又是一年開學(xué)季,，全國大中小學(xué)都紛紛開學(xué)了。近日,，一則關(guān)于小學(xué)生在學(xué)校時遇到的"蹊蹺"事件的新聞引人注意：

據(jù)悉，這款手表的出廠時間是在 2018 年 4 月份,，距今也就兩年多點的時間,，手表在今年暑假的時候使用正常，只是近期才突然出現(xiàn)了沒有信號的情況,。

那么,，好好的小天才手表怎么就不能用了？

經(jīng)過一番排查,，最后發(fā)現(xiàn)是這臺小天才手表是一款 GSM 終端,，使用的是 2G 網(wǎng)絡(luò)進行撥打電話，而手表中插著的 SIM 卡是她媽媽使用的聯(lián)通卡副卡,。小天才的客服表示如今該地區(qū)聯(lián)通已經(jīng)關(guān)停了 2G 網(wǎng)絡(luò),，所以該手表已經(jīng)無法撥打電話。

其實,，早在2018年，聯(lián)通就已經(jīng)著手推進2G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉,，預(yù)計到2020年之前,，要把全部的2G網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉。

自2018年以來,，從各地區(qū)的中國聯(lián)通分公司陸續(xù)發(fā)布相關(guān)公告，到現(xiàn)在越來越多的地區(qū)的用戶終端出現(xiàn)沒有2G網(wǎng)絡(luò)的信號的情況,，這意味著2G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從規(guī)劃退網(wǎng)階段進入到實實在在退網(wǎng)的階段,。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上信息整理，目前中國聯(lián)通已關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)有：

整理自網(wǎng)絡(luò)

事實上,，關(guān)于2G退網(wǎng),，國內(nèi)三大運營都已正式拉開退網(wǎng)進程、有各自規(guī)劃的時間節(jié)點,。雖然距離三大運營商全面,、正式關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)仍有一段時間，但是值得注意的是,，在實際的停用日期之前,，2G網(wǎng)絡(luò)的使用其實已經(jīng)開始受限。

三大運營商都已經(jīng)切斷2G用戶的新增,，因此目前面臨的就是2G網(wǎng)絡(luò)的存量用戶，這部分用戶使用的終端主要可分為三類：

因此,，一旦關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)，除了影響個人用戶外,，一些企業(yè)應(yīng)用也會受到不同程度的影響,。

2G退網(wǎng)勢在必行,，那么清退 2G 乃至 3G 網(wǎng)絡(luò)之后，好處在哪里,？

相比起 4G和 5G 用戶，現(xiàn)在的2G 用戶幾乎已經(jīng)沒有價值了,。近幾年,，運營商的盈利能力都在下降，而 2G 網(wǎng)絡(luò)不僅設(shè)備維護需要維護,，用戶也無法帶來什么收益,，因此這種賠本運營的生意，運營商自然希望盡早改變這種狀況。

2G 網(wǎng)絡(luò)占用的是800M,、900M 等低頻段，該頻段具有穿透力強的特點,，無需建設(shè)大量的基站就能實現(xiàn)很好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,。因此，將這些頻段釋放,、重耕,，用于 4G、5G 等網(wǎng)絡(luò)能有效提升覆蓋能力,，也利于運營商攫取更多的 5G 用戶和收益,。

正如前文所提,，如今2G存量用戶的規(guī)模依然龐大，面對2G網(wǎng)絡(luò)為何退,、怎么退,、各個地區(qū)具體何時退，其實這些用戶關(guān)注的核心歸根結(jié)底還是2G退網(wǎng)之后,，他們該怎么辦,？

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶6.71億,，2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達10.3億戶,，截止2020年7月末，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶10.71億戶,，按照目前的發(fā)展速度,，到年末也有望達到12億甚至13億戶。

目前存量的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶中,，2G用戶依然占據(jù)主導(dǎo),，而這個市場需要其他的技術(shù)進行填補。

根據(jù)工信部日前印發(fā)《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》也要求,，到2020年底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到12億,。

在這份《通知》中,，明確提出要引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移,。以NB-IoT與Cat1協(xié)同承接2G/3G物聯(lián)連接,，提升頻譜利用效率，建立NB-IoT,、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系,。

從官方的文件中,，可以看出2G將會正式退出歷史舞臺，而承接2G/3G業(yè)務(wù)主要就是NB-IoT與Cat.1,，下面我們分析一下這兩種新的通信技術(shù)的機會到底有多大,。

NB-IoT正式商用已經(jīng)有差不多3年的時間，根據(jù)此前運營商公布的數(shù)據(jù),，NB-IoT在今年上半年的國內(nèi)累計開卡量已經(jīng)超過1個億,。

當(dāng)然開卡量的數(shù)據(jù)三大運營商會有一定的重疊，根據(jù)筆者預(yù)估,，NB-IoT模組整體市場出貨量約6000萬左右,，即便如此，NB-IoT的發(fā)展態(tài)勢依然算不錯,。

NB-IoT的技術(shù)特性最只要的體現(xiàn)在低功耗,、低成本、數(shù)據(jù)量小以及固定（非移動性）場景,，這類場景下,，NB-IoT將會對2G進行很好的代替。

而NB-IoT的產(chǎn)業(yè)機會如何呢,，我們分芯片,、模組、終端硬件與方案商這幾個環(huán)節(jié)進行分析,。

首先是芯片環(huán)節(jié),，目前國內(nèi)NB-IoT市場的芯片供應(yīng)商已經(jīng)非常的多，并且已經(jīng)形成了各自的特點,。

高通的NB-IoT芯片是多模產(chǎn)品,，再加上性能優(yōu)勢與品牌溢價，屬于高端的產(chǎn)品,，更多的是應(yīng)用于國外的產(chǎn)品會選擇,。

海思的NB-IoT芯片是當(dāng)前國內(nèi)NB芯片市場的主流，商用時間也最早,，穩(wěn)定性也都得到了市場的驗證,；而相比之下，紫光展銳/MTK的NB-IoT芯片推出稍晚,，有各自的特色,，整體價格相比于海思會便宜一些。

芯翼與移芯這兩家國產(chǎn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的NB-IoT芯片主打的是高性價比,。目前在市場上,，也收到了很多客戶認(rèn)可，主流的模組廠商都在基于他們的芯片產(chǎn)品推出NB-IoT模組。

當(dāng)然,，還有更多的芯片廠家在盯著NB-IoT芯片市場,，可以說，NB-IoT的芯片市場非常的熱鬧,。不過,，NB-IoT芯片屬于通用市場，要賺錢就需要走量,，從目前的市場信息來看,，芯片價格大約就1美金左右，而隨著量的增加,，還會有優(yōu)化的空間,。

所以，這個環(huán)節(jié)的市場機會主要看兩個方面,。

一個方面就是看NB-IoT的一年出貨量到底有多少,，以目前的市場一年大幾千萬的應(yīng)用量來說，還不夠,，需要一年數(shù)以甚至十億的級別,。而出貨量的根本還是看市場需求，目前NB-IoT大多數(shù)應(yīng)用集中在水表與燃?xì)獗韴鼍?，市場的增量需要更多類似場景的支撐?/p>

另外一個方面就是市場的洗牌,，如果市場增量達不到預(yù)期，那么NB-IoT芯片市場勢必會有一場洗牌,，會有一些玩家退出,，讓產(chǎn)業(yè)的集中度更高。

其次是模組環(huán)節(jié),，NB-IoT的模組廠商非常多,，據(jù)了解，市場上有開發(fā)NB-IoT模組常見有數(shù)十家,，當(dāng)然,，雖然NB-IoT模組廠家很多，但是出貨量集中度也比較高,。Top5廠家占據(jù)了大多數(shù)市場,。

模組環(huán)節(jié)的整理毛利率表現(xiàn)一般，根據(jù)各大模組廠商的年報數(shù)據(jù),，行業(yè)的整理毛利約20%左右的水平,。而NB-IoT價格有市場跟政策兩方面的影響之下，壓的更低,，毛利也更少，因此，要賺錢也需要量大,，沒有太多出貨量的模組廠商會逐漸認(rèn)為這是一個"雞肋"市場,。

當(dāng)然，模組廠商還有一個路線可以走,，就是基于模組產(chǎn)品做定制化的硬件與方案,，這根據(jù)各個模組廠商市場戰(zhàn)略而定。

最后就是終端硬件與方案商,。相比于芯片與模組而言,，這個環(huán)節(jié)更加的分散與定制化，但是整體的產(chǎn)業(yè)價值也是最高的,。

其實這也很好理解,，一個NB-IoT模組的市場價格就20左右（便宜的10多塊），而一個硬件終端以典型水表為例,，大約兩三百塊,。僅僅從產(chǎn)品的單價就可以看出，這個環(huán)節(jié)的價值更高,。

而一個NB-IoT芯片（模組）所能撬動的市場價值并不局限于次,。一方面，基于NB-IoT可以拓展更多的軟件數(shù)據(jù)服務(wù),，讓硬件廠商很容易發(fā)展為方案商,，拓展商業(yè)邊際；另一方方面,，這也是硬件廠商一個品牌升級的機會,。

Cat.1相比于NB-IoT而言，有更快的傳輸速率,，兼具移動性與語音通話功能,，因此，Cat.1能夠很好替代2G另外一部分場景需求,。比如說定位器,、PoS機、共享單車/電動車,、兒童手表等等,。

Cat.1適用場景市場開拓的難度相對較小，也不用面臨跟LoRa,、ZETA等其他技術(shù)競爭,，所以Cat.1一經(jīng)推出，就成了行業(yè)的新寵,。

具體到各個環(huán)節(jié)來說,，整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)律與NB-IoT類似,。

目前在芯片層面，Cat.1的芯片玩家就是ASR與紫光展銳這兩家,，跟進了解的信息來看,，也有其他的廠家在積極準(zhǔn)備這個市場。

而模組環(huán)節(jié),，在今年年初的時候,，國內(nèi)主流的蜂窩模組廠商都研發(fā)出了Cat.1模組產(chǎn)品，模組廠商都Cat.1當(dāng)成一條重要的賽道在推動,。

而在終端應(yīng)用與方案環(huán)節(jié),，根據(jù)筆者了解的信息，目前市場已經(jīng)有小幾百萬的出貨量,。具體市場表現(xiàn)如何還有待驗證,。