二,、對當前新能源板塊的看法：①行情還沒走完,，目前還是到了中場，看了幾個券商的研報,，對于今年的新能源車市場銷量預測增長為65%,，后續(xù)兩年增長可達35-40%。不少企業(yè)估值還能接受,，明年的業(yè)績透支還不明顯?，F(xiàn)在不少有到了加速上漲的階段（屬于躺著享受高潮階段），后續(xù)回調后迎來半年業(yè)績兌現(xiàn)時候重新拉伸強共識（暴漲喘口氣,，該緩緩了）②新能源依舊是今年和明年確定性比較高的板塊,，有礦、有大礦,，不要怕高（個別已經(jīng)透支了,，但板塊沒有整體透支），重點是選好股,。③操作的邏輯和路徑,，近期抓補漲、接著看鋰礦（氫氧化鋰,，鋰礦處在未來幾年漲價的邏輯上）,，下半年看隔膜（隔膜回調到了合適價位,，考慮接回來）,。④從需求缺口和后續(xù)增速來看，今年的短板在電解液,，后續(xù)的產(chǎn)業(yè)短板主要在鋰礦和隔膜,。⑤近期看好的補漲的標的：杉杉股份、天齊鋰業(yè),、科達利,、當升科技、萬盛股份（璞泰來覺得漲上去了,、暫時排除）,。這里強調下，要高度重視礦和結構件,，尤其礦,。

三、納入下半年10大金股的備選池（后續(xù)打算研究分析具體基本面）：①雙星新材,；②雙環(huán)傳動,；③科達利,；④天齊鋰業(yè)；⑤國聯(lián)股份,；⑥譜尼測試,；⑦杉杉股份；⑧藍思科技,；⑨亞士創(chuàng)能,；⑩瑞普生物；（11）國盛智科,；（12）萬盛股份,；（13）康泰生物,；（14）健康元,；（15）奧特維；（16）招商銀行、寧波銀行,。

四、科技企業(yè)選股的關注點：是否為關鍵設備,、關鍵材料,、關鍵技術,，是不是進口替代,。