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昨天盤后,，主營醫(yī)藥臨床前CRO的美迪西發(fā)布了一份靚麗的半年報(bào)。美迪西上半年?duì)I收4.85億,，同比增長86.26%,；凈利潤1.13億，同比增長142.29%,。最驚艷的數(shù)據(jù)來自新簽訂單,，今年上半年新簽訂單金額高達(dá)10.26億元，而去年全年新簽訂單量為13億,，接近了去年的水平,。其中，按照中美雙報(bào)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的項(xiàng)目收入為 1.16 億元,，占主營業(yè)務(wù)的24%,。這個(gè)數(shù)據(jù)意味著美迪西越來越受到海外規(guī)范市場的認(rèn)可。CXO賽道的高度景氣已經(jīng)見多不怪了,，但在放在市值僅368億的美迪西卻格外的引人注目,。于是乎，今天四家機(jī)構(gòu)及港交所成了最大的買盤,，股價(jià)暴漲16.3%,，一舉將美迪西推上了龍虎榜單,。美迪西成立于2004年，與藥明康德,、康龍化成同一個(gè)時(shí)期,，初期幾年主要是面向國外客戶提供化學(xué)合成分析、藥代動(dòng)力學(xué)研究及早期毒性篩選評價(jià)等服務(wù),，構(gòu)建了基于結(jié)構(gòu)生物學(xué)的藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái),。直到2009年才開拓安全性評價(jià)等臨床前研究服務(wù)。
相比于先崛起的藥明康德,，美迪西算是起了大早趕了晚集,。早些年錯(cuò)過了大力發(fā)展CRO的最佳時(shí)期、融資上市的時(shí)期（藥明康德2007年在紐交所上市）,、技術(shù)人才引進(jìn)受限,。從而造成現(xiàn)在美迪西的規(guī)模和市值不及藥明系的一個(gè)零頭。不可小覷的是,，美迪西增速迅猛,，目前拿到了強(qiáng)生、葛蘭素史克,、默克,、羅氏,、吉利德等國際大藥企以及恒瑞,、揚(yáng)子江、石藥,、華海,、信達(dá)生物、再鼎醫(yī)藥等藥企訂單,。在臨床前CRO領(lǐng)域提供富有競爭力的一站式服務(wù),。
政策推動(dòng)+工程師紅利+創(chuàng)新藥投資激增，是CXO賽道估值水漲船高的推動(dòng)因素,，個(gè)股大都收獲了戴維斯雙擊,。如今高位震蕩的趨勢下，大市值CXO更容易受到大機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股的影響,，小市值CXO在其細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)業(yè)績增速更具有爆發(fā)性,，對獲取超額收益顯然就更加適合了。按中報(bào)披露的數(shù)據(jù),，兩位美女基金經(jīng)理依舊重倉持有,，葛蘭增持150多萬股，趙蓓有少量減持,。
1,、中炬高新遭質(zhì)押權(quán)人減持大股東寶能系的中山潤田將股票質(zhì)押給了平安證券,，由于股價(jià)下跌至預(yù)警線，平安證券通過大宗交易減持了170萬股,，占總股本的0.21%,。目前寶能系質(zhì)押在平安證券的還有2214萬股。7月下旬寶能系的78億定增方案出來,，質(zhì)疑的聲音很多,，監(jiān)管層也發(fā)出了問詢函，目前尚未收到中炬高新的回復(fù),。7月26日,，寶能系有21億的信托出現(xiàn)違約，側(cè)面說明姚老板真的沒錢了,。回顧來看,，張坤豪賭中炬高新實(shí)乃失策，姚老板成了無底洞,。上半年?duì)I收20.67億元，同比增長90.8%,；凈利潤1.12億元,，同比增長247.12%，超出機(jī)構(gòu)的平均預(yù)期,。作為奶酪第一股,，妙可藍(lán)多股價(jià)跟廣告一樣打響了。蒙牛入主后還承諾將蒙牛旗下的奶酪及原材料相關(guān)業(yè)務(wù)注入妙可藍(lán)多,，協(xié)同效應(yīng)凸顯,，想象空間更大了。興全系童蘭,、董承非,、季文華的幾只基金都還在，UBS AG（大概率是高瓴）也持有739萬股,。
上半年?duì)I收14.12億，同比增長49.94%,；凈利潤2.65億,，同比增長65.28%。財(cái)報(bào)一出即獲得11家機(jī)構(gòu)買入推薦,，專注于皮膚生態(tài)賽道成長空間不亞于愛美客,。今天的業(yè)績交流會(huì)上,，董事長也表示了貝泰妮在中長期的營銷策略,、品牌建設(shè)以及國際化布局，功能性護(hù)膚賽道看不到天花板,。4,、健帆生物投資者關(guān)系活動(dòng)這次的調(diào)研活動(dòng)高瓴資本終于出席了，意味著仍留有倉位,。交流內(nèi)容更多聚焦在是否集采話題,，雖然血液灌流器不大符合“臨床用量較大、采購金額較高,、臨床使用較成熟,、多家企業(yè)生產(chǎn)”四大特征，但我還是持保留意見,，市盈率給的是對企業(yè)未來的信心,，若有風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)降低估值水平。今天就寫到這里,，沒寫到的歡迎給我留言,。祝各位朋友收益長虹！
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