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我和大戶們深聊了2021年春節(jié)后的行情和具體方向，昨天文章里已經(jīng)明確告知我和大戶們都一致看好一個方向,，這個方向是2021年A股唯一會超預期上漲的板塊,，今天我就來詳細解說。 2021年我仍然看多A股,，這種看多不是全面的看多,。即使上證指數(shù)上漲到4000點，但真正能上漲的公司會比去年更少,。在我和大戶看來,，注冊制下的A股會更加撕裂和分化，上市越來越容易,，市場更加稀罕稀缺性的龍頭公司,，而那些是行業(yè)地位不明顯，市場情緒不認可的公司肯定會被繼續(xù)拋棄,，它們屢創(chuàng)新低是宿命，今年我肯定不會去觸碰低價股和業(yè)績不達預期的個股,，如果還有人對這樣的公司抱希望找理由,，那么年底一定會后悔莫及了！ 既然低價股和不被市場情緒認可的個股是不能觸碰的,，那么我和大戶們認可什么樣的方向和集體標的呢,？現(xiàn)在我直接來對具體目標做講解： 如果用一個概念來表達，那就是2021年度業(yè)績超預期,、行業(yè)地位顯著并且被市場情緒強烈認可的公司,，也就只有這個方向的優(yōu)質龍頭公司才值得我看好： 1：工程機械是我熱衷和看好的方向，這個方向的優(yōu)秀龍頭股值得我擁有,。三一,、恒立和中聯(lián)是中國目前最具有行業(yè)地位的優(yōu)秀公司。 2：尋找具有中國優(yōu)勢的龐大市場是非常有必要，其中快遞行業(yè)不會缺席,，但快遞板塊真正能突出自己優(yōu)勢的公司除了菜鳥網(wǎng)絡外就只有順豐了,，它的優(yōu)勢是快、準,、廣和服務,。密爾是威脅品運輸行業(yè)的大哥，這個龍頭地位越來越明顯,。 3：家俱家居因為滯后消費,，2021年會被徹底激發(fā)，甚至會持續(xù)到2022年,，這個邏輯之前我說過幾次了,，疫情后家裝和購置家俱的需求更加強烈，大家去建材市場問問就知道了,。家俱頭部公司大致就是索菲亞,、顧家、歐派,、江山等,。 4：科技板塊雖然我仍然保持謹慎，但不能否則這個板塊還是有些細分機會,，如信息軟件,、半導體、智能制造,、人工智能,、無人駕駛等。中美今年競爭會更加激烈,，但不會像去年那么艱難,，可能更多反應在市場競爭上，因此我會選擇受地緣政治影響較小的龍頭公司,，深xinfu,、創(chuàng)達、用友,、金山,、廣聯(lián)da、西威,、匯川,、埃斯dun、科大,、韋爾,、卓勝wei,、通富等等，更多的我在經(jīng)常記錄的地方做詳細了,。 5：還是一句話,，新能源汽車今年我會繼續(xù)搞。這么好的賽道,，這么確定性的板塊不搞就是和自己過不去,。漢唐宋我開到底，鋰電池寧大,、億姐,、恩姐、天材都是首選,。 6：今年的光伏板塊不能再整體看多了,，對于受周期影響大的細分行業(yè)要謹慎，對于抗周期能力強的優(yōu)秀公司我會繼續(xù)抱團,。隆哥和陽姐,、上機、通哥等具有競爭優(yōu)勢的龍頭是值得我看多,。 7：今年我會先添加一個板塊：影視傳媒,，這個方向我覺得很值得重視，今年電影市場肯定會很好,，包括影視制作,、娛樂節(jié)目等會復蘇。光線和芒果是我關注的,，其他相對謹慎,。 由于篇幅字數(shù)原因，今年就先寫到這,，明天我會有更重磅的標的,，這些標的會讓我和大戶們心動不已，我今年會把明天要說的某個細分龍頭作為第一順位來堅定不移地持長做短,。今年的A股在舵主我看來還是值得期待,，尤其是注冊制實行后更會讓我專注于稀缺性的龍頭，特別多業(yè)績超預期的龍頭,，所以選對個股再賦予優(yōu)秀的操作策略，今年就先乘風破浪會有時,！水手們你們說呢,？歡迎大家點評關注，如果你有自己的獨到見解可以在評論區(qū)留下足跡,，祝各位春節(jié)快樂,！ |
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