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碳中和,、碳達(dá)峰...今年新詞不斷產(chǎn)生,，變局也在默默醞釀和發(fā)生。在這些表象和熱點(diǎn)之下,，早已預(yù)示著社會(huì)和國(guó)家未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì),。 新事物的發(fā)展和變化不可能是一天完成的，任何事情都需要透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),，如果你光顧著圍觀看熱鬧,，無(wú)疑又會(huì)錯(cuò)過(guò)新的趨勢(shì)。 報(bào)告醬梳理了五大行業(yè)的熱門報(bào)告,，給出這些行業(yè)的趨勢(shì)展望,。它們分別是：科技,、雙碳、軍工,、大健康和大消費(fèi),。希望能夠借助巨人的力量，幫助我們一同更好地理解并把握住2022年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),！ 2022科技展望 “科技與IT”成為當(dāng)下中國(guó)商業(yè)市場(chǎng)乃至整體經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要議題,。 我們每一個(gè)人都正在時(shí)代的洪流中親歷這樣的變化——數(shù)字科技深入滲透工作生活，從消費(fèi)娛樂(lè),，到生活服務(wù),，再到產(chǎn)業(yè)革新；科技與IT企業(yè)大量涌現(xiàn),，成為商業(yè)世界中最受關(guān)注的“寵兒”,；而更多企業(yè)則正在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，一邊向新興科技積極靠攏,，一邊也觀望和尋求最適合自身的轉(zhuǎn)型路徑,。  經(jīng)過(guò)與供需雙方的持續(xù)磨合與業(yè)務(wù)鍛造，科技與IT領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和方向正逐漸清晰起來(lái)：能夠切實(shí)賦能生產(chǎn),、最大限度體現(xiàn)技術(shù)利他性的公司,、業(yè)務(wù)和模式，都能夠在未來(lái)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,。 達(dá)摩院《2022十大科技趨勢(shì)》將 AI for Science 列為重要趨勢(shì),，無(wú)疑是看到了人工智能和傳統(tǒng)科研結(jié)合帶來(lái)的巨大潛能。 艾瑞咨詢《2022年科技與IT十大趨勢(shì)》認(rèn)為,，需求影響供給的客觀規(guī)律在科技領(lǐng)域更加顯著,，需求上的增減、融合和分裂,，都對(duì)供給側(cè)廠商提出了更快速敏捷的要求,；其次，為滿足上一輪需求做的技術(shù)研發(fā),、架構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)布局,，又會(huì)反過(guò)來(lái)推動(dòng)新需求的誕生。 在這樣往復(fù)的供需磨合下,，可以清晰地看見(jiàn)2021年中國(guó)科技與IT行業(yè)可喜的變化：更加務(wù)實(shí),、更加落地、更加貼近需求,、更加人性化...... 甲子光年《2021中國(guó)科技投資趨勢(shì)報(bào)告》更加細(xì)節(jié)和全面,，整體涵蓋宏觀分析、細(xì)分賽道研究及觀點(diǎn)總結(jié)三個(gè)層級(jí)。并選擇了八大行業(yè)——智能制造,、工業(yè)機(jī)器視覺(jué),、云計(jì)算、電商SaaS,、半導(dǎo)體,、IC設(shè)計(jì)、機(jī)器人,、倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人進(jìn)行深度分析,，從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)出發(fā)，分析目前市場(chǎng)痛點(diǎn),、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局,、剖析中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，挖掘產(chǎn)業(yè)核心投資價(jià)值,。 另有不同觀點(diǎn)的是,，摩根士丹利《亞太地區(qū)科技行業(yè)2022年展望：減速帶》認(rèn)為：隨著金融狀況收緊和盈利增長(zhǎng)放緩，亞洲科技公司12個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)以當(dāng)前價(jià)格來(lái)看似乎沒(méi)有吸引力,。摩根更喜歡在1H22具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)和定價(jià)能力的股票,，并希望在2H22重新參與周期性低迷的科技股。 相關(guān)報(bào)告（點(diǎn)擊標(biāo)題閱讀原文） 【摩根士丹利】亞太地區(qū)科技行業(yè)2022年展望：減速帶 【甲子光年】2021中國(guó)科技投資趨勢(shì)報(bào)告 【摩根大通】全球科技行業(yè)-2022年技術(shù)戰(zhàn)略展望：縮小差距,，實(shí)現(xiàn)更全面的復(fù)蘇 2022雙碳展望 氣候變化正成為備受矚目的全球議題,。對(duì)于整個(gè)人類社會(huì)來(lái)說(shuō)，它就像被打開(kāi)的潘多拉之盒,，復(fù)雜影響難以評(píng)估,。回想即將結(jié)束的這一年,，多發(fā)的極端天氣和災(zāi)難事件,，也在時(shí)刻警示我們所面臨的嚴(yán)峻局面，更警示我們必須盡快采取行動(dòng),。 報(bào)告醬選取了7篇節(jié)能環(huán)保方面的最新優(yōu)質(zhì)報(bào)告,，來(lái)看2022雙碳趨勢(shì)——關(guān)鍵詞為：可持續(xù)、創(chuàng)新,、轉(zhuǎn)型,。 中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2060年世界和中國(guó)能源展望（2021版）》認(rèn)為，應(yīng)對(duì)氣候變化需要全人類共同相向努力,、需要多種能源協(xié)同發(fā)展。從世界看中國(guó),、從能源看油氣,，展望中長(zhǎng)期能源發(fā)展趨勢(shì)，為讀者提供一個(gè)理解未來(lái)能源系統(tǒng)的全新視角，是研究和編寫本報(bào)告的初衷,，希望能引發(fā)業(yè)界對(duì)未來(lái)能源發(fā)展的思考與討論,，為國(guó)家能源戰(zhàn)略和能源企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定提供參考。報(bào)告主要分為兩個(gè)部分：世界能源展望部分與中國(guó)能源展望部分,。 招商銀行《新能源行業(yè)碳中和碳達(dá)峰系列研究之總述篇》認(rèn)為整個(gè)“雙碳”行動(dòng)將會(huì)按“雙新”的趨勢(shì)有序推進(jìn),，即“新能源”與“新電氣化革命”。同時(shí)伴隨著新型節(jié)能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與森林碳匯的不斷建設(shè),，“碳中和”的終極目標(biāo)或可如期甚至提前實(shí)現(xiàn),，期間或?qū)樯霭偃f(wàn)億元規(guī)模的市場(chǎng)投資需求。 阿里巴巴《碳中和白皮書2021》,，表明企業(yè)將以“負(fù)責(zé)任的科技,、可持續(xù)的未來(lái)”為核心，提出三個(gè)減碳承諾“運(yùn)營(yíng)碳中和,、價(jià)值鏈碳強(qiáng)度減半和生態(tài)減碳15億噸”,，這些承諾的實(shí)現(xiàn)，建立在“能源轉(zhuǎn)型,、科技創(chuàng)新,、參與者經(jīng)濟(jì)”這三個(gè)支柱之上，這也是阿里未來(lái)努力的核心方向,。 申萬(wàn)宏源這篇主要分析了“十四五”背景下,，水和大固廢行業(yè)，認(rèn)為行業(yè)由“重”轉(zhuǎn)“輕”趨勢(shì)將持續(xù),。 相關(guān)報(bào)告（點(diǎn)擊標(biāo)題閱讀原文） 【中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院】2060年世界和中國(guó)能源展望（2021版） 【招商銀行】新能源行業(yè)碳中和碳達(dá)峰系列研究之總述篇：雙碳下的“雙新”趨勢(shì) 【申萬(wàn)宏源】“十四五”聚焦水和大固廢行業(yè)由“重”轉(zhuǎn)“輕”趨勢(shì)持續(xù)2021年環(huán)保行業(yè)投資策略 2022軍工展望 2021年3月,，我國(guó)發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確指出“要加強(qiáng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)富國(guó)和強(qiáng)軍相統(tǒng)一,，全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn),，提高捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)、安全,、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力,，確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)?！?br>  2021年7月,，強(qiáng)調(diào)“以史為鑒、開(kāi)創(chuàng)未來(lái),，必須加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化”,。2021年11月，再次提出“加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化”,。“十四五”期間將成為實(shí)現(xiàn)建軍百年目標(biāo)的重要窗口期,，行業(yè)景氣上行確定性較高,。 申萬(wàn)宏源認(rèn)為，隨著大額長(zhǎng)期合同的落地,，疊加軍工產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)較多,，行業(yè)的產(chǎn)品交付周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，不同產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入各自業(yè)績(jī)兌現(xiàn)周期,。報(bào)告首先回顧行業(yè)的中長(zhǎng)期邏輯,，然后重點(diǎn)描述行業(yè)的5大短期變化。結(jié)合長(zhǎng),、中,、短期行業(yè)邏輯，以及產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)分化的節(jié)奏,，精選了三條投資主線,。 財(cái)信證券認(rèn)為軍機(jī)與航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)具有較高的景氣度；東亞前海證券重點(diǎn)關(guān)注航空,、航天,、新材料、信息化板塊,；廣發(fā)證券看好賽道空間佳兼具較佳競(jìng)爭(zhēng)格局標(biāo)的,，配置價(jià)值上升。 具體賽道及標(biāo)的,，可以點(diǎn)擊報(bào)告標(biāo)題閱讀全文,！ |
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