全球光伏產(chǎn)業(yè)最新動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)

楊永明

（能源情報(bào)研究中心）

（一）2020年全球光伏逆勢(shì)增長(zhǎng)

根據(jù)歐洲太陽(yáng)能協(xié)會(huì)（SPE）2020年年中發(fā)布的《全球光伏市場(chǎng)展望2020-2024》,，2019年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到116.9吉瓦，同比增長(zhǎng)13%,，占2019年全球新增電力裝機(jī)容量的48%,。

在疫情沖擊下，2020年全球能源需求下滑,，光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭也受到一定影響,。全球太陽(yáng)能理事會(huì)（GSC）對(duì)60多個(gè)國(guó)家500多家光伏企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示，截至2020年4月,，超過(guò)71%的企業(yè)出現(xiàn)訂單下滑,。這些訂單下滑的光伏企業(yè)中，有6成企業(yè)訂單下滑量在50%之內(nèi),，3成企業(yè)訂單下滑量在50%～90%之間,，還有1成企業(yè)表示實(shí)際已無(wú)訂單。

盡管疫情帶來(lái)的沖擊還在持續(xù),，但綜合國(guó)際能源署,、歐洲太陽(yáng)能協(xié)會(huì)、伍德麥肯茲等機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)分析,，2020年全球光伏市場(chǎng)依然呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在107～115吉瓦,。

（二）光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性領(lǐng)先

2020年6月,，國(guó)際能源署指出，2021年即將投入使用的太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目,，平均成本或?qū)?.9美分/千瓦時(shí),，比2019年下降42%，不到燃煤電廠成本的80%,。隨著成本的大幅降低,，光伏發(fā)電成本在過(guò)去幾年間始終低于大多數(shù)國(guó)家新建的燃煤或燃?xì)獍l(fā)電成本，目前光伏項(xiàng)目提供的電力成本是有史以來(lái)最低的,。

2020年11月,，美國(guó)咨詢公司Lazard發(fā)布的最新平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）分析（14.0版）顯示，在不考慮補(bǔ)貼,、碳定價(jià)等因素的情況下,，大型地面晶硅光伏、大型地面薄膜光伏和風(fēng)電的LCOE是所有參評(píng)能源中整體最低的,，其中大型地面晶硅光伏發(fā)電成本為31～42美元/兆瓦時(shí),，大型地面薄膜光伏發(fā)電成本為29～38美元/兆瓦時(shí)（見(jiàn)圖1）。根據(jù)該公司歷年來(lái)發(fā)布的評(píng)估結(jié)果,，2009～2020年間大型地面光伏LCOE下降90%,，年均下降19%,，是LCOE下降速度快、經(jīng)濟(jì)性領(lǐng)先的發(fā)電能源,。

資料來(lái)源：Lazard

圖1  各類型發(fā)電能源LCOE對(duì)比

（三）光伏發(fā)電減排作用重大

國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示,，2019年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量約為330億噸，繼2018年創(chuàng)紀(jì)錄峰值后趨于平穩(wěn),，其中電力行業(yè)二氧化碳排放量接近130億噸,，較2018年減少1.2%，光伏發(fā)電在減少電力行業(yè)二氧化碳排放方面的作用不斷增強(qiáng),。根據(jù)2019年底全球光伏累計(jì)發(fā)電總量計(jì)算,，年度可減排二氧化碳約7.2億噸，占當(dāng)年電力行業(yè)二氧化碳排放總量的5.5%,。

為應(yīng)對(duì)氣候變化、減少溫室氣體排放,，目前世界上已有30多個(gè)國(guó)家設(shè)定了各自的碳中和目標(biāo)時(shí)間,。能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型被視為經(jīng)濟(jì)脫碳的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，加快能源轉(zhuǎn)型,、發(fā)展清潔能源成為各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的重要選擇,，多國(guó)的碳中和承諾為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。

（一）設(shè)定光伏發(fā)展目標(biāo)

2020年4月,，法國(guó)政府發(fā)布了新的多年期能源計(jì)劃（PPE），該計(jì)劃的目標(biāo)是到2023年實(shí)現(xiàn)20.1吉瓦可再生能源發(fā)電裝機(jī),，到2028年實(shí)現(xiàn)44吉瓦可再生能源發(fā)電裝機(jī),。為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，政府計(jì)劃于2024年前每年對(duì)地面光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行兩期招標(biāo),，每期最高1吉瓦,；每年對(duì)屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目進(jìn)行三期招標(biāo)，每期最高300兆瓦,。

2020年12月,，德國(guó)聯(lián)邦議院通過(guò)《可再生能源法》（EEG）修訂草案。法案強(qiáng)調(diào)到2030年德國(guó)可再生能源發(fā)電量須達(dá)到全國(guó)總發(fā)電量的65%,，還規(guī)定因疫情延誤的光伏項(xiàng)目可延期完成,。

意大利在其《國(guó)家能源與氣候計(jì)劃》中設(shè)定了到2030年52吉瓦光伏裝機(jī)的目標(biāo)，這幾乎是其2019年光伏總裝機(jī)容量（20.9吉瓦）的2.5倍,，政府推出的招標(biāo)計(jì)劃有望推動(dòng)其光伏裝機(jī)向該目標(biāo)邁進(jìn),。

波蘭在其《國(guó)家能源與氣候計(jì)劃》中制定的政策目標(biāo)是將光伏累計(jì)裝機(jī)容量提升至10.2吉瓦（2030年）和20.2吉瓦（2040年）。按照目前的發(fā)展勢(shì)頭,，波蘭有望提前完成上述裝機(jī)目標(biāo),。

2020年6月,，巴西政府發(fā)布第10387號(hào)法令，未來(lái)10年將在國(guó)內(nèi)建設(shè)超過(guò)8吉瓦的光伏項(xiàng)目,。

2020年10月,，以色列內(nèi)閣批準(zhǔn)了能源部提交的計(jì)劃，該計(jì)劃將新增約15吉瓦光伏發(fā)電裝機(jī),，以實(shí)現(xiàn)2030年可再生能源在全國(guó)電力結(jié)構(gòu)中所占比例從17%提高到30%的目標(biāo),。

（二）制定財(cái)政刺激計(jì)劃

2020年7月，在國(guó)際能源署清潔能源轉(zhuǎn)型峰會(huì)上,，占全球能源消耗和碳排放量80%的40個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),，要讓清潔能源技術(shù)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要組成部分。以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激措施將直接或間接為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供額外的財(cái)政支持,。

根據(jù)惠譽(yù)的數(shù)據(jù),，截至2020年6月，全球直接財(cái)政刺激占GDP的比重已經(jīng)是2008年全球金融危機(jī)后實(shí)施的財(cái)政刺激的兩倍,。隨后歐盟發(fā)布的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃將應(yīng)對(duì)疫情危機(jī)與此前的可持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略相連接,，預(yù)計(jì)總額7500億歐元的復(fù)蘇基金中30%將用于綠色支出，包括減少對(duì)化石燃料的依賴等,。

受疫情沖擊,，如何通過(guò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是很多國(guó)家都面臨的共同問(wèn)題，越來(lái)越多的國(guó)家將清潔能源作為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的引擎,，將光伏作為刺激本國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的手段之一（見(jiàn)表1）,。

表1  2020年各國(guó)與光伏相關(guān)的財(cái)政激勵(lì)計(jì)劃

資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

（三）延續(xù)原有支持政策

1.德國(guó)取消太陽(yáng)能補(bǔ)貼上限

2020年上半年，德國(guó)議會(huì)正式批準(zhǔn)從《可再生能源法》中取消光伏發(fā)電裝機(jī)補(bǔ)貼上限,。德國(guó)政府曾在2012年出臺(tái)規(guī)定,，要求全國(guó)范圍內(nèi)光伏裝機(jī)容量達(dá)到52吉瓦后，發(fā)電規(guī)模750千瓦以內(nèi)的小型光伏項(xiàng)目將不再獲得《可再生能源法》中規(guī)定的補(bǔ)貼,。隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)下降,，德國(guó)2020年年內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)52吉瓦的光伏裝機(jī)，上述規(guī)定將限制德國(guó)光伏規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張,。此次取消光伏發(fā)電裝機(jī)補(bǔ)貼上限有利于提振產(chǎn)業(yè)信心,，同時(shí)能夠?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的投資。

2.印度ISTS稅費(fèi)豁免延期

2020年8月,，印度電力局將原本截止于2022年12月31日的光伏,、風(fēng)電州際傳輸系統(tǒng)稅（ISTS）豁免延長(zhǎng)至2023年6月30日。這項(xiàng)稅費(fèi)豁免適用于所有光伏,、風(fēng)電和混合互補(bǔ)項(xiàng)目,，豁免期為25年，同時(shí)適用于印度可再生能源部公共部門事業(yè)計(jì)劃第二階段委托的光伏項(xiàng)目，以及印度國(guó)有太陽(yáng)能公司（SECI）2019年6月發(fā)布的相關(guān)光伏項(xiàng)目,。

（四）大力推行招標(biāo)拍賣

2020年,，得益于重點(diǎn)市場(chǎng)光伏招標(biāo)和電價(jià)競(jìng)標(biāo)的推動(dòng)，全球光伏發(fā)電在疫情影響下顯示出強(qiáng)大的韌性,，尤其是歐洲市場(chǎng),，歐盟成員國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到18.2吉瓦，比上一年增長(zhǎng)11%,，為2011年以來(lái)最高增幅,。在世界各地舉行的多次光伏電價(jià)競(jìng)標(biāo)和招標(biāo)中，中標(biāo)電價(jià)多次被刷新,。

——在亞太地區(qū),，緬甸、馬來(lái)西亞,、烏茲別克斯坦,、印度等國(guó)分別發(fā)布了較大裝機(jī)容量的光伏招標(biāo)，以此來(lái)刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇,，東南亞市場(chǎng)光伏招標(biāo)規(guī)模增長(zhǎng)明顯,。

——在歐洲地區(qū)，德國(guó),、希臘,、意大利、葡萄牙的光伏招標(biāo)日益走向成熟,。其中,，作為歐盟最大的光伏市場(chǎng)，德國(guó)全年發(fā)布多次光伏招標(biāo),，并于9月舉行了首次創(chuàng)新技術(shù)招標(biāo),，2020年德國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到2012年以來(lái)的最高水平。

截至目前,，西班牙、哥倫比亞,、波蘭等國(guó)已相繼宣布將于2021年推出吉瓦級(jí)的光伏招標(biāo),，隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)優(yōu)化，新一輪的光伏電價(jià)競(jìng)標(biāo)將給全球光伏行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn),。

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年,，全球光伏新增裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng),，到2025年有望達(dá)到145吉瓦（見(jiàn)圖2）。就地區(qū)而言,，中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),；印度市場(chǎng)若無(wú)強(qiáng)有力的政策支持,，2022年100吉瓦光伏裝機(jī)目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)；在歐洲市場(chǎng),，氣候政策釋放長(zhǎng)期積極信號(hào),，為實(shí)現(xiàn)55%的減排目標(biāo)，到2030年包括光伏在內(nèi)的可再生能源電力在歐盟電力供應(yīng)中的份額將從2020年的38%提升至65%,。

資料來(lái)源：Wood Mackenzie

圖2  全球光伏新增裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)

國(guó)際能源署認(rèn)為,，到2030年，可再生能源將滿足全球新增電力需求的80%,，其中光伏發(fā)電將是增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力,。到2040年，在既定政策情景下,，全球光伏發(fā)電量將達(dá)到4813太瓦時(shí),，而陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電發(fā)電量總和為4019太瓦時(shí)；在可持續(xù)發(fā)展情景下,，雖然光伏發(fā)電與風(fēng)電的差距縮小,，但光伏仍將以8135太瓦時(shí)的年度發(fā)電量在發(fā)電電源中居于領(lǐng)先地位。

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