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一,、寵物醫(yī)療概述

1、發(fā)展歷程

中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展時(shí)期,，   1985-2000年為萌芽期,，這個(gè)時(shí)期中國(guó)寵物消費(fèi)整體市場(chǎng)規(guī)模較小，自中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院開設(shè)第一個(gè)小動(dòng)物門診部,，專門針對(duì)寵物的門診陸續(xù)出現(xiàn),，寵物醫(yī)療開始進(jìn)入萌芽時(shí)期，  2000-2010年為孕育期,，寵物數(shù)量快速增長(zhǎng),，行業(yè)技術(shù)水平逐步加強(qiáng)；   2010年至今為快速發(fā)展時(shí)期,，寵物消費(fèi)升級(jí),，寵物主對(duì)寵物健康的重視程度不斷提升。

中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、貓狗常見疾病

近年來,，我國(guó)養(yǎng)寵群體日益龐大,，寵物經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展。人們養(yǎng)寵也從單純的日常喂養(yǎng),，轉(zhuǎn)向?qū)櫸锝】?、科學(xué)養(yǎng)寵等更為精細(xì)化的需求，國(guó)民對(duì)寵物自身的健康程度愈發(fā)重視,，在寵物疾病中,，嘔吐癥狀是最常見的異狀，貓嘔吐占比達(dá)到78.6%,，狗嘔吐占比達(dá)到74.4%,。

中國(guó)寵物常見異常類型基本情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、發(fā)展背景

1,、政策因素

隨著中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展,，下游需求變大，中國(guó)政府也相繼出臺(tái)了相關(guān)政策扶持寵物醫(yī)療行業(yè),，其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2020年9月發(fā)布《廢止的藥物飼料添加劑種類增加治療用途注冊(cè)資料要求》中指出,，加快推進(jìn)寵物獸藥注冊(cè)工作,，進(jìn)一步合理利用現(xiàn)有藥用資,、租金技術(shù)創(chuàng)新，更好的滿足預(yù)防,、治療動(dòng)物疾病需求,。

中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟(jì)因素

隨著中國(guó)寵物數(shù)量的增加和寵物醫(yī)療概念的上升,，中國(guó)寵物醫(yī)療消費(fèi)支出逐年增長(zhǎng),，跟據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物醫(yī)療消費(fèi)支出情況呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),，從2017年的268億元上漲至413億元,，同比2019年增長(zhǎng)1.98%。

2017-2020年中國(guó)寵物醫(yī)療消費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三,、產(chǎn)業(yè)鏈

1,、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，中國(guó)寵物醫(yī)療上游產(chǎn)業(yè)為藥品疫苗,，寵物醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療耗材,，產(chǎn)業(yè)中游為寵物醫(yī)院和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)下游為寵物和寵物主,，寵物保險(xiǎn)等寵物醫(yī)療服務(wù),。

中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

2、下游情況

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物主要為犬類和貓類,，其數(shù)量總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),，犬類從2018年的5085萬(wàn)只上漲至2021年的5429萬(wàn)只，貓類寵物從2018年的4064萬(wàn)只上漲至2021年的5806萬(wàn)只,，數(shù)量在2021年超過犬類寵物,，隨著中國(guó)寵物數(shù)量的上漲，對(duì)寵物醫(yī)療的需求也隨之上漲,。

2018-2021年中國(guó)寵物數(shù)量變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

四,、中國(guó)寵物醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)寵物數(shù)量逐年上漲,，對(duì)寵物醫(yī)療需求也越來越大,，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲,，從2017年的330億元上漲至2021年的600億元,，同比2020上漲7.14%，隨著中國(guó)寵物醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步,，未來中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,。

2017-2021年中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、機(jī)構(gòu)數(shù)量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,，中國(guó)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年上漲,，2018年中國(guó)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量約1萬(wàn)家，截止至2021年末中國(guó)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)約為1.8萬(wàn)家,，同比2020年上漲12.5%,。隨著中國(guó)寵物醫(yī)療的需求增加，未來中國(guó)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)書數(shù)量還會(huì)增加,。

2018-2021年中國(guó)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量變化情況統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3,、專利數(shù)量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物醫(yī)療專利申請(qǐng)數(shù)量在2021年迎來爆發(fā)性的增長(zhǎng),，2022年1-8月中國(guó)寵物醫(yī)療專利申請(qǐng)數(shù)量為108項(xiàng),，較2021年增加37項(xiàng)，說明中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)技術(shù)正在逐步發(fā)展,。

2016-2022年1-8月中國(guó)寵物醫(yī)療專利申請(qǐng)數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4,、投融資

中國(guó)寵物醫(yī)療投融資以產(chǎn)業(yè)鏈上游為主，分別是瑞辰寵物（寵物藥品及營(yíng)養(yǎng)品等）,、E寵上橫（寵物服務(wù)）,、瑞沃德(寵物醫(yī)療設(shè)備）、斯奧生物（動(dòng)保疫苗）,、諾安百特（獸藥生產(chǎn)）,。隨著中國(guó)國(guó)民對(duì)寵物醫(yī)療的重視程度提高,，行業(yè)發(fā)展得到助力，投融資事件增多,。

中國(guó)寵物醫(yī)療投融資情況

數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)情報(bào)

5,、滲透率

中國(guó)寵物醫(yī)療包括寵物藥品、寵物診療,、寵物營(yíng)養(yǎng)品和寵物保險(xiǎn),，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)寵物藥品的滲透率為83.5%,，寵物診療的滲透率為75.8%,，寵物營(yíng)養(yǎng)品滲透率為61.8%，寵物保險(xiǎn)的滲透率僅為14.4%,。

2021年中國(guó)寵物醫(yī)療細(xì)分產(chǎn)業(yè)滲透率情況

數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)研究

五,、未來中國(guó)寵物醫(yī)療發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)普遍缺少行業(yè)監(jiān)管,，要知道這一行業(yè)發(fā)展多是憑借行業(yè)自律推動(dòng)自身發(fā)展,。寵物醫(yī)療作為新興行業(yè)，其中包含醫(yī)生不謹(jǐn)慎用藥,、診療不透明,、行業(yè)門檻低等方面問題。未來中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)應(yīng)從提高醫(yī)療技術(shù),、增加專業(yè)人員數(shù)量,、加強(qiáng)治理方案、加強(qiáng)醫(yī)院管理四個(gè)方面進(jìn)行,，保證中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)健康發(fā)展,。

未來中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

     寵物領(lǐng)域或迎來整合風(fēng)口。已經(jīng)在寵物行業(yè)布局十余年的京東近日宣布加碼該行業(yè),。這并非個(gè)例。我國(guó)是世界上寵物消費(fèi)增速最快的市場(chǎng),，艾瑞咨詢最新推出的研究報(bào)告顯示,，目前該市場(chǎng)規(guī)模將近3000億元，未來三年,，寵物市場(chǎng)還將以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng),。但在這個(gè)高速增長(zhǎng)的龐大市場(chǎng)，行業(yè)的集中度卻非常低,，頭部品牌主要以外資品牌為主,，國(guó)內(nèi)品牌雖然不斷崛起，但規(guī)模都非常小,。這樣的格局為資本和電商巨頭帶來了行業(yè)整合的機(jī)會(huì),。

在剛剛結(jié)束的亞洲寵物展（北京）展會(huì)上,，琳瑯滿目的寵物用品和服務(wù)令人眼花繚亂。

市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

90后小蕊是白領(lǐng),，也是北漂,，繁忙的工作之余，獨(dú)自生活在北京的她感到有些孤獨(dú)和寂寞,。為此,，她養(yǎng)了一只貓來陪伴自己?！梆B(yǎng)貓讓我有了感情寄托,，內(nèi)心溫暖起來?！毙∪飳?duì)中國(guó)商報(bào)記者表示,，養(yǎng)了貓之后，她購(gòu)物時(shí)首先想到的是給貓買點(diǎn)吃的玩的,，反而把自己的需求放在了次要位置,。

近年來，由于老齡化和“空巢青年”等群體不斷增加,，像小蕊這樣的寵物主越來越多,，情感因素驅(qū)使養(yǎng)寵需求快速釋放。與此同時(shí),，新時(shí)代已婚家庭進(jìn)階養(yǎng)寵主流人群,。他們?yōu)閷櫸镔x予情感角色，通過養(yǎng)寵讓生活更快樂,，追求健康,、快樂養(yǎng)寵，并顯現(xiàn)出智能養(yǎng)寵趨勢(shì),。去年的新冠肺炎疫情讓養(yǎng)寵人群進(jìn)一步擴(kuò)大,，養(yǎng)寵也更加精細(xì)化。艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,，目前,，中國(guó)城鎮(zhèn)有超過一億只犬貓的用戶，超過6000萬(wàn)的養(yǎng)寵人群,。

隨著我國(guó)居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴(kuò)大,，寵物消費(fèi)相關(guān)的商品和服務(wù)類型不斷豐富，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張,。 2020年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元，2015-2020年六年間復(fù)合增速達(dá)到32.8%,?！拔磥?，隨著我們寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度提升，這個(gè)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng),，艾瑞預(yù)測(cè)未來三年內(nèi)有1500億左右的增量,。” 艾瑞咨詢研究總監(jiān)郭瑞玲表示,，未來三年我國(guó)寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%,，到2023年規(guī)模將達(dá)到 4456億元。

根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查,，在寵物消費(fèi)的各個(gè)品類中,，寵物食品類目是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，在整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)中占比高達(dá)40%,；其次是寵物醫(yī)療,，主要為依托寵物醫(yī)院和個(gè)體診所的診療服務(wù)，占比20%,；包括洗護(hù)美容,、寵物寄養(yǎng)、寵物訓(xùn)練等在內(nèi)的寵物服務(wù)占比12%,；清潔護(hù)理,、寵物窩籠、食具水具,、寵物服飾,、寵物玩具等寵物用品占比10%。

大行業(yè)小企業(yè)格局明顯

盡管中國(guó)寵物市場(chǎng)增速迅猛,，寵物產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃之勢(shì),，但整體來看，和歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,，中國(guó)寵物行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r依然還有很大的提升空間,。

家住北京的白領(lǐng)小李由于工作需要經(jīng)常出差，所養(yǎng)的小狗在出差期間只能寄養(yǎng)在小區(qū)附近的寵物店,，但她每次把小狗從寵物店領(lǐng)回來時(shí),，小狗都會(huì)在回家上的路上不停地撒尿、拉屎,。很顯然，小狗在寄養(yǎng)期間沒有得到很好的照顧,，寵物店沒有按照約定定期遛狗,。但小李也很難因此投訴寵物店或?qū)で蠓?wù)賠償。

事實(shí)上,，目前我國(guó)寵物行業(yè)在從野蠻發(fā)展到規(guī)范發(fā)展的過程中,，還存在很多痛點(diǎn)和難點(diǎn),，寵糧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、養(yǎng)寵服務(wù)不全面,、服務(wù)質(zhì)量難保障等問題依然是寵物行業(yè)面臨的主要問題,。據(jù)《2020中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》顯示，2020年,，寵物看病貴是最突出的養(yǎng)寵痛點(diǎn),，寵糧安全問題和養(yǎng)寵服務(wù)薄弱也是備受養(yǎng)寵人群關(guān)注的兩大難題。

與此同時(shí),，整體來看,，我國(guó)寵物市場(chǎng)雖然發(fā)展迅速，但呈現(xiàn)出來的卻是大行業(yè),、小企業(yè)的格局,，行業(yè)集中度低，龍頭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模都不大,；且寵物產(chǎn)業(yè)的主力軍很多是從外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)耕耘時(shí)間不長(zhǎng)。以山東聊城的乖寶寵物食品集團(tuán)為例,，這家寵物食品龍頭企業(yè)曾經(jīng)90%以上的產(chǎn)品都出口國(guó)外,，近年來，該集團(tuán)開始加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，2014年面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)立自主品牌麥富迪,。到2018年，乖寶集團(tuán)在全球收入達(dá)到13億元,，其中國(guó)內(nèi)收入占比過半,，達(dá)到近7億元規(guī)模，成為國(guó)內(nèi)最大的寵物食品生產(chǎn)企業(yè),。而國(guó)際知名的食品集團(tuán)瑪氏旗下的寵物產(chǎn)品2017年的銷售額就超過370億美元,。

領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)寵物用品主要賽道的大都是外資企業(yè)。例如,，在寵物產(chǎn)業(yè)占比最大的寵物食品行業(yè),，頭部主要被國(guó)際品牌（包括外資在華企業(yè)和外資純進(jìn)口品牌）占據(jù)。根據(jù)京東最新公布的數(shù)據(jù),，2020年京東寵物主糧 TOP10品牌份額達(dá)到57.8%,，其中，國(guó)際品牌占42.9%,，國(guó)產(chǎn)品牌占三個(gè)席位,；高端純進(jìn)口糧增長(zhǎng)搶眼，如渴望,、GO,、愛肯拿在京東銷售額增長(zhǎng)達(dá)到一至兩倍,。

在線下零售端，我國(guó)寵物行業(yè)門店數(shù)量龐大,，但同樣缺乏有影響力的大型連鎖品牌,。根據(jù)有關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)線下寵物專業(yè)渠道有5萬(wàn)-6萬(wàn)家,，其中,，寵物店以零散單體門店（夫妻老婆店）為主，連鎖門店占比僅32%,，全國(guó)加起來總共只有2000-3000家,。而美國(guó)最大的寵物專業(yè)渠道PetSmart和第二大渠道Petco都分別擁有1400家以上門店，兩家公司在全美線下寵物零售市場(chǎng)的占比超過60%,。

市場(chǎng)整合迎來風(fēng)口

我國(guó)寵物市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng),，行業(yè)集中度低，未來空間巨大,，這為市場(chǎng)整合帶來了機(jī)會(huì),，吸引資本加速進(jìn)入該領(lǐng)域。與此同時(shí),，去年的新冠肺炎疫情加快了寵物市場(chǎng)線上化的速度,，這讓電商巨頭利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)加快了對(duì)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全渠道整合,。

2019年年初,，早已潛入寵物行業(yè)的資本大鱷高瓴資本和瑞鵬醫(yī)療集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，高瓴資本把旗下包括云寵（芭比堂）,、安安,、策而行（寵頤生）、愛諾,、寵福鑫,、納吉亞等合作伙伴在內(nèi)的700多家線下寵物醫(yī)院和瑞鵬旗下的近500家寵物醫(yī)院品牌整合起來，組成了國(guó)內(nèi)首家規(guī)模超1000家的寵物醫(yī)療“航母”——新瑞鵬,，這成為寵物市場(chǎng)最大的一樁整合案,。

而在線上，在寵物市場(chǎng)深耕了十余年的京東則在更廣,、更深的層面對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合,。

“近期我們開始布局拓展全渠道業(yè)務(wù)，截至目前京東寵物已經(jīng)是布局完善的線上線下寵物和消費(fèi)服務(wù)平臺(tái),，我們的產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋寵物全產(chǎn)業(yè)鏈,、消費(fèi)全場(chǎng)景，還有寵物的全生命周期管理,?！本〇|零售集團(tuán)寵物業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉露表示，目前京東寵物業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了四大業(yè)務(wù)板塊的布局,，建立了零售,、服務(wù)、全渠道,、醫(yī)療健康四大業(yè)務(wù)板塊,，擁有超過3000家深度合作伙伴，服務(wù)超千萬(wàn)寵物主,。

根據(jù)京東寵物推出的“新寵計(jì)劃”,，其將通過服務(wù)、品牌,、全渠道三大戰(zhàn)略的升級(jí),，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋寵物業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)全場(chǎng)景,、寵物全生命周期,。劉露宣布，未來一年內(nèi),，京東寵物將孵化超50個(gè)第一梯隊(duì)新品牌,。

據(jù)悉，2021年京東寵物全渠道布局主要分為兩條路徑——線上與線下,。在線下門店合作方面,，京東寵物依托品牌賦能、運(yùn)營(yíng)能力支持,、貨源支持,、營(yíng)銷能力支持等，助力線下門店轉(zhuǎn)型升級(jí),。在線上布局方面,，京東寵物將強(qiáng)化同城零售優(yōu)勢(shì)，通過自建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系,、前置倉(cāng)模式實(shí)現(xiàn)一小時(shí)送達(dá),，將優(yōu)質(zhì)的貨品和服務(wù)在更多的場(chǎng)景下觸達(dá)消費(fèi)者。

“全渠道模式可以幫助廠商和品牌快速擴(kuò)充規(guī)模,?！惫鹆岜硎荆S著數(shù)字信息化發(fā)展,，全渠道運(yùn)營(yíng)模式將成為品牌商和渠道商未來規(guī)模發(fā)展擴(kuò)大的戰(zhàn)略通道,。