一股牛市的氣息似乎迎面吹來,，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出新高3554.07點,，距離2015年牛市的高點4037.96點也不遠(yuǎn)了，有不少機(jī)構(gòu)開始說這波行情,，有望創(chuàng)出新高,。

其實說到2015年的牛市，大家心里也是犯怵的,，最近的行情似乎有點像2015年五月份的感覺，尤其是鋰電池的瘋狂,。

說一個有意思的現(xiàn)象：身邊有多個股友,，開始按耐不住，也要開始追漲了,。原來在2020年七月份指數(shù)大漲的時候,，由于追漲套在高點上，然后就發(fā)誓再也不去追。時隔一年,，現(xiàn)在又開始按耐不住,，說：還是熱點板塊大漲的股票波動性比較大，短線更容易賺錢,，雖然風(fēng)險大,。

其實這就是典型的散戶特征。曾經(jīng)吃過的虧,，經(jīng)過一段時間之后,，依舊會進(jìn)第二次坑。由于真正的投資是需要經(jīng)歷寂寞的,，經(jīng)得起誘惑的,，但散戶這些特性都不具備，一旦市場的誘惑力出現(xiàn),，以后還會回到原有的本性中,。

散戶的特征其實完全可以用賭徒來類比，賭徒習(xí)慣了掙快錢,，習(xí)慣了這種短期賺錢的刺激感,，你讓他腳踏實地去搬磚，是不現(xiàn)實的,。他不輸完誓不罷休,，哪怕輸完了，也會想盡各方各種辦法籌集錢繼續(xù)賭,！

不過對于當(dāng)前的市場來看,，現(xiàn)在跟2015年還是有很大的區(qū)別。目前是結(jié)構(gòu)性牛市,，部分板塊的牛市演繹到極致,，仍有很多板塊品種趴在地下。所以整體來看,，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險并不存在,，只會有局部性風(fēng)險。

目前來看,，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)同成長股的牛市行情,。這點我也是認(rèn)可的，向來如果是牛市的話,，一般都是彈性好的高成長品種的牛市,。接下來如果局部成長股有風(fēng)險的話，會有其他的相對合理估值的成長股接替,，所以我認(rèn)為結(jié)構(gòu)性牛市應(yīng)該還能演繹,。

今天市場大漲,，有些板塊卻下跌，創(chuàng)了新低,，比如銀行保險等,。中國平安跌1.15%，繼續(xù)刷新新低,，破了60元大關(guān),，最低到59.32。保險股看起來一點都不保險,，其實大家理解錯了,，保險下來是買意外，買潛在風(fēng)險,，出意外了就有賠付,。對應(yīng)在股市里也是一樣的，熊市里保險股才保險,，牛市行情下,，保險股當(dāng)然不需要，創(chuàng)新的也是正常的,，哈哈,！純屬開玩笑！保險股的下跌主要還是業(yè)績增速和市場預(yù)期有很大的關(guān)系,。

建設(shè)銀行,，工商銀行等今天也是刷新了調(diào)整的新低，與今天大漲的市場形成了鮮明的對比,。

今日盤面情況：鋰電池仍然是兩市主流資金最認(rèn)可的方向,！目前炒作的中軍是贛鋒鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)等鋰電材料上游端,。其他的如磷化工,、PVDF、VC等等細(xì)分漲得非常猛,！

網(wǎng)絡(luò)安全,、IPV6、部分通信板塊開始補(bǔ)漲行情,，主要也是有業(yè)績利好和政策催化帶動的,！

MLCC概念指數(shù)也創(chuàng)出了歷史新高，今天大漲4.95%,，風(fēng)華高科作為該行行業(yè)的龍頭品種,，業(yè)績超預(yù)期，今天漲停說明了一切,。該板塊的機(jī)會其實也是非常清晰的,，作為科技板塊的上游，高景氣度其實是非常確定的,，疊加國產(chǎn)替代的邏輯是應(yīng)該補(bǔ)漲一波了,。

我們給市場看好高景氣板塊做一個排序：

首先，市場最認(rèn)可的,、目前景氣度最高板塊是新能源汽車,、半導(dǎo)體！這是市場的主線,。

其次,，光伏、國防軍工景氣度緊隨其后,。

最后,，信創(chuàng)板塊、網(wǎng)絡(luò)安全,、消費電子,、汽車零部件（電子）、部分醫(yī)療醫(yī)藥等作為替補(bǔ)輪動,。

至于大家如何選擇,，可根據(jù)自己的風(fēng)格特征。投資我反復(fù)強(qiáng)調(diào),，一定是賺自己認(rèn)知內(nèi)的錢,！

時間過得真快，一轉(zhuǎn)眼又到了七月中旬附近,，7月15號是中報披露預(yù)告的一個節(jié)點,，這段時間會有比較多的么蛾子出現(xiàn)，業(yè)績超越的品種自然是大漲,，相反業(yè)績不及預(yù)期的品種很容易出現(xiàn)大跌,。比如今天大跌的完美世界和領(lǐng)益制造，就是因為業(yè)績下滑導(dǎo)致的,。越往后面雷越多,，多注意防雷！

目前行情沒有問題,，結(jié)構(gòu)性持續(xù)中,，重在個股！