盤面看，鈉離子電池,、三胎概念受消息刺激開盤走強(qiáng),，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中光刻膠板塊漲幅第一！午后鋰電股掀漲停潮,，稀土永磁多股漲停,，軍工、券商輪番拉升,，銀行,、白酒、機(jī)場航運(yùn)等板塊跌幅居前,。

三大高景氣賽道：芯片半導(dǎo)體,、鋰電、光伏依舊是目前最強(qiáng)風(fēng)口,！同時(shí)要注意日內(nèi)巨幅波動下的滾動機(jī)會,！美中不足是縮量上攻，倉位上還需理性配置,！

芯片半導(dǎo)體：

導(dǎo)火索：國家大基金二期認(rèn)購南大光電

道哥在周二的文中給大家的思考：

入手華瑞微：60元到90元

入手中微公司：160元到230元

入手南大光電：50元到多少呢,？

短短兩天，南大光電已經(jīng)從50元漲至70元,，漲幅逼近40%,，這樣的機(jī)會在近幾日極端行情中，簡直就是一塊大肉,，恭喜買入的朋友,。

鑒于昨日南大光電在極端行情中給出正反饋，道哥強(qiáng)調(diào)光刻膠機(jī)會,，并且整理了光刻膠概念股,，今天表現(xiàn)炸裂全場！最小漲幅10%,，三只股票漲停,！

半導(dǎo)體制造過程相當(dāng)復(fù)雜，先進(jìn)制程多達(dá)500多道工序,，需要用到大量材料,，而且每種材料的技術(shù)跨度非常大，下游認(rèn)證壁壘也非常高,。

其中,，硅片價(jià)值占比最高,，超過1/3,，其次為電子特氣,，占比13.2%，光掩模,、光刻膠及輔助材料各占比12%左右,，其余材料占比均低于10%。

IC光刻膠國產(chǎn)化程度最弱,，主流的ARF光刻膠仍沒有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。

我想這也是為什么大基金二期認(rèn)購南大光電的原因所在，留言區(qū)很多人問道哥長電科技怎么看,？道哥多次回答：封測段工藝成熟,，所以相對而言，不是炒作重點(diǎn),，本輪炒作主要是圍繞缺芯,、漲價(jià)展開，而突破技術(shù)壁壘則是國家意志,。

CMP拋光材料,、靶材國產(chǎn)化程度最高，大硅片,，電子氣體國產(chǎn)進(jìn)程較慢,，但是也小規(guī)模供貨。所以道哥將半導(dǎo)體材料從競爭力國產(chǎn)程度分為三個梯隊(duì)：

硅片：國內(nèi)12英寸硅片國產(chǎn)化率僅13%,，8英寸硅片只有少數(shù)廠商可以供應(yīng)

晶圓材料大致可分為三代：

第一代為鍺,、硅為代表；

第二代主要是砷化鎵,、磷化銦,；

第三代為氮化鎵、碳化硅等,，目前仍以硅為主要原材料,。

硅片概念股：立昂微、中環(huán)股份,、滬硅產(chǎn)業(yè)

光刻膠主流概念股昨天已經(jīng)在文中整理給大家,，今天均有不錯表現(xiàn)，高端光刻膠市場基本被日本企業(yè)所把持,，使用量最高的KrF光刻膠和ArF光刻膠,，國產(chǎn)化率低于5%。

光刻膠概念股以及前驅(qū)體材料,、拋光材料,、電子特氣,、靶材相關(guān)個股道哥在抖音號道哥說股中做了整理，大家可以關(guān)注一下,，各大產(chǎn)業(yè)鏈分支都做了整理,。

而道哥中線配置的兩只芯片半導(dǎo)體概念股：全志科技、揚(yáng)杰科技均有回血

盤后收到一條減持通知：兆易創(chuàng)新：大基金近期累計(jì)減持公司2%股份

何意,？給市場降溫,？但是都已經(jīng)減持完了，市場情緒影響應(yīng)該有效,。

出來的資金會選擇哪只股票認(rèn)購呢,？會不會繼續(xù)選擇光刻膠中某只股票？

最近不少朋友留言區(qū)問道哥怎么看兆易創(chuàng)新,？簡單說說,。

兆易創(chuàng)新——國內(nèi)領(lǐng)先的存儲芯片設(shè)計(jì)廠商，存儲產(chǎn)品包括NorFlash（非易失性存儲器）和DRAM（易失性存儲器）,，同時(shí)大力布局MCU（微控制器）,。

（1）MCU是公司快速發(fā)展業(yè)務(wù)，空間廣闊且加速替代

（2）NorFlash是公司傳統(tǒng)主業(yè),，短期受益半導(dǎo)體高景氣

（3）利基型DRAM是公司新興業(yè)務(wù),，與合肥長鑫深度合作未來發(fā)展空間廣闊

兆易創(chuàng)新公司MCU芯片營收有望3年增5倍，“存儲芯片+MCU芯片”雙輪驅(qū)動,、今年收入有望逼近百億關(guān)口,，顯然是一家不錯的公司！

光伏概念：

關(guān)注道哥的朋友,，最熟悉的莫非6月份公布的三只中線配置股：

【陽光電源+隆基股份+福萊特】

今日表現(xiàn)：

而陽光電源道哥道哥更是通過兩次低吸手法穩(wěn)住軍心,，繼昨天低吸，今天直接送上20cm大肉,！道哥看了一下陽關(guān)電源是第一次20cm漲停,！

7.5日文：【100元附近買入此票？】

7.27日文：陽光電源回撤15%,，價(jià)格在120元附近買進(jìn),！今日收盤價(jià)156元！

關(guān)于光伏,、儲能的相關(guān)介紹,，道哥前期文章都有整理，今天光伏儲能表現(xiàn)不錯,，道哥前期文章均做了詳細(xì)整理,。

操作方面:低位介入PCB覆銅板概念股中英科技

機(jī)構(gòu)調(diào)研：

漢威科技：低估值物聯(lián)網(wǎng)龍頭獲機(jī)構(gòu)關(guān)注，公司氣體傳感器市占率超70%，現(xiàn)有產(chǎn)品供不應(yīng)求,，產(chǎn)能已達(dá)彈性峰值,，擴(kuò)產(chǎn)改造完成后產(chǎn)能將擴(kuò)大1-2倍

興森科技：IC載板是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈封測環(huán)節(jié)關(guān)鍵載體，目前IC載板出現(xiàn)短缺,，主要原因?yàn)楣┬枋Ш?/span>