又是它,，怎么又是它！

歐菲光,，你又崩了，而且許多小伙伴被這次神仙雷炸飛了,！

原因是蘋果將歐菲光的剔除供應(yīng)鏈名單后,，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍(lán)思科技，藍(lán)思科技子公司藍(lán)思智控早已是大客戶觸控一級供應(yīng)商,。

中午,，華叔文章擼到一半，突然彈出消息,，歐菲光澄清不實(shí)報(bào)道,，這雷來得突然，去得突然,，為何是今天開市前爆出,，到中午就澄清？無論如何,，我們這些投資者都被誤傷,，這樣的神仙操作，被玩得毫無脾氣,。

今天上午有機(jī)構(gòu)趁機(jī)抄底,，莫非他們都是先知？午后跌停板封單130萬手近22億,，將跌停的歐菲光撬開,，一度飆升接近翻紅，后來回落。

藍(lán)思科技也回應(yīng)：我們沒對外發(fā)布承接歐菲光訂單相關(guān)消息,，藍(lán)思智控本來就是蘋果觸控Film sensor(傳感膜/薄膜傳感器)的供應(yīng)商,。

其實(shí)，這事情早就在一個(gè)多月前就有傳聞,，還記得當(dāng)時(shí)歐菲光被米國制裁,，歐菲光南昌子公司被米國限制，不能跟所有米國公司接觸,，這里肯定包括蘋果,。后知后覺的歐菲光也非常淡定，沒采取任何措施,，被傳出訂單飛了,，神經(jīng)才繃緊。

歐菲光主要盈利在iPhone供應(yīng)攝像頭模組方面,，而蘋果的觸控訂單帶來收入約在10%左右,，對于歐菲光業(yè)績影響也是有限，一個(gè)跌停是很正常,、二個(gè)跌停反應(yīng)過度,、三個(gè)可以無腦割肉吧。

至于,，歐菲光事后怎么「補(bǔ)坑」,，安定市場情緒，只能等待進(jìn)一步的消息,，本來可防,、可控的事情，非得要全場矚目才補(bǔ)救,，希望他們引以為戒,，幾乎隔年爆雷考驗(yàn)我們的心臟。

但,，往往這些消息傷害最深還是我們投資者,，大部分小伙伴被趟割沒得還手，今天歐菲光遭3個(gè)機(jī)構(gòu)席位出貨7.6億元,。

iPhone 12離發(fā)布日益臨近,，各大蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)都蠢蠢欲動，最近,，華叔會多花時(shí)間,，將蘋果、華為,、小米等供應(yīng)鏈名單重新整理,，讓小伙伴躲過雷區(qū),。

既然，傳出這樣的消息,，我們不妨再看看藍(lán)思科技能否不斷侵蝕其他廠商份額,，不漲丑小鴨可能成為逆襲黑天鵝。

藍(lán)思科技03年開始從事生產(chǎn)消費(fèi)電子功能視窗,、及防護(hù)外觀零部件產(chǎn)品,，主要包括：視窗防護(hù)玻璃、藍(lán)寶石,、陶瓷,、金屬等材質(zhì)的外觀防護(hù)零部件。

客戶有：蘋果,、華為,、OPPO、vivo,、小米,、 摩托羅拉、特斯拉,、亞馬遜等,。

之前很多會理解，藍(lán)思做的產(chǎn)品就是防護(hù)玻璃,，沒啥技術(shù)含量,，其實(shí)并非如此簡單理解，現(xiàn)在防護(hù)玻璃是附帶觸控技術(shù)整合在防護(hù)玻璃上,。

很簡單一個(gè)例子，許多人手機(jī)的屏幕玻璃爆了,，價(jià)格高的手機(jī)換玻璃為何要上千元,？明明屏幕是沒問題的，原因是手機(jī)正面的防護(hù)玻璃和屏幕,、觸控技術(shù)整合在一起,，導(dǎo)致?lián)Q防護(hù)玻璃要一整個(gè)模塊一同更換，也就是換防護(hù)玻璃,，還要連同屏幕一起更換,，導(dǎo)致維修費(fèi)用很貴。

這里涉及不僅僅是玻璃的制造工藝,，還有觸控膜組,、顯示組件、控制IC等其他部件,。

中小尺寸防護(hù)玻璃收入占 72.75%,，對比2019年占比+2.34%,，這一塊主要產(chǎn)品：手機(jī) 2D/2.5D/3D 防護(hù)玻璃前蓋/后蓋板。

新材料及金屬類產(chǎn)品收入占 15.92%,，比2019年-0.75%,，包括：藍(lán)寶石、陶瓷,、金屬,、觸控Film sensor產(chǎn)品。

藍(lán)寶石產(chǎn)品包括：可穿戴藍(lán)寶石前蓋及后殼,、攝像頭藍(lán)寶石保護(hù)鏡片,、指紋識別藍(lán)寶石保護(hù)鏡片等。

陶瓷產(chǎn)品包括：手表陶瓷表背,、手機(jī)陶瓷后蓋,、手機(jī)陶瓷按鍵、攝像頭陶瓷裝飾片等,。

大尺寸防護(hù)玻璃占12.54%,，比2019年+0.46%，主要用于平板電腦視窗防護(hù),。

上半年毛利提升主要是中小尺寸防護(hù)玻璃產(chǎn)品升級和新品開發(fā),，在客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，同時(shí),，龍頭規(guī)模效應(yīng),、自動化生產(chǎn)優(yōu)勢顯現(xiàn)，提升盈利能力,。

凈利率也攀升至近年來新高,。

目前，藍(lán)思在全球玻璃市場占比70~80%的出貨量,，藍(lán)寶石有80%,，陶瓷材料份額也比較大。公司收入中,，藍(lán)寶石,、陶瓷占20%，玻璃約占70%,。

一般藍(lán)思的訂單周期是6個(gè)月,，上半年訂單基本到今年三季度能完成。下半年訂單很好,，大客戶訂單沒收到發(fā)貨,、生產(chǎn)周期影響，整體完成了爬坡階段,，已經(jīng)大量量產(chǎn)和整體出貨,。

蘋果秋季發(fā)布會新品備貨平緩,，而且備貨輻射到2021年一季度，而且新品備貨給出了安卓客戶一些空間,，間接促進(jìn)安卓的銷量提升,，備貨時(shí)間拉長。預(yù)計(jì)蘋果雖然受到疫情影響,，但iPhone SE,、iPhone 11一直加單，高端機(jī)型影響不大,，蘋果還是會有5%的增長,。

特斯拉方面，占據(jù)了2/3的年訂單,，一臺特斯拉,，藍(lán)思供應(yīng)3個(gè)組件，Model 3,、Model Y是藍(lán)思負(fù)責(zé),，還有部分訂單分給了臺資企業(yè)。另外,，藍(lán)思還對車載電子,、無人駕駛技術(shù)進(jìn)行布局。

藍(lán)思業(yè)績增長邏輯也是相當(dāng)明顯,，例如蘋果可穿戴產(chǎn)品上的表面材料,，藍(lán)思都可以供應(yīng)，目前只是藍(lán)寶石,、玻璃和陶瓷為主,。

另外，有傳MacBook Pro上的Touch Bar面積可能會擴(kuò)大,，這樣玻璃在MacBook Pro的應(yīng)用范圍更廣,，還有MacBook可能推出無線充。

尤其在5G時(shí)代,，玻璃對信號阻隔最小，這對藍(lán)思產(chǎn)品的應(yīng)用會更廣,。

預(yù)計(jì)蘋果要求供應(yīng)商今年生產(chǎn)7500~8000萬部5G手機(jī),，蘋果的業(yè)績確定性還是比較明顯的。

藍(lán)思還布局AR,、VR項(xiàng)目,，拓寬業(yè)務(wù)范圍。

最后,，再列一下蘋果供應(yīng)鏈重點(diǎn)標(biāo)的：

1,、TWS/AirPods供應(yīng)鏈：立訊精密,、歌爾股份、領(lǐng)益智造等,。

2,、iPhone供應(yīng)鏈：立訊精密、歌爾股份,、信維通信,、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股,、藍(lán)思科技,、水晶光電、歐菲光等,。

3,、可穿戴和Apple Watch供應(yīng)鏈：立訊精密、歌爾股份,、長信科技,、恒銘達(dá)。

4,、射頻：信維通信,、卓勝微。

5,、光學(xué)：歐菲光,、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子,。

6,、功能件：領(lǐng)益智造、恒銘達(dá),。

7,、無線充電：信維通信、立訊精密,。

8,、被動元件：風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán),、順絡(luò)電子,。

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1、北上資金凈流出3億,，藥明康德凈賣出超5億,。藥明康德、中國平安,、貴州茅臺,、五糧液凈賣出居前,，分別獲凈賣出5.01億元、1.64億元,、1.40億元,、1.12億元。伊利股份獲凈買入6.91億元居首,，立訊精密和中國中免分獲凈買入5.38億和2.94億元,。

3、超聲電子：有批量生產(chǎn)應(yīng)用于自動駕駛的雷達(dá)板,。

4,、比亞迪巴西鐵電池工廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)18000個(gè)電池模組,。比亞迪位于巴西瑪瑙斯市的磷酸鐵鋰電池工廠正式投產(chǎn),，年產(chǎn)18000個(gè)電池模組。這是比亞迪在巴西設(shè)立的第三個(gè)工廠,，也是巴西國內(nèi)首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠,，投資金額約為1500萬雷亞爾（約合270萬美元），占地面積5000平方米,。

5,、華潤微：主要功率器件產(chǎn)品暫未提價(jià)，目前在手訂單飽滿,。進(jìn)入三季度以來,，公司主要功率器件產(chǎn)品暫未提價(jià)，公司目前在手訂單飽滿,，將持續(xù)關(guān)注市場及價(jià)格的變化趨勢,。

6、蘋果iPhone新機(jī)型將增加屏幕尺寸選擇,。蘋果今秋將推出新款A(yù)PPLE WATCH和IPAD AIR,；iPhone新機(jī)型將增加屏幕尺寸選擇。目前iPhone 11的屏幕尺寸是6.1英寸,，iPhone 11 Pro有5.8英寸和6.5英寸兩種選擇,。

7、勁嘉股份：推出的FOOGO品牌電子煙產(chǎn)品目前通過線下渠道拓展,。主要通過品牌代理,、異業(yè)聯(lián)盟等多種線下合作模式，在部分便利店,、商超等銷售，同時(shí),，向海外地區(qū)拓展,，推進(jìn)情況良好,。

8、OPPO廣東移動通信公司申請“可折疊電子設(shè)備”專利,。近日,，OPPO廣東移動通信有限公司新增多項(xiàng)專利，包括“一種可折疊電子設(shè)備”,、“可折疊電子設(shè)備”,、“折疊屏組合件和電子設(shè)備”等。上述專利申請公布日為2020年8月,，專利類型為實(shí)用新型,、發(fā)明專利。其中,，“一種可折疊電子設(shè)備”的專利摘要指出,，該申請主要是涉及一種可折疊電子設(shè)備，包括柔性顯示屏,、連接組件及功能組件,。

9、維信諾“大廠路線”再發(fā)力,，或?qū)⒙?lián)合華為研發(fā)下一代折疊屏,。維信諾有望成為華為下一代折疊屏手機(jī)的屏幕供應(yīng)商，而日前維信諾也與華為方面達(dá)成意向,，雙方將共同致力于下一代折疊屏手機(jī)的技術(shù)攻克與研發(fā),。維信諾今年產(chǎn)生的華為訂單或達(dá)25億元左右。

10,、傳蘋果自主研發(fā)硅芯片先用于MacBook iMac,，將搭載自家GPU。蘋果正在準(zhǔn)備在MacBook上應(yīng)用其首款自主研發(fā)的硅芯片Apple Silicon,，并將在新的iMac中搭載自家研發(fā)的GPU,。蘋果自主研發(fā)硅芯片首先用于配備12英寸Retina顯示屏的MacBook上。此前有報(bào)道稱,，首款蘋果Silicon Mac將是MacBook Pro,。新款A(yù)pple Silicon MacBook將運(yùn)行蘋果A14X處理器，這款芯片原本預(yù)計(jì)將首先用于下一代iPad Pro機(jī)型,。

11,、IDC：二季度華為可穿戴設(shè)備出貨量同比+58%。本季度,，蘋果出貨量2940萬臺,，同比+25.3%，占市場份額34.2%，排名第一,。華為出貨量為1090萬臺,，同比+58%，占市場份額12.6%,，排名第二,。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五,，出貨量250萬臺,，同比-29.2%。

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