目前,,中國金融體系下各類主體發(fā)展目標(biāo)及市場定位被進一步明確,相互補位發(fā)展,,覆蓋不同層級,、不同地域金融需求。截至2020年末多項監(jiān)管政策出臺,,限制了區(qū)域銀行,、民營銀行,、消費金融公司等主體脫離目標(biāo)服務(wù)主體盲目擴張業(yè)務(wù),引導(dǎo)大銀行服務(wù)國家級戰(zhàn)略布局,,推動中小銀行聚焦本地市場,、深度下沉普惠客群。未來,,各類主體將相互補位發(fā)展,,業(yè)務(wù)發(fā)展方向?qū)⒅攸c根據(jù)主責(zé)有針對性的服務(wù)經(jīng)濟實體。 銀行業(yè)整體變動趨勢 2020年以來監(jiān)管部門共出臺500余項金融政策,,金融市場競爭新格局初顯,,銀行業(yè)出現(xiàn)國有大行及股份制銀行回歸主責(zé)主業(yè);中小銀行區(qū)域化深耕與整合,;銀行子公司加速成立,;創(chuàng)新銀行探索再度重啟的新趨勢。 金融領(lǐng)域新增諸多市場主體,,外延型創(chuàng)新型銀行進程重啟,銀行集團內(nèi)部向各主體專業(yè)化轉(zhuǎn)型,。當(dāng)前,,已有24家銀行理財子獲批籌建,20家獲批開業(yè),。獨立法人直銷銀行牌照隨著拓?fù)溷y行,、郵惠萬家銀行的批準(zhǔn)設(shè)立而開閘,并預(yù)計更多家銀行加速申請,。眾多銀行在消費信貸市場部署新戰(zhàn)略,,通過控股或參股消費金融公司搶占市場;已存銀行系消費金融公司則通過銀行內(nèi)部協(xié)同和全渠道策略應(yīng)對市場新變化,。此外,,央行成立金融科技子公司“中匯金科”,農(nóng)銀金科,、太保金融科技,、匯豐金融科技也相繼成立,并預(yù)計眾多不同類型銀行提速布局設(shè)立金融科技子公司以謀求各類價值實現(xiàn),。 新冠疫情加速了數(shù)字化進程,,同時,對資本充足,、資產(chǎn)質(zhì)量也提出來更急迫的要求,,推動銀行深度探索創(chuàng)新經(jīng)營。面對全球公共衛(wèi)生安全危機,、經(jīng)濟保持低利率的大環(huán)境,,銀行業(yè)凈息差收窄,,部分銀行尚未做好盈利模式向投行、財富管理等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)偏移,、業(yè)務(wù)模式快速向線上轉(zhuǎn)移的充足準(zhǔn)備,,因此,銀行業(yè)整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型變革,、創(chuàng)新銀行探索之路任重道遠(yuǎn),,需進一步加快步伐。 對公金融:戰(zhàn)略發(fā)展基石 面對全球化退潮,、地緣經(jīng)濟加強,,保證產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定成為一大挑戰(zhàn),而銀行業(yè)也普遍關(guān)注到其中的機遇,,產(chǎn)業(yè)金融,、供應(yīng)鏈金融勢頭強勁。 一方面,,銀行通過重點培育產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)潛力科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展,,從長遠(yuǎn)扶持產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。多數(shù)銀行業(yè)打造“金融+孵化+產(chǎn)業(yè)+教育”綜合服務(wù)平臺,,目標(biāo)從單純提供資金融通支持向培養(yǎng)有潛力的科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展上市轉(zhuǎn)移,。同時,在業(yè)務(wù)運營上,,銀行與生態(tài)伙伴共同打造并購貸款,、并購基金、私募股權(quán)基金等融資產(chǎn)品整合,,對核心企業(yè)提供股權(quán)融資服務(wù),,聯(lián)動批量服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈下企業(yè),探索出合作支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功模式,。 另一方面,,銀行業(yè)側(cè)重對供應(yīng)鏈上下游薄弱環(huán)節(jié)的經(jīng)濟實體扶持。在供應(yīng)鏈以及資金鏈的深度融合下,,金融服務(wù)與供應(yīng)鏈場景天然銜接的優(yōu)勢下,,銀行業(yè)推進供應(yīng)鏈金融、深挖下沉的中小微企業(yè)成為主流發(fā)展趨勢,。截至2020年末,,全國民營企業(yè)貸款余額近50萬億元,同比增長14%以上,;普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元,,同比增長30.9%,較各項貸款增速高18.1個百分點;其中大型銀行增速達到54.8%,,未來供應(yīng)鏈金融仍具較大市場空間,。考慮凈息差收窄,,一般對公業(yè)務(wù)盈利能力下降,,銀行業(yè)凈資產(chǎn)收益率多年持續(xù)下滑,集合資源拓展產(chǎn)業(yè)金融,、供應(yīng)鏈金融將逐步成為對公發(fā)展的重點,。 面對產(chǎn)業(yè)金融、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品創(chuàng)新經(jīng)驗薄弱,、核心企業(yè)緊密度較弱,、風(fēng)控防控難度較高的痛點,銀行通過強化線下地推能力,、數(shù)字化賦能的方式推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,。強科技賦能銀行著力打造智能服務(wù)平臺,以擴大客群數(shù)據(jù)鏈接范圍,、提升大數(shù)據(jù)整合分析水平,,拓展豐富線上線下一站式綜合服務(wù),挖掘以戰(zhàn)略客戶為核心的生態(tài)客戶群體,,提高獲客能力,。通過打通優(yōu)質(zhì)平臺場景、線上化嵌入財稅等政務(wù)場景,、產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)交易結(jié)算等場景,、銀企直連等交易場景,,打通更高效的營銷渠道,。同時,憑借向平臺輸入各類科技手段,,一方面實現(xiàn)貸前審查提效,,另一方面保證貸款風(fēng)險可控。未來,,數(shù)字化建設(shè)發(fā)展將給予銀行深入產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游,、擴展對公業(yè)務(wù)的新機遇。 零售金融:重拾網(wǎng)點和風(fēng)控能力 針對線上業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管要求,,零售業(yè)務(wù)發(fā)展模式回歸理性,,銀行面臨快速重塑網(wǎng)點和風(fēng)控能力的挑戰(zhàn)。未來,,通過互聯(lián)網(wǎng)平臺放大銷售端的做法受到限制,,線下網(wǎng)點對展業(yè)的重要性快速提高,銀行將逐漸注重線下網(wǎng)點精細(xì)化及自營能力的重塑。而以往單純利用互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控代替商業(yè)銀行風(fēng)控的方式已不再可行,,銀行需要進一步加強自身風(fēng)險識別,、風(fēng)險把控的能力。 控股或參股消費金融公司作為靈活發(fā)展下沉零售客群選擇,,與銀行端消費金融業(yè)務(wù)互為補充,,競合發(fā)展。零售客群在信用水平及定價的敏感度上存在較大差異,,相比銀行客群更為下沉,,這一主要特征決定了傳統(tǒng)銀行在拓寬消費金融業(yè)務(wù)上存在弱點。因此,,多數(shù)傳統(tǒng)銀行聯(lián)合場景方,、數(shù)據(jù)方布局消費子公司,充分利用銀行在資金支持方面的優(yōu)勢,,其他股東在科技,、數(shù)據(jù)、場景優(yōu)勢,,以及能夠以遠(yuǎn)高于銀行信貸利率的定價能力補償風(fēng)險損失的優(yōu)勢,,形成母子公司互為補位,漏斗式經(jīng)營格局,,為銀行自身消費金融業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗,。 財富管理:戰(zhàn)略地位快速上升 財富管理在推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、提升國民經(jīng)濟水平,,從建立長效機制方面根本上促進內(nèi)需擴大上發(fā)揮積極作用,。 財富管理市場規(guī)模可觀,,客群選擇上,,銀行財富管理業(yè)務(wù)將面向“大”客群。國民需求在政府出臺資管新規(guī),,市場逐步開放,,財富投資意識不斷開放增強、保值增值成為主要目的的背景下,,將迎來資產(chǎn)配置多元化,;資產(chǎn)配置向金融資產(chǎn)傾斜;中高風(fēng)險資產(chǎn)占比逐步上升三大趨勢,。而在居民持有的金融資產(chǎn)中現(xiàn)金或儲蓄占比超過50%,,普惠客群的潛在財富體量尚待深入挖掘,其價值不可小覷,。未來,,財富管理業(yè)務(wù)將快速從“富裕人群”的專業(yè)服務(wù)向普惠市場的“大”客群轉(zhuǎn)移開放,。 多數(shù)銀行跨條線深入融合,實現(xiàn)“財富管理-資產(chǎn)管理-投資銀行”循環(huán)價值鏈,。主流銀行將財富管理,、資產(chǎn)管理、投資銀行業(yè)務(wù)與對公,、零售客戶鏈接,,挖掘客戶在財富、投資方向的潛在需求,。銀行數(shù)字化應(yīng)用的加快,,智能化應(yīng)用場景有機串聯(lián),智能投顧服務(wù)及客戶服務(wù)線上線下普及,,大大降低銀行服務(wù)普惠客群的業(yè)務(wù)成本,。目前,全牌照商業(yè)銀行普遍構(gòu)建零售業(yè)務(wù)“資產(chǎn)端+負(fù)債端”雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)模式,,搭建零售信貸,、理財、基金,、保險銷售等全產(chǎn)品線服務(wù)平臺,,打造開放金融生態(tài)場景,加速綜合營銷力度,,實現(xiàn)綜合金融能力輸出,。 養(yǎng)老型產(chǎn)品被多數(shù)大行作為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局重點,“固收+”成主推產(chǎn)品,,大型銀行把握時機發(fā)展私人銀行,,深挖客戶價值。中國預(yù)計到“十四五”期末將進入“中度老齡化”社會,,2050年老齡人口達到峰值,。2020年末國務(wù)院常務(wù)會議已部署將商業(yè)養(yǎng)老保險納入養(yǎng)老保障第三支柱。銀行業(yè)內(nèi)個別養(yǎng)老業(yè)務(wù)布局完善的銀行已將養(yǎng)老型產(chǎn)品作為重點業(yè)務(wù)布局領(lǐng)域,,加快“健康養(yǎng)老圈”建設(shè),,推出存款,、理財,、基金、保險綜合配套的養(yǎng)老保障產(chǎn)品體系,,通過在線服務(wù),、投資監(jiān)督強化等措施,推動養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)發(fā)展,。未來,,隨著國民對健康、養(yǎng)老、安全保障等需求增加,,在政府積極的應(yīng)對戰(zhàn)略支持下,,養(yǎng)老市場將迎來發(fā)展機遇。 自理財新規(guī),、資管新規(guī)出臺后,,面對銀行客戶風(fēng)險厭惡型居多的特點,銀行開始主動改變產(chǎn)品設(shè)計及推廣思路,,將“固收+”取代“保本”類產(chǎn)品,,主推成為填補穩(wěn)健投資空白的產(chǎn)品。同時,,各家大行均把握市場機會,,加大私行財富業(yè)務(wù)投入,深挖高凈值客戶價值,,在場景布局,、渠道建設(shè)、服務(wù)體驗上不斷推進線上化,、智能化,,針對個性化需求配套增值服務(wù)、私享數(shù)據(jù),、權(quán)益服務(wù),。 資產(chǎn)管理:轉(zhuǎn)型路徑選擇出現(xiàn)明顯分叉 銀行向主動管理轉(zhuǎn)型之路尚未結(jié)束,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中不斷出現(xiàn)新問題,,資管業(yè)務(wù)模式及盈利模式將深化重塑,。 資管新規(guī)發(fā)布后,國有大行及股份制銀行主要依托加大投研,、信評相關(guān)人才培養(yǎng),;建立以大類資產(chǎn)配置為核心的投研體系;以數(shù)據(jù)平臺建設(shè)賦能投資決策及資產(chǎn)配置能力,;利用金融科技實現(xiàn)產(chǎn)品凈值隨時監(jiān)控,;與投資者及時溝通等主要方式實現(xiàn)主動管理模式,凈值化轉(zhuǎn)型取得重大進展,,存量業(yè)務(wù)加速化解,。區(qū)域中小銀行主動管理能力有限,加之疫情對存量老業(yè)務(wù)的影響,,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型推進艱難,。數(shù)據(jù)顯示,2020年末,,存量老資產(chǎn)規(guī)范整改并實現(xiàn)凈值化轉(zhuǎn)型的中小銀行機構(gòu)比例不足30%,,有73%的銀行機構(gòu)無法按期完成存量資產(chǎn)改造,,超四成的機構(gòu)不能按期完成改造的存量老資產(chǎn)占理財總資產(chǎn)的比例依然達20%以上。而多家銀行稱凈值化轉(zhuǎn)型取得較大進展,,實際上主要是靠現(xiàn)金管理類過渡期衍生出的特殊產(chǎn)品來做大規(guī)模,,距離真正的主動管理、凈值型產(chǎn)品尚存在差距,,同時,,對現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的監(jiān)管要求也快速出臺,對業(yè)務(wù)發(fā)展空間產(chǎn)品約束,。面對轉(zhuǎn)型,,銀行需要直面挑戰(zhàn),從底層加強投研能力,,培養(yǎng)投資人才,,加快科技應(yīng)用,強化風(fēng)險管理,,主動向自主管理轉(zhuǎn)變,。 區(qū)域中小型銀行產(chǎn)品研發(fā)、投資研究,、系統(tǒng)建設(shè)及風(fēng)控能力有限,,傾向于投顧業(yè)務(wù),以及成為理財子公司的代銷渠道,。銀行資管業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型根本上依靠銀行的資產(chǎn)配置,、投資研究、渠道銷售,、業(yè)務(wù)協(xié)同,、風(fēng)險管理、金融科技應(yīng)用水平,,大部分中小銀行并不具備在資管新規(guī)落地后開展資管業(yè)務(wù)的能力,。因此,多數(shù)中小銀行主要轉(zhuǎn)型路徑為發(fā)展委托外部機構(gòu)優(yōu)化投資策略,、設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的投顧業(yè)務(wù),,或利用中小銀行扎根區(qū)域內(nèi)的明顯網(wǎng)點優(yōu)勢,直接成為理財子公司的代銷渠道,。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型: 激活增長手段,、注重體制機制革新是關(guān)鍵 數(shù)字化建設(shè)各銀行均有一定布局,但發(fā)展至今,,不同體量銀行的數(shù)字化進程出現(xiàn)明顯差距,。 實力雄厚的大型銀行進入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的白熱化階段后,,數(shù)字化發(fā)展轉(zhuǎn)向智慧化建設(shè),。對于國有大行及股份制銀行,,云計算、大數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)支撐建設(shè)較為完善,,業(yè)務(wù)線上布局,、數(shù)據(jù)治理等轉(zhuǎn)型初級階段工作已基本完成。此類大行數(shù)字化發(fā)展重點已向智能化轉(zhuǎn)變:多數(shù)銀行提出聚焦智能化生態(tài)系統(tǒng),、智能化平臺,、智慧渠道及運營的建設(shè)。技術(shù)層面上,,對區(qū)塊鏈,、人工智能、分布式,、云端化深入探索,。同時,多個銀行進一步加大金融科技投入,,制定金融科技人才計劃,、創(chuàng)新基金等機制,快隊伍建設(shè),,解決轉(zhuǎn)型路徑上數(shù)字化人才儲備失衡的痛點,。業(yè)務(wù)層面的實踐上,各家銀行加速推進開放銀行進階發(fā)展,。多家銀行建立統(tǒng)一對外的生態(tài)平臺,,著重通過生態(tài)開放,切入金融支付,、人工智能,、智慧停車、智慧醫(yī)療等生產(chǎn)經(jīng)營,、生活繳費新場景,。近期,領(lǐng)先銀行進一步提出開放銀行發(fā)展新階段 -- “全景銀行”概念,。旨在探索多元生態(tài)共同合作共贏模式,,擴大場景間鏈接,引導(dǎo)客戶在場景間快速遷移,,實現(xiàn)數(shù)據(jù)相連,、場景相連,支持新零售,、大資管業(yè)態(tài)發(fā)展,。 對于中小型銀行,數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急,。在前期互聯(lián)網(wǎng)金融的大潮中,,中小銀行已經(jīng)與之存在差距,。其當(dāng)務(wù)之急是加強數(shù)字化的基礎(chǔ)建設(shè):明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型定位,需要盡可能“借道發(fā)展”,,避免盲目跟隨資本實力雄厚的大行進行全方位研發(fā),;需發(fā)揮組織“小而靈”的優(yōu)勢,強化組織改革,,加快科技人才建設(shè),,明確總體發(fā)展目標(biāo);需要構(gòu)建大數(shù)據(jù)能力,,加強數(shù)據(jù)治理,。數(shù)據(jù)治理作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ),是重點亦是難點,,需要中小銀行長期深耕,,對內(nèi)外部數(shù)據(jù)屬性進行深度分析,充分實現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值轉(zhuǎn)化,。 中小銀行應(yīng)利用區(qū)域優(yōu)勢,,“實用”和“速贏”是彌補資金投入薄弱,轉(zhuǎn)型起步較晚的關(guān)鍵,。中小銀行長期深耕區(qū)域當(dāng)?shù)?,具有廣泛的信息來源、快速的信息傳遞機制,、更多的非標(biāo)準(zhǔn)化的軟信息輸入的優(yōu)勢,。對于中小型銀行的區(qū)域優(yōu)勢,可通過“精耕細(xì)作”,、快速觸達發(fā)揮其作用,。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的競爭中,或可能通過優(yōu)先發(fā)力業(yè)務(wù)前端,,以布局基層設(shè)備移動化,、智能化,開發(fā)智能服務(wù),、以智能化手段賦能基層員工為先,,快速作用于營銷獲客及渠道方面,以點帶面的方式實現(xiàn)快速見效,。 作者系德勤中國管理咨詢合伙人 專欄主持人:王煒 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型課題組負(fù)責(zé)人 專欄介紹:銀行移動化,、智能化、數(shù)據(jù)化在更高效地獲客,、活客,、留客的同時,給客戶帶來更便捷的服務(wù)、更低廉的價格,、更友好的體驗,。《數(shù)字化轉(zhuǎn)型觀察》欄目,,分享數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐案例,,分析衡量轉(zhuǎn)型效果,、探討數(shù)字銀行發(fā)展等,。敬請分享精彩案例與觀點。 |
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