據(jù)IPO早知道消息，IoT云平臺「涂鴉智能」正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書,，計劃以發(fā)行美國存托股票（ADS）的形式在紐約證券交易所掛牌上市,，摩根士丹利、美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,。

涂鴉智能用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元，且暫未披露證券代碼。

成立于2014年的涂鴉智能主要通過其開創(chuàng)的IoT云平臺,，為企業(yè)和開發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。

其中,，IoT PaaS產(chǎn)品可使得企業(yè)和開發(fā)者能夠快速,、經(jīng)濟高效地開發(fā)、發(fā)布、管理和商業(yè)化軟件設(shè)備和服務(wù),；行業(yè)SaaS解決方案則幫助企業(yè)更加輕松,、安全地部署、連接和管理大量不同類型的智能設(shè)備,。此外,，涂鴉智能還為企業(yè)、開發(fā)商和終端用戶提供基于云的增值服務(wù),，以提高開發(fā)和管理IoT體驗的能力,。

在剛剛過去的2020年，涂鴉智能總計擁有超過5000位客戶,，覆蓋品牌,、OEM廠商、行業(yè)運營商,、系統(tǒng)集成商等,；同樣在這一年中，涂鴉智能的IoT PaaS產(chǎn)品賦能飛利浦,、施耐德電氣等超過2700個品牌升級智能設(shè)備,。目前，涂鴉智能的IoT PaaS已幫助企業(yè)和開發(fā)者在全球超過220個國家或地區(qū),，開發(fā)超過1100個類別的智能設(shè)備,。

簡而言之，涂鴉智能通過技術(shù)與IoT設(shè)備的融合,，幫助企業(yè)客戶快速實現(xiàn)智能化,。

灼識咨詢的報告顯示，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設(shè)備提供支持,，按設(shè)備數(shù)計算,，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。

截至2020年12月31日,，由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺,；IoT云平臺目前日均能夠處理超過840億個云請求和1.22億次語音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過10萬家商店都有銷售,。

2019年和2020年,，涂鴉智能的營業(yè)收入分別為1.06億美元和1.80億美元，同比增長70%,；凈虧損則從7047萬美元小幅收窄至6691萬美元,。

從收入結(jié)構(gòu)來看，涂鴉智能主要分為IoT PaaS,、智能設(shè)備的分銷以及SaaS及其他,。其中,，IoT PaaS產(chǎn)品在2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。

毛利率方面,，2019年和2020年涂鴉智能的整體毛利率分別為26.3%和34.4%,；而IoT PaaS產(chǎn)品的毛利率則分別為28.7%和35.9%，高于平均值,。

值得一提的是,，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品的客戶數(shù)從2019年的2328個增至2020年的3296個，大客戶數(shù)則從2017年的127個增至188個,，其中在截至最后實際可行日期過去12個月收入超10萬美元的客戶為大客戶,。

而在更為關(guān)鍵的基于美元的凈擴張率(dollar-based net expansion rate)指標上，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品在截至2019年四季度末,、2020年一,、二、三,、四季度末止12個月的凈擴張率分別為188%,、173%、160%,、179%和181%,，整體保持相對穩(wěn)定的水平。

在獲客方面,，涂鴉智能主要依賴品牌營銷以及開發(fā)者社區(qū)的拓展,。截至2020年12月31日，涂鴉智能搭建的社區(qū)已有超過26.2萬名注冊開發(fā)者,。

IPO前,，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持有22.0%的股份，聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕,、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份,。

外部投資方中，NEA恩頤投資持有23.9%的股份,，為最大機構(gòu)投資方；而騰訊則同樣持有10.8%的股份,。

值得一提的是,，在遞交招股書前，涂鴉智能未在任何場合透露騰訊為其投資方,，其最后一輪公開的融資仍停留在2018年7月,。

招股書則對融資細節(jié)予以披露，騰訊為涂鴉智能D輪領(lǐng)投方,，累計向其投資約2.5億美元,。