一,、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)概述

調(diào)味品是指在飲食,、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥,、除膻,、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品,。按照不同的方式,，可以分為不同的品類。我國調(diào)味品種類繁多,，根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007）,，共有食用鹽、食糖,、醬油,、食醋、味精,、芝麻油,、醬類,、魚露、耗油等17種品類,。按照成份分類,，可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品,，復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成,。

調(diào)味品分類狀況

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二、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈簡述

1,、產(chǎn)業(yè)鏈簡述

調(diào)味片種類眾多,，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜。上游按照調(diào)味料種類的不同原材料區(qū)別較大,，主要包括豆類,、蔬菜、肉類,、五谷,、白糖和鹽等多種原材料。中游則是多種調(diào)味品的制造與生產(chǎn),，主要包括醬油,、食醋、蠔油,、料酒,、各類調(diào)味醬和味精等，各類制造企業(yè)眾多,，市場整體集中度較低,，以中小企業(yè)居多。就下游而言我國調(diào)味品行業(yè)的消費需求主要來源于餐飲業(yè),、家庭消費和食品制造業(yè),，近年來，調(diào)味品下游需求三足鼎立,，保持旺盛增長,。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷售渠道

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，目前國內(nèi)超八成仍存在通過商超渠道購買調(diào)味品,，主要原因是調(diào)味品的種類眾多，目前國內(nèi)消費者并沒有養(yǎng)成預(yù)先囤貨的習(xí)慣,，多數(shù)情況是用完之后才會去購買新的,，此時最好的方式就是商超或便利店就近購買。而普通電商配送時間都在一天以上,，無法滿足時效需求,，隨著國內(nèi)電商持續(xù)發(fā)展,，生鮮電商崛起，可滿足實時配送的及時性需求,，預(yù)計國內(nèi)線上渠道占比將持續(xù)提高,。

注：2021年2月調(diào)研數(shù)據(jù)

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調(diào)味品的銷售終端是餐飲業(yè)、家庭廚房和食品加工三個方面,。隨著餐飲業(yè)的快速發(fā)展和新型餐飲業(yè)態(tài)的誕生,，調(diào)味品在餐飲業(yè)中銷售的比例越來越高，超過了整個調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的50%,，包括品牌調(diào)味品和餐飲定制調(diào)味品兩種類型的產(chǎn)品，后者成為了餐飲業(yè)需求最為旺盛的產(chǎn)品之一,。

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1,、產(chǎn)量

就調(diào)味品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量而言,，受我國人均消費水平持續(xù)增長和人民對美好生活的日益向往影響，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會百強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2014-2020年我國百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長,。2020年我國百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味食品總產(chǎn)量達(dá)到1627.1萬噸，同比2019年增長13.87%,。

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會,，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場規(guī)模

就調(diào)味品市場規(guī)模而言,，隨著我國人均可支配收入逐步增長,，人們對于“口腹之欲”的支出逐步增長，導(dǎo)致我國調(diào)味品市場規(guī)?？焖僭鲩L,，2019年我國調(diào)味品怕市場規(guī)模達(dá)3345億元，2020年全球公共衛(wèi)生事件下,，我國調(diào)味品行業(yè)逆勢上升,，市場規(guī)模達(dá)近些年來最高值，3950億元,，同比2019年增長18.1%,。

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3、市場結(jié)構(gòu)

基礎(chǔ)調(diào)味品經(jīng)過幾千年的飲食文化培育,，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的使用習(xí)慣,。我國調(diào)味品子行業(yè)可細(xì)分醬油醋類、湯類調(diào)味劑,、辣椒醬,、蠔油,、濕/亨調(diào)味品、腌制品以及其他,，2020年我國調(diào)味品行業(yè)零售額中醬油醋類占比高達(dá)62.6%,，湯類調(diào)味劑和辣椒醬（以老干媽為主）分別占比6.9%和5.9%左右。

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4,、競爭格局

國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)整體集中度較低,，主要由于子行業(yè)眾多，市場格局較為分散2020年海天,、雀巢,、李錦記、老干媽,、美味鮮CR5為19.5%,，行業(yè)集中度有待提高，市占率提升空間較大,。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)來看,，2020年國內(nèi)調(diào)味品百強(qiáng)企業(yè)收入為1,134億元，占行業(yè)總收入的比例不到30%,。隨著渠道不斷精細(xì)化,、產(chǎn)品細(xì)分化，大型零頭企業(yè)通過全國性的廣告宣傳,、全渠道營銷策略及開始多元化經(jīng)營后,，行業(yè)集中度仍將不斷提高。