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比亞迪電話會議 出席領(lǐng)導(dǎo)：公司 IR 純電動;3.0 平臺，第一款車海豚 Q3 上市,，第二款 Q4 上市 插電混動：秦唐宋,，5 月訂單量 10W 以上，主要增量 電池：已經(jīng)有一些外供,，所以電池銷量與電動車銷量不完全一致 半導(dǎo)體：年內(nèi)上市 Q1 刀片電池產(chǎn)能,，后續(xù)規(guī)劃 A 去年 13GW，年內(nèi)新增 20GW,，33GW 純電刀片電池產(chǎn)能 dmi 功率刀片電池是由存量三元改過來的 Q2 電池外售規(guī)劃 A 穩(wěn)步推進(jìn),，國內(nèi)一汽可能是第一款，海外客戶可能 22 年落地,、進(jìn)一步放量,，三元已經(jīng)有外供了 新能源汽車和電池并重發(fā)展，零部件公司可能也會開放股權(quán)合作 Q3 三元量級 A 可以參考合格證數(shù)據(jù) Q4 dmi A 新能源銷量每月 10 多個點(diǎn)的環(huán)比增加,，主要 dmi 貢獻(xiàn)增量 Q5 新能源積分 A 收入在提升,，市場均價可以參考，實際操作是每家單獨(dú)協(xié)議,，不太方便披露,；新能源車毛利率 10 幾 20 Q6 漢 A 年內(nèi)維持在 7-8k 問題不大；不太方便給漢的盈利情況 Q7 高端車型 A 沒法給出確切的發(fā)布時間,，不希望 ppt 造車一上來就給很多信息,、不確定明年什么時候，但一旦發(fā)布距離交付也不會太久 Q8 電池上市 A 內(nèi)部在推進(jìn),，更多注重為客戶賦能,、提升市場滲透率，有計劃分拆,，不太方便透漏,、以老板口徑為主，前幾天股東會老板都沒有說電池上市時間 Q9 光伏 A 一直在做光伏組件,，以往是多晶路線,、可能會往單晶切換，會力所能及的投一些 Q10 電池外供 A 會涉及到一些技術(shù)保密問題,，客戶也會有這些考慮,，具體客戶具體談判，汽車行業(yè)前十的龍頭成為公司客戶（？）,，證明了公司的保密讓客戶覺得可以的 Q11 滴滴合作車型 A 目前 1w 輛,，非線性，根據(jù)滴滴節(jié)奏,，量會客觀,，滴滴規(guī)劃 2025 年 100 萬，公司會有比較大的份額 Q12 銷量指引 A 希望盡量多賣,、車型也很有競爭力,，沒有定上限 Q13 電池產(chǎn)能 A 總產(chǎn)能年底 70GW 左右 Q14 經(jīng)銷商庫存 A 1 個月左右，又加了一點(diǎn),，行業(yè)良性庫存 1.5 個月 Q15 電池材料保供 A 跟上游做了一些分?jǐn)?，對正極廠商做了一些投資成為股東，六氟寡頭格局,、會給公司保障,；正極是關(guān)注重點(diǎn)，vc 也緊張,，公司備料每月會環(huán)比提升,，個人了解有些材料可能 8-9 月份會緩解，到年底可能沒法說 Q16 芯片 A 通用的芯片 有些 40nm 以上的都缺（電感方面）電動車核心芯片 優(yōu)先保障電動車芯片,、公司傳統(tǒng)車往后放 Igbt 芯片維持緊平衡供應(yīng) Q17 鹽湖 A 協(xié)同戰(zhàn)略合作伙伴,，保障鋰資源供應(yīng)，與融捷股份等公司都有探討,，不太方便更具體披露；技術(shù)上也會考慮到這個因素去設(shè)計最優(yōu)帶電量和節(jié)省設(shè)計,；權(quán)益,、包銷量的信息如果有的話大家會看到的，目前沒辦法給出量級 Q18 積分 A 公司純電單車 4 分左右,，插混 1.2-1.5 分,，公司傳統(tǒng)車不需要積分，全部積分都會賣 Q19 22 年刀片電池內(nèi)外比例 A 21 年基本是內(nèi)部消化,，22 年大客戶車型上量,、所有外供的量大約小幾十（產(chǎn)能百分比/銷量？）,，沒辦法給明年內(nèi)外比例 Q20 電池擴(kuò)產(chǎn) A 設(shè)備不太是問題,，但產(chǎn)線改造會比新建產(chǎn)線麻煩，周期長,、復(fù)雜一些,，因為涉及中后段的一些流程，純電需要一些日韓設(shè)備、功率型刀片電池國產(chǎn)化率很高 |
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