fā)展和改革委員會、遼寧省工業(yè)和信息化廳及遼寧省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革等有關(guān)事項(xiàng)的通知》,，2021年1至10月上旬公司燃煤機(jī)組上網(wǎng)電價分基準(zhǔn)電價和市場交易電價兩部分,，2021年10月中旬以后公司燃煤機(jī)組上網(wǎng)電價全部為市場交易電價。 （五）報(bào)告期內(nèi)業(yè)績變化與行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》,，報(bào)告期內(nèi)電煤供需階段性失衡,，煤炭價格創(chuàng)歷史新高，煤電企業(yè)全面虧損,。2021年全國原煤產(chǎn)量同比增長4.7%,。3-9月各月原煤產(chǎn)量接近零增長或負(fù)增長，四季度原煤產(chǎn)量增速明顯回升,，電煤供應(yīng)緊張局勢得到緩解,。全年進(jìn)口煤炭3.2億噸，同比增長6.6%,。煤炭供應(yīng)緊張導(dǎo)致電煤價格屢創(chuàng)歷史新高,。由于電煤價格的非理性上漲，燃料成本大幅上漲,，煤電企業(yè)和熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)持續(xù)大幅虧損,。大致測算，2021年因電煤價格上漲導(dǎo)致全國煤電企業(yè)電煤采購成本額外增加6000億元左右,。8月以來大型發(fā)電集團(tuán)煤電板塊整體虧損,，8-11月部分集團(tuán)的煤電板塊虧損面達(dá)到100%，全年累計(jì)虧損面達(dá)到80%左右,。2021年底的電煤價格水平仍顯著高于煤電企業(yè)的承受能力,。 公司自年初以來，燃煤價格亦同比大幅上漲,，全年入廠標(biāo)煤單價（含稅）完成1047.38元/噸,，同比增加369.83元/噸，增幅54.6%,，影響燃料成本增加17.32億元,。 四、 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣
（二）報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明 □適用 √不適用 五,、股東情況 （一）報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個月末的普通股股東總數(shù),、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況 單位: 股
（二）公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 （三）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 （四）報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況 □適用 √不適用 六,、公司債券情況 □適用 √不適用 第三節(jié) 重要事項(xiàng) 一、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng),。2021年完成發(fā)電量182.24億千瓦時，同比減少14.28%,，其中火電同比減少17.41%,、風(fēng)電同比增加181.47%、光伏同比減少8.51%,。供熱量完成2,350.09萬吉焦,，同比減少0.96%。完成營業(yè)收入65.74億元,，同比減少9.77%，利潤總額-21.91億元,，同比減少22.28億元,；歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.20億元，同比減少20.02億元,，供電煤耗累計(jì)完成299.99克/千瓦時,。 二、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的,，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因,。 □適用 √不適用 沈陽金山能源股份有限公司董事會2022年4月6日 |
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