如果說(shuō)2021年,，最看好那個(gè)行業(yè)，我的答案毫無(wú)疑問(wèn)是疫苗行業(yè),。

很簡(jiǎn)單粗暴的兩個(gè)邏輯：

1,、很多重磅疫苗獲批上市的臨界點(diǎn)降臨；

2,、新冠疫苗進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期

重磅疫苗的上市是疫苗行業(yè)的基石,，而新冠疫苗則是全世界最的焦點(diǎn)，道理很簡(jiǎn)單,，隨著疫情的推進(jìn),，人類(lèi)已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到唯有疫苗才能遏制住疫情的發(fā)展，疫苗才是疫情唯一的救命藥,。

至于其他的口罩,、檢測(cè)試劑統(tǒng)統(tǒng)都是緩兵之計(jì)，短期邏輯罷了,。

當(dāng)然這些股票走勢(shì)強(qiáng)勁,，三五倍股比比皆是，而疫苗行業(yè)卻似乎不太受待見(jiàn),，股價(jià)波動(dòng)劇烈,。

這無(wú)疑是市場(chǎng)的偏見(jiàn)，要知道疫苗不是國(guó)內(nèi)主戰(zhàn)場(chǎng)，而是全世界作戰(zhàn),。

這個(gè)市場(chǎng)空間是巨大的,，并且新冠疫苗有很大概率是類(lèi)似于流感疫苗的品種，其想象力和空間絕對(duì)不是當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)的如此疲軟,。

重大突破

這不,，今天葉秋一直看好的康泰生物就連續(xù)公布兩條和新冠疫苗有關(guān)的重磅消息。

1,、腺病毒載體新冠疫苗可試生產(chǎn),，產(chǎn)能可達(dá)4億劑

2、新冠滅活疫苗I/II期臨床試驗(yàn)揭盲

首先是腺病毒載體新冠疫苗,，這個(gè)產(chǎn)能有4億劑,。

我們先來(lái)看看這個(gè)疫苗的來(lái)歷，這個(gè)是阿斯利康技術(shù)轉(zhuǎn)讓得到的,。

目前這個(gè)疫苗遭到全世界的瘋搶?zhuān)仁怯?guó)搶先下訂單,，隨后歐盟也緊隨其后。

但好玩是阿斯利康產(chǎn)能供應(yīng)不及預(yù)期,，歐盟直接耍流氓,，要插隊(duì)搶位，要挾阿斯利康先給歐盟供應(yīng)疫苗,，否則就禁止輝瑞的比利時(shí)工廠供貨給英國(guó),。

看到?jīng)]，現(xiàn)在歐洲為了搶阿斯利康的疫苗大打出手,，面子都不要了,，大家都想趕緊擺脫疫情，率先走出困境,。

在當(dāng)前日益嚴(yán)重的疫情面前,，疫苗就是救世主，誰(shuí)有產(chǎn)能誰(shuí)就是爹,！

因此這個(gè)疫苗的安全性和有效性是完全沒(méi)問(wèn)題的,，后續(xù)康泰生物完成臨床試驗(yàn)注冊(cè)等工作后，就可以快速獲批,，相信國(guó)家也會(huì)給出快通道,，加速審批。

當(dāng)然還有一個(gè)邏輯：如果阿斯利康產(chǎn)能始終不如預(yù)期,，康泰生物完全可以出口部分疫苗到海外,。

第二個(gè)是滅活疫苗的I/II期臨床試驗(yàn)揭盲，等到臨床數(shù)據(jù)出來(lái)后,，如果有效性不錯(cuò),，這將是康泰生物的第一個(gè)股價(jià)刺激點(diǎn)。

后續(xù)康泰生物將和海外的疫情高發(fā)國(guó)家加速推進(jìn)三期試驗(yàn)合作，當(dāng)然康泰生物早已經(jīng)做好三期臨床的準(zhǔn)備,，只要數(shù)據(jù)一出來(lái),，后續(xù)三期也會(huì)火速推進(jìn)。

目前海外疫情水深火熱,，海外國(guó)家對(duì)于臨床三期的配合不用多說(shuō),。，大家都巴不得預(yù)定疫苗訂單,，自然是客客氣氣，全力配合,，因此后續(xù)康泰滅活疫苗三期臨床的速度只會(huì)快,，不會(huì)慢，黎明就在眼前,。

超級(jí)預(yù)期差

如果說(shuō)之前市場(chǎng)詬病康泰生物空有研發(fā),，毫無(wú)進(jìn)展和臨床數(shù)據(jù)，那么眼下就是打臉時(shí)刻,。

康泰不鳴則已,，一鳴驚人，連續(xù)兩大重磅疫苗進(jìn)展消息,，直接打入新冠疫苗第一梯隊(duì),。

此前市場(chǎng)對(duì)康泰生物的預(yù)期是等你疫苗出來(lái)，黃花菜都涼了,，市場(chǎng)都被搶光了,，疫苗和你關(guān)系不大。

然而眼前的事實(shí)是康泰生物新冠疫苗火速推進(jìn),，無(wú)論是阿斯利康疫苗的國(guó)內(nèi)臨床注冊(cè)還是滅活疫苗的三期推進(jìn),，進(jìn)度都十分不錯(cuò)，這將是超級(jí)預(yù)期差,，直接刺激股價(jià)的爆發(fā),。

說(shuō)實(shí)話，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)新冠疫苗的預(yù)期是悲觀的,、不深刻,、不充分的，還傻傻把新冠疫苗當(dāng)做免費(fèi)注射的玩意,，企業(yè)頂多就賺點(diǎn)辛苦錢(qián),，并且還是一次性的。

但實(shí)際上新冠疫苗如果要全民接種的話,，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)將嚴(yán)重不足,，得產(chǎn)能者得天下。

第一，國(guó)內(nèi)全民接種是必然,。

這里有一個(gè)囚徒困境：如果國(guó)外全面接種,，形成全面免疫，疫情過(guò)去,，我們接不接種呢,？你不全民接種試試看，歐美流氓會(huì)找各種借口來(lái)孤立你,。

所以最終的結(jié)果是如果美國(guó)全民接種,，其他國(guó)家大概率只能跟隨，哪怕你國(guó)內(nèi)疫情控制再好,，也得全民接種,，否則將會(huì)被世界孤立。

第二,，新冠疫苗是全球性戰(zhàn)略物質(zhì)

很多人的視角還局限在國(guó)內(nèi),，以為疫苗只能在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，實(shí)際上眼下全世界疫苗供給嚴(yán)重不足,。

如果疫苗公司有產(chǎn)能的話,，基本訂單拿到手軟，完全不用擔(dān)心量和價(jià)格的事情,，你不要,，大把人搶著要。

更深遠(yuǎn)的影響是全世界將重新認(rèn)知國(guó)內(nèi)疫苗公司,，這將是中國(guó)疫苗公司走向世界的第一步,。

國(guó)內(nèi)的疫苗公司不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)，國(guó)家也不愿放過(guò)這個(gè)提升國(guó)際影響力的機(jī)會(huì),。

眼下康泰生物兩款疫苗研究進(jìn)展取得重大突破,，市場(chǎng)將重新認(rèn)知康泰生物的投資價(jià)值。

其次康泰生物手握6-7億產(chǎn)能,，哪怕一只疫苗賺個(gè)1美金,，這都是6-7億美金的利潤(rùn)，其想象空間是巨大的,。

最后新冠疫苗的戰(zhàn)略價(jià)值是巨大的,，這是全球性戰(zhàn)略物質(zhì)，全民接種是博弈下的必然,，并且有一定概率是持續(xù)性需求,，這將是新冠疫苗最大的投資價(jià)值。

特別提示：以上內(nèi)容僅為個(gè)人投資思考和記錄,，不構(gòu)成投資建議,。

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