雷遞網(wǎng) 雷建平 7月4日?qǐng)?bào)道

比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“比亞迪半導(dǎo)體”）日前遞交招股書(shū),，不過(guò),，不是準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市，而是要在創(chuàng)業(yè)板上市,。

比亞迪半導(dǎo)體計(jì)劃募資26.86億元，其中,，3.12億元用于新型功率半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)化及升級(jí)項(xiàng)目,、20.74億元用于功率半導(dǎo)體和智能控制器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,。

年?duì)I收14.4億

比亞迪半導(dǎo)體是一家半導(dǎo)體供應(yīng)商,，主要從事功率半導(dǎo)體,、智能控制IC,、智能傳感器及光電半導(dǎo)體的研發(fā),、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,，覆蓋了對(duì)電,、光,、磁等信號(hào)的感應(yīng),、處理及控制，產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊,。自成立以來(lái),，公司以車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體為核心，同步推動(dòng)工業(yè),、家電,、新能源、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展,。

在汽車(chē)領(lǐng)域,，依托公司在車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體研發(fā)應(yīng)用的深厚積累，公司已量產(chǎn)IGBT,、SiC器件,、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器,、電磁傳感器,、LED光源及顯示等產(chǎn)品，應(yīng)用于汽車(chē)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),、整車(chē)熱管理系統(tǒng),、車(chē)身控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng),、車(chē)載影像系統(tǒng),、照明系統(tǒng)等重要領(lǐng)域。

在工業(yè),、家電,、新能源和消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司已成功量產(chǎn)IGBT,、IPM,、MCU、CMOS圖像傳感器,、嵌入式指紋傳感器,、電磁傳感器、電源IC,、LED照明及顯示等產(chǎn)品,，掌握先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)，產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新升級(jí),。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)迭代及市場(chǎng)驗(yàn)證,，公司積累了豐富的終端客戶資源并建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，與下游優(yōu)質(zhì)客戶共同成長(zhǎng),。

招股書(shū)顯示,，比亞迪半導(dǎo)體2018年、2019年,、2020年?duì)I收分別為13.4億元,、10.96億元、14.4億元,。

比亞迪半導(dǎo)體的收入主要分別為功率半導(dǎo)體,、智能控制 IC、智能傳感器,、光電半導(dǎo)體,、制造及服務(wù)。

比亞迪半導(dǎo)體2020年來(lái)自功率半導(dǎo)體的收入為4.6億元,，占營(yíng)收比例為32.41%,；來(lái)自智能控制 IC收入為1.87億元，占比為13.17%；

比亞迪半導(dǎo)體2020年來(lái)自智能傳感器收入為3.23億元,，占比為22.69%,；來(lái)自光電半導(dǎo)體收入為3.2億元，占比為22.46%,。

比亞迪半導(dǎo)體2018年,、2019年、2020年凈利潤(rùn)分別為1.04億元,、8511.49萬(wàn)元,、5863.24萬(wàn)元；扣非后凈利分別為3306.19萬(wàn)元,、3027.33萬(wàn)元,、3184.44萬(wàn)元。

比亞迪半導(dǎo)體2018年,、2019年,、2020年研發(fā)投入占營(yíng)收比例分別為8.2%、8.87%,、9.42%,。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售占營(yíng)業(yè)收入的比例較高,，其中主要為向比亞迪集團(tuán)銷(xiāo)售，這也使得公司客戶集中度較高,。

2018年,、2019年和2020年，比亞迪半導(dǎo)體向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品,、提供勞務(wù)及合同能源管理服務(wù)的金額分別為9.1億元,、6億元和8.5億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為67.88%,、54.86%和59.02%,。

紅杉中金小米是股東

2020年5月，比亞迪半導(dǎo)體獲得19億元投資,，投前估值為75億元,，本輪投資者合計(jì)取得比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股后20.2126%股權(quán)。

投資者獲得的股權(quán)

比亞迪半導(dǎo)體本輪投資由紅杉中國(guó),、中金資本及國(guó)投創(chuàng)新領(lǐng)投,，Himalaya Capital等多家投資機(jī)構(gòu)參與投資。

2020年6月,，比亞迪半導(dǎo)體再次宣布融資,，總?cè)谫Y為8億，引入愛(ài)思開(kāi)（中國(guó)）企業(yè)管理有限公司、湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）,、招銀成長(zhǎng)叁號(hào)投資（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）,、深圳市招銀共贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、湖北省聯(lián)想長(zhǎng)江科技產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）,、深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司,、碧桂園等公司。

比亞迪半導(dǎo)體本輪投資者按照目標(biāo)公司的投前估值75億元,，本輪投資者合計(jì)將取得比亞迪半導(dǎo)體增資擴(kuò)股后7.843129%股權(quán),。

IPO前，比亞迪股份持有比亞迪半導(dǎo)體72.30%股份,，系控股股東,。

截至2020年12月31日，王傳福合計(jì)持有比亞迪股份19.00%的股份,，系比亞迪股份的控股股東和實(shí)際控制人,。

因此，王傳福通過(guò)比亞迪股份能夠間接控制公司72.30%的股份表決權(quán),，同時(shí)擔(dān)任公司董事長(zhǎng),，系比亞迪半導(dǎo)體的實(shí)際控制人。

比亞迪半導(dǎo)體當(dāng)前持股情況

王傳福,，1966年出生,，北京有色金屬研究總院碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師,。王傳福于1992年起歷任北京有色金屬研究總院副主任,、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于1995年2月與呂向陽(yáng)共同創(chuàng)辦比亞迪并任總經(jīng)理,；現(xiàn)任比亞迪股份董事長(zhǎng),、執(zhí)行董事兼總裁。

此外,，紅杉瀚辰持股為2.94%,，先進(jìn)制造基金持股為2.45%，紅杉智辰,、喜馬拉雅,、瀚爾清芽分別持股為1.96%；小米產(chǎn)業(yè)基金持股為1.72%,，啟鷺投資,、中航凱晟、鑫迪芯,、愛(ài)思開(kāi)分別持股為1.47%,。中電中金持股為0.88%,。

中金浦成、中金啟辰,、伊敦傳媒基金,、聯(lián)想產(chǎn)業(yè)基金、珠海镕聿分別持股為0.49%,，招銀成長(zhǎng)叁號(hào)持股為0.44%,，中金傳化、聯(lián)通中金,、安創(chuàng)領(lǐng)鑫分別持股為0,。29%，碧桂園創(chuàng)投持股為0.2%,。

IPO后,，比亞迪股份持股為65.07%，紅杉瀚辰持股為2.65%,，先進(jìn)制造基金持股為2.21%,，紅杉智辰、喜馬拉雅,、瀚爾清芽分別持股為1.76%,；小米產(chǎn)業(yè)基金持股為1.55%，啟鷺投資,、中航凱晟,、鑫迪芯、愛(ài)思開(kāi)分別持股為1.32%,。