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本文繼續(xù)上一篇【獨(dú)家原創(chuàng)】2018年巴西鞋類行業(yè)預(yù)測分析報(bào)告（一）

圖9：影響2017年巴西鞋類市場新進(jìn)入者可能性的因素

零售業(yè)務(wù)的固定成本相對較低,，新進(jìn)入者相當(dāng)普遍,。然而，這個市場是許多大型,，完善的零售集團(tuán)的所在地,，這些集團(tuán)可以通過批量采購和后臺運(yùn)營集中來實(shí)現(xiàn)顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。因此,，新進(jìn)入者通常很難大幅擴(kuò)展其業(yè)務(wù),。

為避免與成熟的大型零售商進(jìn)行價(jià)格競爭，作為利基市場參與者進(jìn)入市場并為特定客戶而戰(zhàn)可能是一個更有利的選擇,。道德鞋提供了越來越多的機(jī)會,。不可再生資源的攀升成本，加上教育水平的提高,，將影響消費(fèi)者未來進(jìn)行更可持續(xù)的采購,。因此，鞋類公司必須實(shí)施更好,，更透明的制造實(shí)踐,，或與不滿意的消費(fèi)者抗衡,，這些消費(fèi)者可能會放大他們對社交網(wǎng)絡(luò)的擔(dān)憂,。由于用于生產(chǎn)鞋子的材料也產(chǎn)生大量廢物，由可堆肥材料（例如合成的可生物降解的聚合物）制成的可生物降解的鞋子有助于減少這個問題,。隨著越來越多的女性完成學(xué)業(yè)并選擇工作,，對女性鞋類的需求也越來越大。隨著越來越多的女性獲得經(jīng)濟(jì)獨(dú)立,，她們作為家庭決策者的力量也將增加,。品牌開始在這個消費(fèi)群體中建立品牌忠誠度。

在線銷售渠道的迅速普及可以被視為新進(jìn)入者和較小市場參與者的機(jī)會和威脅,。雖然大型企業(yè)可以輕松利用電子商務(wù)機(jī)會來推動收入增長,，但品牌認(rèn)知度較低且技術(shù)知識較少的企業(yè)可能會在利用它之前將自己擠出網(wǎng)絡(luò)市場。

鑒于市場上的大量低成本制造商,，新的參與者建立可行的供應(yīng)鏈相對容易,。

除了某些專業(yè)產(chǎn)品，如高端名牌鞋，鞋類市場的品牌認(rèn)知度相對較低,，進(jìn)一步促進(jìn)了新玩家的進(jìn)入,。

政府監(jiān)管的程度因國家而異。一些國家采取保護(hù)主義措施來支持其國內(nèi)產(chǎn)業(yè);這些包括高進(jìn)口關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘,。這些法規(guī)對零售商從外國供應(yīng)商進(jìn)口產(chǎn)品產(chǎn)生巨大影響,。在其他情況下，已經(jīng)制定了貿(mào)易協(xié)議,，允許更多的鞋類以極低的價(jià)格進(jìn)入該國,，增加從低成本生產(chǎn)國，特別是來自亞洲的進(jìn)口,。這反過來迫使當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商或其他國際公司降低價(jià)格以進(jìn)行競爭,，從而降低整個市場的價(jià)格。2012年,，巴西對中國（其最大的鞋類進(jìn)口來源）的鞋類零件和配件征收高達(dá)182％的關(guān)稅,，以限制中國鞋類進(jìn)口。這是在2010年對中國每雙鞋推出五年期反傾銷稅13.85美元之后發(fā)生的,。此外,，該公司還在2011年10月對其所謂的“反傾銷規(guī)避”進(jìn)行了調(diào)查。巴西鞋業(yè)協(xié)會,。截至2016年,，針對中國進(jìn)口的反傾銷措施為10.22美元。

近年來巴西市場的適度市場增長有助于增加對該市場的興趣,。然而,，2015年的下降表明市場容易受到更廣泛的巴西經(jīng)濟(jì)波動的影響。這降低了興趣,。

總體而言,，鞋類零售市場新進(jìn)入者的威脅被評估為適度。

 圖10：影響2017年巴西鞋類市場替代品威脅的因素

由于鞋類是基本必需品,，替代市場的威脅非常有限,。

在欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，消費(fèi)者更常見的是穿二手鞋,，或修理他們目前擁有的一雙鞋以延長其使用壽命,。這些趨勢限制了某些地區(qū)新產(chǎn)品的銷售，當(dāng)然有助于解釋巴西市場在2015年因政治和經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定而遭受的下滑,。

鞋類的唯一重要替代品是運(yùn)動鞋,，專門用于體育相關(guān)活動。足球鞋和室內(nèi)運(yùn)動鞋是兩個例子,。但是,，鑒于這些替代品僅用于非常具體的活動,，這減少了它們的威脅。

以在線鞋類銷售渠道形式的替代對傳統(tǒng)實(shí)體店來說是一個快速增長的威脅,。然而,，大多數(shù)傳統(tǒng)鞋類零售商都認(rèn)識到這種威脅，并進(jìn)入多渠道銷售以保持競爭力,。

國內(nèi)供應(yīng)商面臨的潛在威脅是直接購買海外鞋類的價(jià)值和數(shù)量不斷增加,。

盡管如此，考慮到鞋類的必要性,，替代品的威脅被評估為總體上較弱,。

圖11：2017年巴西鞋類市場競爭程度的驅(qū)動因素

雖然鞋類零售業(yè)高度分散，但市場主要是大型零售集團(tuán),，如Lojas Renner SA和Arezzo Industria E Comercio S.A.,，兩者之間存在高度競爭。

零售商之間存在高度的多樣性,，專門的鞋類零售商與服裝零售商和大型連鎖超市競爭,。為了保持競爭力并獲得更大的客戶群，鞋類零售商也在擴(kuò)展到其他零售類別,，如手提包和小皮革產(chǎn)品,。大量玩家經(jīng)常會在價(jià)格上引發(fā)激烈的競爭。隨著外國零售商和鞋類專家進(jìn)入國內(nèi)市場并推出更多款式和品牌,，競爭日益激烈,。傳統(tǒng)的鞋類交付基于兩個季節(jié)，正朝著快速的時(shí)尚環(huán)境轉(zhuǎn)變,，因?yàn)樵絹碓蕉嗟南M(fèi)者一時(shí)沖動購買鞋子,。市場預(yù)計(jì)品種分類會隨著多樣性而變化。隨著更多的銷售可以通過這種方式產(chǎn)生,，制造商應(yīng)對這一趨勢進(jìn)一步加劇了競爭,。

但是，零售業(yè)務(wù)的固定成本并不高,，因此小型公司可以輕松地在市場中共存,。此外,，這允許相對容易地?cái)U(kuò)展輸出容量,，這增強(qiáng)了競爭。

經(jīng)濟(jì)因素,，如經(jīng)濟(jì)衰退,，通貨膨脹率以及消費(fèi)者由于高負(fù)債而轉(zhuǎn)向節(jié)儉開支，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致巴西鞋類市場整體增長放緩,。

總體而言,，鞋類零售商之間的競爭被評估為強(qiáng)勁,。

六、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)

表6：Alpargatas S.A：關(guān)鍵事實(shí)

Alpargatas S.A.（Alpargatas）通過其子公司從事鞋類和鞋類部件,，服裝產(chǎn)品,，紡織品和紡織品部件，皮革,，樹脂和天然或合成橡膠制品以及運(yùn)動用品的制造和營銷,。該公司在巴西，美國,，歐洲和阿根廷開展業(yè)務(wù),。 Alpargatas在巴西有四家制造工廠，在阿根廷有八家,。

該公司的業(yè)務(wù)分為兩個地理區(qū)域：國內(nèi)和國際,。

國內(nèi)分部包括該公司及其在巴西的子公司的業(yè)務(wù)。國際部門包括Alpargata在阿根廷,，美國和歐洲的子公司以及直接出口,。

該公司的品牌組合包括Havaianas，Dupe,，Topper,，Mizuno，SeteLeguas,，Meggashop Outlet和Osklen,。 Havaianas和Dupe品牌提供橡膠涼鞋，而Topper和Mizuno品牌提供運(yùn)動鞋,。 Timberland品牌提供鞋類,，服裝和配飾。在SeteLeguas品牌下,，Alpargatasmarkets專業(yè)橡膠靴適用于以下行業(yè),，如建筑，乳制品和食品,，化工和機(jī)械,，采礦，實(shí)驗(yàn)室,，加油站,，鋼鐵廠和石油和天然氣。它還為兒童提供一系列靴子,。 Meggashop Outlet品牌銷售Mizuno,，Rainha，Topper,，Timberland,，Havaianas和Dupe等品牌的低價(jià)和停產(chǎn)產(chǎn)品,。它還銷售服裝和體育用品配件。 Osklen品牌以工廠價(jià)格提供各種生活方式產(chǎn)品,。

截至2016財(cái)年末,，Alpargatas在全球擁有698家門店，在巴西擁有150,000個銷售點(diǎn),，在海外擁有10,000個銷售點(diǎn),。

截至2016年12月的財(cái)政年度，該公司的收入為11.62億美元,，與2015財(cái)年相比下降了1.8％,。2016財(cái)年的凈收入為1.05億美元，而上一年的凈收入為7800萬美元,。

表7：Alpargatas S.A.:主要財(cái)務(wù)報(bào)表（$）

 表8：Alpargatas S.A.:主要財(cái)務(wù)報(bào)表（BRL）

 表9：Alpargatas S.A.:主要財(cái)務(wù)比率

 圖12：Alpargatas S.A.：收入和盈利能力 

圖13：Alpargatas S.A.：資產(chǎn)和負(fù)債

表10：Arezzo Industria E Comercio S.A.：關(guān)鍵事實(shí)

Arezzo Industria E Comercio S.A.成立于1972年,，致力于開發(fā)，制造和銷售各種鞋類和女性時(shí)尚配飾,，包括腰帶,，手提包和各類服飾。

該公司通過多個品牌經(jīng)營,，包括Arezzo,，Schutz，Alexandre Birman和Anacapri,。

Arezzo是巴西最暢銷的女鞋品牌之一,。Arezzo產(chǎn)品通過分銷網(wǎng)絡(luò)銷售，其中包括巴西的特許經(jīng)營和多品牌商店,，以及里約熱內(nèi)盧,，圣保羅和南里奧格蘭德的品牌商店。

Shutz產(chǎn)品可在巴西各州的商店購買,；該品牌在里約熱內(nèi)盧和圣保羅經(jīng)營傳統(tǒng)商店,，并在全國各大型時(shí)裝中心設(shè)有旗艦店。

Anacapri產(chǎn)品專為更加休閑的市場量身定制,，而不是其穩(wěn)定的伙伴,。該品牌在圣保羅附近經(jīng)營商店，其產(chǎn)品也遍布全國各地的多品牌商店,。

Arezzo Industria E Comercio S.A總部位于巴西貝洛哈里桑塔,。

截至2016年12月的財(cái)政年度，該公司的收入為3.55億美元,，與2015財(cái)年相比增長了10.6％,。

2016財(cái)年的凈收入為3300萬美元，而上一年的凈收入為3400萬美元,。

表11：Arezzo Industria E Comercio S.A.：主要財(cái)務(wù)報(bào)表（$）

 表12：Arezzo Industria E Comercio S.A.：主要財(cái)務(wù)報(bào)告（BRL）

 表13：Arezzo Industria E Comercio S.A.：主要財(cái)務(wù)比率

 圖14：Arezzo Industria E Comercio S.A.：收入和盈利能力

 圖15：Arezzo Industria E Comercio S.A.：資產(chǎn)與負(fù)債

表14：Lojas Renner SA：關(guān)鍵事實(shí)

Lojas是一家巴西百貨商店運(yùn)營商,，主要銷售服裝，體育用品和其他物品,。該公司還從事家用電器,，床上用品和浴室，家具和家居裝飾產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù),，進(jìn)口貨物,。它還作為合作伙伴或股東投資于其他公司。

該公司通過兩個部門開展業(yè)務(wù)：零售和金融產(chǎn)品,。

通過其零售業(yè)務(wù),，Lojas銷售女士，男士和兒童服裝,，香水,，化妝品，化妝品,，相關(guān)產(chǎn)品,，手表和其他物品。該公司還通過該細(xì)分市場提供家居和裝飾產(chǎn)品,。 Lojas在Renner,，Camicado和Youcom橫幅下經(jīng)營其零售店。Renner和Camicado的目標(biāo)客戶是年齡在18到39歲之間的女性,，她們屬于中高消費(fèi)群體,。Youcom迎合年齡在18至35歲之間的年輕消費(fèi)者。

Lojas的大多數(shù)商店都位于購物中心,。這些商店主要位于巴西南部,，東南部，中西部,，北部和東北部的市中心城區(qū),。

金融產(chǎn)品部門提供金融服務(wù)，金融服務(wù)業(yè)務(wù)中介,，收費(fèi),，個人貸款和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。

截至2016年12月的財(cái)政年度,，該公司的收入為18.5億美元,，與2015財(cái)年相比增長了5.0％。

2016財(cái)年的凈收入為1.79億美元,，而去年的凈收入為1.66億美元,。

表15：Lojas Renner SA：主要財(cái)務(wù)（$）

 表16：Lojas Renner SA：主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（BRL）

 表17：Lojas Renner SA：主要財(cái)務(wù)比率

 圖16：Lojas Renner SA：收入和盈利能力

 圖17：Lojas Renner SA：資產(chǎn)和負(fù)債