編者注：本文為陳南軍先生在“預(yù)見2021暨攀成德建筑業(yè)年度論壇”上演講的速記稿，文字略有刪節(jié),，經(jīng)其本人確認(rèn),。

“十四五”我國將進(jìn)入兩個百年的歷史交匯期，這期間國家出臺的發(fā)展規(guī)劃《建議》,，對我們工程企業(yè)來講,，是非常值得去研讀的。為什么這么說,？一方面,，在座的大型央企、國企,，本來就是我們大國崛起的擔(dān)當(dāng)者,。另一方面，攀成德對建筑行業(yè)有一個界定——建筑行業(yè)是被動行業(yè),。怎么來理解被動行業(yè),？是因為建筑業(yè)需要其他行業(yè)的投資來產(chǎn)生建筑業(yè)的產(chǎn)值和市場,。《建議》里對各個行業(yè)都有相應(yīng)的論述,，那么我們工程企業(yè)去研讀它,，就能找到對應(yīng)的市場和機(jī)會。

我會從行業(yè)發(fā)展方向,、區(qū)域規(guī)劃,、細(xì)分市場這三個方面來跟各位領(lǐng)導(dǎo)分享我們的研究。

從行業(yè)發(fā)展方向來說,，《建議》60條里最核心的是“三化”——綠色化、數(shù)字化,、智能化,，在60條中的第3、11,、15和35條提到,。其中對于我們建筑行業(yè)更直接的是“推動重點行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造，發(fā)展綠色建筑”,。

雖然“十三五”時期已經(jīng)提出了“綠色建筑”的概念,，此次在《建議》中第一次把發(fā)展綠色建筑上升到了國家層面。綠色化對工程企業(yè)來說包含綠色設(shè)計和綠色施工兩個層面,。綠色施工有四個方面,，一是節(jié)約資源，降低消耗,，因為我們工程行業(yè)是能耗大戶,；二是積極采用“四新技術(shù)”；三是清潔施工過程,，控制環(huán)境污染,；四是盡可能采用綠色建材和設(shè)備,。未來一個趨勢是能少用人的一定少用人,，能用機(jī)器代替的一定用機(jī)器代替。所以未來綠色施工一定會有大量的設(shè)備被采用,，雖然不能解決不用人,，但是原來用五個人，現(xiàn)在只要用一個人,，也是一個巨大的進(jìn)步,。

綠色建筑目前已成為行業(yè)里頭部企業(yè)的首選，或者說這一趨勢已經(jīng)形成,。2018年全國累計綠色建筑面積約25億平方米,，雖然對比中國目前700億的存量,，占比很小，但增速非?？?。其次，以中海,、萬科等龍頭房地產(chǎn)企業(yè)為代表,，其綠色指數(shù)為一星、二星,、三星的綠色建筑面積快速增長,。包括上海等中心城市，未來基本要求全部綠色才能通過審批,。

對于綠色化建造,、綠色化生產(chǎn)最好的方式是裝配式建筑。以所需現(xiàn)場施工人數(shù)為例,，如果傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式用工150-160人,，裝配式建筑方式只需40-50人，人員能夠節(jié)省60%-70%,。隨著人工成本漲價,，未來裝配式建筑的優(yōu)勢會越來越明顯。此外,，分地區(qū)來看,，越是發(fā)達(dá)的地方，如上海,、北京,，裝配式建筑滲透率越高。從國家整體來看,，我國與發(fā)達(dá)國家對比,，未來仍有很大的提升空間。發(fā)達(dá)國家裝配式建筑占新建建筑比例約70%,，我國2020年目標(biāo)為15%,，其中長三角等重點地區(qū)20%， 2025年目標(biāo)達(dá)30%,。

第二個方向是數(shù)字化,。應(yīng)該說，這兩年沒有比“數(shù)字化”更熱的詞了,。數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，對GDP的推動作用不斷增大，從2014年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模占GDP的14%,，到2019年占到36%,，比例越來越高,。其次，我們談數(shù)字經(jīng)濟(jì),，往往從三個方面來考慮,，像我們現(xiàn)在一些建筑企業(yè)家在講這個業(yè)務(wù)數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)化,，還有數(shù)字化治理,，這應(yīng)該是未來我們這些頭部企業(yè)的一個改進(jìn)方向。

第三個方向是智能化,，以數(shù)字技術(shù)作為底層基礎(chǔ),，搭建中層數(shù)字平臺，從而實現(xiàn)上層應(yīng)用的智能化,。對工程行業(yè)的來說更多的就是在上層應(yīng)用這一塊,，涉及比較多的像智能交通、智能制造,、智慧城市等,。浙江提出了未來三年智能化轉(zhuǎn)型的六大重點任務(wù)，在全國走在前列,，具有示范效應(yīng),。

1. 從區(qū)域規(guī)劃來看,，建設(shè)重心進(jìn)一步向中心城市,、城市群及都市圈集中。

《建議》第八章的大主題是“優(yōu)化國土空間布局,，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化”,，這里面就有三個方面值得我們?nèi)ニ伎肌?/p>

第一方面，是對于國土空間開發(fā)新格局,，提出形成城市化地區(qū),、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)三大空間布局。也就是說對中國960萬平方公里的土地,，未來有一些的定位是城市化,，比如京津冀、粵港澳,、長三角以及成渝等城市群地區(qū),，是人口聚集的地方,；有一些是農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū),，比如東北平原、黃淮海平原等,；還有一些是生態(tài)功能區(qū),，主要包括一些自然保護(hù)區(qū)或國家公園,。但是在大的空間布局當(dāng)中，又可能形成小的空間布局,。

在國土空間新格局下,，要優(yōu)化三大空間基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局,，促進(jìn)三大空間的基本服務(wù)均等化,，基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度比較均衡，人民生活水平大體相當(dāng),，這其中便存在很多變化點和市場機(jī)會,。對于城市化地區(qū)，未來重點舉措是推動高質(zhì)量發(fā)展,，優(yōu)化城鎮(zhèn)布局,。對于農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)，不同區(qū)域不同企業(yè)的策略是完全不一樣的,，像我們搞工程的,、搞房建的、搞市政的,，你就不要跑到這個地方去了,；如果你做生態(tài)環(huán)保的話，那么這些地方可能就有更多的市場,。

第二方面,，我們來看中國這個大的格局下的一些核心區(qū)域?！督ㄗh》提到“推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”,，未來將進(jìn)一步突出五大城市群及中心城市的人口集聚和經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)。五大城市群承載了我國46%的人口,，貢獻(xiàn)了58%的GDP,，但無論是從人口密度還是人均GDP，與世界上最著名的三大灣區(qū)（東京灣區(qū),、紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū)）相比還有很大差距,。未來長三角和粵港澳是最有希望成為世界上第四大灣區(qū)的地方。我們做工程的,，不去財富密集的地方,，去哪里？我們得盯著財富,、人口,、投資密集的地方。

其次要看各個地方的產(chǎn)業(yè),。前段時間我們在研究的時候把各個地方未來重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都拎出來,，對于我們未來做EPC也好,，做電子廠房、工業(yè)化建筑等等,，這些重點發(fā)展的業(yè)務(wù)就是你在這個區(qū)域里面深耕的突破點,。比如長三角區(qū)域，現(xiàn)在是支柱產(chǎn)業(yè)但未來沒有進(jìn)入主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的,，這樣的產(chǎn)業(yè)未來一定會搬遷,，或者說往內(nèi)陸遷移;又比如現(xiàn)在不是支柱產(chǎn)業(yè)但未來是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，那就是我們重點研究的方向,，這些都是要去琢磨的,。

第三方面看城鎮(zhèn)化?！督ㄗh》提出推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè),。我們把它分成三塊來解讀，第一是實施城市更新行動,。過去五年落地大量棚戶區(qū)改造項目,，2015年至2018年棚改開工數(shù)量均超過600萬套，而2019年以后棚改數(shù)量突然大幅減少,，“舊改”開始接力“棚改”,，2020年棚改開工數(shù)量預(yù)計100萬套，而舊改完成數(shù)量預(yù)計700萬套,。棚改項目更多的是國企在做,，而舊改項目更多的是民企在做，民企中更多的是一些地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),。

2. 推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè),。

中國現(xiàn)有680多個城市，2800多個縣級行政區(qū),， 2020年6月3日,，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項工作的通知》，選擇120個縣及縣級市開展縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范工作,，其中東部58個,，中部31個，西部21個,，東北10個,。以重慶墊江縣為例，“十四五”時期墊江縣擬實施重點工程150個,，總投資450億,。這個縣城投得動嗎？我們拭目以待。

3. 提高基本公共服務(wù)均等化水平,。

近年來，鄉(xiāng),、鎮(zhèn)基本公共水平逐漸提高,，但與城市相比差異仍是巨大的，例如基本的醫(yī)療,、用水等,。要實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等，那么未來投資重點在哪里,？一目了然,，就在我國廣大的農(nóng)村。但是在廣大的農(nóng)村,，對在座各位千億級的企業(yè),，你們怎么去做呢？某大型建筑央企的三級單位在城市里做一個項目,，單體能高達(dá)9個億,，到農(nóng)村去可能一個項目90萬，這對企業(yè)未來的組織模式和管理模式都帶來極大的挑戰(zhàn),。

從細(xì)分市場來看，我們分為三個板塊來研讀,，第一板塊是基建,，第二是房地產(chǎn)，第三是其他一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、高端制造業(yè)等,。

1. 基建板塊

《建議》對基建板塊的定義提出4個核心關(guān)鍵詞——系統(tǒng)完備、高效實用,、智能綠色,、安全可靠。對于系統(tǒng)完備,，以整體優(yōu)化,、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量,、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,，硬件、軟件并重,，精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板,，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。

分行業(yè)來看,，首先看新基建,，未來新基建投資將保持較高增速。2019年新基建固定資產(chǎn)投資約1.8萬億,，其中通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)占比最重,。而這1.8萬億的投資，對于我們建筑加上勘察設(shè)計行業(yè)每年30萬億的體量而言,，只占5%,。新基建中能落到傳統(tǒng)工程企業(yè)里的，預(yù)測不超過15%,。所以,，雖然新基建保持較高增速，但總量不高,，對工程行業(yè)來講能獲得的份額不大,。

新基建中，未來各行業(yè)各地區(qū)數(shù)據(jù)中心開發(fā)的側(cè)重點有所不同,。中國投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)中,，電信與互聯(lián)網(wǎng)占44%，金融占21%,，其他行業(yè)占比都不高,。從全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)的區(qū)域分布情況來看，西部地區(qū)僅次于京津冀,、長三角,，高于珠三角。一些大的互聯(lián)網(wǎng)公司,，他們的數(shù)據(jù)基地往往建在昆明,、貴州等氣溫比較適宜的地區(qū)。我曾看到過一個數(shù)據(jù),，2019年騰訊有100萬個機(jī)架,，他有很多大型的數(shù)據(jù)庫基地。某央企三級單位說,，他們未來五年的核心就是盯著華為,、阿里和騰訊，去研究如何跟著他們做這些數(shù)據(jù)化的基地,。

再看傳統(tǒng)基建,，我們重點關(guān)注交通、能源,、電力,、水利,、市政等領(lǐng)域。

交通運輸行業(yè),，公路的投資總量仍然最大,，但軌道交通投資增長最快，是未來交通領(lǐng)域投資的重點,。隨著城市群,、都市圈、同城化建設(shè)的大力推進(jìn),，市區(qū)城軌,、城域快軌,、城際鐵路“三網(wǎng)融合”的需求,，為城軌交通市域快軌的發(fā)展打開了空間。比如說上海,、蘇州,、杭州這種核心城市群間的交通網(wǎng)絡(luò)，未來將是建設(shè)的一個重點,。

能源行業(yè),，未來長輸油氣管道建設(shè)空間廣闊。2018年,，國家發(fā)改委發(fā)布《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》,，預(yù)計到2025年，油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)24萬公里,。截至2019年底,，我國油氣管道總里程為13.9萬公里，遠(yuǎn)落后于美國和俄羅斯（2017年美,、俄分別為66,、25萬公里），能源管道建設(shè)空間巨大,。

電力行業(yè),，未來將呈現(xiàn)新能源高比例滲透和大幅波動的特征。2010年,，火電占我國電力裝機(jī)總量的73%,。隨著新能源行業(yè)發(fā)展迅速，未來中國能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化,，預(yù)計2030年將形成火電,、太陽能、風(fēng)電,、水電“四分天下”的新格局（分別占38%,、22%,、21%、15%）,。

水利方面,，國家重大水利工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2020年受疫情與長江流域大面積洪澇影響,，水利工程建設(shè)需求被催化,，計劃2020-2022年重點推進(jìn)150項重大水利工程建設(shè)，總投資約1.29萬億,，帶動直接和間接投資約6.6萬億,。截止目前，國家發(fā)改委已累計下達(dá)2020年重大水利工程中央預(yù)算內(nèi)投資528億,。

市政行業(yè),，預(yù)計未來水電氣熱類投資將進(jìn)一步回升。隨著人們對城市建設(shè),、城市生活的追求越來越高,，市政必然成為未來工程行業(yè)最重要的“出路”之一。我曾做過一個研究,，把城市的發(fā)展分成幾個階段,，第一個階段是湖南邵陽，第二個階段是長沙,，第三個階段是武漢,，第四個階段是北京、上海,，第五個階段是東京,、紐約。不同發(fā)展階段,，城市建設(shè)的訴求是不一樣的,。中國680多個城市，很多城市都正處在從第一階段向第二階段,、第二階段向第三階段的發(fā)展過程中,，存在巨大的市場機(jī)會。在這巨大的機(jī)會中,，不同城市在市政建設(shè)中關(guān)注的點也是不同的,。所以工程企業(yè)要進(jìn)軍城市，進(jìn)行區(qū)域深耕,，到一個地方去研究這個城市,。

對基建各細(xì)分領(lǐng)域，未來還將推進(jìn)一系列重大工程建設(shè),，如川藏鐵路,、西部陸海新通道,、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā),、星際探測,、北斗產(chǎn)業(yè)化等。川藏鐵路,，發(fā)改委已批復(fù)總投資超3600億,；雅魯藏布江下游水電開發(fā)規(guī)模近6000萬千瓦，相當(dāng)于“再造3個三峽”……但是重大工程就這么幾個,，修一個少一個,。

2. 房地產(chǎn)板塊

政策方面，延續(xù)了“房住不炒,，因城施策”,。未來房地產(chǎn)政策形勢特征在中央和地方層面將分別表現(xiàn)出三個平衡——中央層面解決房住不炒、流動性寬松,、防金融控風(fēng)險之間的平衡,；地方層面解決因城施策,、結(jié)構(gòu)性調(diào)整,、人才之間的平衡。長期來看,，弱化行政,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)，推動供給差異化,。

需求方面,，除了城鎮(zhèn)化進(jìn)一步提升帶來的住房剛需，城市更新,、保障房供給有望成為拉動內(nèi)需的新增長點,。預(yù)測2030年前人口和城鎮(zhèn)化率提升帶來的剛性住房需求為6.5億平/年；未來城市更新帶來的改善性住房需求為5.7億平/年,；未來五年保障性住房需求為0.9億平/年,。加起來每年大概14億平，再修10年就是再修140億平,，我估計也差不多了,。

企業(yè)方面，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)持續(xù)拉長開發(fā)周期,，單位面積,、單位時間的投資強(qiáng)度下降，未來的投資速度可能緩慢下行,。整個市場開竣工面積跟投資的速度,，與10年前整個房地產(chǎn)和基建迅猛發(fā)展?fàn)顟B(tài)是完全不一樣的,。

3. 其他板塊，主要分成高新技術(shù),、高端制造,、環(huán)境、民生和文旅,。

其實這里邊直接跟我們工程行業(yè)對應(yīng)起來的資源并不多,，但是它代表了我們工程行業(yè)未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者產(chǎn)品線延伸的方向。比如說某個頂級央企,，他們現(xiàn)在提出在公司內(nèi)部要形成20條左右的產(chǎn)品線,，要求下面每個二級單位在自己的這些產(chǎn)品線里面能夠找到那么三四條，在5年以后,，你認(rèn)領(lǐng)的這幾條產(chǎn)品線要做到全國第一,。

高新技術(shù)行業(yè)，中國已成為全球新能源汽車最大的消費市場,，2019年占全球新能源汽車銷量的53%,，2014年至2019年國內(nèi)新能源汽車銷量復(fù)合增長率高達(dá)74%。巨大的新能源汽車市場帶來的是前景廣闊的充電樁市場,。此外,，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2012年至2019年復(fù)合增長率約17%,。這一塊應(yīng)該是代表剛才講的數(shù)字經(jīng)濟(jì)對GDP的一個驅(qū)動,，但這個對我們工程企業(yè)來說，可能你思考的是能做哪個點,，形成自己的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線,。

我國高端制造業(yè)投資總體增速高于制造業(yè)平均水平，但制造業(yè)附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比較低,，2017年為21%,，與美國（37%）相比仍有明顯差距，體現(xiàn)了高端制造業(yè)的發(fā)展不足,，格局有待提升,，需要通過技術(shù)的引進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)的變革來生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品,。

環(huán)保行業(yè)規(guī)模未來幾年內(nèi)有望保持較高增速,。近幾年國內(nèi)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資加快增長。2020年6月國家發(fā)改委發(fā)布《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》,，從原來的水環(huán)境及流域治理擴(kuò)展到土壤環(huán)境,、綜合治理。

民生工程,，衛(wèi)生醫(yī)療,、教育,、文體、科研等投入力度有望加強(qiáng),。《建議》提出的“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)之一為“民生福祉達(dá)到新水平……基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高”,。公共服務(wù)均等化，一方面是補(bǔ)城市與農(nóng)村的差距,；另一方面,，中國在科教文衛(wèi)方面，從每百萬人研發(fā)人員數(shù),、25歲以上人口平均受教育年限,、人均博物館和公共圖書館數(shù)量、每十萬人口醫(yī)院數(shù)和注冊護(hù)士數(shù)等指標(biāo)來看,，與發(fā)達(dá)國家對比還有較大差距,。從這些角度來比較，中國未來的城市建設(shè),，包括民生工程,，有太多的市場機(jī)會。此外,，社會老齡化程度不斷加深,，養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)也迅速發(fā)展。2015年65歲以上人口占比約11%,，2019年約13%,。2015年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)約26張,，2019年約31張,，以此推算未來床位空缺非常大。隨著養(yǎng)老理念逐漸轉(zhuǎn)變,，未來養(yǎng)老市場具有極大的空間,。

文旅方面，《建議》提出“加強(qiáng)國家重大文化設(shè)施和文化項目建設(shè),，推動文化和旅游融合發(fā)展”,。“文化 旅游 新型城鎮(zhèn)化”模式將打造高價值文旅項目。不過,，從近幾年“中國特色小鎮(zhèn)死亡名單”來看,，文旅板塊的投資還需謹(jǐn)慎。