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在“十四五”期間,，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革勢在必行，這將使得“十四五”期間環(huán)境產(chǎn)業(yè)格局,、各類企業(yè)分工,、新興增長領(lǐng)域等事項(xiàng)發(fā)生著一系列改變。本文以水務(wù)行業(yè)為例,，試分析在“十四五”期間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的系列變化,，并探析企業(yè)的應(yīng)對(duì)之道。 環(huán)境產(chǎn)業(yè)由國內(nèi)環(huán)境保護(hù),、生態(tài)建設(shè)的需求而生,。從我國環(huán)境治理的需求側(cè)來看，最宏觀的目標(biāo)是“到 2035 美麗中國基本實(shí)現(xiàn)”,，這個(gè)大目標(biāo)使得環(huán)境產(chǎn)業(yè)作為“剛需”的時(shí)段還將至少延續(xù) 15 年,。在當(dāng)前的新時(shí)代，環(huán)境需求更是被提到了前所未有的高度,?！熬G水青山就是金山銀山”擲地有聲，“生態(tài)文明建設(shè)”被寫進(jìn)黨章,，社會(huì)主要矛盾轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭嗣駥?duì)美好生活的向往與發(fā)展不平衡,、不充分之間的矛盾”，構(gòu)成“美好生活”的新四大剛需中（健康,、文化,、教育、環(huán)境）,，環(huán)境保護(hù)是重要維度之一,。而在環(huán)境保護(hù)的供給側(cè)，當(dāng)前環(huán)境產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深度變革與重構(gòu),，這場變革涉及行業(yè)的主力軍更替,，以及行業(yè)基本機(jī)制是市場化還是行政化的問題。在“十四五”期間,，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革勢在必行,，這將使得“十四五”期間環(huán)境產(chǎn)業(yè)格局、各類企業(yè)分工,、新興增長領(lǐng)域等事項(xiàng)發(fā)生著一系列改變,。本文以水務(wù)行業(yè)為例，試分析在“十四五”期間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的系列變化，并探析企業(yè)的應(yīng)對(duì)之道,。水務(wù)行業(yè)集中度提升,。目前來看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)尤其是水務(wù)領(lǐng)域集中度低,，排名前十 (CR10) 的企業(yè)占比不足 40%,。在企業(yè)層面，低水平重復(fù)現(xiàn)象嚴(yán)重,，小而全模式的企業(yè)較多,。集中度不高的現(xiàn)狀使得行業(yè)的科研投入、專業(yè)化提升等方面受到限制,。因此,，從中長期來看，盡管可能周期較長,，但產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)程度的提升是發(fā)展的必然趨勢,。隨著集中度和專業(yè)程度的提升，各類企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分布情況會(huì)發(fā)生變化,，如一些市場化程度高的細(xì)分領(lǐng)域更適合進(jìn)取心強(qiáng)的民營企業(yè),，而一些公益屬性、短期經(jīng)濟(jì)效益有限的領(lǐng)域,，則更適合國資企業(yè)。涉水事業(yè)綜合性提升,。涉水公用事業(yè)包括水務(wù)和水系兩大方面：“水務(wù)事業(yè)”指供水,、污水、雨水等領(lǐng)域的投資和服務(wù),；“水系事業(yè)”指包括水安全,、水資源、水生態(tài),、水景觀,，水環(huán)境、水管理,、水經(jīng)濟(jì),、水文化、水生活等九個(gè)主題內(nèi)容在內(nèi)的投資和服務(wù),。涉水事業(yè)兩個(gè)方面一體化的綜合性會(huì)進(jìn)一步提升,。在固廢領(lǐng)域，我國有“無廢城市”的綜合性概念,，推動(dòng)城市環(huán)衛(wèi)固廢一體化的全盤布局,，涉水領(lǐng)域還沒有相應(yīng)的城市層面概念出現(xiàn)。北控水務(wù)認(rèn)為,，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)類似于“凈水城市”的概念,，將水系綜合治理全要素標(biāo)準(zhǔn)納入模式體系,，推動(dòng)城市范圍水系質(zhì)量的整體提升。跨界治理需求領(lǐng)域增多,。一直以來,，我國環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)“水、氣,、土,、渣”領(lǐng)域分割的特征，相應(yīng)的管理部門權(quán)責(zé)也如是劃分,。但在實(shí)際情況中,，城市垃圾點(diǎn)及儲(chǔ)運(yùn)場站、菜市場,、街邊餐飲中的固相污染物可能會(huì)轉(zhuǎn)移到河流中,；空氣中的霧霾，也會(huì)通過干濕沉降將污染物帶到水里,；污水處理與污泥,、糞污、廚余垃圾等具有協(xié)同處理處置相關(guān)性,；城鄉(xiāng)有機(jī)物循環(huán)也需要打通,。在當(dāng)前國家提出的“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)之下,，需要將各環(huán)節(jié)的碳排放置于一盤棋中考量,，實(shí)現(xiàn)有機(jī)循環(huán)。比如“零碳社區(qū)”“零碳城鄉(xiāng)”等都可能成為新的方向,。對(duì)于環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場而言,，碳中和的目標(biāo)或?qū)⒋蛲ü逃惺袌鲋蓄I(lǐng)域分割的現(xiàn)狀，從而催生出一系列跨界治理市場,。我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展大勢是：新型城鎮(zhèn)化,、新型工業(yè)化、鄉(xiāng)村振興,、智慧城市等,，給環(huán)境產(chǎn)業(yè)帶來的新興增長領(lǐng)域是：城市更新的存量升級(jí)、水環(huán)境治理一體化,、工業(yè)廢水治理升級(jí),、村鎮(zhèn)水務(wù)市場發(fā)展、智慧水務(wù)全面展開,。城市更新的存量升級(jí),。我國新型城鎮(zhèn)化到了提升存量的階段，城市更新將帶來三個(gè)方面的升級(jí)：城鎮(zhèn)管網(wǎng)提質(zhì)增效、污水資源化利用,、城市更新水廠升級(jí),。城鎮(zhèn)管網(wǎng)提質(zhì)增效。管網(wǎng)連接著排放點(diǎn)源,、污水處理廠以及河道水體,，既收集著生活污水，也疏通雨水徑流,。在當(dāng)前“廠網(wǎng)河湖一體化”戰(zhàn)略中,，管網(wǎng)是關(guān)乎整個(gè)水系質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。長期以來,，我國對(duì)于管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)重視不足,、欠賬較多，關(guān)于雨水問題的混流,、分流,、調(diào)蓄等命題認(rèn)識(shí)尚不明確，由此引發(fā)的溢流污染問題嚴(yán)重,。隨著行業(yè)的發(fā)展及演進(jìn),，我國也逐漸走到了需要直面管網(wǎng)短板的階段。污水資源化利用,。猶如“四大水喉”符合新加坡國情特點(diǎn)一樣,，污水資源化符合我國水資源利用特點(diǎn)，這將是我國水務(wù)市場的新大勢,、新風(fēng)口,。城市更新水廠升級(jí)。主要帶來的是水廠搬遷改造和半地下式,、地下式水廠新建需求，以及復(fù)合在傳統(tǒng)污水廠之上的城市有機(jī)質(zhì)（污泥,、糞污,、餐廚等）協(xié)同處理新模式。水環(huán)境治理一體化,。在市政公用領(lǐng)域的六大行業(yè)：解決人流的交通行業(yè),，解決物流的運(yùn)輸行業(yè)，解決能量流的電力,、燃?xì)庑袠I(yè),，解決信息流的通信行業(yè)，無不是一體化和綜合性的系統(tǒng)解決范式,。而城鎮(zhèn)涉水領(lǐng)域的公用事業(yè)供需狀況是：上面“九龍治水”,，下面“八仙過海”，碎片化和離散性問題比較突出,，投資效率不高,，生態(tài)環(huán)境總體績效難以最終保證。碎片化的治理方式會(huì)導(dǎo)致合成謬誤,，如某地將全域水環(huán)境治理分為幾個(gè)包進(jìn)行招標(biāo),，每個(gè)包的負(fù)責(zé)單位都僅僅對(duì)自己合同項(xiàng)下的所要求的環(huán)境績效負(fù)責(zé)，確保局部達(dá)標(biāo),，但這并不能保證最終全域水環(huán)境的整體達(dá)到預(yù)期效果,。在“十四五”期間，水環(huán)境一體化的需求將愈加凸顯,，行業(yè)或?qū)㈤_啟全城域,、全要素的一體化治理階段。工業(yè)廢水治理升級(jí),。隨著國家對(duì)工業(yè)污染管控加嚴(yán),，以往的工業(yè)廢水治理模式面臨升級(jí)。一方面,，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的行業(yè)廢水,，如石化廢水、煉化廢水,、冶金廢水等,，過去大多由“子弟兵”進(jìn)行處理，進(jìn)入門檻高,，且治理效果,、性價(jià)比未必最佳，這一類業(yè)務(wù)需要質(zhì)量升級(jí),；另一方面,，在工業(yè)企業(yè)加快向工業(yè)園區(qū)集中的背景下，無組織排放將大大減少,，這類企業(yè)廢水的處理方式將向園區(qū)化,、集中化方向轉(zhuǎn)變，需要處理方式的升級(jí),。村鎮(zhèn)水務(wù)市場發(fā)展,。對(duì)照“美麗中國”“美麗鄉(xiāng)村”等建設(shè)目標(biāo)，村鎮(zhèn)污水處理是繞不開的“剛需”,。在一定程度上,，村鎮(zhèn)污水處理市場的發(fā)展軌跡與 20 年前城市污水處理市場類似。20 年前,，在水務(wù)領(lǐng)域,，只有城市供水是成熟的市場,，城市污水處理市場則因模式不完善、基礎(chǔ)投資大,、配套不完善等問題而不被看好,，其遇到的市場化程度不足、財(cái)政托底,、付費(fèi)主體缺失等問題,，與當(dāng)前村鎮(zhèn)污水處理市場如出一轍。現(xiàn)下,，村鎮(zhèn)污水處理市場還處于“軍閥混戰(zhàn)”的時(shí)代,，龍頭企業(yè)尚未誕生?？梢灶A(yù)見,，在接下來的幾年中，村鎮(zhèn)污水處理市場也將逐漸完善成熟,，成為水務(wù)領(lǐng)域新賽道,。智慧水務(wù)全面展開。對(duì)于未來智慧水務(wù)的全景圖,，不妨從兩個(gè)脈絡(luò)來看,。一是政府端的需求側(cè)，二是施治端的供給側(cè),。政府端的視角是從頂層設(shè)計(jì),、智慧城市開始，由監(jiān)管和統(tǒng)籌需求出發(fā),，采用“互聯(lián)網(wǎng) +”的思路,，向下對(duì)接垂直領(lǐng)域，如智慧城市頂層對(duì)接智慧交通,、智慧物流,、智慧水務(wù)智慧能源等；施治端則主要是由市政 ,、服務(wù)引致的智慧化,，采用“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+ 互聯(lián)網(wǎng)”的思路。未來這兩段或?qū)R合在一起,，智慧城市向下打通智慧水務(wù)，水務(wù)行業(yè)向上對(duì)接智慧城市,，形成正在完善健全的智慧水務(wù)體系,，成為新的風(fēng)口。環(huán)境企業(yè)升級(jí)著力點(diǎn) 模塊化,、裝備化,、工廠化,。在過去幾十年的發(fā)展中，主流污水處理項(xiàng)目都是基于生物處理工藝的工程建設(shè),，具有典型的基建特征,，所用工藝、裝備多以量身定制的“非標(biāo)”形式呈現(xiàn),。這在一定程度上確保了“因地制宜”的處理效果,，但也帶來了標(biāo)準(zhǔn)化程度低、可復(fù)制性差,，工地化建造周期長,、品質(zhì)質(zhì)量差等問題。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷成熟,、定型,，工程項(xiàng)目模塊化、裝備化開始具備基礎(chǔ),?？梢韵胂螅谖磥眄?xiàng)目核心工藝模塊化,、裝備化,、工廠化的前提下，企業(yè)以少量的資源投入即可實(shí)現(xiàn)工期,、質(zhì)量,、成本的提升，從而加速行業(yè)發(fā)展升級(jí),。目前來看,，水務(wù)領(lǐng)域只有膜處理單元等基本達(dá)到了這三化程度。關(guān)注新材料突破性創(chuàng)新,。在環(huán)境科學(xué)的諸多細(xì)分領(lǐng)域,，實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)開始對(duì)新材料進(jìn)行跨界的突破研究，并取得了相關(guān)成果,。一些材料突破能夠快速推動(dòng)環(huán)境行業(yè)的更新進(jìn)步,。如行業(yè)中新出現(xiàn)的硫自養(yǎng)反硝化填料，能以低價(jià)態(tài)硫代替碳源,，還起到緩釋作用,；還有一種能夠隨光照條件變化而調(diào)整生物反應(yīng)過程的材料，用在水處理工程中可能會(huì)帶來一些新效果,。將價(jià)值外部性內(nèi)部化,。作為靜脈產(chǎn)業(yè)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)具有價(jià)值外部性的特點(diǎn),，未來企業(yè)需要思考如何將外部性內(nèi)部化,，從而將環(huán)境治理從成本中心變成價(jià)值中心,。如是否可以將生態(tài)空間、生態(tài)承載力作為生產(chǎn)要素之一,，將由此釋放出的生產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行歸屬確認(rèn),？這具有一定的想象空間，也需要在測算標(biāo)準(zhǔn),、轉(zhuǎn)化模式等方面進(jìn)行長期探索,。小微企業(yè)生產(chǎn)水平升級(jí)。以宜興企業(yè)為代表的裝備設(shè)備類中小企業(yè),，在新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段,，需要嘗試從產(chǎn)業(yè)末端供應(yīng)升級(jí)為有影響力的產(chǎn)品提供商。此前,，這類中小企業(yè)的競爭優(yōu)勢是“性價(jià)比”,，雖然在產(chǎn)品質(zhì)量上與國外有所差距，但勝在價(jià)格低,。但隨著產(chǎn)業(yè)的整體更新?lián)Q代,，對(duì)裝備設(shè)備的質(zhì)量要求進(jìn)一步提升，從全生命周期來看,，國產(chǎn)裝備設(shè)備的競爭力正在逐漸減弱,。目前，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)能夠沖擊歐盛騰,、琥珀的企業(yè),，這或許是裝備企業(yè)的對(duì)標(biāo)方向。文章來源：《環(huán)保產(chǎn)業(yè)》期刊2021年第一期總第34期 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