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在韋爾股份日前的一份報告中,，他們對CMOS圖像傳感器進行了深入闡述,，現(xiàn)在我們摘錄如下：根據(jù)Yole Development 的研究報告，2016-2018年全球CMOS圖像傳感器市場規(guī)模分別為116億美元,、139億美元,、155億美元。根據(jù)日本調研公司 Techno Systems Research（TSR）發(fā)布的2019年圖像傳感器市場報告,，到2023年，全球圖像傳感器市場預計將從2019年的172億美元增長到270億美元,，市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢,。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球CMOS圖像傳感器市場中手機市場占比約63.9%,，是CMOS圖像傳感器中最主要的應用領域,。單反、汽車,、工業(yè),、安防等市場占比分別為7.8%,、6.5%、6.3%和6.4%,。智能手機是 CMOS 圖像傳感器最主要的應用領域，智能手機出貨量的增長也極大推動了 CMOS 圖像傳感器市場的快速增長,。2019 年全球智能手機攝像頭傳感器出貨量約 47 億顆,，同比增長約 15％。根據(jù) Counterpoint Research 的分析及預測,，盡管在新冠疫情的影響下,，全球智能手機出貨量受到一定影響，但因為多攝鏡頭組的不可逆轉趨勢以及 3D 感應系統(tǒng),，CMOS 圖像傳感器的在 2020 年將繼續(xù)保持增長,。自夏普公司于 2000 年發(fā)布全球第一臺具有拍照功能的手機起，經(jīng)過十余年的習慣培養(yǎng),，手機已基本取代普通數(shù)碼相機,，成為人們日常生活中最主要的影像記錄工具，消費者對手機攝像頭性能提出了更高的要求,；另一方面,，全球智能手機市場競爭愈發(fā)激烈、市場集中度不斷提高,。在消費需求和競爭壓力雙重因素作用下,，攝像迅速成為智能手機核心功能，各大手機廠商均把拍攝性能作為產(chǎn)品的關鍵競爭指標,。手機攝像頭的演變也日新月異,，從單個后置攝像頭逐漸升級為后置雙攝、前后雙攝乃至 3D 感應模組,、后置三攝,、四攝、五攝等,，CMOS圖像傳感器的出貨量逐年大幅提升,。隨著智能手機迅速更新?lián)Q代，手機攝像頭的性能與功能不斷升級與創(chuàng)新,，手機搭載攝像頭數(shù)量逐年提升,，根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2018 年全國在售手機中后置雙攝占比已達到 64%,，95%的手機后置攝像頭最大像素超過 1,200 萬像素,。根據(jù) Yole Development 的研究報告，2018 年，每臺智能手機平均攝像頭數(shù)量為 2.5 個,，而 2019 年上升至 2.8 個,。根據(jù) Counterpoint 的統(tǒng)計，2020 第一季度交付的每部智能手機則平均配備了 3.5 個以上的圖像傳感器,。2019 年,，手機搭配三攝已成為市場主流，四攝五攝機型已經(jīng)逐步推出,。據(jù)Counterpoint 最新報告顯示,，2019 年三攝手機滲透率為 15%，2020 年將上升至35%,，2022 年預計將達到 50%,，市場中一半的手機將配備后置三攝。而從市場上主要智能手機廠商三攝手機出貨量占比來看,，根據(jù) Sigmaintell 的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，華為、蘋果（Apple）,、三星（Samsung）等知名智能手機廠商都逐漸將手機方案由雙攝向三攝進行轉變，其中 2018 年華為手機三攝機型占其整體出貨量的 7%,，而 2019 年則上升至 31%,。未來在市場主流品牌智能手機生產(chǎn)廠商的帶動下,，智能手機多攝像頭趨勢將進一步帶動 CMOS 圖像傳感器市場的增長,。市場主要手機品牌三攝普及率情況如下：2020 年第一季度，四攝手機在各大手機品牌廠商的占比逐漸提升,，其中Realme 四攝手機占其出貨量的 66.1%,、OPPO 四攝手機占其出貨量的 57.7%、小米四攝手機占其出貨量的 45.8%,，華為和三星分別為 28.0%和 20.4%,。未來手機攝像頭將會朝著小型化、專業(yè)化和智能化方向這三個方向發(fā)展,，其中,，小型化一直是手機攝像頭追逐的目標，而全面屏手機留給攝像頭的空間更小,，進一步提升了攝像頭小型化的需求,。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年單全面屏前置攝像頭對小型化的需求就接近 5 億顆,，未來后置小型化需求也會逐漸釋放，小型化需求將進一步提升。由于智能手機攝像頭尺寸較小,，單個 CMOS 圖像傳感器通光性能有限,，為了實現(xiàn)更好的拍攝效果，將原先集成在一個攝像頭上的各種功能,，分解為多個單一功能攝像頭（廣角,、長焦、虛化,、視頻,、3D 互交等功能）。同時手機攝像頭個數(shù)增多,，逐步推動了“廣角”,、“長焦”、“微距”和“虛化”等 3D 成像質量的提升,，同時促進雙攝或多攝視覺解決方案市場規(guī)模穩(wěn)步增長,。2020 年 6 月，華為推出的 P40 Pro+,，攝像頭達到了 7 個（前攝 2 個+后攝 5個）,，攝像頭從單一的拍攝功能也加入了廣角、超廣角,、3D 感知,、景深,、潛望等功能。根據(jù) Sigmaintell 的統(tǒng)計,，得益于華為、三星,、蘋果,、小米、OPPO,、VIVO等手機方案中對攝像頭數(shù)量的增加,，以及對攝像頭定制化（TOF、景深,、潛望等）和高像素需求的上升,，手機攝像頭傳感器銷售額也逐年上升。除手機領域以外,，用于汽車的 CMOS 圖像傳感器發(fā)展十分迅速,。根據(jù) Yole Development 及 IC insights 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2018 年全球車載 CMOS 圖像傳感器市場規(guī)模分別為 5.4 億美元,、6.6 億美元和 8.7 億美元，占比從 4.66%提升至 6.13%,。預計 2023 年將上升至 32 億美元,，年復合增長率 29.7%,，汽車市場也將成為僅次于手機的第二大 CMOS 圖像傳感器應用領域。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示,，2019 年全球車載攝像頭的出貨量約為 2.5 億顆，預估 2020 年將達到 3.2 億顆,，2021 年將達到 4 億顆,。車載攝像頭主要包括內視攝像頭、后視攝像頭,、前視攝像頭,、側視攝像頭、環(huán)視攝像頭等,，主要應用于 360 全景影像,、前向后碰撞預警、車道偏移報警和行人檢測等 ADAS 中,。目前,，后視攝像頭是 CIS 汽車領域的主要應用，總體呈穩(wěn)定增長趨勢,，2016 年全球銷量為 5,100 萬臺,，2018 年為 6,000 萬臺，2019 年達到 6,500 萬臺,，增長較為迅速,。根據(jù) Yole Development 的預計，到 2024 年平均每臺汽車擁有 3 顆攝像頭,。近年來,，隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車,、自動駕駛等應用的逐步普及,，汽車上攝像頭的數(shù)量迅速增加，應用領域從傳統(tǒng)的倒車雷達影像,、前置行車記錄儀慢慢延伸到電子后視鏡,、360 度全景成像,、線路檢測、障礙物檢測,、防撞和自動駕駛等,。在未來，隨著汽車駕駛智能化的發(fā)展,，消費者對于行車安全的提高及 ADAS 技術的不斷成熟，車載 CMOS 圖像傳感器市場規(guī)?；驅⒏咚俪砷L,。根據(jù) Yole Development 的數(shù)據(jù)顯示,，從 2012 年以來,，CMOS 圖像傳感器在安防領域逐漸完成對 CCD 的替代，2015 年安防領域 CMOS 圖像傳感器市場規(guī)模超過 CCD,，并在后續(xù)年度呈逐年上升趨勢,。2016 年，安防領域的 CMOS 圖像傳感器市場用量約為 1 億顆,，預計到 2022年將增長至 3.2 億顆,。根據(jù) IC Insights 的數(shù)據(jù)，2018 年 CMOS 圖像傳感器在安防領域的市場規(guī)模為 8.2 億美元,，預計 2023 年將上升至 20 億美元,，年復合增長率 19.5%。根據(jù) IHS 的數(shù)據(jù),，2006 年全球監(jiān)控攝像頭出貨量不到 1,000 萬部,，到 2016年已經(jīng)超過 1 億部，未來將持續(xù)上升,。中國是全球最大的視頻監(jiān)控市場,，2018年中國市場占全球專業(yè)視頻監(jiān)控設備投入的比例約為 46%。未來隨著物聯(lián)網(wǎng)的普及以及監(jiān)控攝像機的不斷發(fā)展,，物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)使得監(jiān)控攝像機不僅局限于機場,、火車站、銀行和辦公樓等企業(yè)應用,，而是成為了零售,、智慧城市和智能家居的重要組成部分，以用于收集和分析大數(shù)據(jù),，安防領域的需求將持續(xù)上漲,，對 CMOS圖像傳感器的需求也將同步提升。傳統(tǒng)醫(yī)療,、科研及工業(yè)智能領域主要使用 CCD 圖像傳感器。隨著技術的進步,，現(xiàn)今醫(yī)療和科研領域則在謀求使用成本更低效果更好的 CMOS 圖像傳感器來替代大部分老舊產(chǎn)品,。根據(jù) Yole Development 的統(tǒng)計和預測，機器視覺攝像頭的市場容量將從 2017 年的 20 億美元增加至 2023 年的 40 億美元,。隨著 CMOS 圖像傳感器下游應用領域的擴展,，不同應用領域對 CMOS 圖像傳感器的性能要求差異化明顯。CMOS 圖像傳感器的技術導向已逐漸從單一手機領域的同質化技術競賽,，向多應用市場的技術適應性和可實現(xiàn)性過渡,，例如：汽車領域需要高可靠性和高靈敏度、監(jiān)控領域需要無光環(huán)境清晰度,、醫(yī)療領域需要小型化和低功耗,、工業(yè)控制領域需要動態(tài)高速傳感器、物聯(lián)網(wǎng)大范圍應用需要低成本,。根據(jù)日本調研公司 Techno Systems Research（TSR）發(fā)布的 2019 年圖像傳感器市場報告,，Sony（索尼）以 49.1%的份額排名第一，Samsung（三星）排名第二,，份額為 17.9%,；第三名是豪威科技（韋爾股份），占據(jù) 9.5%的市場份額,，三家合計占全球約80%的市場份額,。公司作為世界知名圖像傳感器設計公司，其主要競爭對手均為世界知名圖像傳感器供應商,，主要有 Sony（索尼）,、Samsung（三星）和 ON Semiconductor（安森美半導體）、海力士和意法半導體,，具體情況如下：索尼是日本的一家全球知名的大型綜合性跨國企業(yè)集團,，是世界視聽、電子游戲,、通訊產(chǎn)品和信息技術等領域的先導者之一,。在 CMOS 圖像傳感器領域，索尼是市場占有率最大的廠商,。索尼公司在 2012 年推出堆棧式（Stacked）CMOS技術,，可使整顆組件在同尺寸規(guī)格下得到更多的空間來獲得更大面積的感光范圍。長期以來,，索尼在高端 CMOS 圖像傳感器市場保持較為顯著的技術優(yōu)勢,。三星是韓國最大的跨國企業(yè)集團，包括眾多的下屬企業(yè),，業(yè)務涉及電子,、金融,、機械、化學等眾多領域,，同時三星也是 CMOS 圖像傳感器行業(yè)主要研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)之一,。借助三星自有品牌智能手機、平板電腦和其他消費電子設備的市場知名度和占有率,，在 CMOS 圖像傳感器市場,，三星是豪威科技的主要競爭對手之一。安森美是行業(yè)領先的半導體和集成電路器件供應商,，其主要產(chǎn)品包括電源和信號管理,、邏輯、分立及定制器件等,。2014 年安森美收購了美國 CMOS 圖像傳感器公司 Aptina Imaging 和 Truesense Imaging，上述兩起并購迅速提高了安森美在 CMOS 圖像傳感器行業(yè)的市場份額和知名度,。目前,，安森美已成為 CMOS 圖像傳感器領域主要競爭企業(yè)之一。意法半導體集團于 1988 年 6 月成立,，是由意大利的 SGS 微電子公司和法國Thomson 半導體公司合并而成,。意法半導體擁有豐富的芯片制造工藝，包括先進的 CMOS 邏輯,、混合信號,、模擬和功率制造工藝。海力士是韓國知名半導體企業(yè),，海力士從 2007 年開始投身 CMOS 圖像傳感器業(yè)務,，通過收購 Siliconfle 迅速成為 CMOS 圖像傳感器領域主要生產(chǎn)商之一。背照式 BSI 技術和堆疊 BSI 技術的廣泛應用已成為 CMOS 圖像傳感器領域的新常態(tài),，而多層堆疊（multi-stack）和混合堆疊（hydird-stack）等新技術的應用,，使相位對焦（PDAF）、超級慢動作攝像等功能得到實現(xiàn),。此外,，嵌入式3D交互技術也是CMOS圖像傳感器技術的主要發(fā)展方向之一。隨著車載應用,、手機應用市場的進一步擴大,，以及 VR 技術的成熟，該技術將成為未來 CMOS 圖像傳感器領域關鍵核心技術指標之一,。
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